IPO・PO・海外IPO情報

【クックビズ株式会社(6558)】IPO新規上場情報→2017年11月28日マザーズ 【社名】クックビズ株式会社 　【注目度】B 証券コード 6558 会社HP http://cookbiz.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,112,941株 公募株数 300,000株 売出株数 122,800株 売り出し上限 63,400株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業 代表者名 藪ノ 賢次 本社所在地 大阪府大阪市北区芝田 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年11月8日 ブックビルディング期間 2017年11月10日～11月16日 公開価格決定 2017年11月17日 申込期間 2017年11月20日～11月24日 払込期日 2017年11月27日 上場日 2017年11月28日 仮条件 2,070円 - 2,250円 BPS(単独予想) 443.52 吸収資金 10.1億円 - 10.9億円 初値 5,280円 時価総額 43.7億円 - 47.5億円 初値騰落率 134.67% 公開価格 2,250円 出来高 1,072,500株 主幹事証券 大和証券 380,800 90.07 引受証券 野村証券 12,600 2.98 引受証券 SMBC日興証券 12,600 2.98 引受証券 SBI証券 12,600 2.98 引受証券 エース証券 4,200 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.11(単独実績) 692 37 63 59 2016.11(単独実績) 1,232 56 75 51 2017.11(単独予想) 2,065 263 265 169 2017.11(単独3Q累計実績) 1,480 173 182 116 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 藪ノ 賢次 代表取締役社長CEO 1,100,000 55.58 ｼﾞｬﾌｺ･ｽｰﾊﾟｰV3共有投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 15.16 藪ノ 郁子 代表取締役社長の血族 276,000 13.95 SMBCﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ1投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 102,941 5.20 生田 亮人 取締役COO 78,000 3.94 岡本 哲郎 取締役CFO 62,000 3.13 斎藤 理 従業員 14,400 0.73 従業員持ち株会 特別利害関係者など 10,000 0.51 上場資金用途 オフィス移転に関する設備資金と差入保証金、広告宣伝費、借入金返済、事業拡大に伴う人件費 事業内容詳細 ◆人材紹介サービス事業 飲食関連特化の人材紹介やヘッドハント、完全成功報酬型のエージェントサービス ◆飲食特化型求人サイト事業 企業の採用計画に合わせた求人の掲載広告サービス ◆研修事業 飲食企業の人事担当者向けセミナーや研修の開催など 初値予想 予想初値 -円 2017/10/26 10:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社幸和製作所(7807)】IPO新規上場情報→2017年11月28日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社幸和製作所 　【注目度】C 証券コード 7807 会社HP http://www.tacaof.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,285,510株 公募株数 150,000株 売出株数 108,200株 売り出し上限 38,700株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 福祉用具の製造および販売 代表者名 玉田 秀明 本社所在地 大阪府堺市堺区海山町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年11月9日 ブックビルディング期間 2017年11月10日～11月16日 公開価格決定 2017年11月17日 申込期間 2017年11月20日～11月24日 払込期日 2017年11月27日 上場日 2017年11月28日 仮条件 3,220円 - 3,520円 BPS(連結予想) - 吸収資金 9.6億円 - 10.5億円 初値 7,980円 時価総額 41.4億円 - 45.2億円 初値騰落率 126.70 公開価格 3,520円 出来高 - 主幹事証券 SMBC日興証券 232,900 90.20 引受証券 みずほ証券 5,100 1.98 引受証券 大和証券 5,100 1.98 引受証券 野村証券 5,100 1.98 引受証券 SBI証券 2,500 0.97 引受証券 いちよし証券 2,500 0.97 引受証券 岡三証券 2,500 0.97 引受証券 エース証券 2,500 0.97 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.2(連結実績) 4,884 229 217 216 2017.2(連結実績) 4,567 327 303 210 2018.2(連結予想) 5,260 560 464 351 2018.2(連結中間実績) 2,732 396 344 250 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)秀一 役員らが議決権の過半数を所有する会社 802,540 61.47 玉田 栄一 取締役会長、代表取締役社長の血族 88,000 6.74 玉田 秀明 代表取締役社長、取締役会長の長男 82,420 6.31 玉田 京子 代表取締役社長の血族、取締役会長の配偶者 66,000 5.05 加藤 学 特別利害関係者など 26,340 2.01 東野 順子 代表取締役社長の血族 13,510 1.03 長島 光春 取締役、子会社の取締役 13,280 1.01 社員持ち株会 特別利害関係者など 12,950 0.99 北井 邦子 従業員 12,100 0.92 大井 実 取締役 12,000 0.91 上場資金用途 人員拡大に伴う人件費や研究開発費 事業内容詳細 歩行車や歩行補助カート、シルバーカー、手すり、杖、入浴関連用品、排泄関連用品、床周り関連用品、ライフサポート用品等、福祉介護用品全般の製造および販売 初値予想 予想初値 -円 2017/10/25 14:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【ポエック株式会社(9264)】IPO新規上場情報→2017年11月28日JASDAQスタンダード 【社名】ポエック株式会社 　【注目度】C 証券コード 9264 会社HP http://www.puequ.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,687,600株 公募株数 320,000株 売出株数 142,000株 売り出し上限 69,300株 単位株数 100株 業種 卸売業 事業内容 環境・エネルギー関連機器、動力・重機関連機器および防災・安全関連機器の製造・販売 代表者名 来山 哲二 本社所在地 広島県福山市南蔵王町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年11月8日 ブックビルディング期間 2017年11月9日～11月15日 公開価格決定 2017年11月16日 申込期間 2017年11月17日～11月22日 払込期日 2017年11月27日 上場日 2017年11月28日 仮条件 670円 - 750円 BPS(連結予想) 714.28 吸収資金 3.6億円 - 4.0億円 初値 3,280円 時価総額 11.3億円 - 12.7億円 初値騰落率 337.33% 公開価格 750円 出来高 823,000株 主幹事証券 野村証券 416,000 90.04 引受証券 みずほ証券 18,400 3.98 引受証券 SMBC日興証券 11,500 2.49 引受証券 SBI証券 6,900 1.49 引受証券 SMBCフレンド証券 2,300 0.50 引受証券 岩井コスモ証券 2,300 0.50 引受証券 香川証券 2,300 0.50 引受証券 ひろぎんウツミ屋証券 2,300 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.8(連結実績) 4,961 163 201 113 2016.8(連結実績) 5,407 259 184 106 2017.8(連結実績) 4,942 129 183 143 2018.8(連結予想) 5,399 202 172 108 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 来山 哲二 代表取締役社長、子会社の役員 454,000 28.68 釆女 信二郎 代表取締役副社長、子会社の役員 282,000 17.81 従業員持ち株会 特別利害関係者など 119,200 7.53 東洋額装(株) 特別利害関係者など 80,000 5.05 来山 美佐子 代表取締役社長の配偶者 62,000 3.92 下田 武久 特別利害関係者など 40,000 2.53 ごうぎんｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.89 藤田 砂智 代表取締役の血族 22,400 1.41 定藤 洋子 特別利害関係者など 20,000 1.26 HC6号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 1.26 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 1.26 (株)東洋高圧 特別利害関係者など 20,000 1.26 りそなｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 1.26 上場資金用途 自社製品生産にかかる省人化機械の設備資金 事業内容詳細 ・ポンプ, 送風機, 空調機, 工場設備機器の製造・販売 ・機器類修理, 保守点検，設計施工 ・熱交換器の製造・販売 ・防災機器の製造・販売 ・産業設備機器の製造・販売 ・建設機械及び工具の製造・販売 初値予想 予想初値 1,500円 2017/10/25 14:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社サーラコーポレーション(2734)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サーラコーポレーション(2734) 　【発行価格】736円 価格決定期間 2017年10月30日～11月2日 受渡期日 2017年11月13日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 7,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,050,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約66億円 資金使途 グループのバイオマス発電所の建設などにかかる設備投資資金に充当 公募発表時の終値 823円 ディスカウント率 3.54% 野村証券 4,199,900 60 SMBC日興証券 1,400,000 20 みずほ証券 466,700 7 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 466,700 7 東海東京証券 466,700 7 計 7,000,000 100 2017/10/23 16:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【サインポスト株式会社(3996)】IPO新規上場情報→2017年11月21日マザーズ 【社名】サインポスト株式会社 　【注目度】B 証券コード 3996 会社HP http://www.signpost1.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,436,000株 公募株数 190,000株 売出株数 120,000株 売り出し上限 46,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 コンサルティング事業、ソリューション事業 代表者名 蒲原 寧 本社所在地 東京都中央区日本橋本町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年10月31日 ブックビルディング期間 2017年11月2日～11月9日 公開価格決定 2017年11月10日 申込期間 2017年11月14日～11月17日 払込期日 2017年11月20日 上場日 2017年11月21日 仮条件 2,000円 - 2,200円 BPS(単独予想) 394.99 吸収資金 7.1億円 - 7.8億円 初値 8,530円 時価総額 48.7億円 - 53.6億円 初値騰落率 287.73% 公開価格 2,200円 出来高 1,142,600株 主幹事証券 いちよし証券 232,500 75 引受証券 大和証券 21,700 7 引受証券 岡三証券 15,500 5 引受証券 SMBCフレンド証券 9,300 3 引受証券 エース証券 6,200 2 引受証券 極東証券 6,200 2 引受証券 マネックス証券 6,200 2 引受証券 水戸証券 6,200 2 引受証券 東洋証券 6,200 2 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.2(単独実績) 1,436 155 149 105 2017.2(単独実績) 1,723 171 166 106 2018.2(単独予想) 2,723 325 307 202 2018.2(単独中間実績) 1,468 140 136 99 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 蒲原 寧 代表取締役社長 903,800 35.14 道しるべ(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 400,000 15.55 奥井 裕介 取締役 333,000 12.95 西島 康隆 常務取締役 114,200 4.44 太田 道宏 特別利害関係者など 100,000 3.89 蓮沼 和彦 監査役 100,000 3.89 武田 陽三 従業員 84,000 3.27 在賀 良助 監査役 74,000 2.88 小阪 健雄 特別利害関係者など 65,000 2.53 奥井 晧夫 特別利害関係者など 40,000 1.56 上場資金用途 バッチ処理高速化ソリューション開発に伴う外注費 事業内容詳細 ◆コンサルティング事業 金融機関および公共機関向けにITを通じた経営・業務課題解決への提案を行う ◆ソリューション事業 金融機関向けに先端IT技術などを提供する 初値予想 予想初値 8,000円 2017/10/19 8:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社シー・エス・ランバー(7808)】IPO新規上場情報→2017年11月15日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社シー・エス・ランバー 　【注目度】B 証券コード 7808 会社HP http://www.c-s-lumber.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,735,500株 公募株数 237,000株 売出株数 193,000株 売り出し上限 64,500株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 プレカット木材の加工販売、一戸建て住宅建築請負、不動産賃貸 代表者名 中井 千代助 本社所在地 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年10月25日 ブックビルディング期間 2017年10月27日～11月2日 公開価格決定 2017年11月6日 申込期間 2017年11月7日～11月10日 払込期日 2017年11月14日 上場日 2017年11月15日 仮条件 1,380円 - 1,480円 BPS(連結予想) 1,284.31 吸収資金 6.8億円 - 7.3億円 初値 2,724円 時価総額 23.9億円 - 25.7億円 初値騰落率 84.05% 公開価格 1,480円 出来高 1,146,200株 主幹事証券 みずほ証券 399,900 93 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 17,200 4 引受証券 ちばぎん証券 8,600 2 引受証券 マネックス証券 4,300 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.11(連結実績) 12,531 532 500 235 2016.11(連結実績) 13,635 581 537 316 2017.11(連結予想) 14,733 643 601 320 2017.11(連結3Q累計実績) 10,504 325 293 133 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)千代 役員らが議決権の過半数を所有する会社 720,000 45.55 中井 政助 代表取締役社長の血族 120,000 7.59 従業員持ち株会 特別利害関係者など 118,800 7.52 中井 礼子 代表取締役社長の配偶者 109,900 6.95 中井 俊輔 代表取締役社長の血族、従業員 83,000 5.25 中井 千代助 代表取締役社長 50,700 3.21 (株)日立ﾗｲﾌ 特別利害関係者など 36,000 2.28 (株)東栄住宅 取引先 36,000 2.28 SMB建材(株) 取引先 36,000 2.28 戸田 正 専務取締役 34,500 2.18 上場資金用途 山武工場の設備投資、長期借入金の返済 事業内容詳細 ◆プレカット木材の（在来工法・金物工法）加工事業 ・在来軸組工法における設計 ・木材のプレカット加工及び販売 ・2×4（ツーバイフォー）工法における設計 ・木材のプレカット加工、パネルの製造と販売 ◆戸建住宅建築請負事業 ◆不動産賃貸事業 初値予想 予想初値 2,800円 2017/10/17 13:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【トーセイ・リート投資法人(3451)】PO新規上場情報 【社名】トーセイ・リート投資法人(3451) 　【発行価格】104,462円 価格決定期間 2017年10月23日～10月26日 受渡期日 2017年11月2日 公募株数 51,200株 国内一般募集における発行数 51,200株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,560株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 27.94% 最大吸収規模 約60億円 資金使途 取得予定資産の取得資金及び取得に関連する諸費用の一部に充当 公募発表時の終値 111,500円 ディスカウント率 2.50% 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 計 51,200 100 2017/10/17 9:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ピックルスコーポレーション(2925)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ピックルスコーポレーション(2925) 　【発行価格】1,994円 価格決定期間 2017年10月23日～10月26日 受渡期日 2017年11月6日 公募株数 554,800株 国内一般募集における発行数 554,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 80,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.86% 最大吸収規模 約12億円 資金使途 佐賀工場の設備投資資金に充当 公募発表時の終値 1,894円 ディスカウント率 3.02% SMBC日興証券 342,800 62 大和証券 82,000 15 みずほ証券 80,000 14 むさし証券 50,000 9 計 554,800 100 2017/10/17 8:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ネクステージ(3186)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ネクステージ(3186) 　【発行価格】2,600円 価格決定期間 2017年10月23日～10月26日 受渡期日 2017年11月1日～11月6日 公募株数 2,600,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 39,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.22% 最大吸収規模 約101億円 資金使途 中古車販売事業での店舗拡大資金に充当 公募発表時の終値 2,988円 ディスカウント率 4.02% 野村証券 2,470,000 83 東海東京証券 130,000 4 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 130,000 4 みずほ証券 130,000 4 SMBC日興証券 130,000 4 計 2,990,000 100 2017/10/17 8:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【ヒューリックリート投資法人(3295)】PO新規上場情報 【社名】ヒューリックリート投資法人(3295) 　【発行価格】153,757円 価格決定期間 2017年10月24日～10月26日 受渡期日 2017年11月1日～11月6日 公募株数 61,800株 国内一般募集における発行数 61,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,200株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.22% 最大吸収規模 約102億円 資金使途 特定資産の取得資金の一部に充当 公募発表時の終値 157,100円 ディスカウント率 2.50% みずほ証券 野村証券 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岡三証券 計 61,800 100 2017/10/16 17:02 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

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