IPO・PO・海外IPO情報

【コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)】PO新規上場情報

【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)
 【発行価格】233,132円


価格決定期間 2018年1月17日~1月22日
受渡期日 2018年2月2日
公募株数 22,190株
国内一般募集における発行数 22,190株
オーバーアロットメントによる売り出し 1,110株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.13%
最大吸収規模 56億円
資金使途 -
公募発表時の終値 241,100円
ディスカウント率 2.5%
みずほ証券 10,490 47
SMBC日興証券 5,100 23
大和証券 2,200 10
野村証券 2,200 10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,200 10
SBI証券 200 1
22,190 100

2018/01/10 13:58 | | ▲画面上へ

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【サンフロンティア不動産(8934)】PO新規上場情報

【社名】サンフロンティア不動産(8934)
 【発行価格】1,244円


価格決定期間 2017年12月18日~12月21日
受渡期日 2017年12月27日 ~12月29日
公募株数 5,220,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 780,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.03%
最大吸収規模 92億円
資金使途 自社ホテルの建設・開発資金や差し入れ保証金の一部に充当
公募発表時の終値 1,541円
ディスカウント率 3.04%
大和証券 3,915,000 75
SMBC日興証券 522,000 10
いちよし証券 391,500 8
みずほ証券 391,500 8
5,220,000 100

2017/12/13 12:38 | | ▲画面上へ

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【株式会社エノモト(6928)】PO新規上場情報

【社名】株式会社エノモト(6928)
 【発行価格】1,753円


価格決定期間 2017年12月13日~12月18日
受渡期日 2017年12月26日
公募株数 670,000株
国内一般募集における発行数 170,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 126,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 23.16%
最大吸収規模 42億円
資金使途 コネクター用部品製造設備などへ投資
公募発表時の終値 1,915円
ディスカウント率 4.05%
大和証券 670,000 100
670,000 100

2017/12/13 12:31 | | ▲画面上へ

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【株式会社シーティーエス(4345)】PO新規上場情報

【社名】株式会社シーティーエス(4345)
 【発行価格】803円


価格決定期間 2017年12月13日~12月18日
受渡期日 2017年12月21日~12月26日
公募株数 3,000,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 450,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.14%
最大吸収規模 33億円
資金使途 測量計測事業やシステム事業でのレンタル用品へ投資
公募発表時の終値 960円
ディスカウント率 3.60%
大和証券 3,000,000 100
3,000,000 100

2017/12/13 10:14 | | ▲画面上へ

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【IDEC株式会社(6652)】PO新規上場情報

【社名】IDEC株式会社(6652)
 【発行価格】2,413円


価格決定期間 2017年12月13日~12月18日
受渡期日 2017年12月21日 ~12月26日
公募株数 2,175,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 325,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
最大吸収規模 73億円
資金使途 産業用スイッチ事業など展開するAPEM SASなどの買収
公募発表時の終値 2,935円
ディスカウント率 3.01%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,196,300 55
大和証券 978,700 45
2,175,000 100

2017/12/12 15:50 | | ▲画面上へ

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【芝浦メカトロニクス株式会社(6590)】PO新規上場情報

【社名】芝浦メカトロニクス株式会社(6590)
 【発行価格】423円


価格決定期間 2017年12月12日~12月15日
受渡期日 2017年12月20日 ~12月25日
公募株数 -
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 1,250,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
最大吸収規模 45億円
資金使途 -
公募発表時の終値 465円
ディスカウント率 3.20%
SMBC日興証券 8,337,000 100
8,337,000 100

2017/12/12 15:43 | | ▲画面上へ

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【株式会社愛知銀行(8527)】PO新規上場情報

【社名】株式会社愛知銀行(8527)
 【発行価格】5,199円


価格決定期間 2017年12月11日~12月14日
受渡期日 2017年12月19日 ~12月22日
公募株数 -
国内一般募集における発行数 652,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 97,800株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
最大吸収規模 48億円
資金使途 貸借株式の返還
公募発表時の終値 6,360円
ディスカウント率 3.00%
大和証券 391,200 60
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 97,800 15
みずほ証券 65,200 10
野村証券 32,600 5
SMBC日興証券 32,600 5
東海東京証券 32,600 5
652,000 100

2017/12/04 16:20 | | ▲画面上へ

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【日本プラスト株式会社(7291)】PO新規上場情報

【社名】日本プラスト株式会社(7291)
 【発行価格】1,022円


価格決定期間 2017年12月11日~12月13日
受渡期日 2017年12月21日
公募株数 3,175,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 475,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 23.16%
最大吸収規模 42億円
資金使途 借入金の返済に充当
公募発表時の終値 1,141円
ディスカウント率 3.58%
みずほ証券 1,809,900 57
SMBC日興証券 635,000 20
大和証券 476,200 15
東海東京証券 158,700 5
野村証券 95,200 3
3,175,000 100

2017/12/04 16:04 | | ▲画面上へ

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【株式会社オプティマスグループ(9268)】IPO新規上場情報→2017年12月26日東証2部

【社名】株式会社オプティマスグループ
 【注目度】B


証券コード 9268
会社HP http://www.optimusgroup.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数 5,293,125株
公募株数 270,600株
売出株数 1,340,600株
売り出し上限 241,600株
単位株数 100株
業種 卸売業
事業内容 海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出にかかる自動車総合サービス事業
代表者名 山中 信哉
本社所在地 東京都港区芝
スケジュール 日程
仮条件決定 2017年12月07日
ブックビルディング期間 2017年12月08日~12月14日
公開価格決定 2017年12月15日
申込期間 2017年12月18日~12月21日
払込期日 2017年12月25日
上場日 2017年12月26日
仮条件 1,710円 - 1,800円 BPS(連結予想) 1,879.06
吸収資金 31.7億円 - 33.4億円 初値 2,001円
時価総額 90.5億円 - 95.3億円 初値騰落率 11.17%
公開価格 - 出来高 4,759,800株
主幹事証券 野村証券 1,369,600 85
引受証券 みずほ証券 64,400 4
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 64,400 4
引受証券 SMBC日興証券 64,400 4
引受証券 SBI証券 32,300 2
引受証券 いちよし証券 16,100 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2016.3(連結実績) 30,420 2,423 1,433 921
2017.3(連結実績) 27,092 1,576 1,944 1,367
2018.3(連結予想) 25,672 1,588 1,696 1,078
2018.3(連結中間実績) 12,897 808 971 633
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
山中 信哉 代表取締役社長、子会社の取締役 2,204,190 40.73
デイモン・スコット・ジャクソン 取締役、子会社の取締役 911,460 16.84
ロバート・アンドリュー・ヤング 取締役、子会社の取締役 882,830 16.31
マーティン・フレイザー・マッカラック 取締役、子会社の取締役 882,830 16.31
ピーター・ケネス・ジョンストン 子会社の取締役 72,215 1.33
福村 康一 取締役、子会社の取締役 59,920 1.11
笠原 義隆 取締役(監査等委員)、子会社の取締役 59,920 1.11
篠原 正裕 従業員 59,920 1.11
吉田 浩 従業員 59,920 1.11
山中 玲子 子会社の取締役 34,500 0.64
ジャクソン 美千代 取締役の配偶者 34,500 0.64
上場資金用途

ニュージーランドでの自動車ローンの貸付金、検査設備や情報機器などの取得、検査拠点の開設

事業内容詳細

ニュージーランド向けが主力の中古車輸出業者。
・貿易事業
・物流事業
・サービス事業(ディーラーに対する債権の回収事業や、ニュージーランドにおける一般消費者向けの自動車ローン事業、レンタカー事業、潤滑油の販売事業)
・検査事業(中古自動車の船積前検査業務や輸出先であるニュージーランドでの輸入車検及び同国での国内車検)

初値予想
予想初値 2,500円

2017/11/30 10:14 | | ▲画面上へ

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【ABホテル株式会社(6565)】IPO新規上場情報→2017年12月25日JASDAQスタンダード

【社名】ABホテル株式会社
 【注目度】C


証券コード 6565
会社HP http://www.ab-hotel.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 6,980,000株
公募株数 260,000株
売出株数 460,000株
売り出し上限 108,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 ホテル事業
代表者名 沓名 一樹
本社所在地 愛知県安城市
スケジュール 日程
仮条件決定 2017年12月06日
ブックビルディング期間 2017年12月08日~12月14日
公開価格決定 2017年12月15日
申込期間 2017年12月18日~12月21日
払込期日 2017年12月22日
上場日 2017年12月25日
仮条件 1,400円 - 1,500円 BPS(連結予想) 607.97
吸収資金 11.6億円 - 12.4億円 初値 3,060円
時価総額 97.7億円 - 104.7億円 初値騰落率 104.00%
公開価格 1,500円 出来高 1,774,900株
主幹事証券 大和証券 640,800 89
引受証券 東海東京証券 36,000 5
引受証券 SMBC日興証券 36,000 5
引受証券 SBI証券 7,200 1
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2016.3(単独実績) 2,895 989 944 583
2017.3(単独実績) 3,510 982 968 643
2018.3(単独予想) 4,376 1,165 1,100 681
2018.3(単独中間実績) 2,133 567 544 337
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
(株)東祥 代表取締役社長 4,200,000 62.22
AB開発(同) 特別利害関係者など 2,520,000 37.33
上場資金用途

新規出店の設備投資

事業内容詳細

愛知県を中心に17店舗(2017/10/31時点)のビジネスホテルを展開する。平成26年10月に親会社である「株式会社東祥(東証一部・8920)」からホテル事業部を独立し事業を開始した。

初値予想
予想初値 3,300円

2017/11/30 8:56 | | ▲画面上へ

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