IPO・PO・海外IPO情報

【和田興産株式会社(8931)】PO新規上場情報 【社名】和田興産株式会社(8931) 　【発行価格】992円 価格決定期間 2018年2月5日～2月8日 受渡期日 2018年2月14日～2月19日 公募株数 1,100,000株 国内一般募集における発行数 1,100,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 165,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.65% 最大吸収規模 14億円 資金使途 分譲用マンション用地の仕入れ資金として調達した借入金の返済 公募発表時の終値 1,126円 ディスカウント率 3.03% SMBC日興証券 1,100,000 100 計 1,100,000 100 2018/01/30 14:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社SERIOホールディングス(6567)】IPO新規上場情報→2018年03月02日マザーズ 【社名】株式会社SERIOホールディングス 　【注目度】B 証券コード 6567 会社HP http://www.serio-corp.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,000,000株 公募株数 700,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 108,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 子育て中の女性の就労支援事業、学童クラブを運営する放課後事業および保育事業を行う子会社の経営管理およびそれに付帯する、または関連する業務 代表者名 若浜 久 本社所在地 大阪府大阪市北区堂島 スケジュール 日程 仮条件決定 2018年2月13日 ブックビルディング期間 2018年2月14日～2月20日 公開価格決定 2018年2月21日 申込期間 2018年2月22日～2月27日 払込期日 2018年3月1日 上場日 2018年3月2日 仮条件 1,700円 - 1,780円 BPS(連結予想) 468.16 吸収資金 14.1億円 - 14.7億円 初値 4,100円 時価総額 51.0億円 - 53.4億円 初値騰落率 130.34% 公開価格 1,780円 出来高 1,153,000株 主幹事証券 野村証券 643,000 89.31 引受証券 大和証券 21,000 2.92 引受証券 SMBC日興証券 21,000 2.92 引受証券 みずほ証券 14,000 1.94 引受証券 SBI証券 7,000 0.97 引受証券 エース証券 7,000 0.97 引受証券 岡三証券 7,000 0.97 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.5(連結実績) 3,010 40 42 35 2017.5(連結実績) 4,065 39 43 27 2018.5(連結予想) 5,053 62 69 41 2018.5(連結中間実績) 2,462 59 61 41 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 若浜 久 代表取締役社長、関係会社の役員 1,200,000 50.92 (株)KDT 役員らが議決権の過半数を所有する会社 450,000 19.09 ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員持ち株会 特別利害関係者など 300,000 12.73 海老 雅和 子会社の従業員 80,000 3.39 中村 明裕 取締役、関係会社の役員 80,000 3.39 広田 純孝 取締役、関係会社の役員 80,000 3.39 朝山 貴文 取締役、関係会社の役員 40,000 1.70 中川 修 取締役 21,200 0.90 麻田 祐司 取締役 20,000 0.85 猪俣 慎二 取締役、関係会社の役員 20,000 0.85 上場資金用途 新設保育園の設備投資資金、借入金の返済 事業内容詳細 ・人材派遣事業(sacaso) ・放課後事業 ・保育事業、子育て支援事業 初値予想 予想初値 -円 2018/01/30 13:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ジェイテックコーポレーション(3446)】IPO新規上場情報→2018年02月28日マザーズ 【社名】株式会社ジェイテックコーポレーション 　【注目度】- 証券コード 3446 会社HP http://www.j-tec.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,620,000株 公募株数 500,000株 売出株数 500,000株 売り出し上限 150,000株 単位株数 100株 業種 金属製品 事業内容 大型放射光施設で使われるX線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売、各種自動細胞培養装置などの開発・販売 代表者名 津村 尚史 本社所在地 大阪府茨木市彩都やまぶき スケジュール 日程 仮条件決定 2018年2月9日 ブックビルディング期間 2018年2月13日～2月19日 公開価格決定 2018年2月20日 申込期間 2018年2月21日～2月26日 払込期日 2018年2月27日 上場日 2018年2月28日 仮条件 2,100円 - 2,250円 BPS(連結予想) 337.77 吸収資金 24.2億円 - 25.9億円 初値 9,700円 時価総額 118.0億円 - 126.5億円 初値騰落率 331.11% 公開価格 2,250円 出来高 - 主幹事証券 SMBC日興証券 865,000 86.5 引受証券 野村証券 30,000 3 引受証券 SBI証券 20,000 2 引受証券 みずほ証券 20,000 2 引受証券 エース証券 20,000 2 引受証券 東洋証券 20,000 2 引受証券 岡三証券 10,000 1 引受証券 エイチ・エス証券 10,000 1 引受証券 マネックス証券 5,000 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.6(単独実績) 596 70 124 83 2017.6(単独実績) 801 165 199 129 2018.6(単独予想) 1,223 - 417 288 2018.6(単独1Q実績) 367 173 174 108 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 津村 尚史 代表取締役社長 3,887,000 74.42 大阪ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ工業(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 398,000 20.00 OUVC1号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 5.74 川崎 望 取締役 110,000 2.11 有馬 誠 特別利害関係者など 100,000 1.91 山内 和人 特別利害関係者など 80,000 1.53 森 勇藏 特別利害関係者など 30,000 0.57 上場資金用途 生産増強や開発体制強化のための設備投資 事業内容詳細 ・自動細胞培養装置の開発設計・製作及び販売 ・放射光施設用X線ミラーの設計・製作及び販売 ・各種自動化システムの開発設計・製作及び販売 初値予想 予想初値 5,500円 2018/01/30 10:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社Mマート(4380)】IPO新規上場情報→2018年02月23日マザーズ 【社名】株式会社Mマート 　【注目度】A 証券コード 4380 会社HP http://www.m-mart.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,445,400株 公募株数 453,400株 売出株数 134,000株 売り出し上限 88,100株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 BtoBに特化したインターネットマーケットプレイス事業 代表者名 村橋 純雄 本社所在地 東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー26階 スケジュール 日程 仮条件決定 2018年2月2日 ブックビルディング期間 2018年2月6日～2月13日 公開価格決定 2018年2月14日 申込期間 2018年2月15日～2月20日 払込期日 2018年2月22日 上場日 2018年2月23日 仮条件 1,140円 - 1,240円 BPS(連結予想) 72.22 吸収資金 7.7億円 - 8.4億円 初値 5,380円 時価総額 27.9億円 - 30.3億円 初値騰落率 333.87% 公開価格 1,240円 出来高 1,093,700 主幹事証券 みずほ証券 499,400 85.02 引受証券 大和証券 17,600 3 引受証券 SMBC日興証券 17,600 3 引受証券 岡三証券 17,600 3 引受証券 マネックス証券 17,600 3 引受証券 SBI証券 17,600 3 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.1(単独実績) 427 -19 -19 -13 2017.1(単独実績) 532 52 52 31 2018.1(単独予想) 600 - 113 74 2018.1(連単独3Q累計実績) 448 88 88 58 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 村橋 純雄 代表取締役社長 874,000 43.90 (同)ｴﾑﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 398,000 20.00 宇井 裕希乃 取締役 246,000 12.30 九谷田 登志恵 常務取締役 210,000 10.50 村橋 伸繁 代表取締役社長の血族、従業員 120,000 6.00 村橋 勝子 代表取締役社長の配偶者 120,000 6.00 相地 朱美 従業員 24,000 1.20 上場資金用途 サイト構築のためのシステム開発要員の人件費、新規取引先獲得のための営業要員の人件費 事業内容詳細 ◆BtoBサイトの運営 業務用食材の業者間電子商取引 厨房機器等、業務用機械や備品・用品 初値予想 予想初値 4,000円 2018/01/24 11:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【象印マホービン株式会社(7965)】PO新規上場情報 【社名】象印マホービン株式会社(7965) 　【発行価格】1,325円 価格決定期間 2018年1月24日～1月30日 受渡期日 2018年2月5日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 3,517,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 527,600株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 51億円 資金使途 - 公募発表時の終値 1,266円 ディスカウント率 3.00% 野村証券 3,517,800 100 計 3,517,800 100 2018/01/22 14:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)】PO新規上場情報 【社名】三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) 　【発行価格】367,581円 価格決定期間 2018年1月24日～1月26日 受渡期日 2018年2月2日 公募株数 38,000株 国内一般募集における発行数 38,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.86% 最大吸収規模 146億円 資金使途 - 公募発表時の終値 365,500円 ディスカウント率 2.50% 大和証券 16,400 44 野村証券 8,400 22 SMBC日興証券 8,400 22 みずほ証券 2,500 6 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,500 4 メリルリンチ日本証券 400 1 岡三証券 400 1 計 38,000 100 2018/01/22 13:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【スターアジア不動産投資法人(3468)】PO新規上場情報 【社名】スターアジア不動産投資法人(3468) 　【発行価格】106,724円 価格決定期間 2018年1月22日～1月25日 受渡期日 2018年2月2日 公募株数 53,641株 国内一般募集における発行数 53,641株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,683株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.59% 最大吸収規模 67億円 資金使途 - 公募発表時の終値 118,300円 ディスカウント率 2.50% 野村証券 - - みずほ証券 - - SMBC日興証券 - - 計 53,641 100 2018/01/22 13:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【世紀株式会社(6234)】IPO新規上場情報→2018年02月08日マザーズ 【社名】世紀株式会社 　【注目度】- 証券コード 6234 会社HP http://www.seiki-hot.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,301,200株 公募株数 260,200株 売出株数 195,200株 売り出し上限 68,300株 単位株数 100株 業種 機械 事業内容 射出成型合理化機器「ランナーレスシステム」の製造販売 代表者名 川端 秀一 本社所在地 山形県米沢市万世町片子 スケジュール 日程 仮条件決定 2018年1月22日 ブックビルディング期間 2018年1月23日～1月29日 公開価格決定 2018年1月30日 申込期間 2018年1月31日～2月5日 払込期日 2018年2月7日 上場日 2018年2月8日 仮条件 - BPS(連結予想) - 吸収資金 - 初値 - 時価総額 - 初値騰落率 - 公開価格 - 出来高 - 主幹事証券 野村証券 - - 引受証券 SMBC日興証券 - - 引受証券 みずほ証券 - - 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 引受証券 SBI証券 - - 引受証券 岡三証券 - - 引受証券 極東証券 - - 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.3(連結実績) 2,930 539 564 361 2017.3(連結実績) 3,115 501 520 338 2018.3(連結予想) 3,586 - 625 413 2018.3(連結中間実績) 1,832 365 369 247 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) KISCO(株) 親会社 1,023,000 98.27 川端 秀一 代表取締役社長、子会社の代表取締役 6,000 0.58 田村 広 常務取締役、子会社の取締役 4,500 0.43 丸山 俊一 取締役、子会社の取締役 3,000 0.29 上杉 知彦 執行役員 1,500 0.14 本田 好広 子会社の取締役、執行役員 1,500 0.14 田中 義照 子会社の取締役、執行役員 1,500 0.14 上場資金用途 本社工場建屋の拡張や製造拠点の新設 事業内容詳細 ◆熱可塑性プラスチックス射出成形用ランナレスシステム 「バルブシステム」「スピアシステム」の製造・販売 ◆LSR＆ゴムランナレスシステム「RUDIZ SYSTEM」 （ラディッツシステム）の製造・販売 初値予想 予想初値 -円 2018/01/10 14:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【マリモ地方創生リート投資法人(3470)】PO新規上場情報 【社名】マリモ地方創生リート投資法人(3470) 　【発行価格】109,005円 価格決定期間 2018年1月15日～1月18日 受渡期日 2018年1月23日～1月26日 公募株数 39,500株 国内一般募集における発行数 39,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,975株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 45.59% 最大吸収規模 46億円 資金使途 - 公募発表時の終値 111,300円 ディスカウント率 2.50% SMBC日興証券 - - 野村証券 - - みずほ証券 - - 大和証券 - - 計 39,500 100 2018/01/10 14:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) 　【発行価格】7,322円 価格決定期間 2018年1月22日～1月24日 受渡期日 2018年1月30日～2月1日 公募株数 4,666,100株 国内一般募集における発行数 826,100株 オーバーアロットメントによる売り出し 333,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.46% 最大吸収規模 469億円 資金使途 短期借入金の返済と生産能力増強に向けた設備投資資金に充当 公募発表時の終値 7,330円 ディスカウント率 6.01% SMBC日興証券 479,200 58 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 231,300 28 UBS証券 74,300 9 みずほ証券 41,300 5 計 826,100 100 2018/01/10 14:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2018年01月IPO・PO・海外IPO情報/

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