IPO・PO・海外IPO情報

【マクセルホールディングス株式会社(6810)】PO新規上場情報 【社名】マクセルホールディングス株式会社(6810) 　【発行価格】2,292円 価格決定期間 2017年11月27日～11月30日 受渡期日 2017年12月5日～12月8日 公募株数 5,386,200株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 807,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約133億円 資金使途 - 公募発表時の終値 2,425円 ディスカウント率 -% SMBC日興証券 5,386,200 100 計 5,386,200 100 2017/11/29 12:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社九州リースサービス(8596)】PO新規上場情報 【社名】株式会社九州リースサービス(8596) 　【発行価格】955円 価格決定期間 2017年11月27日～11月30日 受渡期日 2017年12月8日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 2,156,00株 オーバーアロットメントによる売り出し 323,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約29億円 資金使途 - 公募発表時の終値 1,189円 ディスカウント率 -% SMBC日興証券 1,940,400 90 西日本シティTT証券 215,600 10 計 2,156,000 100 2017/11/29 12:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【シンデン・ハイテックス株式会社(3131)】PO新規上場情報 【社名】シンデン・ハイテックス株式会社(3131) 　【発行価格】1,357円 価格決定期間 2017年11月29日～12月4日 受渡期日 2017年12月7日～12月12日 公募株数 390,000株 国内一般募集における発行数 70,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 69,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 28.36% 最大吸収規模 約26億円 資金使途 金融機関からの借入金の返済資金に充当 公募発表時の終値 4,885円 ディスカウント率 3.55% SMBC日興証券 298,000 76.4% 岡三証券 18,400 4.7% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 18,400 4.7% むさし証券 18,400 4.7% 岩井コスモ証券 18,400 4.7% 静銀ティーエム証券 18,400 4.7% 計 390,000 100 2017/11/29 12:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【プレミアグループ株式会社(7199)】IPO新規上場情報→2017年12月21日東証2部 【社名】プレミアグループ株式会社 　【注目度】B 証券コード 7199 会社HP http://www.premium-group.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 6,060,000株 公募株数 60,000株 売出株数 4,780,000株 売り出し上限 726,000株 単位株数 100株 業種 その他金融業 事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等 代表者名 柴田 洋一 本社所在地 東京都港区六本木 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年12月04日 ブックビルディング期間 2017年12月05日～12月11日 公開価格決定 2017年12月12日 申込期間 2017年12月13日～12月18日 払込期日 2017年12月20日 上場日 2017年12月21日 仮条件 2,260円 - 2,320円 BPS(連結予想) 949.02 吸収資金 125.8億円 - 129.1億円 初値 2,220円 時価総額 137.0億円 - 140.6億円 初値騰落率 -4.31% 公開価格 2,320円 出来高 1,573,800株 主幹事証券 野村証券 4,162,400 86.00 引受証券 大和証券 193,600 4.00 引受証券 SMBC日興証券 96,800 2.00 引受証券 SBI証券 96,800 2.00 引受証券 いちよし証券 48,400 1.00 引受証券 岡三証券 48,400 1.00 引受証券 極東証券 48,400 1.00 引受証券 東海東京証券 48,400 1.00 引受証券 マネックス証券 48,400 1.00 引受証券 みずほ証券 48,400 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.3(連結実績) 5,297 - 579 330 2017.3(連結実績) 7,899 - 1,297 846 2018.3(連結予想) 9,122 - 1,937 1,281 2018.3(連結中間実績) 4,443 - 1,189 812 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) AZ-Star1号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,506,000 80.35 (株)ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 資本業務提携先 300,000 4.38 柴田 洋一 子会社の役員、上席執行役員 281,000 4.10 金沢 友洋 取締役常務執行役員 78,700 1.15 大貫 徹 取締役 62,000 0.90 土屋 佳之 子会社の役員、従業員 58,000 0.85 斉藤 邦雄 子会社の役員、執行役員 51,000 0.74 上場資金用途 システムの開発・改修・導入 事業内容詳細 オートクレジットを中心としたファイナンス事業の｢プレミアファイナンシャルサービス株式会社｣を主要事業会社に、自動車保証事業、各種サービスを企画・提供する子会社および関連会社事業の管理運営を行っている。 初値予想 予想初値 2,300円 2017/11/29 12:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【森六ホールディングス株式会社(4249)】IPO新規上場情報→2017年12月20日東証 【社名】森六ホールディングス株式会社 　【注目度】B 証券コード 4249 会社HP http://www.moriroku.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 16,960,000株 公募株数 1,228,000株 売出株数 2,172,000株 売り出し上限 510,000株 単位株数 100株 業種 化学 事業内容 グループ会社の経営指導および間接業務の受託 代表者名 三輪 繁信 本社所在地 東京都港区南青山 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年12月01日 ブックビルディング期間 2017年12月04日～12月08日 公開価格決定 2017年12月11日 申込期間 2017年12月12日～12月15日 払込期日 2017年12月19日 上場日 2017年12月20日 仮条件 2,610円 - 2,700円 BPS(単独予想) 3,846.74 吸収資金 102.1億円 - 105.6億円 初値 2,975円 時価総額 442.7億円 - 457.9億円 初値騰落率 10.19% 公開価格 2,700円 出来高 4,772,700株 主幹事証券 野村証券 2,890,000 85.00 引受証券 SMBC日興証券 275,400 8.10 引受証券 岡三証券 68,000 2.00 引受証券 むさし証券 68,000 2.00 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,800 1.20 引受証券 SBI証券 40,800 1.20 引受証券 みずほ証券 17,000 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.3(連結実績) 172,224 6,303 6,076 3,320 2017.3(連結実績) 170,005 6,323 5,985 1,026 2018.3(連結予想) 176,498 7,744 7,689 4,994 2018.3(連結中間実績) 87,335 3,331 3,564 2,571 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 森六ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 自己株式 2,152,702 12.69 従業員持ち株会 特別利害関係者など 1,815,006 10.70 三井化学(株) 取引先 1,416,000 8.35 三井物産(株) 取引先 1,128,000 6.65 森 茂 取締役相談役、取締役の血族 1,076,560 6.35 本田技研工業(株) 取引先 792,000 4.67 (株)三井住友銀行 取引先 530,000 3.13 (株)りそな銀行 取引先 530,000 3.13 森 俊武 特別利害関係者など 526,144 3.10 (株)阿波銀行 取引先 526,000 3.10 井染 敏子 取締役の血族 524,476 3.09 上場資金用途 成形・塗装ラインの増設、成形機などでの自動化・効率化への投資、システム投資 事業内容詳細 化学品商社と樹脂製車部品メーカーの持ち株会社。創業は1663年、国内外30社から成り立つ。 ◆森六ケミカルズ株式会社 化学品の販売、輸出入ならびに合成樹脂加工品の製造販売 ◆森六テクノロジー株式会社 自動車用樹脂部品の製造販売 初値予想 予想初値 3,000円 2017/11/29 10:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/未定/

【株式会社オプトラン(6235)】IPO新規上場情報→2017年12月20日東証 【社名】株式会社オプトラン 　【注目度】B 証券コード 6235 会社HP http://www.optorun.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 44,358,000株 公募株数 4,200,000株 売出株数 3,000,000株 売り出し上限 1,080,000株 単位株数 100株 業種 機械 事業内容 光学部品などの表面に各種機能膜を成膜（コーティング）する光学薄膜装置の製造・販売 代表者名 林 為平 本社所在地 埼玉県川越市竹野 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年12月01日 ブックビルディング期間 2017年12月05日～12月11日 公開価格決定 2017年12月12日 申込期間 2017年12月13日～12月18日 払込期日 2017年12月19日 上場日 2017年12月20日 仮条件 1,420円 - 1,460円 BPS(単独予想) 519.57 吸収資金 117.6億円 - 120.9億円 初値 2,436円 時価総額 629.9億円 - 647.6億円 初値騰落率 66.85% 公開価格 1,460円 出来高 8,410,100株 主幹事証券 大和証券 6,552,000 91 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 144,000 2 引受証券 みずほ証券 144,000 2 引受証券 野村証券 144,000 2 引受証券 むさし証券 72,000 1 引受証券 岡三証券 72,000 1 引受証券 SBI証券 72,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(連結実績) 15,278 2,435 2,189 1,484 2016.12(連結実績) 14,903 2,380 2,030 1,466 2017.12(連結予想) 33,454 6,411 6,174 4,732 2017.12(連結3Q累計実績) 21,298 5,492 5,593 3,655 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)ｵﾌﾟﾄﾗﾝ 自己株式 8,730,000 18.26 浙江水晶光電科技 その他の関係会社 7,260,000 15.19 (株)ｱﾙﾊﾞｯｸ その他の関係会社 6,450,000 13.49 孫 大雄 代表取締役会長 3,540,000 7.40 JSR(株) 取引先 3,000,000 6.28 大和PIﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,000,000 6.28 Cernobbio Investment ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,338,000 2.80 肖 連豊 特別利害関係者など 1,338,000 2.80 理研電線(株) 特別利害関係者など 1,275,000 2.67 林 為平 代表取締役社長執行役員 1,110,000 2.32 上場資金用途 短期借入金の返済 事業内容詳細 ・成膜装置の開発設計製造 ・上海での部品加工 ・蒸着材料の開発 初値予想 予想初値 2,000円 2017/11/28 15:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/未定/

【株式会社みらいワークス(6563)】IPO新規上場情報→2017年12月19日マザーズ 【社名】株式会社みらいワークス 　【注目度】B 証券コード 6563 会社HP http://mirai-works.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,170,000株 公募株数 170,000株 売出株数 44,000株 売り出し上限 25,600株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 コンサルタント、プロフェッショナル人材に特化した人材調達支援事業 代表者名 岡本 祥治 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年11月29日 ブックビルディング期間 2017年12月01日～12月07日 公開価格決定 2017年12月08日 申込期間 2017年12月12日～12月15日 払込期日 2017年12月18日 上場日 2017年12月19日 仮条件 3,210円 - 3,300円 BPS(連結予想) 849.49 吸収資金 35.3億円 - 36.3億円 初値 4,030円 時価総額 321.0億円 - 330.0億円 初値騰落率 22.12% 公開価格 3,300円 出来高 1,559,200株 主幹事証券 SBI証券 182,000 85.05 引受証券 みずほ証券 10,800 5.05 引受証券 松井証券 4,300 2.01 引受証券 マネックス証券 4,300 2.01 引受証券 藍沢証券 2,100 0.98 引受証券 岩井コスモ証券 2,100 0.98 引受証券 SMBCフレンド証券 2,100 0.98 引受証券 岡三証券 2,100 0.98 引受証券 極東証券 2,100 0.98 引受証券 東洋証券 2,100 0.98 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.9(単独実績) 1,543 -3 -3 7 2016.9(単独実績) 1,705 62 61 44 2017.9(単独見込) 2,273 124 125 85 2018.9(単独予想) 3,000 153 153 98 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 岡本 祥治 代表取締役社長 740,000 63.86 佐藤 卓也 元代表取締役 220,000 18.99 (株)中田康雄事務所 役員らが議決権の過半数を所有する会社 40,000 3.45 (株)MAM 特別利害関係者など 30,000 2.59 稲津 暢 特別利害関係者など 15,000 1.29 品川 広志 監査役 15,000 1.29 (株)ｲﾝﾌｷｭﾘｵﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 特別利害関係者など 10,000 0.86 西村 裕二 特別利害関係者など 10,000 0.86 上場資金用途 人材の採用育成費などの運転資金、ソフトウエア開発のための委託費と人件費、オフィス移転費用 事業内容詳細 ・コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営 ・フィンテックコンサルタント向けプラットフォーム「FintechConsultant.jp」の運営 ・転職希望のコンサルタント向けキャリアプランニングサポートサイト「ConsulNext.jp」の運営 初値予想 予想初値 3,300円 2017/11/28 12:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社歯愛メディカル(3540)】IPO新規上場情報→2017年12月18日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社歯愛メディカル 　【注目度】B 証券コード 3540 会社HP http://ci-medical.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 10,000,000株 公募株数 -株 売出株数 1,000,000株 売り出し上限 100,000株 単位株数 100株 業種 卸売業 事業内容 医療関係者向け通信販売事業など 代表者名 清水 清人 本社所在地 石川県白山市 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年11月30日 ブックビルディング期間 2017年12月01日～12月07日 公開価格決定 2017年12月08日 申込期間 2017年12月11日～12月14日 払込期日 - 上場日 2017年12月18日 仮条件 3,210円 - 3,300円 BPS(連結予想) 849.49 吸収資金 35.3億円 - 36.3億円 初値 4,030円 時価総額 321.0億円 - 330.0億円 初値騰落率 22.12% 公開価格 3,300円 出来高 1,559,200株 主幹事証券 SMBC日興証券 880,000 88.00 引受証券 大和証券 50,000 5.00 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 50,000 5.00 引受証券 フィリップ証券 10,000 1.00 引受証券 SBI証券 10,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(連結実績) 18,145 1,535 1,610 1,088 2016.12(連結実績) 20,334 1,791 1,864 1,282 2017.12(連結予想) 23,109 2,377 2,426 1,574 2017.12(連結3Q累計実績) 16,873 1,613 1,677 1,128 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 清水 清人 代表取締役社長 6,000,000 60 エア・ウォーター(株) その他の関係会社 4,000,000 40 上場資金用途 事業内容詳細 歯科通販最大手。デンタルケア製品の開発・製造・販売を中心にさまざまな事業を展開している。 ・歯科医院、病院や診療所、歯科技工所などに向けた向け通販事業 ・一般向け通販事業 ・歯科材料輸出事業 ・デンタルマガジン出版事業 など 初値予想 予想初値 3,300円 2017/11/28 10:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社すららネット(3998)】IPO新規上場情報→2017年12月18日マザーズ 【社名】株式会社すららネット 　【注目度】B 証券コード 6561 会社HP http://surala.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,203,000株 公募株数 110,000株 売出株数 115,000株 売り出し上限 33,700株 単位株数 100株 業種 マザーズ業 事業内容 オンライン学習教材サービスの提供 代表者名 湯野川 孝彦 本社所在地 東京都千代田区内神田 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年11月28日 ブックビルディング期間 2017年11月30日～12月06日 公開価格決定 2017年12月07日 申込期間 2017年12月08日～12月13日 払込期日 2017年12月15日 上場日 2017年12月18日 仮条件 1,900円 - 2,040円 BPS(単独予想) 505.41 吸収資金 4.9億円 - 5.3億円 初値 4,345円 時価総額 22.9億円 - 24.5億円 初値騰落率 112.99 公開価格 2,040円 出来高 369,600株 主幹事証券 みずほ証券 202,500 90.00 引受証券 SMBC日興証券 6,800 3.02 引受証券 大和証券 6,800 3.02 引受証券 SBI証券 4,500 2.00 引受証券 岩井コスモ証券 2,200 0.98 引受証券 マネックス証券 2,200 0.98 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(単独実績) 497 63 62 27 2016.12(単独実績) 585 81 82 53 2017.12(単独予想) 717 103 86 57 2017.12(単独3Q累計実績) 531 93 92 63 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Globis Fund III L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 360,000 30.18 湯野川 孝彦 代表取締役社長 276,000 23.13 Globis Fund III(B),L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 101,000 8.47 柿内 美樹 取締役 91,000 7.63 (株)ﾏｲﾅﾋﾞ 特別利害関係者など 75,000 6.29 (株)ﾍﾞﾈｯｾﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別利害関係者など 72,000 6.04 凸版印刷(株) 特別利害関係者など 62,000 5.20 ﾄﾞｺﾓ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 53,000 4.44 山下 梢 従業員 19,000 1.59 竹内 淳子 従業員 19,000 1.59 藤岡 一紀 従業員 19,000 1.59 上場資金用途 コンテンツやシステムのための設備投資、人材採用費、人件費、広告宣伝費 事業内容詳細 e-ラーニングによる教育サービス(すらら、及びすらら関連商品)の研究・企画・開発と販売、すららを活用した学校・学習塾向けのコンサルティング、マーケティングプロモーション及びホームページの運営 初値予想 予想初値　5,000円 2017/11/28 8:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社イントラスト(7191)】PO新規上場情報 【社名】株式会社イントラスト(7191) 　【発行価格】1,357円 価格決定期間 2017年11月27日～11月29日 受渡期日 2017年12月7日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 1,047,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 157,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 - 最大吸収規模 約181億円 資金使途 - 公募発表時の終値 1,501円 ディスカウント率 -% みずほ証券 869,300 83 大和証券 115,100 11 いちよし証券 20,900 2 今村証券 20,900 2 SMBCフレンド証券 10,400 1 SBI証券 10,400 1 計 6,120,000 100 2017/11/27 16:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年11月IPO・PO・海外IPO情報/

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