IPO・PO・海外IPO情報

【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報 【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287) 　【発行価格】531,508円 価格決定期間 2017年10月24日～10月27日 受渡期日 2017年11月2日～11月7日 公募株数 38,160株 国内一般募集における発行数 38,160株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,908株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 23.20% 最大吸収規模 約222億円 資金使途 新たな特定資産の取得資金の一部に充当 公募発表時の終値 554,000円 ディスカウント率 2.50% 野村証券 24,804 65 SMBC日興証券 13,356 35 計 38,160 100 2017/10/13 14:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社青森銀行(8342)】PO新規上場情報 【社名】株式会社青森銀行(8342) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2017年10月11日～10月17日 受渡期日 2017年10月19日～10月25日 公募株数 2,610,000株 国内一般募集における発行数 2,610,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 390,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.63% 最大吸収規模 約115億円 資金使途 貸出金などの運転資金に充当 公募発表時の終値 3,840円 ディスカウント率 -% 野村証券 1,174,500 45 大和証券 1,044,000 40 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 130,500 5 みずほ証券 130,500 5 SMBCフレンド証券 130,500 5 計 2,610,000 100 2017/10/04 11:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社コーセーアールイー(3246)】PO新規上場情報 【社名】株式会社コーセーアールイー(3246) 　【発行価格】1,291円 価格決定期間 2017年10月10日～10月13日 受渡期日 2017年10月23日 公募株数 1,740,000株 国内一般募集における発行数 1,740,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 260,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約28億円 資金使途 ファミリーマンション・資産運用型マンション用地の仕入れ資金 公募発表時の終値 1,423円 ディスカウント率 3.01% SMBC日興証券 1,687,800 97 東洋証券 17,400 1 ふくおか証券 17,400 1 SBI証券 17,400 1 計 1,740,000 100 2017/10/02 17:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社Casa(7196)】IPO新規上場情報→2017年10月31日東証2部 【社名】株式会社Casa 　【注目度】B 証券コード 7196 会社HP http://www.casa-inc.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 5,420,000株 公募株数 220,000株 売出株数 3,015,000株 売り出し上限 485,200株 単位株数 100株 業種 その他金融業 事業内容 家賃債務保証事業 代表者名 宮地 正剛 本社所在地 東京都新宿区西新宿　新宿住友ビル30階 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年10月13日 ブックビルディング期間 2017年10月16日～10月20日 公開価格決定 2017年10月23日 申込期間 2017年10月24日～10月27日 払込期日 2017年10月30日 上場日 2017年10月31日 仮条件 2,060円 - 2,270円 BPS(単独予想) 1,168.88 吸収資金 76.6億円 - 84.4億円 初値 2,270円 時価総額 111.7億円 - 123.0億円 初値騰落率 2.69% 公開価格 2,270円 出来高 - 主幹事証券 SMBC日興証券 1,455,900 45 引受証券 大和証券 1,455,900 45 引受証券 野村証券 129,400 4 引受証券 SBI証券 80,900 2.5 引受証券 いちよし証券 32,300 1 引受証券 マネックス証券 32,300 1 引受証券 SMBCフレンド証券 16,100 0.5 引受証券 岡三証券 16,100 0.5 引受証券 エース証券 16,100 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.1(単独実績) 7,139 1,561 1,700 875 2017.1(単独実績) 8,022 1,168 1,263 632 2018.1(単独予想) 8,315 1,259 1,303 805 2018.1(単独中間実績) 4,154 491 542 329 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ｱﾝﾄ･ｶﾀﾗｲｻﾞｰ4号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,866,900 67.70 宮地 正剛 代表取締役社長 607,000 10.63 Catalyzer Partners Ⅳ ベンチャーキャピタル（ファンド） 517,500 9.06 ﾘｺｰﾘｰｽ(株) 特別利害関係者など 400,000 7.00 堀内 宣治 取締役 80,800 1.41 (株)三井住友銀行 取引先 60,000 1.05 三井住友信託銀行(株) 取引先 60,000 1.05 川西 直人 取締役 44,600 0.78 岩本 耕一 執行役員 44,600 0.78 上場資金用途 新基幹システムの開発費、マーケティング関連費用 事業内容詳細 ・家賃保証・家賃決済・賃貸保証サービスを提供する家賃保証会社 初値予想 予想初値 2,270円 2017/09/27 17:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【インヴィンシブル投資法人(8963)】PO新規上場情報 【社名】インヴィンシブル投資法人(8963) 　【発行価格】44,118円 価格決定期間 2017年10月4日～10月5日 受渡期日 2017年10月13日～10月16日 公募株数 887,959株 国内一般募集における発行数 515,017株 オーバーアロットメントによる売り出し 44,398株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 24.15% 最大吸収規模 約434億円 資金使途 - 公募発表時の終値 46,500円 ディスカウント率 -% みずほ証券 SMBC日興証券 野村証券   シティグループ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 515,017 - 2017/09/25 12:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社SKIYAKI(3995)】IPO新規上場情報→2017年10月26日マザーズ 【社名】株式会社SKIYAKI 　【注目度】B 証券コード 3995 会社HP https://skiyaki.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,995,000株 公募株数 160,000株 売出株数 272,600株 売り出し上限 64,800株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジングおよび電子商取引サービスならびに電子チケットサービス 代表者名 宮瀬 卓也 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年10月5日 ブックビルディング期間 2017年10月10日～10月16日 公開価格決定 2017年10月17日 申込期間 2017年10月19日～10月24日 払込期日 2017年10月25日 上場日 2017年10月26日 仮条件 3,200円 - 3,400円 BPS(連結予想) 466.14 吸収資金 15.9億円 - 16.9億円 初値 8,400円 時価総額 63.8億円 - 67.8億円 初値騰落率 147.06% 公開価格 3,400円 出来高 - 主幹事証券 いちよし証券 355,100 82.09 引受証券 岡三証券 17,300 4 引受証券 極東証券 12,900 2.98 引受証券 マネックス証券 12,900 2.98 引受証券 東洋証券 8,600 1.99 引受証券 SBI証券 8,600 1.99 引受証券 水戸証券 8,600 1.99 引受証券 エイチ・エス証券 4,300 0.99 引受証券 エース証券 4,300 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.1(連結実績) 1,138 -107 -107 -148 2017.1(連結実績) 1,721 143 132 115 2018.1(連結予想) 2,241 212 200 174 2018.1(連結中間実績) 1,191 139 137 115 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ｶﾙﾁｭｱ･ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｸﾗﾌﾞ(株) 親会社 966,000 50.21 (株)Ararik 役員らが議決権の過半数を所有する会社 230,000 11.95 (株)ｱﾐｭｰｽﾞ 特別利害関係者など 140,000 7.28 松嶋 良治 特別利害関係者など 114,000 5.93 宮瀬 卓也 代表取締役社長 110,000 5.72 (株)ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ 特別利害関係者など 75,000 3.90 木村 敏彦 特別利害関係者など 40,000 2.08 (株)portas 特別利害関係者など 34,000 1.77 豊田 洋輔 取締役（監査等委員） 34,000 1.77 戸崎 勝弘 取締役 30,600 1.59 上場資金用途 システム開発者の人件費・採用費・教育研修費、本社移転費、資本提携・出資 事業内容詳細 ◆プラットフォーム事業 ファンクラブサイトの提供、ECサイトのシステム開発やデザイン制作、電子チケットの販売管理システムやチケット券面を携帯電子端末で読み取る専用アプリの提供など ◆映画・映像制作事業 ファンのための映画やDVDなど映像制作のサポート ◆イベント事業 ファンミーティングやライブ体験などファンの特別な体験となるイベントを企画・提案 ◆旅行・ツアー事業 ファンに楽しんでもらうための旅行パッケージの提案 初値予想 予想初値　7,820円 2017/09/25 11:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社テンポイノベーション(3484)】IPO新規上場情報→2017年10月25日マザーズ 【社名】株式会社テンポイノベーション 　【注目度】B 証券コード 3484 会社HP http://www.tenpo-r.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,050,000株 公募株数 500,000株 売出株数 324,400株 売り出し上限 56,100株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 飲食店向けの店舗物件に特化した店舗賃貸事業 代表者名 原 康雄 本社所在地 東京都新宿区新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年10月5日 ブックビルディング期間 2017年10月10日～10月16日 公開価格決定 2017年10月17日 申込期間 2017年10月18日～10月23日 払込期日 2017年10月24日 上場日 2017年10月25日 仮条件 3,000円 - 3,100円 BPS(単独予想) 679.31 吸収資金 12.9億円 - 13.3億円 初値 6,000円 時価総額 61.5億円 - 63.6億円 初値騰落率 93.55% 公開価格 3,100円 出来高 785,800株 主幹事証券 東海東京証券 333,600 89.10 引受証券 大和証券 7,500 2 引受証券 SBI証券 3,700 0.99 引受証券 岩井コスモ証券 3,700 0.99 引受証券 エース証券 3,700 0.99 引受証券 エイチ・エス証券 3,700 0.99 引受証券 水戸証券 3,700 0.99 引受証券 マネックス証券 3,700 0.99 引受証券 松井証券 3,700 0.99 引受証券 丸三証券 3,700 0.99 引受証券 岡三証券 3,700 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.3(単独実績) 4,227 280 292 181 2017.3(単独実績) 5,386 311 327 199 2018.3(単独予想) 6,626 422 403 263 2018.3(単独1Q実績) 1,574 120 125 81 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)クロップス 親会社 1,719,300 81.71 原 康雄 代表取締役社長 135,300 6.43 志村 洋平 常務取締役 98,400 4.68 Net Capital Partners ベンチャーキャピタル（ファンド） 98,000 4.66 従業員持ち株会 特別利害関係者など 40,100 1.91 丸山 淳一 取締役 4,000 0.19 東城 学将 取締役 4,000 0.19 北沢 学 取締役 3,400 0.16 間宮 健太郎 従業員 400 0.02 近藤 裕二 従業員 400 0.02 原田 翔伍 従業員 400 0.02 小林 純人 従業員 400 0.02 上場資金用途 賃貸用物件の建設費・取得資金、本社増床の保証金、人材採用費・人件費 事業内容詳細 ◆店舗賃貸（転貸借）事業 居抜き物件を中心とした店舗の賃貸事業 ◆Webサイトの運営 居抜き店舗.com、店舗買取り.comの運営 初値予想 予想初値　5,500円 2017/09/25 10:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社シルバーライフ(9262)】IPO新規上場情報→2017年10月25日マザーズ 【社名】株式会社シルバーライフ 　【注目度】B 証券コード 9262 会社HP http://www.silver-life.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,506,000株 公募株数 500,000株 売出株数 150,000株 売り出し上限 97,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部の運営 代表者名 清水 貴久 本社所在地 東京都新宿区西新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年10月5日 ブックビルディング期間 2017年10月10日～10月16日 公開価格決定 2017年10月17日 申込期間 2017年10月18日～10月23日 払込期日 2017年10月24日 上場日 2017年10月25日 仮条件 2,300円 - 2,500円 BPS(単独予想) 1,090.39 吸収資金 17.2億円 - 18.7億円 初値 4,630円 時価総額 57.6億円 - 62.7億円 初値騰落率 85.20% 公開価格 2,500円 出来高 2,621,900株 主幹事証券 みずほ証券 585,000 90 引受証券 SMBC日興証券 26,000 4 引受証券 SBI証券 13,000 2 引受証券 いちよし証券 6,500 1 引受証券 岡三証券 6,500 1 引受証券 岩井コスモ証券 6,500 1 引受証券 丸三証券 6,500 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.7(単独実績) 3,531 275 319 209 2016.7(単独実績) 4,151 370 434 301 2017.7(単独見込) 5,245 475 539 377 2018.7(単独予想) 6,184 532 590 384 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 清水 貴久 代表取締役社長 1,000,000 46.44 (株)近江屋 役員らが議決権の過半数を所有する会社 1,000,000 46.44 戸井 丈嗣 取締役 8,600 0.40 青沼 勝秀 取締役 6,600 0.31 片寄 達哉 従業員 6,200 0.29 大瀬 安昭 取締役 6,000 0.28 社員持ち株会 特別利害関係者など 6,000 0.28 岡崎 弘 従業員 5,800 0.27 中谷 顕嗣 取締役 5,700 0.26 加瀬 真由美 従業員 5,200 0.24 玄葉 陽平 従業員 5,200 0.24 白鳥 真吾 従業員 5,200 0.24 須加 泰考 従業員 5,200 0.24 村手 寿俊 従業員 5,200 0.24 横田 啓 従業員 5,200 0.24 米倉 秀 従業員 5,200 0.24 上場資金用途 冷凍冷蔵倉庫兼物流センター、社員寮、第2食品製造工場の建設 事業内容詳細 ・高齢者向け弁当配食サービス ・高齢者施設向け食材配送サービス ・障害者施設向け食材配送サービス ・安心と安全に配慮した弁当配食サービス 初値予想 予想初値　4,000円 2017/09/25 10:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【日本郵政株式会社(6178)】PO新規上場情報 【社名】日本郵政株式会社(6178) 　【発行価格】1,322円 価格決定期間 2017年9月25日～9月27日 受渡期日 2017年9月29日～10月3日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 731,150,100株 オーバーアロットメントによる売り出し 株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 % 最大吸収規模 約1兆2274億円 資金使途 - 公募発表時の終値 1,321円 ディスカウント率 -% 大和証券 野村証券 ゴールドマン・サックス証券   みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 岡三証券 東海東京証券 SBI証券 いちよし証券 SMBCフレンド証券 藍澤証券 岩井コスモ証券 エース証券 東洋証券 マネックス証券 丸三証券 水戸証券 内藤証券 日本アジア証券 ふくおか証券 松井証券   むさし証券 あかつき証券 エイチ・エス証券 極東証券 高木証券 立花証券 ちばぎん証券 むさし証券 西日本シティTT証券 日の出証券 丸八証券 JPモルガン証券 メリルリンチ日本証券 光世証券 リテア・クレア証券 クレディ・スイス証券 シティグループ証券 ドイツ証券 UBS証券 マッコーリーキャピタル証券 安藤証券 今村証券 岡三にいがた証券 岡地証券 木村証券 共和証券 上光証券 第四証券 長野証券 中原証券 西村証券 日産証券 ニュース証券 八十二証券 フィリップ証券 三木証券 三田証券 山和証券 豊証券 リーディング証券 計 2017/09/13 14:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【ゲンキー株式会社(2772)】PO新規上場情報 【社名】ゲンキー株式会社(2772) 　【発行価格】4,428円 価格決定期間 2017年9月20日～9月25日 受渡期日 2017年9月28日～10月3日 公募株数 1,235,000株 国内一般募集における発行数 50,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 165,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 % 最大吸収規模 約73億円 資金使途 出店・改装のための設備投資に充当 公募発表時の終値 5,000円 ディスカウント率 3.00% 大和証券 926,300 75 みずほ証券 123,500 10 SMBC日興証券 123,500 10 野村証券 61,700 5 計 1,235,000 100 2017/09/13 13:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/

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