IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(7172) 　【発行価格】4,260円 価格決定期間 2017年7月18日～7月21日 受渡期日 2017年7月26日～7月31日 公募株数 1,070,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 160,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.00% 最大吸収規模 約56億円 資金使途 ソーラーパネルや架台の購入資金に充当 公募発表時の終値 4,525円 ディスカウント率 3.51% 大和証券 556,400 52 みずほ証券 214,000 20 SMBCフレンド証券 139,100 13 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券 53,500 5 エース証券 42,800 4 岡三証券 32,100 3 ひろぎん証券 32,100 3 計 33,600,000 100 2017/07/07 17:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社トランザス(6696)】IPO新規上場情報→2017年8月9日マザーズ 【社名】株式会社トランザス 　【注目度】B 証券コード 6696 会社HP http://www.tranzas.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,988,000株 公募株数 380,000株 売出株数 360,000株 売り出し上限 100,000株 単位株数 100株 業種 電気機器 事業内容 IoTソリューションサービス事業、 IT業務支援サービス事業 代表者名 藤吉 英彦 本社所在地 神奈川県横浜市西区 みなとみらいランドマークタワー17階 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年7月20日 ブックビルディング期間 2017年7月24日～7月28日 公開価格決定 2017年7月31日 申込期間 2017年8月2日～8月7日 払込期日 2017年8月8日 上場日 2017年8月9日 仮条件 1,240円 - 1,300円 BPS(連結予想) 348.89 吸収資金 10.4億円 - 10.9億円 初値 3,510円 時価総額 37.1億円 - 38.8億円 初値騰落率 170.00% 公開価格 1,300円 出来高 1,660,800株 主幹事証券 いちよし証券 555,000 75 引受証券 みずほ証券 74,000 10 引受証券 SBI証券 37,000 5 引受証券 エース証券 22,200 3 引受証券 マネックス証券 22,200 3 引受証券 極東証券 14,800 2 引受証券 水戸証券 14,800 2 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.1(単独実績) 1,028 193 202 122 2017.1(単独実績) 1,051 177 184 111 2018.1(連結予想) 1,252 256 243 166 2018.1(連結中間実績) 221 19 19 12 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 藤吉 英彦 代表取締役社長 1,108,000 39.97 WORLD F PTE. LTD. 役員らが議決権の過半数を所有する会社 500,000 18.04 前川 昌之 取締役 195,000 7.03 福田 敏章 取締役（監査等委員） 130,000 4.69 アイエーグループ(株) 特別利害関係者など 125,000 4.51 INTEL CAPITAL CORPORATION ベンチャーキャピタル（ファンド） 125,000 4.51 藤吉 一彦 代表取締役社長の血族 100,000 3.61 鈴木 邦敬 特別利害関係者など 100,000 3.61 長田 豊国 特別利害関係者など 100,000 3.61 奥 文郎 元取締役 55,000 1.98 稲田 淳 取締役 52,500 1.89 藤吉 友香子 代表取締役社長の配偶者 40,000 1.44 上場資金用途 ソフトウエア開発、ウエアラブルデバイスの購入 事業内容詳細 ・ IP STBの開発・製造・販売 ・デジタルサイネージ機器の開発・製造・販売 ・IP放送サーバの開発・販売 ・ウェアラブルデバイスの開発・製造・販売 ・システム設計開発・販売 ・各種ソフトウェア開発 ・その他IoT端末の開発・製造 初値予想 予想初値 4,000円 2017/07/07 16:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【シェアリングテクノロジー株式会社(3480)】IPO新規上場情報→2017年8月3日マザーズ 【社名】シェアリングテクノロジー株式会社 　【注目度】B 証券コード 3989 会社HP http://www.sharing-tech.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,778,400株 公募株数 600,000株 売出株数 600,000株 売り出し上限 180,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 Webメディア構築、ライフサービス構築事業 代表者名 引字 圭祐 本社所在地 愛知県名古屋市中区丸の内 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年7月14日 ブックビルディング期間 2017年7月19日～7月25日 公開価格決定 2017年7月26日 申込期間 2017年7月27日～8月1日 払込期日 2017年8月2日 上場日 2017年8月3日 仮条件 1,560円 - 1,600円 BPS(単独予想) 236.31 吸収資金 21.5億円 - 22.1億円 初値 2,990円 時価総額 90.1億円 - 92.5億円 初値騰落率 86.88% 公開価格 1,600円 出来高 2,821,400株 主幹事証券 大和証券 1,080,000 90 引受証券 SBI証券 36,000 3 引受証券 香川証券 36,000 3 引受証券 いちよし証券 18,000 1.5 引受証券 みずほ証券 12,000 1 引受証券 SMBC日興証券 12,000 1 引受証券 マネックス証券 6,000 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.9(単独実績) 806 9 6 26 2016.9(単独実績) 1,141 57 55 21 2017.9(単独予想) 1,357 374 366 264 2017.9(連結中間実績) 650 201 193 124 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 引字 圭祐 代表取締役CEO 3,172,200 56.54 榊原 暢宏 特別利害関係者など 714,200 12.73 綿引 一 特別利害関係者など 714,200 12.73 MSIVC2012V投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250,000 4.46 ｱｲﾋﾞｽ新成長投組第3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 164,000 2.92 田中 慎也 取締役 163,400 2.91 (株)エイトミリオン 特別利害関係者など 108,500 1.93 (株)ベクトル 特別利害関係者など 81,900 1.46 鈴木 始 取締役 47,200 0.84 植田 栄作 取締役 35,800 0.64 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 特別利害関係者など 25,900 0.46 上場資金用途 自社取引システム機能拡充、広告宣伝費、採用費・人件費、借入金返済、社債償還 事業内容詳細 ◆生活に関する200以上のサービスジャンルからユーザーがサービス提供者を検索・比較できるプラットフォームサイト｢生活110番｣の運営 ◆膨大なデータの解析・運用の自動化を用いた日本最大級のライフサービスプラットフォーム｢SHARING PLACE｣の運営など 初値予想 予想初値 3,500円 2017/07/04 16:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【出光興産株式会社(5019)】PO新規上場情報 【社名】出光興産株式会社(5019) 　【発行価格】2,600円 価格決定期間 2017年7月12日～7月19日 受渡期日 2017年7月21日～7月27日 公募株数 48,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し -株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.31% 最大吸収規模 約1565億円 資金使途 有機EL材料関連製造装置事業への投資や借入金の返済など 公募発表時の終値 3,260円 ディスカウント率 6.00% 大和証券 29,951,000 89 JPモルガン証券 3,649,000 11 計 33,600,000 100 2017/07/04 14:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ひらまつ(5019)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ひらまつ(5019) 　【発行価格】618円 価格決定期間 2017年7月11日～7月14日 受渡期日 2017年7月20日～7月25日 公募株数 8,700,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 28.56% 最大吸収規模 約67億円 資金使途 ホテル新規出店の設備投資資金に充当 公募発表時の終値 666円 ディスカウント率 3.13% SMBC日興証券 8,700,000 100 計 8,700,000 100 2017/07/04 11:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社鎌倉新書(6184)】PO新規上場情報 【社名】株式会社鎌倉新書(6184) 　【発行価格】1,757円 価格決定期間 2017年7月10日～7月12日 受渡期日 2017年7月21日 公募株数 538,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 80,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.31% 最大吸収規模 約11億円 資金使途 事業拡大に伴う人件費・採用活動費などに充当 公募発表時の終値 1,818円 ディスカウント率 5.03% SMBC日興証券 452,300 84 大和証券 43,000 7 みずほ証券 16,100 4 SBI証券 10,700 2 丸三証券 5,300 1 岡三証券 5,300 1 東海東京証券 5,300 1 計 538,000 100 2017/07/04 11:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ユニゾホールディングス株式会社(3258)】PO新規上場情報 【社名】ユニゾホールディングス株式会社(3258) 　【発行価格】2,480円 価格決定期間 2017年7月10日～7月12日 受渡期日 2017年7月19日～7月21日 公募株数 4,140,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 610,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.00% 最大吸収規模 約148億円 資金使途 優良収益不動産への投資資金などに充当 公募発表時の終値 3,115円 ディスカウント率 3.01% みずほ証券 1,407,600 34 SMBC日興証券 828,000 20 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 828,000 20 野村証券 828,000 20 東洋証券 207,000 5 岡三証券 41,400 1 計 112,130 100 2017/07/03 17:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) 　【発行価格】77,518円 価格決定期間 2017年6月28日～6月30日 受渡期日 2017年7月6日～7月10日 公募株数 236,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 12,940株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.62% 最大吸収規模 約202億円 資金使途 新たな特定資産である｢ヒルトン成田｣、｢インターナショナルガーデンホテル成田｣及び｢ホテル日航奈良｣の取得資金の一部に充当 公募発表時の終値 81,200円 ディスカウント率 2.00% SMBC日興証券 56,962 50.8 大和証券 27,136 24.2 みずほ証券 25,790 23.0 ゴールドマン・サックス証券 1,121 1.0 野村証券 1,121 1.0 計 112,130 100 2017/06/20 16:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ジェイ・エス・ビー(3480)】IPO新規上場情報→2017年7月20日東証2部 【社名】株式会社ジェイ・エス・ビー 　【注目度】B 証券コード 3480 会社HP http://www.jsb.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 4,370,500株 公募株数 333,500株 売出株数 117,200株 売り出し上限 67,600株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 学生マンション、高齢者住宅事業、不動産コンサルティング、ビル管理事業 代表者名 田中 剛 本社所在地 京都府京都市下京区因幡堂町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年6月28日 ブックビルディング期間 2017年6月30日～7月6日 公開価格決定 2017年7月7日 申込期間 2017年7月11日～7月14日 払込期日 2017年7月19日 上場日 2017年7月20日 仮条件 3,100円 - 3,200円 BPS(連結予想) 1,967.61 吸収資金 16.1億円 - 16.6億円 初値 4,280円 時価総額 135.5億円 - 139.9億円 初値騰落率 33.75% 公開価格 3,200円 出来高 - 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 378,700 84.02 引受証券 SBI証券 22,500 4.99 引受証券 野村証券 22,500 4.99 引受証券 いちよし証券 4,500 1 引受証券 エイチ・エス証券 4,500 1 引受証券 エース証券 4,500 1 引受証券 SMBC日興証券 4,500 1 引受証券 岡三証券 4,500 1 引受証券 西村証券 4,500 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.10(連結実績) 32,058 1,510 1,419 811 2016.10(連結実績) 34,063 2,191 2,063 1,187 2017.10(連結予想) 35,878 2,316 2,182 1,342 2017.10(連結中間実績) 19,504 2,619 2,558 1,509 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 岡 靖子 代表取締役会長 2,300,000 53.04 NIFSMBC-V2006S3投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 318,000 7.33 OMｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 285,000 6.57 三菱UFJｷｬﾋﾟﾀﾙ4号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 230,000 5.30 森トラスト(株) 特別利害関係者など 133,100 3.07 みなとｴｸｲﾃｨｻﾎﾟｰﾄ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 110,000 2.54 (株)関西アーバン銀行 取引先 78,900 1.82 伊藤 敏浩 従業員 75,500 1.74 (株)シティビルサービス 特別利害関係者など 66,100 1.52 社員持ち株会 特別利害関係者など 45,800 1.06 上場資金用途 賃貸用不動産の取得、基幹システム刷新 事業内容詳細 ・学生会館・学生寮・学生専用マンションの企画開発 ・学生マンション及び大学福利厚生施設の経営コンサルタント ・高齢者住宅及び介護施設の経営等の福祉事業ならびに福祉施設に関する運営技術の供与 ・マンション・学生寮・ビルの運営管理業務 ・住宅/学生単身生活情報誌の出版 ・プロパティマネジメント業務 ・建物の設計及び施工監理 ・住宅設備機器の販売 ・保険代理業務 ・インターネットによる情報提供・処理業務 ・インターネットによる提供情報の企画・立案 初値予想 予想初値　4,000円 2017/06/16 15:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【株式会社クロスフォー(7810)】IPO新規上場情報→2017年7月20日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社クロスフォー 　【注目度】B 証券コード 7810 会社HP http://www.crossfor.com/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 8,172,000株 公募株数 1,500,000株 売出株数 -株 売り出し上限 225,000株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 ジュエリーの製造・卸事業 代表者名 土橋 秀位 本社所在地 山梨県甲府市国母 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年6月28日 ブックビルディング期間 2017年6月30日～7月6日 公開価格決定 2017年7月7日 申込期間 2017年7月11日～7月14日 払込期日 2017年7月19日 上場日 2017年7月20日 仮条件 710円 - 730円 BPS(連結予想) 296.37 吸収資金 12.2億円 - 12.6億円 初値 1,051円 時価総額 58.0億円 - 59.7億円 初値騰落率 43.97% 公開価格 730円 初日出来高 - 主幹事証券 みずほ証券 1,275,000 85 引受証券 SMBC日興証券 75,000 5 引受証券 SBI証券 75,000 5 引受証券 野村証券 45,000 3 引受証券 岩井コスモ証券 15,000 1 引受証券 水戸証券 15,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.7(連結実績) 3,478 1,047 1,059 398 2016.7(連結実績) 4,111 993 973 339 2017.7(連結予想) 4,223 721 722 484 2017.7(連結3Q累計実績) 3,212 669 677 433 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)S.Hﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 4,231,000 59.66 (株)クロスフォー 自己株式 399,000 5.63 土橋 秀位 代表取締役社長 397,000 5.60 内藤 彰彦 専務取締役 223,000 3.14 SBIｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 211,000 2.98 SBI Ventures Two(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 128,000 1.80 黒田 修 特別利害関係者など 95,000 1.34 土橋 祥子 代表取締役社長の血族、従業員 93,000 1.31 奥野 辰也 取締役 20,000 1.25 石川 敏男 監査役 65,000 0.92 土橋 翼 代表取締役社長の血族、従業員 64,000 0.90 土橋 元気 代表取締役社長の血族、従業員 64,000 0.90 山口 毅 取締役 57,000 0.80 上場資金用途 借入金返済や販売管理システムの開発、人材の採用・育成、運転資金 事業内容詳細 ◆ジュエリーの製造・卸事業 ジュエリー、アクセサリー、雑貨などのオリジナル商品の販売・OEM販売。ゆれるジュエリー「ダンシングストーン」や、社名となっているクロスフォーカットを始め特許を取得したオリジナルカットの商品が主力となっている。 初値予想 予想初値　1,100円 2017/06/16 14:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

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