【社名】株式会社トランザクション(7818)
【発行価格】1,686円
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| 価格決定期間 |
2016年11月15日～11月18日 |
| 受渡期日 |
2016年11月24日～11月29日 |
| 公募株数 |
1,200,000株 |
| 国内一般募集における発行数 |
20,00,000株 |
| オーバーアロットメントによる売り出し |
300,000株 |
| 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 |
11.57% |
| 調達資金 |
最大2,676,180,000 |
| 調達資金の用途 |
今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,676,180,000 円について は、1,527,882,000 円を平成 31 年 10 月までに当社子会社株式会社トレードワークスが運営し、 今後需要拡大が見込まれるＶＡＰＥ（電子タバコ）事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店 に係る設備資金（758,900,000 円）及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金 （768,982,000 円）に、370,000,000 円を平成 31 年８月までに株式会社トレードワークスのオ リジナル雑貨新製品開発に必要な金型製作に係る設備資金（70,000,000 円）及び在庫保有に係 る運転資金（300,000,000 円）に、156,000,000 円を平成 31 年６月までに当社のＩＴシステム 開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年 ８月までに、当社子会社株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設 備資金（最大 524,000,000 円）、ＶＡＰＥ事業に係る設備資金支出に伴う当社の短期借入金を含 む金融機関への借入金の返済資金の順に各使途に充当する予定であります。 当社子会社による設備資金及び運転資金への充当については、その一部を当社から当該子会 社への投融資を通じて行う予定であります。 本手取金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方 針であります。 なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年 11 月７日現在（ただし、既支払額につ いては平成 28 年９月 30 日現在）、以下のとおりとなっております。
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| 公募発表時の終値 |
1,800円 |
| ディスカウント率 |
4.04% |
| 野村証券 |
1620,000 |
81 |
| SBI証券 |
180,000 |
9 |
| SMBC日興証券 |
100,000 |
5 |
| 岡三証券 |
100,000 |
5 |
| 計 |
20,00,000 |
100 |
2017/02/17 17:33 | FXURL | ▲画面上へ
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カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/
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