IPO・PO・海外IPO情報

【ファーストコーポレーション株式会社(1430)】PO新規上場情報 【社名】ファーストコーポレーション株式会社(1430) 　【発行価格】864円 価格決定期間 2016年12月13日～12月15日 受渡期日 2016年12月26日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 1,146,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 310,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.26% 調達資金 約22億円 調達資金の用途 マンション用地の仕入れ 公募発表時の終値 900円 ディスカウント率 4.00% みずほ証券 1,396,200 65 SMBC日興証券 262,200 13 いちよし証券 243,800 11 岡三証券 243,800 11 計 2,146,0000 100 2017/02/17 18:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ケイアイスター不動産株式会社(3465)】PO新規上場情報 【社名】ケイアイスター不動産株式会社(3465) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2016年12月12日～12月15日 受渡期日 2016年12月26日 公募株数 757,000株 国内一般募集における発行数 757,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 113,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 円 ディスカウント率 % 大和証券 SMBC日興証券 いちよし証券 計 757,000 100 2017/02/17 18:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プロロジスリート投資法人(3283)】PO新規上場情報 【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283) 　【発行価格】222,460円 価格決定期間 2016年12月12日～12月14日 受渡期日 2016年12月20日～12月22日 公募株数 61,330株 国内一般募集における発行数 35,570株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,070株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.50% 調達資金 約150億円 調達資金の用途 不動産信託受益権の取得に伴う借入金の返済資金 公募発表時の終値 232,300円 ディスカウント率 2.0% SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村証券 ゴールドマン・サックス証券 みずほ証券 大和証券 計 35,570 100 2017/02/17 18:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ピックルス(2925)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ピックルス(2925) 　【発行価格】1,395円 価格決定期間 2016年12月7日～12月12日 受渡期日 2016年12月20日 公募株数 700,000株 国内一般募集における発行数 700,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 105,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.58% 調達資金 約12億円 調達資金の用途 九州地区での新工場設立 公募発表時の終値 1,452円 ディスカウント率 4.06% SMBC日興証券 439,200 63 大和証券 113,000 16 みずほ証券 104,300 15 むさし証券 43,500 6 計 700,000 100 2017/02/17 18:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)】PO新規上場情報 【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 　【発行価格】169,736円 価格決定期間 2016年12月7日～12月9日 受渡期日 2016年12月15日～12月19日 公募株数 90,000株 国内一般募集における発行数 90,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 12,065株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.46% 調達資金 約177億円 調達資金の用途 新規物件の取得資金、投資法人債の償還資金、既存借入金の返済資金 公募発表時の終値 173,600円 ディスカウント率 2.0% SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 野村証券 東海東京証券 計 90,000 100 2017/02/17 18:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社サイネックス(2376)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サイネックス(2376) 　【発行価格】1,170円 価格決定期間 2016年11月29日～12月2日 受渡期日 2016年12月12日 公募株数 870,000株 国内一般募集における発行数 870,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 130,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.45% 調達資金 約12億円 調達資金の用途 M&Aで減少した運転資金を充当する 公募発表時の終値 1,164円 ディスカウント率 4.02% みずほ証券 870,000 100 計 870,000 100 2017/02/17 17:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【セントケア・ホールディング株式会社】PO新規上場情報 【社名】セントケア・ホールディング株式会社 (2374) 　【発行価格】1,696円 価格決定期間 2016年11月29日～12月2日 受渡期日 2016年12月12日 公募株数 770,000株 国内一般募集における発行数 870,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 130,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.22% 調達資金 最大1,371,799,135円 調達資金の用途 今回の 一 般募 集 及び本第三者割当 増 資の手取概算 額 合計上 限 1 , 37 1 , 7 9 9 , 13 5 円 について は 、 看護小 規 模多機能型居 宅 介護サービス拠 点 建 設の た めの設備投資資 金 として平 成 2 9 年３月まで に 3 8 , 0 00 , 0 0 0 円 、 当社連結子会 社 で あるセ ン トケア千葉株式 会 社、株 式 会社福祉の街、 株 式会社 虹 の街及びセント ワ ー ク ス株式会 社 へ の 投融資資 金 として平 成 3 0 年３ 月 まで に 5 2 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 、 平 成 2 7 年７月１日に実施し た 株式会社虹の街 及 び株式 会 社虹の街企画の 株 式取 得 の ため に 金融機関 か ら 借 り 入 れた長期借入 金 の 返 済 資 金 の一 部 と し て平 成 3 1 年３月まで に 5 0 6 , 3 8 5 , 00 0 円 を 充当し、残 額 が生じた場合には 、 運転 資 金の た め に 金融機関 か ら借り入れ た 長期借入金 の 返 済 資金の一部として平 成 3 1 年３月まで に 充当 す る 予 定 で あ ります 。 上記投融資先であ る 当 社 連 結子会社は 、 看護小 規 模 多 機能型居宅介 護 サー ビ ス 拠 点新 設 のため の 設 備 投資資 金 とし て 2 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 、小規模 多 機能型居宅介 護 及 び 認知 症 対応型共同生活介護（グ ル ープホ ー ム）サービス拠 点 新 設 のための設備投資資 金 と し て 20 3, 5 2 0 , 00 0 円 、 介 護サービス事業における業 務 効 率化を目的とし た 介護保 険 請求ＡＳＰシス テ ム の開 発 及び人事系シス テ ム の導 入 のためのシステ ム 投 資 資 金 とし て 2 9 4 , 9 7 0 , 0 0 0 円をそれぞ れ 充 当 する予定であります 公募発表時の終値 1,627円 ディスカウント率 5.04% SMBC日興証券 722,100 83 三菱UFJモルスタ証券 87,000 10 SBI証券 26,100 3 いちよし証券 17,400 2 SMBCフレンド証券 17,400 2 計 870,000 100 2017/02/17 17:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)】PO新規上場情報 【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) 　【発行価格】483,326円 価格決定期間 2016年11月21日～11月24日 受渡期日 2016年12月2日 公募株数 61,040株 国内一般募集における発行数 34,820株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,520株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.93% 調達資金 最大30,949,237,000 調達資金の用途 国内一般募集、海外募集及び本件第三者割当における新投資口発行の手取金については、 2016 年 10 月 5 日付で公表の「資産の取得に関するお知らせ（A-FLAG 骨董通り）」及び本日 付で公表の「資産の取得及び貸借等に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定 している特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有し ます。以下同じです。）の取得資金（注）の一部に充当します。なお、残額が生じた場合に は、手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、借入金の返済資金 の一部又は将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。 公募発表時の終値 491,500円 ディスカウント率 2.00% 野村証券 みずほ証券 三菱UFJモルスタ証券 大和証券 SMBC日興証券 東海東京証券 計 34,820 100 2017/02/17 17:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社トランザクション(7818)】PO新規上場情報 【社名】株式会社トランザクション(7818) 　【発行価格】1,686円 価格決定期間 2016年11月15日～11月18日 受渡期日 2016年11月24日～11月29日 公募株数 1,200,000株 国内一般募集における発行数 20,00,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.57% 調達資金 最大2,676,180,000 調達資金の用途 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,676,180,000 円について は、1,527,882,000 円を平成 31 年 10 月までに当社子会社株式会社トレードワークスが運営し、 今後需要拡大が見込まれるＶＡＰＥ（電子タバコ）事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店 に係る設備資金（758,900,000 円）及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金 （768,982,000 円）に、370,000,000 円を平成 31 年８月までに株式会社トレードワークスのオ リジナル雑貨新製品開発に必要な金型製作に係る設備資金（70,000,000 円）及び在庫保有に係 る運転資金（300,000,000 円）に、156,000,000 円を平成 31 年６月までに当社のＩＴシステム 開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年 ８月までに、当社子会社株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設 備資金（最大 524,000,000 円）、ＶＡＰＥ事業に係る設備資金支出に伴う当社の短期借入金を含 む金融機関への借入金の返済資金の順に各使途に充当する予定であります。 当社子会社による設備資金及び運転資金への充当については、その一部を当社から当該子会 社への投融資を通じて行う予定であります。 本手取金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方 針であります。 なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年 11 月７日現在（ただし、既支払額につ いては平成 28 年９月 30 日現在）、以下のとおりとなっております。 公募発表時の終値 1,800円 ディスカウント率 4.04% 野村証券 1620,000 81 SBI証券 180,000 9 SMBC日興証券 100,000 5 岡三証券 100,000 5 計 20,00,000 100 2017/02/17 17:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【アドソル日進株式会社(3837)】PO新規上場情報 【社名】アドソル日進株式会社(3837) 　【発行価格】1,098円 価格決定期間 2016年11月15日～11月17日 受渡期日 2016年11月24日～11月28日 公募株数 0株 国内一般募集における発行数 1,125,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 168,700株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 最大0円 調達資金の用途 今般、上記株式売出しを実施することといたしましたが、これは当社普通株式の分布状況の改善及 び流動性の向上を目的としたものであります。なお、当該株式売出し実施後においても、売出人であ る株式会社インテックとの取引については、引き続きビジネスパートナーとして、従来どおり良好な 関係を継続してまいります。 公募発表時の終値 1,340円 ディスカウント率 4.02% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,125,000 100 計 1,125,000 100 2017/02/17 17:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

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