価格決定期間	2016年11月15日～11月18日
受渡期日	2016年11月24日～11月29日
公募株数	1,200,000株
国内一般募集における発行数	20,00,000株
オーバーアロットメントによる売り出し	300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率	11.57%
調達資金	最大2,676,180,000
調達資金の用途	今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,676,180,000 円については、1,527,882,000 円を平成 31 年 10 月までに当社子会社株式会社トレードワークスが運営し、今後需要拡大が見込まれるＶＡＰＥ（電子タバコ）事業の基盤強化を目的とした小売店舗出店に係る設備資金（758,900,000 円）及び在庫の保有・販売促進費用等の支払いに係る運転資金（768,982,000 円）に、370,000,000 円を平成 31 年８月までに株式会社トレードワークスのオリジナル雑貨新製品開発に必要な金型製作に係る設備資金（70,000,000 円）及び在庫保有に係る運転資金（300,000,000 円）に、156,000,000 円を平成 31 年６月までに当社のＩＴシステム開発・整備及び本社フロアの拡張に係る設備資金に充当し、残額が生じた場合には、平成 31 年８月までに、当社子会社株式会社クラフトワークの工場の新設移転及び生産設備増強に係る設備資金（最大 524,000,000 円）、ＶＡＰＥ事業に係る設備資金支出に伴う当社の短期借入金を含む金融機関への借入金の返済資金の順に各使途に充当する予定であります。当社子会社による設備資金及び運転資金への充当については、その一部を当社から当該子会社への投融資を通じて行う予定であります。本手取金につきましては、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。なお、当社の設備計画の内容については、平成 28 年 11 月７日現在（ただし、既支払額については平成 28 年９月 30 日現在）、以下のとおりとなっております。
公募発表時の終値	1,800円
ディスカウント率	4.04%

野村証券	1620,000	81
SBI証券	180,000	9
SMBC日興証券	100,000	5
岡三証券	100,000	5
計	20,00,000	100

2017/02/17 17:33| FXURL| ▲画面上へ

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カテゴリー： 2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

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