IPO・PO・海外IPO情報

【PCIホールディングス株式会社(3918)】PO新規上場情報 【社名】PCIホールディングス株式会社(3918) 　【発行価格】2,269円 価格決定期間 2016年8月30日～9月2日 受渡期日 2016年8月30日～9月2日 公募株数 300,000株 国内一般募集における発行数 360,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 54,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.41% 調達資金 調達資金の用途 新卒の採用活動やオフィス移転に係る費用などに充当 公募発表時の終値 2,291円 ディスカウント率 4.02% みずほ証券 288,000 80 SMBC日興証券 14,400 4 SBI証券 14,400 4 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3 岡三証券 10,800 3 むさし証券 7,200 2 丸三証券 7,200 2 岩井コスモ証券 3,600 1 東海東京証券 3,600 1 計 360,000 100 2016/10/19 14:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【SIA不動産投資法人(3290)】PO新規上場情報 【社名】SIA不動産投資法人(3290) 　【発行価格】390,975円 価格決定期間 2016年8月30日～9月1日 受渡期日 2016年9月7日～9月1日 公募株数 18,900株 国内一般募集における発行数 18,900株 オーバーアロットメントによる売り出し 945株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 26.42% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 424,000円 ディスカウント率 2.50% みずほ証券 9,450 50 SMBC日興証券 5,481 29 大和証券 3,780 20 野村証券 189 1 計 18,900 100 2016/10/19 14:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【小野薬品工業株式会社(4528)】PO新規上場情報 【社名】小野薬品工業株式会社(4528) 　【発行価格】2,603円 価格決定期間 2016年8月29日～9月1日 受渡期日 2016年9月6日～9月9日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 6,614,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 991,200株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.00% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 2,907.5円 ディスカウント率 3.02% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,614,000株 100% 計 6,614,000株 100% 2016/10/19 14:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社フジコー(2405)】PO新規上場情報 【社名】株式会社フジコー(2405) 　【発行価格】428円 価格決定期間 2016年8月29日～8月31日 受渡期日 2016年9月6日～9月8日 公募株数 570,000株 国内一般募集における発行数 570,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 80,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.71% 調達資金 調達資金の用途 産業廃棄物などの焼却・破砕・リサイクル処理用分別施設の建設資金に充当 公募発表時の終値 519円 ディスカウント率 4.04% 東海東京証券 541500 95 SBI証券 28500 5 計 570,000 100 2016/10/19 14:08 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【GLP投資法人(3281)】PO新規上場情報 【社名】GLP投資法人(3281) 　【発行価格】119,357円 価格決定期間 2016年8月24日～8月30日 受渡期日 2016年9月2日～9月7日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 117,861株 オーバーアロットメントによる売り出し 11,787株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.00% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 121,600円 ディスカウント率 2.00% 野村証券 シティグループ証券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 大和証券 SBI証券 計 117,861株 100% 2016/10/19 14:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報 【社名】オリックス不動産投資法人(8954) 　【発行価格】171,112円 価格決定期間 2016年8月23日～8月26日 受渡期日 2016年9月2日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 98,381株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,919株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.27% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 184,300円 ディスカウント率 2.50% 大和証券 野村証券 UBS証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 東海東京証券 東洋証券 岡三証券 計 98,381株 100% 2016/10/19 13:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社岐阜造園(1438)】IPO新規上場情報→2016年11月1日名証2部 【社名】株式会社岐阜造園 　【注目度】C 証券コード 1438 会社HP http://www.gifu-zohen.co.jp/ 上場市場 名証2部 上場時発行済株式数 1,415,000株 公募株数 400,000株 売出株数 -株 売り出し上限 600,000株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等 代表者名 小栗達弘 本社所在地 岐阜県岐阜市茜部菱野 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年10月12日 ブックビルディング期間 2016年10月14日～10月21日 公開価格決定 2016年10月24日 申込期間 2016年10月25日～10月27日 払込期日 2016年10月31日 上場日 2016年11月01日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 東海東京証券 360,000 90 引受証券 SMBC日興証券 20,000 5 引受証券 SBI日興証券 12,000 3 引受証券 エイチ・エス証券 4,000 1 引受証券 安藤証券 4,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(連結実績) 3,868 249 262 141 2015.9(連結実績) 4,167 342 349 235 2016.9(連結見込) 3,971 321 397 257 2017.9(連結予想) 3,816 312 311 209 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 小栗 達弘 代表取締役社長 280,230 27.61 小栗 弘 代表取締役社長の血族（相続手続き中） 267,530 26.36 小栗 勝郎 代表取締役社長と常務取締役の血族 263,930 26.00 社員持ち株会 特別利害関係者など 72,200 7.11 伊藤 俊秀 特別利害関係者など 15,010 1.48 舟橋 恵一 取締役 15,000 1.48 山崎 茂 特別利害関係者など 15,000 1.48 山田 準 専務取締役 15,000 1.48 川下 保博 取締役 10,000 0.99 小栗 育子 常務取締役の血族 6,600 0.65 小栗 栄一 常務取締役 6,600 0.65 小栗 治子 常務取締役の血族 6,600 0.65 小栗 正広 常務取締役の血族 6,600 0.65 上場資金用途 1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金 2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金 3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費 4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費 事業内容詳細 中部地方の造園大手。造園緑化の設計、施工、メンテナンスを手掛けている。 　全国の植木業者で作庭技術を学んだ小栗弥一氏が1927年3月に「植弥」として創業。1966年1月に株式会社化するとともに現商号に変更した。 1.ランドスケープ 　公共スペースの造園工事、屋上・壁面緑化工事、生き物との共生を目的としたビオトープ工事、環境再生工事などを手掛けている。 2.ガーデンエクステリア 　個人宅の庭園の設計、施工を手掛けている。住宅メーカーや不動産デベロッパーからの受注と、一般顧客向けショールーム「パインズ」などを通じた直接受注がある。ショールームは東海・近畿・四国地方に5店舗を展開している。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 13:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/名証2部/

【株式会社アイモバイル(6535)】IPO新規上場情報→2016年10月27日マザーズ 【社名】株式会社アイモバイル 　【注目度】A 証券コード 6535 会社HP http://www.i-mobile.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 22,153,800株 公募株数 3,330,000株 売出株数 2,220,000株 売り出し上限 823,800株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 アドネットワーク等インターネット広告サービス事業 代表者名 田中俊彦 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年10月6日 ブックビルディング期間 2016年10月11日～10月17日 公開価格決定 2016年10月18日 申込期間 2016年10月20日～10月25日 払込期日 2016年10月26日 上場日 2016年10月27日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 4,717,500 85 引受証券 みずほ証券F 444,000 8 引受証券 SMBC日興証券 277,500 5 引受証券 エース証券 55,500 1 引受証券 マネックス証券 55,500 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.7(連結実績) 10,007 1,827 1,832 1,132 2016.7(連結実績) 15,063 2,790 2,880 1,829 2016.7(連結見込) 14,749 2,146 2,128 1,427 2017.7(連結予想) 14,899 2,191 2,204 1,405 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 田中 俊彦 代表取締役社長 10,650,000 40.94 野口 哲也 取締役 10,230,000 39.32 (株)ｱｲﾓﾊﾞｲﾙ 自己株式 4,153,800 15.97 溝田 吉倫 代表取締役副社長 63,800 0.25 甲斐 康浩 従業員 41,500 0.16 野仲 正樹 子会社の取締役 40,400 0.16 須藤 麻里 従業員 38,400 0.15 山本 真実 従業員 35,400 0.14 加藤 秀樹 従業員 34,400 0.13 冨重 真栄 取締役 34,400 0.13 上場資金用途 当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。 1.既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討。 2.新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定。 3.M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定。 事業内容詳細 インターネット広告サービス大手。クリック課金型のアド（広告）ネットワーク関連事業を主軸に、ネット広告販売による代理店事業や、ふるさと納税推進サイトの運営など幅広いインターネット広告サービスを展開している。 1.アドネットワーク関連事業 　広告がクリックされることで広告主に対して広告費が発生する広告サービスを提供している。フィーチャーフォン、PC、スマートフォンの広告枠を対象とし、広告主が配信先メディアを把握できるアドネットワークを提供している。 2.アフィリエイト事業 　資料請求や会員獲得など広告主が求める成果が発生した場合のみ、広告費が発生する成果報酬型の広告サービスを提供している。 3.代理店事業 　リスティング広告、ディスプレー広告などの販売から、メディアを活用した広告の配信・管理・運用コンサルティング業務までの幅広いサービスを提供している。 4.その他の事業 　ふるさと納税専門サイト「ふるなび」を運営している。また、アニメキャラクターのデジタル化版権を取得し、版権をアプリ制作会社などにライセンス提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 13:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【九州旅客鉄道株式会社(9142)】IPO新規上場情報→2016年10月25日東証1部 【社名】九州旅客鉄道株式会社 　【注目度】S 証券コード 9142 会社HP http://www.jrkyushu.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 160,000,000株 公募株数 160,000,000株 売出株数 160,000,000株 売り出し上限 -株 単位株数 100株 業種 陸運業 事業内容 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業 代表者名 青柳俊彦 本社所在地 福岡県福岡市 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年10月6日 ブックビルディング期間 2016年10月7日～10月14日 公開価格決定 2016年10月17日 申込期間 2016年10月18日～10月21日 払込期日 - 上場日 2016年10月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレ証券 引受証券 JPモルガン証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 大和証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 岡三証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 SBI証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 エース証券 引受証券 東洋証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 丸三証券 引受証券 藍沢証券 引受証券 水戸証券 引受証券 エイチ・エス証券 引受証券 極東証券 引受証券 高木証券 引受証券 立花証券 引受証券 ちばぎん証券 引受証券 内藤証券 引受証券 日本アジア証券 引受証券 松井証券 引受証券 むさし証券 引受証券 あかつき証券 引受証券 西日本シティTT証券 引受証券 日の出証券 引受証券 ふくおか証券 引受証券 丸八証券 引受証券 光世証券 引受証券 リテラ・クレア証券 引受証券 ゴールドマン・サックス証券 引受証券 UBS証券 引受証券 クレディ・スイス証券 引受証券 バークレイズ証券 引受証券 マッコーリーキャピタル証券 引受証券 メリルリンチ日本証券 引受証券 安藤証券 引受証券 今村証券 引受証券 ウツミ屋証券 引受証券 岡三にいがた証券 引受証券 岡地証券 引受証券 木村証券 引受証券 共和証券 引受証券 上光証券 引受証券 第四証券 引受証券 長野証券 引受証券 中原証券 引受証券 西村証券 引受証券 日産証券 引受証券 ニュース証券 引受証券 八十二証券 引受証券 ばんせい証券 引受証券 フィリップ証券 引受証券 三木証券 引受証券 三田証券 引受証券 山和証券 引受証券 豊証券 引受証券 リーディング証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.3(連結実績) 357,422 12,782 25,574 15,012 2016.3(連結実績) 377,989 20,893 32,035 -433,089 2017.3(連結予想) 378,800 51,800 53,500 38,200 2017.3(連結1Q実績) 79,456 12,364 12,983 7,164 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (独)法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 特別利害関係者など 160,000,000 100.00 上場資金用途 事業内容詳細 ＪＲ九州。九州全域を中心に運輸サービスのほか、建設、駅ビル・不動産、流通・外食などの事業を展開している。新幹線は博多駅以南が担当エリア。九州の主要都市間を結ぶ鉄道ネットワークを有しており、各主要都市ではグループが保有する駅ビルを管理・運営している。 1.運輸サービスグループ 　鉄道事業、バス事業、船舶事業、レンタカー業などを行っている。鉄道は新幹線1路線、幹線8路線、地方交通線13路線の合計22路線を運営しており、総営業キロは2273キロ（2016年7月末）。バスは乗合、高速、貸切、船舶は福岡～釜山、対馬～釜山間を結ぶ航路が対象で、レンタカー業では駐車場も運営している。 2.建設グループ 　建設業、車両機械設備工事業、電気工事業などを行っている。 3.駅ビル・不動産グループ 　不動産賃貸業（商業施設、オフィス、マンションなど）、不動産販売業（分譲マンション）などを行っている。 4.流通・外食グループ 　駅構内売店、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどの小売業のほか、居食屋やベーカリー、ファーストフード店などの飲食業、農産品の生産・販売を行っている。 5.その他グループ 　ホテル業、ゴルフ場経営、複合観光施設の運営、広告業、物品賃貸業、シニア事業を手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 13:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社ユーザベース(3966)】IPO新規上場情報→2016年10月21日マザーズ 【社名】株式会社ユーザベース 　【注目度】A 証券コード 3966 会社HP http://www.uzabase.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 7,084,707株 公募株数 543,000株 売出株数 193,300株 売り出し上限 110,400株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供 代表者名 新野良介/梅田優祐 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年10月3日 ブックビルディング期間 2016年10月4日～10月11日 公開価格決定 2016年10月12日 申込期間 2016年10月13日～10月18日 払込期日 2016年10月20日 上場日 2016年10月21日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 589,300 80.04 引受証券 マネックス証券 36,800 5.00 引受証券 SMBC日興証券 33,100 4.50 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレ証券 25,700 3.49 引受証券 野村証券 25,700 3.49 引受証券 大和証券 18,400 2.50 引受証券 SBI証券 7,300 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 1,122 -395 -395 -397 2015.12(連結実績) 1,915 -332 -338 110 2016.12(連結予想) 3,045 153 117 83 2016.12(連結中間実績) 1,378 145 132 111 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 新野良介 代表取締役社長、子会社の代表取締役 1,932,564 26.25 梅田優祐 代表取締役社長、子会社の代表取締役 1,932,564 26.25 稲垣裕介 取締役COO 675,372 9.17 Globis Fund III L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 580,899 7.89 Financial Intelligence Services Ltd. ベンチャーキャピタル（ファンド） 369,600 5.02 ﾏﾈｯｸｽﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 215,778 2.93 ﾌﾞﾛｸﾞﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 198,000 2.69 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 183,984 2.50 Globis Fund III(B) L.P ベンチャーキャピタル（ファンド） 166,731 2.26 竹内 秀行 従業員 147,135 2.00 上場資金用途 1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費 2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費、 オフィス増床等に伴う費用 事業内容詳細 情報プラットホームの運営。BtoBサービスである事業者向けの企業・業界分析プラットフォーム「SPEEDA」の運営が主力。BtoCサービスとしてソーシャル経済ニュースプラットフォーム「NewsPicks」も運営している。 1.「SPEEDA」事業 　企業・業界を分析するための法人向けオンライン情報プラットフォームを運営している。利用者はSPEEDAを通じ、世界200カ国以上の企業財務、株価データ、550超の業界の地域別の分析レポートの他、統計データ、経済ニュース、M&A情報など、幅広いビジネス情報にワンストップでアクセスできる。 2.「NewsPicks」事業 　ソーシャル機能も兼ね備えた、経済ニュースプラットフォームを運営している。国内外のメディアが配信する経済ニュースをワンストップで読むことができるうえ、「NewsPicks」独自の編集部が取材・編集したオリジナルコンテンツを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/10/19 13:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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