IPO・PO・海外IPO情報

【グレイステクノロジー株式会社(6541)】IPO新規上場情報→2016年12月21日マザーズ 【社名】グレイステクノロジー株式会社 　【注目度】B 証券コード 6541 会社HP http://www.g-race.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,056,000株 公募株数 153,600株 売出株数 90,000株 売り出し上限 36,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営およびマニュアルの企画・制作・翻訳 代表者名 松村 幸治 本社所在地 東京都港区虎ノ門 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年12月1日 ブックビルディング期間 2016年12月5日～12月9日 公開価格決定 2016年12月12日 申込期間 2016年12月14日～12月19日 払込期日 2016年12月20日 上場日 2016年12月21日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 東海東京証券 引受証券 SBI証券 引受証券 エース証券 引受証券 岡三証券 引受証券 むさし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.3(単独実績) 620 103 100 109 2016.3(単独実績) 726 136 131 114 2017.3(単独予想) 1,000 300 297 187 2017.3(単独中間実績) 435 102 100 66 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 松村 幸治 代表取締役 381,300 33.27 NMC(株) 代表取締役が議決権の過半数を持つ会社 210,000 18.32 SBIｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 180,000 15.71 ｸﾞﾚｲｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株) 自己株式 154,800 13.50 村田 斉 取締役 67,800 5.92 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 26,700 2.33 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援4号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 19,200 1.68 SBIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 14,700 1.28 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 13,800 1.20 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,600 0.84 上場資金用途 運転資金（採用費、人件費、広告宣伝費） 事業内容詳細 業務用マニュアルの企画・制作など。国内外のメーカーを中心に、操作系、運用系、業務系などあらゆるマニュアルを企画・構成、編集、制作、翻訳（多言語化）している。さらに、デジタル化を推進しており、マニュアル基幹システム「e-manual」の導入・運営を展開している。 1.MMS(マニュアルマネジメントシステム)事業 　マニュアル基幹システム「e-manual」の導入と運営を手掛けている。システムは（1）マニュアルの企画・構成、編集、制作をウェブ上で行う作成プラットフォーム、（2)デジタル化されたマニュアルのユーザーへの配信と必要に応じて印刷・製本するオンデマンド印刷、(3)ユーザーの検索、利用や問い合わせに対応するポータルサイト――の主に3つの機能で構成される。 2.MOS(マニュアルオーダーメードサービス)事業 　専門性の高い各種マニュアルの作成と技術翻訳を手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/14 17:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【リネットジャパングループ株式会社(3556)】IPO新規上場情報→2016年12月20日マザーズ 【社名】リネットジャパングループ株式会社 　【注目度】B 証券コード 3556 会社HP http://corp.renet.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,734,900株 公募株数 130,000株 売出株数 120,000株 売り出し上限 37,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 ウェブサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、ウェブサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業 代表者名 黒田 武志 本社所在地 愛知県大府市 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月30日 ブックビルディング期間 2016年12月2日～12月8日 公開価格決定 2016年12月9日 申込期間 2016年12月13日～12月16日 払込期日 2016年12月19日 上場日 2016年12月20日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 212,600 85.04 引受証券 野村証券 12,500 5 引受証券 東海東京証券 7,500 3 引受証券 SMBC日興証券 2,500 1 引受証券 岩井コスモ証券 2,500 1 引受証券 エース証券 2,500 1 引受証券 極東証券 2,500 1 引受証券 日本アジア証券 2,500 1 引受証券 東洋証券 2,500 1 引受証券 岡三証券 1,200 0.48 引受証券 藍沢証券 1,200 0.48 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(連結実績) 3,039 105 100 96 2015.9(連結実績) 3,226 114 107 95 2016.9(連結見込) 3,729 150 171 149 2017.9(連結予想) 4,236 272 270 238 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 黒田 武志 代表取締役 960,200 52.69 (株)TKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 99,000 5.43 MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 95,000 5.21 坂本 孝 特別利害関係者など 50,000 2.74 豊田通商(株) 特別利害関係者など 44,300 2.43 SBIﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 41,143 2.26 ﾘﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ(株) 自己株式 39,000 2.14 ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 31,200 1.71 (株)ﾊｰﾄﾞｵﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 特別利害関係者など 30,000 1.65 NVCC7号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.65 共立ｷｬﾋﾟﾀﾙ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.65 (株)百五銀行 特別利害関係者など 30,000 1.65 上場資金用途 各種システム投資 事業内容詳細 インターネット上のリサイクルショップ。「NETOFF」ブランドのネットリユース事業と、宅配便による使用済み小型家電を回収する「ReNet」によるネットリサイクル事業を展開している。 1.ネットリユース事業 　NETOFFブランドで自社サイトを開設し、対象商品を宅配便で集荷する宅配買い取りと、自社のネット中古書店やAmazonなどを通じてネット販売する宅配買い取り・販売サービスを提供している。2016年9月末現在の会員数は242万人。 　取扱商品は中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の「本&DVD買い取りコース」と、ブランド品、金・プラチナ、ジュエリー、携帯電話、楽器、ゴルフクラブやフィギュアなどの「ブランド&総合買い取りコース」の2つのコースに区分している。 2.ネットリサイクル事業 　小型家電リサイクル法の認定事業者として、子会社で使用済みのパソコン、携帯電話、その他小型家電を有償で宅配回収するサービスを提供している。パソコン廃棄の際には回収時に有償でデータを消去している。2016年9月末現在、89の市区町村と提携している。会員数は9万1081人。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/14 17:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社船場(6540)】IPO新規上場情報→2016年12月19日東証2部 【社名】株式会社船場 　【注目度】B 証券コード 6540 会社HP http://www.semba1008.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 9,785,000株 公募株数 1,050,000株 売出株数 69,600株 売り出し上限 1,050,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 商業施設の企画、設計、監理、施工 代表者名 栗山 浩一 本社所在地 東京都港区芝浦 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月30日 ブックビルディング期間 2016年12月1日～12月7日 公開価格決定 2016年12月8日 申込期間 2016年12月9日～12月14日 払込期日 2016年12月18日 上場日 2016年12月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 1,806,000 86 引受証券 みずほ証券 147,000 7 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 94,500 4.5 引受証券 いちよし証券 52,500 2.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(連結実績) 24,595 1,047 1,057 543 2015.12(連結実績) 30,732 2,040 2,062 1,572 2016.12(連結予想) 27,574 1,525 1,523 824 2016.12(連結3Q累計実績) 20,192 1,265 1,275 734 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)リヤ興産 役員らが議決権の過半数を所有する会社 4,905,000 46.81 栗山 浩一 代表取締役社長、子会社取締役 1,140,000 10.88 (株)船場 自己株式 865,000 8.26 従業員持ち株会 特別利害関係者など 848,800 8.10 栗山 嘉子 代表取締役社長の配偶者 555,000 5.30 栗山 茂 代表取締役社長の血族、取締役、子会社取締役 430,000 4.10 広沢 敦子 代表取締役社長の血族 240,000 2.29 中村 哲也 従業員 12,500 0.12 立花 尚登 従業員 12,500 0.12 伊藤 進悟 取締役常務執行役員、子会社取締役 12,500 0.12 小山 秀雄 取締役執行役員、子会社取締役 12,500 0.12 千田 浩一 取締役常務執行役員 12,500 0.12 上場資金用途 運転資金、設備資金、借入金返済 事業内容詳細 商業施設やインテリアの企画・設計・監理・施工。そのほか、市場調査・分析、 商業施設の管理・運営、販売促進、陳列用具の設計・製作・販売、一般建築業などを展開している。 　創業は1947年7月で、ショーケースや陳列機材の販売を目的に大阪市東区で個人商店として開業した。その後器材だけでなく、店舗の内外装や売り場づくりにも業容を拡大し、1951年1月に株式会社化。東京進出に当たって1962年2月に現法人を設立し、1965年2月に旧法人が合流した。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/14 17:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社グッドコムアセット(3475)】IPO新規上場情報→2016年12月08日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社グッドコムアセット 　【注目度】B 証券コード 3475 会社HP http://www.goodcomasset.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,425,000株 公募株数 377,000株 売出株数 175,000株 売り出し上限 82,800株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 新築マンションの企画、開発、販売および管理 代表者名 長嶋 義和 本社所在地 東京都新宿区西新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月18日 ブックビルディング期間 2016年11月21日～11月28日 公開価格決定 2016年11月29日 申込期間 2016年11月30日～12月05日 払込期日 2016年12月07日 上場日 2016年12月08日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 大和証券 引受証券 SBI証券 引受証券 エース証券 引受証券 丸三証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.10(連結実績) 5,611 340 308 184 2015.10(連結実績) 7,823 948 916 563 2016.10(連結予想) 7,393 921 861 553 2016.10(連結3Q累計実績) 5,398 723 674 419 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 長嶋 義和 代表取締役社長 586,000 50.92 長嶋 弘子 代表取締役社長の配偶者 212,000 18.42 北出 和佳 特別利害関係者など 50,000 4.34 川満 隆詞 取締役執行役員 50,000 4.34 従業員持ち株会 特別利害関係者など 49,200 4.27 染谷 恭子 特別利害関係者など 35,000 3.04 (株)ﾘｱﾙﾜﾝ 特別利害関係者など 26,000 2.26 城島 佳央里 特別利害関係者など 25,000 2.17 染谷 祐佳里 特別利害関係者など 25,000 2.17 平瀬 健士 特別利害関係者など 14,000 1.22 向江 弘徳 監査役 14,000 1.22 上場資金用途 新築マンションの購入・開発にかかる運転資金 事業内容詳細 投資マンションデベロッパー。東京23区内で新築マンション「GENOVIA（ジェノヴィア）」シリーズを企画、開発、販売、管理している。単身者向けの1K（ワンルーム）が中心。販売先の個人投資家とは空室保証契約やサブリース契約を締結している。 1.国内自社販売 　国内の個人投資家向けに自社ブランドの新築マンションを販売している。 2.国内業者販売 　国内の他の不動産会社向けに主に自社ブランドの新築マンションを販売している。他業者が代理販売を行うケースもある。 3.海外販売 　海外の個人投資家などに自社ブランドの新築マンションを販売している。台湾では子会社がセミナーで集客するほか、海外の不動産販売会社と業務委託契約を結び、当該会社が集客している。 4.不動産管理 　販売したマンションの入居者募集などの賃貸管理業務や、マンション管理組合から受託する建物管理業務を行っている。また、引き渡しまでの賃料収入を得るため、一部の物件について不動産会社と賃貸借契約を締結している。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 18:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社イントラスト(7191)】IPO新規上場情報→2016年12月07日マザーズ 【社名】株式会社イントラスト 　【注目度】B 証券コード 7191 会社HP http://www.entrust-inc.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 9,743,861株 公募株数 1,430,000株 売出株数 836,000株 売り出し上限 339,000株 単位株数 100株 業種 その他金融業 事業内容 総合保証サービス事業 代表者名 桑原豊 本社所在地 東京都東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月18日 ブックビルディング期間 2016年11月21日～11月28日 公開価格決定 2016年11月29日 申込期間 2016年11月30日～12月05日 払込期日 2016年12月06日 上場日 2016年12月07日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 引受証券 大和証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 今村証券 引受証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.3(単独実績) 2,845 18 13 -171 2016.3(単独実績) 2,650 541 541 524 2017.3(単独予想) 2,714 603 592 381 2017.3(単独中間実績) 1,306 271 269 173 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Prestige International 親会社 7,320,700 77.77 桑原 豊 代表取締役社長執行役員 1,473,300 15.65 (株)桑原ﾄﾗｽﾄ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 250,000 2.66 (株)ﾄﾘﾆﾃｨｼﾞｬﾊﾟﾝ 特別利害関係者など 172,000 1.83 藤森 武 取締役執行役員 14,000 0.15 太田 博之 取締役執行役員 14,000 0.15 川島 俊忠 取締役執行役員 14,000 0.15 中村 育紘 従業員 10,000 0.11 石原 健太 従業員 10,000 0.11 永田 明久 従業員 7,000 0.07 立和名 政文 従業員 7,000 0.07 上場資金用途 システム開発・改修、コールセンターやオフィスの拡充、新たな保証商品の開発販売用資金および代位弁済資金 事業内容詳細 家賃債務の保証。プレステージ・インターナショナルの子会社。総合保証サービス会社として、家賃債務保証を中心とした保証サービスと関連するソリューションサービスを提供している。2006年3月の設立当初はフィンテックグローバルの子会社だったが、2010年2月に買収された。 1.保証サービス （1）家賃債務保証 　同社が連帯保証人となることで、賃料などの滞納リスクを引き受ける。滞納発生時に同社が代位弁済する代位弁済型の保証商品と、大手信販会社を使った家賃決済クレジットサービス付き商品がある。後者は入居者の登録口座から家賃を信販会社が引き落として管理会社に送金するもので、滞納が3カ月（一部6カ月）相当を超えた額を代位弁済する。 （2）介護費用保証 　介護施設の利用料などを対象とした介護費用保証商品「太陽」を提供している。施設のサービス利用者の連帯保証人となることで、介護施設の利用料などの滞納リスクを引き受ける。滞納リスクへの手当てとして、損害保険会社と保険契約を締結している。 （3）医療費用保証 　医療機関の入院費用などを対象とした医療費用保証商品「虹」を提供している。入院患者の連帯保証人となることで、入院費用自己負担分などの滞納リスクを引き受ける。滞納リスクへの手当てとして、損害保険会社と保険契約を締結している。 2.ソリューションサービス （1）特化型ソリューションサービス 　保証サービスに関連する入居申込受付業務、審査業務、未入金案内業務、債権管理支援業務といった業務を、一括又は個別に受託サービスとして提供している。 （2）Doc-onサービス 　督促のツールとしてSMS（ショートメッセージサービス）の一括送信業務や、SMSにクレジットカード決済機能を付加した「楽クレ」サービス、SMSの一括送信業務にコールセンター機能などを付加したサービスなどを提供している。 　 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 18:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社スタジオアタオ(3550)】IPO新規上場情報→2016年11月29日マザーズ 【社名】株式会社スタジオアタオ 　【注目度】Ｂ 証券コード 3550 会社HP http://www.atao.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,051,000株 公募株数 51,000株 売出株数 610,000株 売り出し上限 66,100株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 オリジナルバッグ、財布などの企画・販売 代表者名 瀬尾 訓弘 本社所在地 兵庫県神戸市中央区 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月10日 ブックビルディング期間 2016年11月11日～11月17日 公開価格決定 2016年11月18日 申込期間 2016年11月21日～11月25日 払込期日 2016年11月28日 上場日 2016年11月29日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 引受証券 大和証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 岩井コスモ証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.2(単独実績) 1,108 175 175 117 2016.2(単独実績) 1,944 245 252 157 2017.2(単独予想) 2,731 457 434 282 2017.2(単独中間実績) 1,478 329 326 212 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 黒越 誠治 その他の関係会社の役員 795,000 38.48 瀬尾 訓弘 代表取締役社長 600,000 29.04 (株)ｾﾌﾞﾝｵｰ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 400,000 19.36 (株)九六 黒越誠治氏の資産管理会社 205,000 9.92 長南 伸明 取締役 62,000 3.00 籠谷 雅 取締役 4,000 0.19 上場資金用途 新規出店の設備投資、残額はインターネット販売の販売促進費 事業内容詳細 1.店舗販売 　大都市圏の百貨店・商業施設などに入居する店舗8店（アタオ5店、イアンヌ3店）や、百貨店などでの随時イベント開催にて、同社商品を販売している。仏パリではイアンヌのギャラリー1箇所を有している。 2.インターネット販売 　インターネット店舗「ATAO OFFICIAL WEB SITE」、「IANNE公式オンラインショップ」を、実質的な筆頭株主のデジサーチアンドアドバタイジング（東京・渋谷）と協働で運営している。デジサーチ社の運営するオンラインモール「erutouc（エルトゥーク）」内でも販売している。 3.ロベルタ事業 　国内で伊ブランドのロベルタ・ディ・カメリーノを展開している。国内ライセンスを持つ三菱商事より許諾を受けている。有楽町の路面店1店のほか、グループ運営のサイトを通じて販売している。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 18:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社エルテス(3967)】IPO新規上場情報→2016年11月29日マザーズ 【社名】株式会社エルテス 　【注目度】Ｂ 証券コード 3967 会社HP http://eltes.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,351,600株 公募株数 150,000株 売出株数 66,100株 売り出し上限 32,400株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 リスク検知に特化したビッグデータ解析による ソリューションの提供 代表者名 菅原 貴弘 本社所在地 東京都港区新橋 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月8日 ブックビルディング期間 2016年11月10日～11月16日 公開価格決定 2016年11月17日 申込期間 2016年11月21日～11月25日 払込期日 2016年11月28日 上場日 2016年11月29日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 181,500 83.99 引受証券 みずほ証券 21,600 10.00 引受証券 SMBC日興証券 2,200 1.02 引受証券 岡三証券 2,200 1.02 引受証券 香川証券 2,200 1.02 引受証券 極東証券 2,200 1.02 引受証券 マネックス証券 2,200 1.02 引受証券 藍沢証券 1,000 0.46 引受証券 東洋証券 1,000 0.46 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.2(単独実績) 649 -151 -153 -118 2016.2(単独実績) 960 135 131 88 2017.2(単独予想) 1,369 184 165 112 2017.2(単独中間実績) 61 116 114 71 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 菅原 貴弘 代表取締役社長 711,600 29.41 (株)TSﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 254,200 10.51 (株)産業革新機構 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250,000 10.33 宮前 幸央 特別利害関係者など 100,000 4.13 NTTｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 83,300 3.44 瓜生 健太郎 特別利害関係者など 75,900 3.14 (株)電通 資本業務提携先 62,500 2.58 NTTｺﾑ ｵﾝﾗｲﾝ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ 取引先 60,000 2.48 みずほ成長支援投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.07 (株)ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ 特別利害関係者など 50,000 2.07 上場資金用途 広告宣伝費やウェブサイトリニューアル、採用費や人件費、システムインフラの増強、ソフトウエア取得、オフィス移転および構築、新サービス設計・構築、パートナーとの連携など 事業内容詳細 デジタルリスクの解決。具体的にはネット炎上の未然防止のためのソリューション、危機発生時の対応方法コンサルティング、レピュテーション（世評）回復のためのサービスなど。リスクに特化したビッグデータ解析技術を基に、組織がさらされるリスクを解決するためのソリューションを提供している。 1.ソーシャルリスクコンサルティングサービス 　ソーシャルリスクに関する危機発生後に、速やかに顧客が適切な対応が取れるようにアドバイスを行っている。リスクの鎮静化に向けた緊急対応コンサルティングと事後のレピュテーション回復に向けたサービスを提供している。 2.ソーシャルリスクモニタリングサービス 　ソーシャルメディア上の投稿を24時間365日体制で監視し、ソーシャルリスクの発生を早期に検知・把握している。実際にリスクを検知した場合には専任のコンサルタントが対応や対策をアドバイスしている。 3.リスクインテリジェンスサービス 　データ上に表れる「人の動き」を解析してデジタルリスクの予兆を捉え、情報漏えい・不正会計などの内部不正を未然に抑止している。 初値予想 予想初値　5500円 2017/02/13 18:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社JMC(5704)】IPO新規上場情報→2016年11月29日マザーズ 【社名】株式会社JMC 　【注目度】Ｂ 証券コード 5704 会社HP http://www.jmc-rp.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,245,200株 公募株数 970,000株 売出株数 30,000株 売り出し上限 150,000株 単位株数 100株 業種 非鉄金属 事業内容 3D（立体）プリンターおよび砂型鋳物による試作品各種部品・商品の製造、販売 代表者名 渡辺 大知 本社所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月9日 ブックビルディング期間 2016年11月10日～11月16日 公開価格決定 2016年11月17日 申込期間 2016年11月18日～11月24日 払込期日 2016年11月28日 上場日 2016年11月29日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 690,000 69 引受証券 SBI証券 200,000 20 引受証券 SMBC日興証券 100,000 10 引受証券 静銀ティーエム証券 10,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(単独実績) 643 57 51 20 2015.12(単独実績) 1,327 170 194 124 2016.12(単独予想) 1,532 171 200 124 2016.12(単独中間実績) 741 86 126 87 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 渡辺 大知 代表取締役社長 706,800 41.41 鈴木 浩之 専務取締役 328,000 19.22 DCIﾊｲﾃｸ製造業成長支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 109,200 6.40 EEIｸﾘｰﾝﾃｯｸ投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.86 渡辺商事(株) 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 92,000 5.39 東京都ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支 ベンチャーキャピタル（ファンド） 90,800 5.32 山崎 晴太郎 取締役 48,000 2.81 静岡ｷｬﾋﾟﾀﾙ5号投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 2.34 森谷 知子 取締役 37,200 2.18 かながわ成長企業支援投 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.76 かながわ成長企業支援投 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.76 上場資金用途 鋳造事業の生産能力拡大(建物建設資金および機械装置購入資金) 事業内容詳細 試作品メーカー。3次元コンピューター利用設計システム(CAD)データ技術を用いて「樹脂を素材とする3D（立体）プリンター」と「金属を素材とする砂型鋳造」の両成型法を用いている。 1.3Dプリンター出力事業 　製品を開発している顧客に対し、試作品を3Dプリンターで作製し、提供している。塗装・染色・ネジ加工・アルミ真空蒸着・真空注型など各種後加工も行っている。 2.鋳造事業 　製品の形状を反転させた型に溶かした金属を流し込む鋳造工法により、アルミニウム合金やマグネシウム合金の試作品や少量産品を作製している。データ作成から検査まで可能限りデジタル化している。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 18:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【WASHハウス株式会社(6537)】IPO新規上場情報→2016年11月22日マザーズ 【社名】WASHハウス株式会社 　【注目度】Ｂ 証券コード 6537 会社HP http://www.wash-house.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,245,200株 公募株数 620,000株 売出株数 492,500株 売り出し上限 166,800株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 コインランドリー「ＷＡＳＨハウス」のチェーン本部としてフランチャイズシステムの提供など 代表者名 児玉 康孝 本社所在地 宮崎県宮崎市新栄町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年11月2日 ブックビルディング期間 2016年11月4日～11月10日 公開価格決定 2016年11月11日 申込期間 2016年11月14日～11月17日 払込期日 2016年11月21日 上場日 2016年11月22日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 引受証券 SMBC日興証券F 引受証券 岡三証券 引受証券 エース証券 引受証券 ふくおか証券 引受証券 藍沢証券 引受証券 SBI証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(単独実績) 1,246 65 66 40 2015.12(単独実績) 2,050 219 219 131 2016.12(単独予想) 3,063 279 271 166 2016.12(単独中間実績) 1,254 106 106 62 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 児玉康孝 代表取締役社長 963,500 35.70 (株)ＫＤＭ 役員らが議決権の過半数を所有する会社 777,000 28.79 ｼﾞｬﾌｺV2共有投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 219,000 8.12 JAIC-みやざき太陽1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 210,000 7.78 みやざき未来応援ﾌｧﾝﾄﾞ ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 7.41 児玉真由美 代表取締役社長の血族 100,000 3.71 (株)宮崎銀行 特別利害関係者など 80,000 2.96 ｼﾞｬﾌｺV2-W投資事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 21,800 0.81 児玉ユミ子 代表取締役社長の血族、取締役 20,000 0.74 児玉光 代表取締役社長の血族 15,000 0.56 上場資金用途 首都圏への直営店出店の設備資金、借入金返済の一部、人材紹介料。 事業内容詳細 コインランドリー店舗「WASHハウス」を展開。チェーン本部としてFC（フランチャイズチェーン）システムをFCオーナーに提供するほか、提供したFC店舗を運営・管理している。直営店舗も運営する。 1.FC事業 　出店候補地を選定し、FCオーナーに店舗設計、内装工事、機器の設置などをパッケージ化した「WASHハウスコインランドリーシステム一式」を販売している。開業準備費用とFC加盟金を受領している。 2.店舗管理事業 　すべてのFC店舗についての管理を受託している。24時間365日受付のコールセンター、ウェブカメラと遠隔コントロールによる即時サポート、毎日の点検・清掃、洗剤の補充、メンテナンス巡回、集金、広告活動などのサービスを提供している。月次の売上金から差し引くことや、オーナーからコインランドリー管理収入を受領している。 3.直営事業その他 　直営店を展開し、利用者から洗濯機、乾燥機の利用料を受領している。その他、コインランドリーの経費精算業務などに伴う業者から事務手数料収入などの収益を受領している。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 18:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社フィル・カンパニー(3267)】IPO新規上場情報→2016年11月18日マザーズ 【社名】株式会社フィル・カンパニー 　【注目度】Ｂ 証券コード 3267 会社HP http://philcompany.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,339,000株 公募株数 200,000株 売出株数 100,000株 売り出し上限 45,000株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築 代表者名 能美 裕一 本社所在地 東京都千代田区平河町 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年10月28日 ブックビルディング期間 2016年11月1日～11月8日 公開価格決定 2016年11月9日 申込期間 2016年11月11日～11月16日 払込期日 2016年11月17日 上場日 2016年11月18日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 引受証券 みずほ証券F 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 エース証券 引受証券 岡三証券 引受証券 藍沢証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 東洋証券 引受証券 日本アジア証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.11(連結実績) 477 3 6 34 2015.11(連結実績) 1,493 150 154 140 2016.11(連結予想) 1,650 200 220 170 2016.11(連結3Q累計実績) 1,305 200 213 158 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 高橋 伸彰 代表取締役 987,000 41.84 SUS(株) 特別利害関係者など 245,000 10.39 能美 裕一 代表取締役社長 124,000 5.26 高野 隆 取締役 94,000 3.98 (合)NOB 役員らが議決権の過半数を所有する会社 45,000 1.91 (株)ﾌｭｰﾁｬｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別利害関係者など 45,000 1.91 松藤 博次 特別利害関係者など 45,000 1.91 真鍋 康正 特別利害関係者など 45,000 1.91 (株)ido 特別利害関係者など 45,000 1.91 二村 健司 特別利害関係者など 44,000 1.87 西武しんきんｷｬﾋﾟﾀﾙ商店街ﾌｧﾝﾄﾞ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 1.70 Vector Group International Limited 特別利害関係者など 40,000 1.70 上場資金用途 1.本社移転費用 2.事業拡大のための人材採用費及び人件費 事業内容詳細 駐車場上部の空中店舗の開発を支援している。具体的には、コインパーキングなどの駐車場を運営するオーナーに対し、空中店舗「フィル・パーク」の企画・デザイン・プロジェクトマネジメント業務、開発調査業務、設計・監理業務、工事請負業務、事業コンサルティングや初期テナント誘致などをワンストップで提供している。 　オーナーの利益を最大化するため、"駐車場収益を最大限に残す"建築と、初期テナントの誘致、調整、事業資金に関するコンサルティングなどが特徴。建物は3階建てを標準とし、20年以内の暫定活用を可能にしたモデルを実現している。2016年8月現在、全国主要都市を中心に90箇所（建築中含む）の実績を重ねてきた。 初値予想 予想初値　-円 2017/02/13 18:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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