IPO・PO・海外IPO情報

【ユニフォームネクスト株式会社(3566)】IPO新規上場情報→2017年7月1９日マザーズ 【社名】ユニフォームネクスト株式会社 　【注目度】B 証券コード 3566 会社HP http://uniformnext.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,208,581株 公募株数 410,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 30,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 ユニフォームの販売事業 代表者名 横井 康孝 本社所在地 福井県福井市二の宮 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年6月27日 ブックビルディング期間 2017年6月29日～7月5日 公開価格決定 2017年7月6日 申込期間 2017年7月10日～7月13日 払込期日 2017年7月18日 上場日 2017年7月19日 仮条件 2,460円 - 2,800円 BPS(単独予想) 1,212.84 吸収資金 5.7億円 - 6.4億円 初値 6,640円 時価総額 29.7億円 - 33.8億円 初値騰落率 137.14% 公開価格 2,800円 出来高 - 主幹事証券 野村証券 170,000 85 引受証券 みずほ証券 10,000 5 引受証券 大和証券 6,000 3 引受証券 SMBC日興証券 6,000 3 引受証券 SBI証券 6,000 3 引受証券 岡三証券 2,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(単独実績) 2,552 280 282 192 2016.12(単独実績) 2,934 313 314 218 2017.12(単独予想) 3,386 325 325 201 2017.12(単独1Q実績) 701 32 33 21 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ﾃﾞｨﾏｳｽ(合) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 340,000 32.25 横井 康孝 代表取締役社長 318,000 30.16 ｼﾞｬﾌｺSV4共有投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 73,781 7.00 横井 亜希子 代表取締役社長の配偶者 66,000 6.26 横井 孝志 代表取締役社長の血族 56,000 5.31 横井 勇神 代表取締役社長の血族 46,000 4.36 横井 杜王 代表取締役社長の血族 46,000 4.36 前田 和彦 常務取締役 22,000 2.09 塚田 久治 取締役 20,000 1.90 社員持ち株会 特別利害関係者など 19,200 1.82 岩田 百志 取締役COO 12,000 1.14 ゲンキー(株) 特別利害関係者など 12,000 1.14 上場資金用途 広告費や人件費など 事業内容詳細 ◆ユニフォームの販売・通信販売 ・全国の企業、店舗、個人へ業務用ユニフォームを販売、Tシャツなどへのプリント・刺繍など。 初値予想 予想初値　6,540円 2017/06/14 17:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社コメダホールディングス(3543)】PO新規上場情報 【社名】株式会社コメダホールディングス(3543) 　【発行価格】1,768円 価格決定期間 2017年6月19日～6月22日 受渡期日 2017年6月27日～2017年6月30日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 11,956,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,793,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約271億円 資金使途 - 公募発表時の終値 1,974円 ディスカウント率 3.02% 大和証券 7,412,800 62 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4,543,200 38 計 11,956,000 100 2017/06/12 17:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社技研製作所(6289)】PO新規上場情報 【社名】株式会社技研製作所(6289) 　【発行価格】2,852円 価格決定期間 2017年6月19日～6月22日 受渡期日 2017年6月30日 公募株数 930,000株 国内一般募集における発行数 1,600,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 379,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.14% 最大吸収規模 約80億円 資金使途 圧入機製品群の研究開発資金や、建設機械事業におけるレンタル用機械増産のための資金の一部に充当 公募発表時の終値 2,748円 ディスカウント率 4.01% 野村証券 744,000 80 SMBC日興証券 186,000 20 計 930,000 100 2017/06/12 16:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【ソウルドアウト株式会社(6553)】IPO新規上場情報→2017年7月12日マザーズ 【社名】ソウルドアウト株式会社 　【注目度】B 証券コード 6553 会社HP http://www.sold-out.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 9,290,000株 公募株数 410,000株 売出株数 1,914,000株 売り出し上限 348,600株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ネットビジネス支援事業 代表者名 荻原 猛 本社所在地 東京都千代田区神田駿河台 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年6月21日 ブックビルディング期間 2017年6月23日～6月29日 公開価格決定 2017年6月30日 申込期間 2017年7月4日～7月7日 払込期日 2017年7月11日 上場日 2017年7月12日 仮条件 1,080円 - 1,200円 BPS(連結予想) 164.74 吸収資金 28.9億円 - 32.1億円 初値 2,113円 時価総額 100.3億円 - 111.5億円 初値騰落率 76.08% 公開価格 1,200円 初日出来高 1,441,700株 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,010,400 86.51 引受証券 いちよし証券 162,700 7 引受証券 SMBC日興券 81,300 3.5 引受証券 SBI証券 23,200 1 引受証券 松井証券 23,200 1 引受証券 マネックス証券 23,200 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(連結実績) 7,785 267 270 147 2016.12(連結実績) 8,552 492 491 293 2017.12(連結予想) 10,251 750 759 491 2017.12(連結1Q実績) 2,719 200 200 129 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)オプトＨＤ 親会社 5,914,080 60.64 ヤフー(株) その他の関係会社 2,965,920 30.41 荻原 猛 代表取締役社長 444,000 4.55 山家 秀一 取締役COO 88,800 0.91 池村 公男 取締役CFO 44,400 0.46 山中 仁史 子会社の取締役、従業員 10,700 0.11 長谷川 智史 従業員 10,400 0.11 林 康頼 子会社の取締役、従業員 10,300 0.11 細井 康平 子会社の取締役、従業員 10,300 0.11 長沢 一雅 従業員 10,300 0.11 伊藤 雄剛 従業員 10,300 0.11 上場資金用途 人材の採用・教育、brickサービスへの追加機能の開発、ITシステムへの設備投資、業務委託費 事業内容詳細 ◆中小・ベンチャー企業向けマーケティング支援 ・ネット販促支援 ・ネット事業の成長加速支援 ・ネット販売代行・EC支援 ◆広告会社向け Webマーケティング支援 ・運用代行サービス ・ソーシャル広告プラットフォーム ・事業コンサルティング ◆オンライン学習サービス ◆Webマーケティング人材紹介 ◆IT化支援 初値予想 予想初値　2,000円 2017/06/09 17:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社Gamewith(6552)】IPO新規上場情報→2017年6月30日マザーズ 【社名】株式会社Gamewith 　【注目度】A 証券コード 6552 会社HP http://www.gamewith.co.jp 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 8,250,000株 公募株数 50,000株 売出株数 683,400株 売り出し上限 110,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ゲーム情報等の提供を行うメディア事業 代表者名 今泉 卓也 本社所在地 東京都港区六本木 六本木ヒルズ森タワー20階 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年6月14日 ブックビルディング期間 2017年6月15日～6月21日 公開価格決定 2017年6月22日 申込期間 2017年6月23日～6月28日 払込期日 2017年6月29日 上場日 2017年6月30日 仮条件 1,720円 - 1,920円 BPS(単独見込) 167.65 吸収資金 14.5億円 - 16.2億円 初値 4,490円 時価総額 141.9億円 - 158.4億円 初値騰落率 133.85% 公開価格 1,920円 初日出来高 765,400 主幹事証券 大和証券 638,200 87.02 引受証券 みずほ証券 29,300 4 引受証券 SMBC日証券 29,300 4 引受証券 SBI証券 14,700 2 引受証券 いちよし証券 7,300 1 引受証券 岡三証券 7,300 1 引受証券 東海東京証券 7,300 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.7(単独実績) 389 127 124 94 2016.7(単独実績) 994 330 329 220 2017.7(単独予想) 1,552 611 607 415 2017.7(単独3Q累計実績) 1,056 414 414 285 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 今泉 卓也 代表取締役社長 3,100,000 34.07 ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄﾌｧﾝﾄﾞ2号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,300,000 25.27 YJ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,244,000 13.67 ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 996,000 10.95 ｲﾝｷｭﾍﾞｲﾄﾌｧﾝﾄﾞ3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 560,000 6.15 真壁 雅彦 取締役 216,000 2.37 阿部 拓貴 従業員 100,000 1.10 重藤 優太 従業員 100,000 1.10 東陽 亮 取締役 70,000 0.77 井上 健 従業員 60,000 0.66 田村 航弥 従業員 60,000 0.66 上場資金用途 エンジニアを中心とした採用費・人件費、本社の増床資金 事業内容詳細 ゲーム攻略サイト、新作ゲームの解説記事やコンテンツ、コミュニティー、動画配信、アプリの提供などゲームの情報や周辺環境を提供する 初値予想 予想初値 4,420円 2017/06/06 18:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【朝日インテック株式会社(7747)】PO新規上場情報 【社名】朝日インテック株式会社(7747) 　【発行価格】4,820円 価格決定期間 2017年6月13日～6月16日 受渡期日 2017年6月21日～6月26日 公募株数 699,100株 国内一般募集における発行数 707,200株 オーバーアロットメントによる売り出し 210,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 1.41% 最大吸収規模 約84億円 資金使途 新社屋や東北R＆Dセンター設立に充当 公募発表時の終値 5,220円 ディスカウント率 3.02% 野村証券 1,265,500 90 東海東京証券 70,400 5 SMBC日興証券 70,400 5 計 1,406,300 100 2017/06/06 17:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【ルネサスエレクトロニクス株式会社(6723)】PO新規上場情報 【社名】ルネサスエレクトロニクス株式会社(6723) 　【発行価格】825円 価格決定期間 2017年6月12日～6月14日 受渡期日 2017年6月20日～6月22日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 128,566,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 19,284,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約3920億円 資金使途 貸借株式の返還に充当 公募発表時の終値 928円 ディスカウント率 20.44% 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 メリルリンチ日本証券 野村証券 みずほ証券 計 128,566,500 100 2017/06/06 16:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【アイホン株式会社(6718)】PO新規上場情報 【社名】アイホン株式会社(6718) 　【発行価格】1,806円 価格決定期間 2017年6月6日～6月9日 受渡期日 2017年6月14日～6月19日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 479,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 71,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約10億円 資金使途 借入れ株式の返却に充当 公募発表時の終値 1,903円 ディスカウント率 3.01% 野村証券 239,400 50 みずほ証券 119,800 25 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 71,900 15 東海東京証券 47,900 10 計 479,000 100 2017/06/06 16:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ストライク(6196)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ストライク(6196) 　【発行価格】4,972円 価格決定期間 2017年6月12日～6月15日 受渡期日 2017年6月23日 公募株数 156,300株 国内一般募集における発行数 723,700株 オーバーアロットメントによる売り出し 132,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 1.64% 最大吸収規模 約50億円 資金使途 M&Aコンサルタントなどの増員に係る費用に充当 公募発表時の終値 4,975円 ディスカウント率 4.02% SMBC日興証券 660,300 75 野村証券 175,900 20 SBI証券 26,300 3 大和証券 17,500 2 計 880,000 100 2017/06/05 16:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【竹本容器株式会社(4248)】PO新規上場情報 【社名】竹本容器株式会社(4248) 　【発行価格】1,705円 価格決定期間 2017年6月6日～6月9日 受渡期日 2017年6月19日 公募株数 500,000株 国内一般募集における発行数 500,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 82,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.24% 最大吸収規模 約12億円 資金使途 本社における建物に係る設備投資資金の一部や、子会社の工場新設、機械設備および金型などに係る設備投資資金の一部に充当 公募発表時の終値 1,820円 ディスカウント率 3.01% 大和証券 315,000 63 SMBC日興証券 60,000 12 みずほ証券 30,000 6 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 30,000 6 野村証券 25,000 5 SBI証券 25,000 5 SMBCフレンド証券 5,000 1 東海東京証券 5,000 1 香川証券 5,000 1 計 500,000 100 2017/05/31 15:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年05月IPO・PO・海外IPO情報/

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