IPO・PO・海外IPO情報

【イオンリート投資法人(3292)】PO新規上場情報 【社名】イオンリート投資法人(3292) 　【発行価格】110,662円 価格決定期間 2017年9月20日～9月25日 受渡期日 2017年9月28日～10月3日 公募株数 134,700株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 6,735株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.65% 最大吸収規模 約163億円 資金使途 新たな特定資産の取得によるポートフォリオの規模の拡大と分散化の進展及び収益基盤のさらなる強化のため 公募発表時の終値 115,300円 ディスカウント率 2.50% 野村証券 みずほ証券 SMBC日興証券 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岡三証券 計 134,700 100 2017/09/13 13:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本ロジスティクスファンド投資法人(8967)】PO新規上場情報 【社名】日本ロジスティクスファンド投資法人(8967) 　【発行価格】206,017円 価格決定期間 2017年9月20日～9月25日 受渡期日 2017年9月28日～10月3日 公募株数 42,750株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,250株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.11% 最大吸収規模 約98億円 資金使途 特定資産の取得による資産規模の拡大を図るため 公募発表時の終値 218,300円 ディスカウント率 2.50% SMBC日興証券 野村証券 UBS証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 大和証券 みずほ証券 計 42,750 100 2017/09/13 13:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ツバキ・ナカシマ(6464)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ツバキ・ナカシマ(6464) 　【発行価格】2,394円 価格決定期間 2017年9月26日～9月28日 受渡期日 2017年10月4日～10月6日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 6,486,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 972,900株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約437億円 資金使途 流動性の向上及び株主層の拡大など 公募発表時の終値 2,344円 ディスカウント率 5.00% 野村証券 ゴールドマン・サックス証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 6,486,000 100 2017/09/11 16:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【テックポイント・インクJDR(6697)】IPO新規上場情報→2017年9月29日マザーズ 【社名】テックポイント・インクJDR 　【注目度】B 証券コード 6697 会社HP http://www.techpointinc.net/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 16,695,905株 公募株数 1,520,000株 売出株数 - 売り出し上限 228,000株 単位株数 100株 業種 電気機器 事業内容 監視カメラや車載カメラ向け半導体の開発・製造・販売 代表者名 小里 文宏 本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月9日 ブックビルディング期間 2017年9月12日～9月15日 公開価格決定 2017年9月19日 申込期間 2017年9月20日～9月25日 払込期日 2017年9月26日 上場日 2017年9月29日 仮条件 620円 - 650円 BPS(連結予想) 153.69 吸収資金 10.8億円 - 11.4億円 初値 1,072円 時価総額 103.5億円 - 108.5億円 初値騰落率 64.92% 公開価格 650円 出来高 2,802,200株 主幹事証券 みずほ証券 1,368,000 90 引受証券 大和証券 76,000 5 引受証券 SBI証券 76,000 5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(連結実績) 2,267 435 435 99 2016.12(連結実績) 3,041 600 600 95 2017.12(連結予想) 3,650 581 581 384 2017.12(連結中間実績) 1,710 415 414 71 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 小里 文宏･政子 CEO兼取締役社長 1,818,800 11.99 小里 顕子 特別利害関係者など 1,788,800 11.79 ﾃﾞﾝｿｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｱﾒﾘｶ 特別利害関係者など 1,500,000 9.88 ｸｰ ﾌｪﾝｸﾞ CTO 1,360,000 8.96 ｸｰ ｴﾐﾘｰ 特別利害関係者など 995,000 6.56 ﾘｭｰ ﾌﾝ･ｶｲ 独立取締役 980,000 6.46 ｸｰ ｱﾏﾝﾀﾞ 特別利害関係者など 970,000 6.39 ﾙｾﾙﾈ･ﾍﾞﾙ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 特別利害関係者など 650,000 4.28 MICｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ3号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 525,000 3.46 ｳｰ ﾃｨｴﾝ 特別利害関係者など 250,000 1.65 上場資金用途 半導体のテープアウト費用（プロトタイプのウエハーとフォトマスクの改定費用） 事業内容詳細 監視カメラ、車載カメラ向け半導体の開発・製造・販売業を行っている米国の半導体ベンチャー。自社工場を持たず外部に製造を委託するファブレス企業となっている。 初値予想 予想初値 1,000円 2017/09/05 18:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ウェルビー株式会社(6556)】IPO新規上場情報→2017年10月5日マザーズ 【社名】ウェルビー株式会社 　【注目度】B 証券コード 6556 会社HP http://www.welbe.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 8,850,000株 公募株数 250,000株 売出株数 1,660,000株 売り出し上限 286,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 障害者就職支援 代表者名 大田 誠 本社所在地 東京都千代田区神田佐久間町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月15日 ブックビルディング期間 2017年9月19日～9月25日 公開価格決定 2017年9月26日 申込期間 2017年9月27日～10月2日 払込期日 2017年10月4日 上場日 2017年10月5日 仮条件 2,400円 - 2,580円 BPS(単独予想) 195.61 吸収資金 52.7億円 - 56.7億円 初値 3,305円 時価総額 212.4億円 - 228.3億円 初値騰落率 28.10% 公開価格 2,580円 出来高 3,404,500株 主幹事証券 みずほ証券 1,757,300 92.01 引受証券 大和証券 57,300 3.00 引受証券 SBI証券 47,800 2.50 引受証券 マネックス証券 19,100 1.00 引受証券 エース証券 9,500 0.50 引受証券 SMBCフレンド証券 9,500 0.50 引受証券 岩井コスモ証券 9,500 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.3(単独実績) 1,775 145 146 103 2017.3(単独実績) 2,858 542 537 342 2018.3(単独予想) 4,139 969 1,000 609 2018.3(単独1Q実績) 980 254 255 164 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 大田 誠 代表取締役社長 6,100,000 65.21 千賀 貴生 取締役 2,000,000 21.38 浜地 裕樹 取締役 400,000 4.28 伊藤 浩一 従業員 400,000 4.28 中里 英之 取締役 160,000 1.71 今瀬 正之 従業員 30,000 0.32 富岡 正 従業員 30,000 0.32 北 康利 取締役 20,000 0.21 小松 満義 監査役 20,000 0.21 筑紫 武文 監査役 20,000 0.21 渡辺 絵理 従業員 20,000 0.21 佐々木 裕美 従業員 20,000 0.21 石垣 小百合 従業員 20,000 0.21 上場資金用途 事業所開設資金やシステム投資、広告宣伝費 事業内容詳細 ◆障害福祉サービス ・障害者総合支援法による障害福祉事業（就労移行支援） ・障害者総合支援法による相談支援事業 ・高齢者福祉・介護関連サービス業務 ・児童福祉関連サービス業務 初値予想 予想初値 3,500円 2017/09/05 17:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【大阪油化工業株式会社(4124)】IPO新規上場情報→2017年10月5日JASDAQスタンダード 【社名】大阪油化工業株式会社 　【注目度】C 証券コード 4124 会社HP http://www.osaka-yuka.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 939,170株 公募株数 270,000株 売出株数 260,000株 売り出し上限 79,500株 単位株数 100株 業種 化学 事業内容 精密蒸留精製、昇華精製 代表者名 堀田 哲平 本社所在地 大阪府枚方市春日西町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月15日 ブックビルディング期間 2017年9月19日～9月25日 公開価格決定 2017年9月26日 申込期間 2017年9月27日～10月2日 払込期日 2017年10月4日 上場日 2017年10月5日 仮条件 1,830円 - 1,860円 BPS(単独予想) 1,378.35 吸収資金 11.2億円 - 11.3億円 初値 3,100円 時価総額 17.2億円 - 17.5億円 初値騰落率 66.67% 公開価格 1,860円 出来高 1,374,800株 主幹事証券 野村証券 482,300 91 引受証券 大和証券 26,500 5 引受証券 SMBC日興証券 15,900 3 引受証券 SBI証券 5,300 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.9(単独実績) 1,048 136 133 88 2016.9(単独実績) 1,043 223 219 167 2017.9(単独予想) 1,134 217 211 141 2017.9(単独3Q累計実績) 918 218 219 143 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 堀田 哲平 代表取締役社長 500,000 68.92 堀田 修平 代表取締役会長 170,000 23.43 野村 直樹 取締役 11,500 1.59 島田 嘉人 取締役 11,000 1.52 石川 清 従業員 2,500 0.34 堺 清 従業員 2,500 0.34 野村 正一 従業員 2,500 0.34 若狹 章泰 従業員 2,000 0.28 藤井 洋一 従業員 2,000 0.28 林 安彦 従業員 2,000 0.28 上場資金用途 パイロットプラントとしての連続蒸留塔の新設など 事業内容詳細 素材加工の一環として行われていた「蒸留」を専業で請け負っている。精密蒸留を用いた研究開発支援、受託加工、プラントサービスの3つの事業展開により、医薬品・農薬・香料・液晶・電子材料等の分野の開発などを行う。 (例) ・アルコール飲料の製造 ・石油に特化した蒸留 ・リサイクル目的の大量蒸留など 初値予想 予想初値 2,300円 2017/09/05 17:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【メディカル・データ・ビジョン株式会社(3902)】PO新規上場情報 【社名】メディカル・データ・ビジョン株式会社(3902) 　【発行価格】2,239円 価格決定期間 2017年9月12日～9月15日 受渡期日 2017年9月21日～9月26日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 2,300,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 345,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約67億円 資金使途 借入れ株式の返却など 公募発表時の終値 2,515円 ディスカウント率 3.03% 野村証券 1,840,000 80 SMBC日興証券 460,000 20 計 2,300,000 100 2017/09/04 16:14 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社MS＆Consulting(6555)】IPO新規上場情報→2017年10月5日マザーズ 【社名】株式会社MS＆Consulting 　【注目度】B 証券コード 6555 会社HP http://www.msandc.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,560,000株 公募株数 50,000株 売出株数 3,732,700株 売り出し上限 567,300株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 リサーチ業務、経営コンサルティング事業 代表者名 並木 昭憲 本社所在地 東京都中央区日本橋小伝馬町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月19日 ブックビルディング期間 2017年9月20日～9月26日 公開価格決定 2017年9月27日 申込期間 2017年9月28日～10月3日 払込期日 2017年10月4日 上場日 2017年10月5日 仮条件 1,150円 - 1,280円 BPS(連結予想) 573.83 吸収資金 50.0億円 - 55.7億円 初値 1,250円 時価総額 52.4億円 - 58.4億円 初値騰落率 -2.34% 公開価格 1,280円 出来高 2,519,500株 主幹事証券 SMBC日興証券 3,404,500 90 引受証券 大和証券 132,400 3.5 引受証券 野村証券 132,400 3.5 引受証券 マネックス証券 37,800 1 引受証券 SBI証券 37,800 1 引受証券 いちよし証券 37,800 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2016.3(連結実績) 2,444 500 494 315 2017.3(連結実績) 2,641 508 506 339 2018.3(連結予想) 2,856 562 560 384 2018.3(連結1Q実績) 576 0 0 -2 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) TMCAP2011投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,300,000 86.88 並木 昭憲 代表取締役社長 151,300 3.06 辻 秀敏 専務取締役 151,300 3.06 渋谷 行秀 常務取締役 151,300 3.06 日野 輝久 取締役 141,200 2.85 佐竹 悦幸 従業員 2,000 0.04 若松 隆 従業員 2,000 0.04 蛭子 健太 従業員 1,900 0.04 古川 健 従業員 1,900 0.04 相崎 哲史 従業員 1,900 0.04 宗像 吉樹 従業員 1,900 0.04 有賀 誠 従業員 1,900 0.04 江端 慎二 従業員 1,900 0.04 湯瀬 梨沙 従業員 1,900 0.04 砺波 敬之 従業員 1,900 0.04 馬場 大輔 従業員 1,900 0.04 上場資金用途 システム投資、海外子会社によるコンサルティング人材の採用・人件費や広告宣伝費 事業内容詳細 サービス産業全般に対する顧客満足度・従業員満足度の向上のための覆面調査を主としたリサーチ業務と、経営コンサルティング業務 初値予想 予想初値 1,200円 2017/09/01 10:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社マネーフォワード(3994)】IPO新規上場情報→2017年9月29日マザーズ 【社名】株式会社マネーフォワード 　【注目度】A 証券コード 3994 会社HP http://corp.moneyforward.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 18,279,400株 公募株数 1,617,700株 売出株数 931,000株 売り出し上限 382,300株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 インターネットサービス開発事業 代表者名 辻 庸介 本社所在地 東京都港区芝 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月12日 ブックビルディング期間 2017年9月13日～9月20日 公開価格決定 2017年9月21日 申込期間 2017年9月22日～9月27日 払込期日 2017年9月28日 上場日 2017年9月29日 仮条件 1,350円 - 1,550円 BPS(連結予想) 164.10 吸収資金 39.6億円 - 45.4億円 初値 3,000円 時価総額 246.8億円 - 283.3億円 初値騰落率 93.55% 公開価格 1,550円 初日出来高 5,747,000株 主幹事証券 SMBC日興証券 1,180,700 58.51 引受証券 マネックス証券 575,000 28.49 引受証券 SBI証券 171,400 8.49 引受証券 みずほ証券 30,300 1.50 引受証券 東海東京証券 30,300 1.50 引受証券 静銀ティーエム証券 20,100 1.00 引受証券 いちよし証券 10,100 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.11(単独実績) 441 -1,542 -1,133 -1,542 2016.11(単独実績) 1,542 -876 -882 -888 2017.11(連結予想) 2,681 -995 -1,006 -1,014 2017.11(連結中間実績) 1,202 -675 -679 -683 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 辻 庸介 代表取締役社長CEO、子会社の取締役 3,879,800 19.95 ｼﾞｬﾌｺSV4共有投組 特別利害関係者など 2,898,040 14.90 浅野 千尋 取締役、子会社の取締役 1,842,000 9.47 市川 貴志 取締役 1,284,000 6.60 ﾏﾈｯｸｽﾍﾞﾝﾁｬｰｽﾞ(株) ベンチャーキャピタル（ファンド） 930,000 4.78 (株)クレディセゾン 特別利害関係者など 800,000 4.11 瀧 俊雄 取締役 653,000 3.36 (株)静岡銀行 特別利害関係者など 594,120 3.06 SBIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株) 特別利害関係者など 567,200 2.92 都築 貴之 取締役 453,000 2.33 MSIVC2012V投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 320,000 1.65 上場資金用途 広告費、借入金の返済、人件費・採用教育費など 事業内容詳細 ◆個人向けサービス ・自動家計簿サービス｢マネーフォワード｣ ・お金のことを伝えるくらしの経済メディア｢MONEY PLUS｣ ◆個人事業主向けサービス ・法人決算をラクにするクラウド型会計ソフト｢MFクラウド会計｣、確定申告作業をラクにするクラウド型確定申告ソフト｢MFクラウド確定申告｣、など事業者向けSaaS型サービスプラットフォームの提供 初値予想 予想初値 3,500円 2017/08/29 18:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【西本Wismettacホールディングス株式会社(9260)】IPO新規上場情報→2017年9月29日東証 【社名】西本Wismettacホールディングス株式会社 　【注目度】B 証券コード 9260 会社HP http://www.wismettac.com/ 上場市場 東証1部 上場時発行済株式数 14,343,240株 公募株数 1,850,000株 売出株数 1,850,000株 売り出し上限 555,000株 単位株数 100株 業種 卸売業 事業内容 様々な食品を輸入・輸出・海外販売まで手掛ける食品専門商社 代表者名 金井 孝行 本社所在地 兵庫県神戸市中央区磯辺通 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月11日 ブックビルディング期間 2017年9月12日～9月19日 公開価格決定 2017年9月20日 申込期間 2017年9月21日～9月26日 払込期日 2017年9月28日 上場日 2017年9月29日 仮条件 4,500円 - 5,250円 BPS(連結予想) 11,658.55 吸収資金 191.5億円 - 223.4億円 初値 4,465円 時価総額 645.4億円 - 753.0億円 初値騰落率 -6.00% 公開価格 4,750円 出来高 1,268,000株 主幹事証券 野村証券 2,548,900 83.11 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 185,000 6.03 引受証券 SMBC日興証券 148,000 4.83 引受証券 みずほ証券 74,000 2.41 引受証券 極東証券 37,000 1.21 引受証券 SBI証券 37,000 1.21 引受証券 エース証券 37,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(連結実績) 158,254 7,999 7,250 4,509 2016.12(連結実績) 158,338 7,329 6,922 2,847 2017.12(連結予想) 169,434 6,835 6,306 3,349 2017.12(連結中間実績) 86,646 3,260 3,053 1,448 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 多津巳産業(株) 役員らが議決権の過半数を所有する会社 8,085,740 61.19 洲崎 良朗 代表取締役会長CEO 2,910,000 22.02 (公財)洲崎福祉財団 特別利害関係者など 1,300,000 9.84 西本Wismettacﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 自己株式 720,000 5.45 金井 孝行 代表取締役社長COO 140,000 1.06 清水 正之 特別利害関係者など 42,500 0.32 堀川 大輔 特別利害関係者など 15,000 0.11 上場資金用途 アジア食グローバル事業での商品規格管理システムなどの設備投資資金や、運転資金など 事業内容詳細 ◆西本貿易 ・日本食やエスニック・フードの輸出、PB商品の開発 ・海外食品や雑貨の輸入及びキャラクター商品の開発、製造 ◆Wismettacフーズ ・生鮮青果物の輸入卸売 ・メーカー並びに外食向け食品原材料の開発、輸入 ・国産青果物の卸売、農家との共同開発、輸出 ◆Wismettac Asian Foods ・日本食やエスニック・フードの輸入並びに食材開発 ・レストランやグローサリーストアへの卸売、など 初値予想 予想初値 4,750円 2017/08/29 18:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

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