IPO・PO・海外IPO情報

【ロードスターキャピタル株式会社(3482)】IPO新規上場情報→2017年9月28日マザーズ 【社名】ロードスターキャピタル株式会社 　【注目度】B 証券コード 3482 会社HP http://loadstarcapital.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,984,000株 公募株数 740,000株 売出株数 360,000株 売り出し上限 165,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 クラウド ファンディング事業、コーポレートファンディング事業、仲介コンサルティング事業、アセットマネジメント事業 代表者名 岩野 達志 本社所在地 東京都中央区銀座 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月8日 ブックビルディング期間 2017年9月11日～9月15日 公開価格決定 2017年9月19日 申込期間 2017年9月20日～9月25日 払込期日 2017年9月27日 上場日 2017年9月28日 仮条件 1,640円 - 1,820円 BPS(連結予想) 832.88 吸収資金 20.7億円 - 23.0億円 初値 2,501円 時価総額 81.7億円 - 90.7億円 初値騰落率 37.42% 公開価格 1,820円 出来高 3,685,500株 主幹事証券 みずほ証券 990,000 90 引受証券 SMBC日興証券 33,000 3 引受証券 SBI証券 22,000 2 引受証券 マネックス証券 11,000 1 引受証券 松井証券 11,000 1 引受証券 岡三証券 11,000 1 引受証券 岩井コスモ証券 11,000 1 引受証券 エース証券 5,500 0.5 引受証券 丸三証券 5,500 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.12(連結実績) 2,992 728 688 442 2016.12(連結実績) 4,659 750 703 468 2017.12(連結予想) 6,634 1,288 1,122 720 2017.12(連結中間実績) 3,306 795 702 464 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Renren Lianhe Holdings その他の関係会社 2,090,000 46.47 岩野 達志 代表取締役社長 900,000 20.01 森田 泰弘 代表取締役副社長 815,000 18.12 中川 由紀子 取締役 250,000 5.56 久保 直之 従業員 92,000 2.05 成田 洋 従業員 62,000 1.38 (株)カカクコム 特別利害関係者など 54,000 1.20 佐藤 拓也 従業員、役員の血族 37,000 0.82 山田 泰生 従業員 36,000 0.80 小池 健史 従業員 21,000 0.47 上場資金用途 販売用不動産の物件取得、広告宣伝費、システム開発、採用費・人件費など 事業内容詳細 ◆クラウド ファンディング事業 日本で初めて不動産投資に特化したクラウドファンディング｢OwnersBook｣の運営 ◆コーポレートファンディング事業 自己資本を用いた不動産投資(東京都市圏のオフィスビルや複合ビル、マンションの購入・管理運営) ◆仲介コンサルティング事業 不動産の売買や管理・運営に対するコンサルティング ◆アセットマネジメント事業 投資用不動産の管理・運用などの代行 初値予想 予想初値 2,300円 2017/08/29 17:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社壽屋(3993)】IPO新規上場情報→2017年9月26日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社壽屋 　【注目度】B 証券コード 7809 会社HP http://www.kotobukiya.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 2,697,000株 公募株数 300,000株 売出株数 300,000株 売り出し上限 90,000株 単位株数 100株 業種 その他製品 事業内容 小売・通信販売事業 代表者名 清水 一行 本社所在地 東京都立川市緑町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月6日 ブックビルディング期間 2017年9月8日～9月14日 公開価格決定 2017年9月15日 申込期間 2017年9月19日～9月22日 払込期日 2017年9月25日 上場日 2017年9月26日 仮条件 1,980円 - 2,000円 BPS(単独予想) 1,049.30 吸収資金 13.7億円 - 13.8億円 初値 2,650円 時価総額 53.4億円 - 53.9億円 初値騰落率 32.50% 公開価格 2,000円 出来高 2,069,800株 主幹事証券 大和証券 522,000 87 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 18,000 3 引受証券 SMBC日興証券 18,000 3 引受証券 みずほ証券 18,000 3 引受証券 SBI証券 6,000 1 引受証券 岡三証券 6,000 1 引受証券 岩井コスモ証券 6,000 1 引受証券 エース証券 6,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.6(単独実績) 6,449 422 438 272 2016.6(単独実績) 8,109 732 630 398 2017.6(単独見込) 8,008 472 435 251 2018.6(単独予想) 8,368 634 550 358 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 清水 一行 代表取締役社長 816,600 31.99 (株)立飛ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別利害関係者など 300,000 11.75 清水 浩代 代表取締役副社長、代表取締役社長の配偶者 207,000 8.11 社員持ち株会 特別利害関係者など 129,000 5.05 多摩信用金庫 特別利害関係者など 120,000 4.70 西武信用金庫 特別利害関係者など 120,000 4.70 (株)山梨中央銀行 特別利害関係者など 60,000 2.35 (株)三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者など 60,000 2.35 (株)商工組合中央金庫 特別利害関係者など 60,000 2.35 (株)三井住友銀行 特別利害関係者など 60,000 2.35 盧 瑞倫 特別利害関係者など 60,000 2.35 CHUN NAM LAM 特別利害関係者など 60,000 2.35 上場資金用途 試作品制作の原型代、製品製造用の金型代 事業内容詳細 ・玩具類の企画・開発・製造・卸売・販売・輸出入 ・書籍、アート作品、フィギュア人形、キャラクターグッズ等の企画・開発・製造・制作・出版・卸売・販売・輸出入 ・キャラクター商品全般の店舗販売、通信販売 ・イベント・キャンペーンの制作、企画、立案、運営並びに実施 ・デザイン業務 ・模型工作に関する材料、部品類、工具の研究・開発、製造、販売、輸出入 ・自社商品の海外販売 初値予想 予想初値 2,700円 2017/08/25 16:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社アインホールディングス(9627)】PO新規上場情報 【社名】株式会社アインホールディングス(9627) 　【発行価格】7,760円 価格決定期間 2017年8月30日～9月5日 受渡期日 2017年9月7日～9月13日 公募株数 3,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 45,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.73% 最大吸収規模 約293億円 資金使途 M＆Aや設備投資、借入金の返済資金などに充当 公募発表時の終値 8,500円 ディスカウント率 3.00% 野村証券 1,800,000 60 いちよし証券 390,000 13 みずほ証券 300,000 10 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 150,000 5 大和証券 150,000 5 SMBC日興証券 90,000 3 SBI証券 60,000 3 上光証券 30,000 1 岡三証券 30,000 1 計 3,000,000 100 2017/08/23 17:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【内外テック株式会社(3374)】PO新規上場情報 【社名】内外テック株式会社(3374) 　【発行価格】3,745円 価格決定期間 2017年8月29日～8月31日 受渡期日 2017年9月6日～9月8日 公募株数 437,200株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 65,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.58% 最大吸収規模 約20億円 資金使途 物流センターや工場新設などに充当 公募発表時の終値 3,890円 ディスカウント率 6.02% みずほ証券 437,200 100 計 437,200 100 2017/08/23 17:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【石原ケミカル株式会社(4462)】PO新規上場情報 【社名】石原ケミカル株式会社(4462) 　【発行価格】1,641円 価格決定期間 2017年8月28日～8月31日 受渡期日 2017年9月5日～9月8日 公募株数 696,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 104,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.88% 最大吸収規模 約14億円 資金使途 滋賀工場第一製造所の建て替えに充当 公募発表時の終値 1,770円 ディスカウント率 4.04% みずほ証券 696,000 100 計 696,000 100 2017/08/23 16:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エスライン(9078)】PO新規上場情報 【社名】株式会社エスライン(9078) 　【発行価格】1,150円 価格決定期間 2017年8月28日～8月30日 受渡期日 2017年9月5日～9月7日 公募株数 400,000株 国内一般募集における発行数 636,200株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.22% 最大吸収規模 約12億円 資金使途 物流センターの建設費用に充当 公募発表時の終値 1,030円 ディスカウント率 3.52% 東海東京証券 400,000 100 計 400,000 100 2017/08/23 16:14 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【日進工具株式会社(6157)】PO新規上場情報 【社名】日進工具株式会社(6157) 　【発行価格】2,013円 価格決定期間 2017年8月29日～8月31日 受渡期日 2017年9月8日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 1,043,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 156,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約23億円 資金使途 借入れ株式の返却など 公募発表時の終値 1,872円 ディスカウント率 5.00% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,043,500 100 計 1,043,500 100 2017/08/23 15:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ラクト・ジャパン(3139)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ラクト・ジャパン(3139) 　【発行価格】3,849円 価格決定期間 2017年8月28日～8月31日 受渡期日 2017年9月8日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 809,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 121,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 最大吸収規模 約35億円 資金使途 借入れ株式の返却など 公募発表時の終値 3,740円 ディスカウント率 4.01% 野村証券 703,700 87 みずほ証券 24,300 3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,300 3 SMBC日興証券 24,300 3 エース証券 8,100 1 丸三証券 8,100 1 SMBCフレンド証券 8,100 1 いちよし証券 8,100 1 計 809,000 100 2017/08/23 15:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社PKSHATechnology(3993)】IPO新規上場情報→2017年9月22日マザーズ 【社名】株式会社PKSHA Technology 　【注目度】A 証券コード 3993 会社HP http://www.pkshatech.com 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 13,275,400株 公募株数 2,570,400株 売出株数 -株 売り出し上限 385,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 自然言語処理、画像認識、機械学習/深層学習技術に関わるアルゴリズムソリューションの展開 代表者名 上野山 勝也 本社所在地 東京都文京区本郷 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年9月5日 ブックビルディング期間 2017年9月6日～9月12日 公開価格決定 2017年9月13日 申込期間 2017年9月14日～9月20日 払込期日 2017年9月21日 上場日 2017年9月22日 仮条件 1,700円 - 2,400円 BPS(連結予想) 373.62 吸収資金 40.5億円 - 57.2億円 初値 5,480円 時価総額 217.2億円 - 306.7億円 初値騰落率 128.33% 公開価格 2,400円 出来高 2,330,800株 主幹事証券 SMBC日興証券 2,210,600 86 引受証券 SBI証券 77,100 3 引受証券 大和証券 51,400 2 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 51,400 2 引受証券 みずほ証券 51,400 2 引受証券 いちよし証券 25,700 1 引受証券 岩井コスモ証券 25,700 1 引受証券 岡三証券 25,700 1 引受証券 極東証券 25,700 1 引受証券 マネックス証券 25,700 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.9(単独実績) 292 149 149 100 2016.9(単独実績) 459 157 157 116 2017.9(連結予想) 890 361 342 230 2017.9(連結3Q累計実績) 704 370 367 250 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 上野山 勝也 代表取締役 5,432,000 44.58 山田 尚史 取締役 1,780,000 14.61 NKﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ(合) ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,517,000 12.45 (株)SMBC信託銀行信託口 ベンチャーキャピタル（ファンド） 990,000 8.12 浅利 圭佑 顧問税理士 877,000 7.20 (株)LUCE Capital 代表取締役の資産管理会社 660,000 5.42 松尾 豊 特別利害関係者など 267,000 2.19 佐藤 裕介 監査役 125,000 1.03 (株)NTTドコモ 特別利害関係者など 107,000 0.88 伊藤忠商事(株) 特別利害関係者など 71,000 0.58 上場資金用途 研究開発、ソフトウエア開発、採用教育費、人件費、サーバー費用、広告宣伝費 事業内容詳細 ・自然言語（特に日本語）の内容を理解し、分類・類型化を高速に行うモジュール ・領域特化型の画像認識エンジン ・自然言語処理技術を用いた汎用型対話エンジン ・機械学習を用いたCRMソリューション ・顧客行動に関する未来予測エンジン、など 初値予想 予想初値　5,600円 2017/08/21 15:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ニーズウェル(3992)】IPO新規上場情報→2017年9月20日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社ニーズウェル 　【注目度】B 証券コード 3992 会社HP http://www.needswell.com/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,949,000株 公募株数 200,000株 売出株数 150,000株 売り出し上限 52,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 業務系システム開発、基盤構築、組込系開発 代表者名 船津 浩三 本社所在地 東京都新宿区富久町 スケジュール 日程 仮条件決定 2017年8月28日 ブックビルディング期間 2017年8月30日～9月5日 公開価格決定 2017年9月6日 申込期間 2017年9月7日～9月12日 払込期日 2017年9月19日 上場日 2017年9月20日 仮条件 1,590円 - 1,670円 BPS(単独予想) 702.96 吸収資金 6.4億円 - 6.7億円 初値 3,850円 時価総額 31.0億円 - 32.5億円 初値騰落率 130.54% 公開価格 1,670円 出来高 739,400株 主幹事証券 みずほ証券 304,500 87 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,000 4 引受証券 SMBC日興証券 14,000 4 引受証券 エース証券 7,000 2 引受証券 SBI証券 7,000 2 引受証券 マネックス証券 3,500 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.9(単独実績) 3,986 355 350 211 2016.9(単独実績) 4,586 408 405 256 2017.9(単独予想) 5,050 - 424 276 2017.9(単独3Q累計予想) 3,801 387 382 248 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)ｵｰﾃﾞｨｰｼｰ 親会社 900,000 47.53 従業員持ち株会 特別利害関係者など 201,500 10.64 佐藤 辰弥 特別利害関係者など 198,250 10.47 橋本 美奈子 特別利害関係者など 198,250 10.47 佐藤 みどり 従業員 80,200 4.24 木村 ひろみ 取締役 70,200 3.71 百武 耐治 取締役 20,100 1.06 (株)企画工学研究所 特別利害関係者など 19,500 1.03 加藤 和彦 取締役 16,000 0.84 船津 浩三 代表取締役社長 14,500 0.77 上場資金用途 社内基幹システムへの設備投資、人材採用費や教育研修費など 事業内容詳細 ◆業務系システム開発 ・アプリケーション開発 ・クラウド・M2Mソリューションサービス ・ITアウトソーシングサービス ◆基盤構築 ・サーバ・インテグレーション ・サーバ環境仮想化・設計、構築、移行サービス ◆組込系開発 ・映像機器や医療機器、車載機器などに組込まれるアプリケーションの開発 初値予想 予想初値　4,000円 2017/08/17 10:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2017年08月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

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