IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社串カツ田中(3547)】IPO新規上場情報→2016年9月14日マザーズ 【社名】株式会社串カツ田中 　【注目度】B 証券コード 3547 会社HP http://kushi-tanaka.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,450,000株 公募株数 250,000株 売出株数 112,500株 売り出し上限 54,300株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 串（くし）カツ居酒屋「串カツ田中」の直営およびFC（フランチャイズチェーン）運営事業 代表者名 貫 啓二 本社所在地 東京都品川区東五反田 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年8月29日 ブックビルディング期間 2016年8月30日～9月5日 公開価格決定 2016年9月6日 申込期間 2016年9月7日～9月12日 払込期日 2016年9月13日 上場日 2016年9月14日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 SBI証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 丸三証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 岩井コスモ証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.11(単独実績) 1,360 166 176 120 2015.11(単独実績) 2,510 201 267 183 2016.11(単独予想) 4,058 293 375 246 2016.11(単独中間実績) 1,820 139 187 107 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 貫 啓二 代表取締役社長 580,000 45.77 (株)ノート 役員らが議決権の過半数を所有する会社 500,000 39.46 田中 洋江 取締役副社長 72,000 5.68 貫 花音 代表取締役社長の血族 60,000 4.74 近藤 昭人 取締役 12,000 0.95 坂本 寿男 取締役 12,000 0.95 大須賀 伸博 取締役 12,000 0.95 谷川 佑隆 従業員 12,000 0.95 峯 卓也 従業員 1,200 0.09 織田 辰矢 従業員 1,200 0.09 貫 竜一 従業員 1,200 0.09 上場資金用途 直営店の新規出店のための設備投資資金に充当 事業内容詳細 串揚げ専門店「串カツ田中」を関東中心に展開している。2012年11月期よりフランチャイズ展開を始めており、2016年7月末現在、直営店46店舗、フランチャイズ74店舗の合計120店舗を有する。 　当初は賃料の安い住宅街に出店していたが、知名度向上のためターミナル駅やビジネス街、繁華街、商業ビル内などにも出店している。今後の全国展開を見据え、地方ロードサイドへのファミレス型店舗の出店も進める。 　串カツのレシピは大阪西成出身の田中洋江取締役副社長が父親、故・田中勇吉氏から受け継いだもの。社外秘としており、串カツの核となるソース、揚げ油、衣については仕入先との間で他社には卸さない旨の契約を締結しており、独自の材料として使用している。 初値予想 予想初値　-円 2016/08/18 19:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社カナミックネットワーク(3939)】IPO新規上場情報→2016年9月14日マザーズ 【社名】株式会社カナミックネットワーク 　【注目度】B 証券コード 3939 会社HP https://www.kanamic.net/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,154,000株 公募株数 54,000株 売出株数 166,000株 売り出し上限 33,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業およびそれに付随するサービス 代表者名 山本 拓真 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年8月25日 ブックビルディング期間 2016年8月29日～9月2日 公開価格決定 2016年9月5日 申込期間 2016年9月6日～9月9日 払込期日 2016年9月13日 上場日 2016年9月14日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 岡三証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(単独実績) 776 122 121 76 2015.9(単独実績) 1,041 244 244 161 2016.9(単独予想) 1,104 259 249 162 2016.9(単独3Q累計実績) 856 216 215 138 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)SHO 役員らが議決権の過半数を所有する会社 380,000 30.40 山本 拓真 代表取締役社長 285,000 22.80 川西 京也 元監査役 130,000 10.40 山本 稔 代表取締役社長の血族、取締役会長 125,000 10.00 山本 洋子 代表取締役社長の血族、代表取締役副会長 125,000 10.00 山本 景士 代表取締役社長の血族、常務取締役 58,500 4.68 田中 最代治 特別利害関係者など 35,500 2.84 (株)まちづくり三鷹 特別利害関係者など 20,000 1.60 沢田 秀雄 特別利害関係者など 20,000 1.60 荘司 由香子 特別利害関係者など 10,000 0.80 井川 幸広 特別利害関係者など 10,000 0.80 上場資金用途 設備資金として既存事業の強化・拡充を目的とたシステム開発に充てる予定です。 事業内容詳細 医療・介護情報のクローズドSNS（交流サイト）を展開。さまざまな端末上で医療・介護・健康情報などを、地方自治体や医師会、介護サービスの職種を超え て共有できる地域連携型のクラウドサービス「カナミッククラウドサービス」を提供している。付随してサービス利用者に対して介護関連商品などの広告事業を 手掛けている。 1.カナミッククラウドサービス 　カナミッククラウドサービスを提供している。同サービスは地域全体の医療・介護 連携を支援する「情報共有プラットフォーム」と、介護事業経営を支援する「介護業務管理システム」、自治体の子育て支援事業を支援する「子育て支援システ ム」で構成される。地域連携を主軸において基盤が作られており、自治体向けの地域包括支援センターシステムや、医師会向けの在宅医療拠点向け情報共有シス テムなど、地域内の多職種他法人連携が可能。パソコンやスマートフォン、タブレット端末などマルチデバイスに対応しており、在宅医療・在宅介護の現場で利 用できる。また、一元管理されたビックデータにより地域連携や介護事業経営に関するデータを分析・活用できる。 2.コンテンツサービス 　カナミッククラウドサービスをユーザーである医療介護従事者に対し、インターネット広告配信やホームページ作成などのコンテンツサービスを提供している。 3.その他サービス 　大口顧客向けカスタマイズ開発や、厚生労働省や総務省事業などのプロジェクト請負や地方創生事業におけるコンサルテーションサービスなど、カナミッククラウドサービスに付随する事業を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2016/08/18 19:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社デジタルアイデンティティ(6533)】IPO新規上場情報→2016年9月14日マザーズ 【社名】株式会社デジタルアイデンティティ 　【注目度】B 証券コード 6533 会社HP http://digitalidentity.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,069,200株 公募株数 130,000株 売出株数 230,500株 売り出し上限 54,000株 単位株数 100株 業種 サービス料 事業内容 運用型広告、SEO（検索エンジン最適化）コンサルティング、クリエーティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業 代表者名 中村 慶郎 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿南 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年8月25日 ブックビルディング期間 2016年8月29日～9月2日 公開価格決定 2016年9月5日 申込期間 2016年9月6日～9月9日 払込期日 2016年9月13日 上場日 2016年9月14日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 岡三証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 エース証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.12(単独実績) 2,787 26 25 23 2015.12(連結実績) 3,606 80 78 40 2016.12(連結予想) 4,467 252 250 167 2016.12(連結中間実績) 2,270 161 160 113 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中村慶郎 代表取締役社長CEO、子会社取締役 579,850 24.85 佐藤亨樹 代表取締役COO、子会社取締役 579,850 24.85 慶キャピタル(株) 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 193,800 8.30 TSK capital(株) 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 193,800 8.30 鈴木謙司 取締役 115,900 4.97 清水賢 特別利害関係者など 100,000 4.29 金城聖薫 特別利害関係者など 100,000 4.29 (株)正聖会 特別利害関係者など 45,700 1.96 石田孝之 取締役 45,000 1.93 脇山季秋 特別利害関係者など 45,000 1.93 上場資金用途 事業拡大のための運転資金 事業内容詳細 インターネット広告代理店。リスティング広告やSEO（検索エンジン最適化）などのデジタルマーケティングを手掛ける。占いアプリの企画・開発・運営も手 掛ける。SEM（検索サイト活用マーケティング）コンサルティングで得たノウハウや、テクノロジーを用いたデジタルマーケティング戦略を企業に提供してい る。 1.デジタルマーケティング事業 　リスティング広告やディスプレー広告などインターネットの運用型広告やSEOなどにより、クライアント企業のデジタルマーケティング施策に関するトータルソリューションを提供している。 2.ライフテクノロジー事業 　占いを主要カテゴリーとしたスマートフォン向けのネイティブアプリを企画・開発・運営している。主力サービスは「チャットで話せる占いアプリ　ウラーラ」。文字数に応じた鑑定料を課金する。2016年6月の在籍占い師数は279名で、鑑定実績は26万件を超える。 　そのほか、動画通話機能を実装した遠隔診療用チャットアプリシステムを受託開発している。 初値予想 予想初値　-円 2016/08/18 18:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ベイカレント・コンサルティング(6532)】IPO新規上場情報→2016年9月2日マザーズ 【社名】株式会社ベイカレント・コンサルティング 　【注目度】A 証券コード 6532 会社HP http://www.baycurrent.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 15,470,000株 公募株数 50,000株 売出株数 11,680,400株 売り出し上限 1,759,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 (1)戦略・ビジネスコンサルティング、(2)情報技術(IT)コンサルティング、(3)システムインテグレーション――を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム 代表者名 萩平 和巳 本社所在地 東京都港区虎ノ門 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年8月12日 ブックビルディング期間 2016年8月16日～8月22日 公開価格決定 2016年8月23日 申込期間 2016年8月25日～8月30日 払込期日 2016年9月1日 上場日 2016年9月2日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 引受証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2015.2(単独実績) 5,564 1,155 627 372 2016.2(単独実績) 15,833 3,215 2,581 1,550 2017.2(単独予想) 18,282 4,045 3,915 2,507 2017.2(単独1Q実績) 4,328 916 876 584 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 江口 新 旧会社の創業者 5,140,000 32.12 Sunrise Capital II,LP ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,332,720 20.83 Sunrise Capital II(Non-US),LP ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,967,600 18.55 EHRS LP ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,720,000 10.75 (株)R-ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,400,000 8.75 Sunrise Capital II(JPY),LP ベンチャーキャピタル（ファンド） 599,680 3.75 萩平 和巳 代表取締役社長 383,520 2.40 池平 謙太郎 取締役 61,740 0.39 阿部 義之 取締役 49,400 0.31 小塚 裕史 取締役 49,400 0.31 中村 公亮 取締役 49,400 0.31 上場資金用途 即戦力となる優秀なコンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するため 事業内容詳細 総合コンサルティングファーム。企業の経営・業務・情報技術(IT)に関する知見を有するコンサルタントを擁し、幅広い業界に渡って企業の戦略立案から課題解決・実行までをワンストップで提供する。 　実質的な創業は1998年3月。創業者から経営陣の株式を譲渡することを目的に、ＣＬＳＡキャピタルパートナーズ系の投資ファンドが2014年6月に旧会社を買収した。 1.戦略・ビジネスプロセスコンサルティング 　経営・事業・マーケティングの戦略立案、新規事業立ち上げ、M&A（合併・買収）に係るPMI（経営統合）、中期経営計画策定、組織改革、ビジネスプロセス変革、事業継続計画（BCP）策定、コスト削減などのサービスを提供している。 2.ITコンサルティング 　IT戦略立案、システム化推進の構想策定、ITデューデリジェンス、ITガバナンス策定、RFP（提案依頼書）作成、要件定義などのサービスを提供している。 3.システムインテグレーション 　システム基本設計・詳細設計、ソフトウエア開発、ソフトウエア導入、インフラ構築、保守運用などのサービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2016/08/18 18:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社デファクトスタンダード(3545)】IPO新規上場情報→2016年8月31日マザーズ 【社名】株式会社デファクトスタンダード 　【注目度】B 証券コード 3545 会社HP http://www.defactostandard.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,347,500株 公募株数 1,100,000株 売出株数 株 売り出し上限 165,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ブランド・ファッションに特化した自社運営サイト「ブランディア」および他社提携のEC（電子商取引）サイトを通じた宅配買い取り、販売 代表者名 尾嶋 崇遠 本社所在地 東京都大田区平和島 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年8月12日 ブックビルディング期間 2016年8月16日～8月22日 公開価格決定 2016年8月23日 申込期間 2016年8月24日～8月29日 払込期日 2016年8月30日 上場日 2016年8月31日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 エース証券 引受証券 藍沢証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 極東証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.9(単独実績) 6,387 170 166 100 2015.9(単独実績) 8,622 195 201 143 2016.9(単独予想) 9,851 330 302 194 2016.9(単独3Q累計実績) 7,310 296 296 196 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) BEENOS(株) 親会社 2,607,500 69.91 尾嶋 崇遠 代表取締役社長 410,000 10.99 伊藤忠商事(株) 資本業務提携先 350,000 9.38 植松 勇人 取締役 80,000 2.14 石田 和也 従業員 72,500 1.94 岸上 弘幸 従業員 40,000 1.07 丸尾 隆 取締役 40,000 1.07 金子 俊一郎 従業員 23,000 0.62 和出 憲一郎 取締役 18,750 0.50 伊藤 純一 従業員 18,000 0.48 遠藤 夏海 従業員 18,000 0.48 上場資金用途 ネット専業リユース事業において商品仕入に関する運転資金に充当 事業内容詳細 インターネット専業のリサイクルショップ。2006年3月よりネットプライス（現ＢＥＥＮＯＳ）の子会社になった。2015年2月には伊藤忠商事と資本業務提携を結んだ。その他事業として、外部業者への卸販売も展開している。 　 路面店舗は持たずに自社サイト「ブランディアオークション」や、「ヤフオク！」など他社のオークション・EC（電子商取引）サイトを通じて事業展開してい る。取り扱うジャンルは洋服や宝飾品、財布などのブランド品がメーン。平均販売価格1000～1万円未満の中価格帯を中心に、約7200ブランドの中古品 を取り扱っている。 　商品の買い取りについては宅配便を利用しており、買い取りサイト「ブランディア」で申し込みを受け付ける。買い取り希望者は無料でサービスを利用できる。 初値予想 予想初値　-円 　　　　　　　 2016/08/18 18:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【いちごホテルリート投資法人(3463)】PO新規上場情報 【社名】いちごホテルリート投資法人(3463) 　【発行価格】154,537円 価格決定期間 2016年8月8日～8月12日 受渡期日 2016年8月17日～8月22日 公募株数 115,800株 国内一般募集における発行数 115,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,800株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 87.8% 調達資金 調達資金の用途 一般募集における手取金については、本日付発表の「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始の お知らせ（ホテル10物件）」でお知らせした取得予定資産の取得資金およびその取得費用の一部に 充当します。なお、本第三者割当による新投資口発行の手取金上限については、本投資法人が当該 取得予定資産の取得資金として借り入れた借入金の返済または将来の新たな特定資産の取得資金 の一部に充当します。 公募発表時の終値 151,800円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 みずほ証券 野村証券 SBI証券 計 115,800株 100% 2016/08/18 18:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【大和証券オフィス投資法人(8976)】PO新規上場情報 【社名】大和証券オフィス投資法人(8976) 　【発行価格】607,425円 価格決定期間 2016年7月26日～7月29日 受渡期日 2016年8月3日～8月8日 公募株数 12,700株 国内一般募集における発行数 12,700株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 2.89% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 計 12,700株 100% 2016/08/18 18:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)】PO新規上場情報 【社名】サムティ・レジデンシャル投資法人(3459) 　【発行価格】86,686円 価格決定期間 2016年7月20日～7月26日 受渡期日 2016年8月2日 公募株数 119,660株 国内一般募集における発行数 119,660株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,983株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 73.26% 調達資金 調達資金の用途 サムティに5983口を販売 公募発表時の終値 91,800円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 野村証券 SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 東海東京証券 計 119,660株 100% 2016/08/18 18:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人(8985) 　【発行価格】81,536円 価格決定期間 2016年7月20日～7月22日 受渡期日 2016年7月28日～8月1日 公募株数 428,260株 国内一般募集における発行数 186,260株 オーバーアロットメントによる売り出し 11,740株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.25% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 83,200円 ディスカウント率 2～4.5% SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 野村証券 計 186,260株 100% 2016/08/18 18:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【リファインバース株式会社(6531)】IPO新規上場情報→2016年7月28日マザーズ 【社名】リファインバース株式会社 　【注目度】- 証券コード 6531 会社HP http://www.r-inverse.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,378,310株 公募株数 90,000株 売出株数 74,800株 売り出し上限 24,700株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 廃棄物に再資源化処理を行うことで合成樹脂を製造し販売する再生樹脂製造販売事業、産業廃棄物の収集運搬・中間処理を行う産業廃棄物処理事業 代表者名 越智晶 本社所在地 東京都港区高輪 スケジュール 日程 仮条件決定 2016年7月8日 ブックビルディング期間 2016年7月12日～7月19日 公開価格決定 2016年7月20日 申込期間 2016年7月21日～7月26日 払込期日 2016年7月27日 上場日 2016年7月28日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SBI証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 ちばぎん証券 引受証券 エース証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.6(連結実績) 1,702 129 102 68 2015.6(連結実績) 1,809 179 149 70 2016.6(連結予想) 2,048 264 237 155 2016.6(連結3Q累計実績) 2,048 204 193 130 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) (株)産業革新機構 ベンチャーキャピタル（ファンド） 250,000 17.48 越智晶 代表取締役社長 174,700 12.22 MSIVC2008V ベンチャーキャピタル（ファンド） 159,000 11.12 住友商事(株) 特別利害関係者など 119,250 8.34 住江織物(株) 特別利害関係者など 105,000 7.34 三井住友海上C2005V ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 6.99 (株)新生銀行 特別利害関係者など 88,000 6.15 NVCC6号投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 85,400 5.97 越智敏裕 代表取締役社長の血族 60,500 4.23 九州ベンチャー投組 ベンチャーキャピタル（ファンド） 53,750 3.76 上場資金用途 再生樹脂製造販売事業における再生ナイロン製品の量産化のため、当社子会社インバースプロダクツ株式会社が設置する予定のナイロン再生設備への設備投資 事業内容詳細 初値予想 予想初値　-円 2016/07/04 18:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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