証券コード	6199
会社HP	http://www.seraku.co.jp/
上場市場	マザーズ
上場時発行済株式数	3,254,000株
公募株数	406,000株
売出株数	26,700,000株
売り出し上限	122,100株
単位株数	100株
業種	サービス業
事業内容	ソリューションサービスおよびオンサイトサービス（ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業）、農業IoTソリューションサービス
代表者名	宮崎龍己
本社所在地	東京都新宿区西新宿

スケジュール	日程
仮条件決定	2016年6月15日
ブックビルディング期間	2016年6月16日～6月22日
公開価格決定	2016年6月23日
申込期間	2016年6月24日～6月29日
払込期日	2016年6月30日
上場日	2016年7月1日

仮条件	1,360円 - 1,500円	BPS	496.56
吸収資金	12.7億円 - 14.0億円	値付方式
時価総額	44.3億円 - 48.8億円	初値騰落率	160.00%
公開価格	1,500円	初日出来高	642,700株

主幹事証券	SMBC日興証券	692,100	85.02
引受証券	大和証券	40,700	5.00
引受証券	みずほ証券	40,700	5.00
引受証券	岡三証券	16,200	1.99
引受証券	エース証券	8,100	1.00
引受証券	マネックス証券	8,100	1.00
引受証券	SBI証券	8,100	1.00

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2014.8(単独実績)	3,876	246	252	145
2015.8(単独実績)	5,340	309	321	212
2016.8(単独予想)	6,500	523	520	312
2016.8(単独中間実績)	3,005	242	247	162

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(%)
宮崎龍己	代表取締役	2,120,000	65.84
宮崎浩美	専務取締役執行役員、代表取締役の血族	396,000	12.30
(株)セラク	自己株式	238,000	7.39
(株)宮崎	役員らが議決権の過半数を所有する会社	238,000	7.39
宮崎仁美	代表取締役の配偶者	48,000	1.49
宮崎ひかる	代表取締役の血族	48,000	1.49
宮崎あゆみ	代表取締役の血族	48,000	1.49
小関智春	取締役執行役員	13,800	0.43
静永文孝	従業員	9,200	0.29
米谷信吾	従業員	7,000	0.22
竹野健太郎	従業員	7,000	0.22

上場資金用途

1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金
3.研究開発（みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用）に係る費用等
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費
8.教育研修設備更新（機材・ソフトウエアなど、CAD含む）資金
9.支店開設資金

事業内容詳細

インターネットを通じた、IT（情報技術）インフラ、ウェブマーケティングコミュニケーション、スマートソリューションの3つのソリューションを提供している。主に成果物の納品によって技術を提供するソリューションサービスと、顧客先で技術を提供するオンサイトサービスの2つの形態で業務を展開している。

1.ITインフラ事業
　日常使用するパソコンの選定・設定の提案や設定作業から、情報漏洩を防ぐセキュリティー対策、大規模ネットワークの安定稼動を支える運用業務などを提供している。

2.ウェブマーケティングコミュニケーション事業
　各種ウェブサイトのデザイン制作、運用などのサービスを提供している。

3.スマートソリューション事業
　チケット発券や顧客管理、問い合わせ管理などのウェブシステムを自社サイトで活用したいというクライアントに対し、希望に合ったシステムを開発している。

4.その他事業
（1）通信・ハードウェア分野におけるオンサイトサービス
　京浜地域・中京地域を中心に移動体通信事業者向けの技術提供や、自動車・家電業界向けの機械設計・組み込みソフトウエア開発を行っている。

（2）IoTサービス「みどりクラウド」
　施設園芸農家向けに、ハードウエアとクラウドサービスで構成される環境モニタリングシステム「みどりクラウド」を販売し、サービスを提供している。

初値予想

予想初値　-円

2016/07/04 17:32| FXURL| ▲画面上へ

TOP：IPO・PO・海外IPO情報

カテゴリー： 2016年07月IPO・PO・海外IPO情報/ マザーズ/

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