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【LINE株式会社(3938)】IPO新規上場情報→2016年7月15日東証
| 証券コード |
3938 |
| 会社HP |
http://linecorp.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
209,992,000株 |
| 公募株数 |
35,000,000株 |
| 売出株数 |
-株 |
| 売り出し上限 |
5,250,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
情報・通信業 |
| 事業内容 |
モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業 |
| 代表者名 |
出沢剛 |
| 本社所在地 |
東京都渋谷区渋谷 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2016年6月27日 |
| ブックビルディング期間 |
2016年6月28日～7月8日 |
| 公開価格決定 |
2016年7月11日 |
| 申込期間 |
2016年7月12日～7月13日 |
| 払込期日 |
2016年7月14日 |
| 上場日 |
2016年7月15日 |
| 仮条件 |
2,900円 - 3,300円 |
BPS |
|
| 吸収資金 |
1,167.3億円 - 1,328.3億円 |
値付方式 |
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| 時価総額 |
6,089.8億円 - 6,929.7億円 |
初値騰落率 |
48.48% |
| 公開価格 |
3,300円 |
初日出来高 |
5,797,200株 |
| 主幹事証券 |
野村証券 |
7,994,000 |
61.49 |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
2,077,000 |
15.98 |
| 主幹事証券 |
ゴールドマン・サックス証券 |
351,000 |
2.7 |
| 主幹事証券 |
ＪＰモルガン証券 |
351,000 |
2.7 |
| 引受証券 |
みずほ証券 |
786,000 |
6.05 |
| 引受証券 |
大和証券 |
392,000 |
3.02 |
| 引受証券 |
SMBC日興証券 |
392,000 |
3.02 |
| 引受証券 |
SBI証券 |
229,000 |
1.68 |
| 引受証券 |
東海東京証券 |
229,000 |
1.68 |
| 引受証券 |
マネックス証券 |
229,000 |
1.68 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2014.12(連結実績) |
86,366 |
6,415 |
6,262 |
2,004 |
| 2015.12(連結実績) |
120,669 |
-9,524 |
-12,033 |
-7,972 |
| 2015.12(連結1Q実績) |
28,104 |
1,423 |
1,184 |
-1,905 |
| 2016.12(連結1Q実績) |
33,455 |
5,337 |
4,143 |
-233 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| NAVER Corporation |
親会社 |
174,992,000 |
87.27 |
| シン ジュンホ |
取締役CGO |
10,264,500 |
5.12 |
| イ ヘジン |
取締役会長、親会社の取締役会議長 |
5,572,000 |
2.78 |
| イ ジュンホ |
元取締役 |
1,638,000 |
0.82 |
| パク イビン |
上級執行役員CTO、子会社の取締役 |
109,000 |
0.05 |
| 出沢 剛 |
代表取締役社長CEO |
96,500 |
0.05 |
| 舛田 淳 |
取締役CSMO |
94,500 |
0.05 |
| キム ソンフン |
子会社の取締役 |
90,000 |
0.04 |
| ヤン ヒチャン |
上級執行役員 |
80,000 |
0.04 |
| コ ヨンス |
子会社の取締役 |
74,500 |
0.04 |
| 上場資金用途 |
1.短期借入金及び社債の返済資金
2.設備投資資金
3.運転資金
4.LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金
5.当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金 |
| 事業内容詳細 |
対話用アプリケーションの大手。韓国ネイバーの子会社。モバイルメッセンジャー・アプリケーション「LINE」によるLINEビジネス・ポータル事業を展開している。アジアを中心として世界230以上の国と地域でユーザーを有し、2016年3月末時点の月間アクティブユーザー数（MAU）は2億1800万人。うち1億5200万人がユーザー数の上位4カ国（日本、台湾、タイ、インドネシア）のユーザーとなっている。
2000年9月に韓国ＮＨＮコーポレーション（現ネイバー）の子会社として設立。10年6月に上場廃止になっていたライブドアを完全子会社化し、12年1月にライブドアのメディア事業を吸収分割した。11年6月に対話アプリ「LINE」をリリース。13年4月に現社名に商号変更した。
1.コミュニケーションおよびコンテンツ
（1）コミュニケーション
モバイル端末やPCからユーザー間で無料のインスタントメッセンジャーや、音声・ビデオ通話を楽しむことができる。携帯や固定電話への低料金のIP電話サービスを使うこともできる。
具体的にはクローズドなメッセンジャー・サービス「トーク」、キャラクターや有名人を使いアクションや感情を表現した「スタンプ」、日々の体験をクローズドな人間関係のなかで共有できる「タイムライン」、アプリの見た目をカスタマイズできる「着せかえ」、1対1の音声通話やビデオ通話の「無料通話」、低価格のIP通話サービス「LINE Out（VoIP電話）」がある。
（2）コンテンツ
LINE上でユーザーに幅広い娯楽やツールを提供している。「LINE GAME」や日記や漫画などの「その他のアプリ」に分けられる。
（3）その他
スマートフォンで使用できるモバイル決済サービスアプリケーション「LINE Pay」、LINEキャラクターを使ったマーケティングの「LINE FRIENDS」、投資ファンドを運営する「スタートアップ投資」を行っているほか、ＮＴＴドコモの回線を借り受けMVNO（仮想移動体通信事業者）サービス「LINE Mobile」を始める予定。
2.広告
（1）LINE広告
ユーザー基盤を活用したさまざまな広告商品を提供している。広告主が「公式アカウント」を作成し、友だちに登録されたユーザーに情報を発信したり、「スポンサードスタンプ」や「スポンサードテーマ」を提供したりすることができる。また、ユーザーは広告視聴や公式アカウントを友だちに加えることで、ポイントを取得でき、ユーザーの特定アクションごとに固定額を広告主から得ている。
そのほか、タイムライン上に投稿する広告や、記事や中継、ビデオなどコンテンツベースの広告、中小法人や個人向けの「LINE@」、インターフェースやウィジェットを作成するためのアプリケーションを提供する「LINEビジネスコネクト」がある。
（2）ポータル広告
ポーサルサイト「livedoor」とまとめサイトといわれるキュレーション・サービス「NAVERまとめ」の広告スペースを販売している。
なお、2015年3月にラジオ型音楽配信サービスを提供する「MixRadio事業」を買収したが、16年3月に撤退した。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2016/07/04 17:55| FXURL| ▲画面上へ
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