IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社技研製作所(6289)】PO新規上場情報 【社名】株式会社技研製作所(6289) 　【発行価格】1,592円 価格決定期間 2015年7月28日～7月31日 受渡期日 2015年8月5日～8月10日 公募株数 3,000,000株 国内一般募集における発行数 3,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 450,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.75% 調達資金 調達資金の用途 浦安工場（仮称）用の土地・建物の取得に関わる借入金の返済、同工場の関連設備投資、地盤や構造物への地震影響の実証装置の開発、技術力証明のための設備投資 公募発表時の終値 1,900円 ディスカウント率 3.52% 野村証券 2,400,000 80 SMBC日興証券 600,000 20 計 3,000,000株 100% 2015/08/11 12:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社パルマ(3461)】IPO新規上場情報→2015年8月11日マザーズ 【社名】株式会社パルマ 　【注目度】C 証券コード 3461 会社HP http://www.palma.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,288,600株 公募株数 235,000株 売出株数 150,000株 売り出し上限 50,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業 代表者名 高野茂久 本社所在地 東京都千代田区永田町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年7月23日 ブックビルディング期間 2015年7月27日～7月31日 公開価格決定 2015年8月3日 申込期間 2015年8月4日～8月7日 払込期日 2015年8月10日 上場日 2015年8月11日 仮条件 1,250円 - 1,350円 BPS 364.81 吸収資金 5.6億円 - 6.1億円 値付方式 時価総額 16.1億円 - 17.4億円 初値騰落率 70.52 公開価格 1,350円 初日出来高 245,400株 主幹事証券 いちよし証券 280,000 70 引受証券 SMBC日興証券 28,000 7 引受証券 みずほ証券 28,000 7 引受証券 SBI証券 28,000 7 引受証券 野村証券 12,000 3 引受証券 大和証券 12,000 3 引受証券 岩井コスモ証券 4,000 1 引受証券 エース証券 4,000 1 引受証券 マネックス証券 4,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.9(単独実績) 358 58 56 22 2014.9(連結実績) 472 80 79 38 2015.9(連結予想) 715 113 100 50 2015.9(単独中間実績) 325 41 41 19 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ディア・ライフ 親会社 989,600 78.71 高野茂久 代表取締役社長 200,000 15.91 上村卓也 取締役 25,200 2.00 青木寛 取締役 18,000 1.43 萩原且彦 監査役 4,000 0.32 輿水英行 監査役 4,000 0.32 三戸部愛 従業員 2,400 0.19 遠藤智美 従業員 1,600 0.13 鈴木秀長 従業員 1,600 0.13 原口尚美 従業員 1,600 0.13 伊藤一樹 従業員 1,600 0.13 下村隆将 従業員 1,600 0.13 上場資金用途 ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当 事業内容詳細 　セルフストレージ（レンタル収納スペース・トランクルーム）周辺業務の受託業者。不動産開発業者のディア・ライフの子会社として、グループのアウトソーシングサービス事業を展開している。 1.ビジネスソリューションサービス 　セルフストレージ事業プロセスのアウトソーシングに、滞納保証を付加したサービスを提供している。アウトソーシングでは、申し込み受付、入金管理、滞納督促、残置物撤去、物件巡回のサービスを提供している。 2.ITソリューションサービス 　セルフストレージ事業の業務効率化のためのIT（情報技術）システムを開発・運用している。利用者のウェブ経由のセルフストレージ申し込み・予約・使用料決済を可能とする。 　物件在庫管理システム「クラリス」と、物件情報の配信機能を追加した「クラギメ」がある。セルフストレージのポータルサイト「ニコニコトランク」を通じ、登録された物件情報を配信することで集客する。 3.ターンキーソリューションサービス 　顧客がセルフストレージ事業を直ちに稼働できる状態にするため、コンサルティングや物件の開発・売却などの業務を手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2015/08/11 12:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【三光合成株式会社(7888)】PO新規上場情報 【社名】三光合成株式会社(7888) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年7月22日～7月27日 受渡期日 2015年7月30日～8月4日 公募株数 3,410,000株 国内一般募集における発行数 3,410,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 515,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 21.76% 調達資金 調達資金の用途 短期借入金の返済 公募発表時の終値 535円 ディスカウント率 3.0-5.0% SMBC日興証券 3,410,000 100 計 3,410,000株 100% 2015/07/22 10:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【大豊建設株式会社(1822)】PO新規上場情報 【社名】大豊建設株式会社(1822) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年7月22日～7月27日 受渡期日 2015年7月30日～8月4日 公募株数 10,000,000株 国内一般募集における発行数 10,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.20% 調達資金 調達資金の用途 機材センターの新設、残額は運転資金の一部 公募発表時の終値 576円 ディスカウント率 3.0-5.0% 大和証券 7,200,000 72 岡三証券 2,300,000 23 SMBC日興証券 500,000 5 計 10,000,000株 100% 2015/07/22 8:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【MCUBS MidCity株式会社(3227)】PO新規上場情報 【社名】MCUBS MidCity株式会社(3227) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年7月22日～7月27日 受渡期日 2015年7月30日～8月3日 公募株数 70,000株 国内一般募集における発行数 70,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 38.54% 調達資金 調達資金の用途 オフィスビル5件の取得 公募発表時の終値 337,000円 ディスカウント率 2.5-5.0% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,750 52.50 野村証券 13,475 19.25 みずほ証券 13,475 19.25 UBS証券 3,500 5.00 SMBC日興証券 1,400 2.00 大和証券 1,400 2.00 計 70,000株 100% 2015/07/22 8:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【千葉興業銀行(8337)】PO新規上場情報 【社名】千葉興業銀行(8337) 　【発行価格】758円 価格決定期間 2015年7月15日～7月21日 受渡期日 2015年7月24日～7月29日 公募株数 10,000,000株 国内一般募集における発行数 10,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.67% 調達資金 調達資金の用途 貸出金などの運転資金 公募発表時の終値 939円 ディスカウント率 3.07% みずほ証券 9,000,000 90 大和証券 1,000,000 10 計 10,000,000株 100% 2015/07/22 8:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【カーリットホールディングス株式会社(4275)】PO新規上場情報 【社名】カーリットホールディングス株式会社(4275) 　【発行価格】574円 価格決定期間 2015年7月14日～7月16日 受渡期日 2015年7月23日～7月27日 公募株数 3,000,000株 国内一般募集における発行数 3,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 450,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.75% 調達資金 調達資金の用途 信号炎管設備やリチウム二次電池の電池試験所設備、過塩素酸アンモニウム製造設備の増設、残額は水力発電所の更新 公募発表時の終値 619円 ディスカウント率 3.01% みずほ証券 864,000 100 計 3,000,000株 100% 2015/07/22 8:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【東ソー株式会社(4042)】PO新規上場情報 【社名】東ソー株式会社(4042) 　【発行価格】619円 価格決定期間 2015年7月13日～7月15日 受渡期日 2015年7月22日～7月24日 公募株数 42,700,000株 国内一般募集における発行数 42,700,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 6,300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.15% 調達資金 調達資金の用途 機能商品事業の製造設備投資、発電設備の効率化投資 公募発表時の終値 783円 ディスカウント率 3.13% みずほ証券 34,160,000 80 野村証券 8,540,000 20 計 42,700,000株 100% 2015/07/22 8:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ソニー株式会社(6758)】PO新規上場情報 【社名】ソニー株式会社(6758) 　【発行価格】3,420.5円 価格決定期間 2015年7月13日～7月15日 受渡期日 2015年7月22日～7月24日 公募株数 87,200,000株 国内一般募集における発行数 32,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,800,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.86% 調達資金 調達資金の用途 デバイス分野のカメラモジュール向けのライン構築、新モデル対応や生産性改善などのために経常的にかかる投資、新規事業のための開発設備投資、社債償還、長期借入債務の返済 公募発表時の終値 3,773円 ディスカウント率 3.01% 野村証券 15,712,000 49.1 SMBC日興証券 6,816,000 21.3 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4,832,000 15.1 大和証券 2,880,000 9.0 JPモルガン証券 896,000 2.8 みずほ証券 864,000 2.7 計 237,500株 100% 2015/07/22 8:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社リッチメディア(6170)】IPO新規上場情報→2015年8月10日マザーズ 【社名】株式会社リッチメディア 　【注目度】C 証券コード 6170 会社HP http://www.rich.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,544,900株 公募株数 50,000株 売出株数 71,200株 売り出し上限 18,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営 代表者名 坂本幸蔵 本社所在地 東京都新宿区西新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年7月17日 ブックビルディング期間 2015年7月22日～7月28日 公開価格決定 2015年7月29日 申込期間 2015年7月31日～8月5日 払込期日 2015年8月7日 上場日 2015年8月10日 仮条件 2,330円 - 2,430円 BPS 579.28 吸収資金 3.2億円 - 3.4億円 値付方式 時価総額 36.0億円 - 37.5億円 初値騰落率 公開価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 103,100 85.07 引受証券 大和証券 6,100 5.03 引受証券 SBI証券 3,700 3.05 引受証券 いちよし証券 2,500 2.06 引受証券 SMBC日興証券 1,300 1.07 引受証券 マネックス証券 1,300 1.07 引受証券 岩井コスモ証券 1,300 1.07 引受証券 高木証券 1,300 1.07 引受証券 エイチ・エス証券 1,300 1.07 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(単独実績) 864 26 19 11 2014.6(連結実績) 1,265 77 84 -52 2015.6(連結見込) 1,516 171 158 97 2016.6(連結予想) 1,647 176 168 108 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 坂本幸蔵 代表取締役社長 768,700 45.00 林順之亮 特別利害関係者など 246,000 14.63 (株)リンクアンドモチベーション 特別利害関係者など 75,600 4.49 KDDI新規事業育成2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 73,300 4.36 (株)コンタクトセンター 特別利害関係者など 71,100 4.23 (株)アップヒルズ 特別利害関係者など 71,100 4.23 JAIC-IF4号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 66,600 3.96 みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 2.97 MICイノベーション3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 50,000 2.97 オー・エイ・エス(株) 特別利害関係者など 40,000 2.38 上場資金用途 ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当 事業内容詳細 美容・健康関連サイトの運営。インターネットメディア・マーケティング事業を展開しており、広告サービスを提供している。 1.ヘルスケア領域 　美容情報サイト「スキンケア大学」の運営と、化粧品会社を主な顧客としたインターネット広告サイトの制作、運用を行う「受託」サービスを手掛けている。スキンケア大学では、医師による医学的見地に基づいた「スキンケア講座」や、管理栄養士による美肌のための「美肌レシピ」など、さまざまなコンテンツを提供している。 　また、男性向け「メンズスキンケア大学」や、家庭医学・健康情報サイト「ヘルスケア大学」を2014年に立ち上げた。 2.ビューティー・サロン領域 　サロン予約サイト「KamiMado」と、ヘアスタイルスナップSNS「HAIR」を運営している。KamiMadoは2015年5月末時点で、9000店舗を超える掲載数がある。HAIRは美容師と一般ユーザーを対象として、ヘアスタイルを自由に投稿することができるサイトとなっている。 3.その他 　美容情報サイト「Kawaii Beauty Japan」をインドネシアで運営し、収集したオーディエンスデータを基に、インドネシアへの進出を検討する企業や現地企業へのマーケティングサービスを提供するとともに、日本企業向けに現地化支援サービスを行っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/07/21 17:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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