IPO・PO・海外IPO情報

【積水ハウス・リート投資法人(3309)】PO新規上場情報 【社名】積水ハウス・リート投資法人(3309) 　【発行価格】131,917円 価格決定期間 2015年5月12日～5月15日 受渡期日 2015年5月20日～5月25日 公募株数 154,200株 国内一般募集における発行数 154,200株 オーバーアロットメントによる売り出し 7,800株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 25.6% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 141,900円 ディスカウント率 2.5% 野村証券 87,894 57 SMBC日興証券 33,924 22 みずほ証券 12,336 8 大和証券 7,710 5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,710 5 ゴールドマン・サックス証券 4,626 3 計 154,200株 100% 2015/05/21 14:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【ヒューリック株式会社(3003)】PO新規上場情報 【社名】ヒューリック株式会社(3003) 　【発行価格】1,274円 価格決定期間 2015年4月20日～4月22日 受渡期日 2015年4月28日～5月1日 公募株数 59,550,000株 国内一般募集における発行数 43,050,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 6450,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.07% 調達資金 調達資金の用途 保有物件の建て替え・開発、新規物件の取得、短期社債の償還 公募発表時の終値 1,423円 ディスカウント率 3.04% みずほ証券 25,830,000 60 野村証券 7,749,000 18 大和証券 4,520,300 10.5 SMBC日興証券 4,520,300 10.5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 215,200 0.5 岡三証券 215,200 0.5 計 43,050,000株 100% 2015/05/21 14:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社シーアールイー(3458)】IPO新規上場情報→2015年04月21日東証2部 【社名】株式会社シーアールイー 　【注目度】B 証券コード 3458 会社HP ttp://www.cre-jpn.com/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 5,677,300株 公募株数 1,457,900株 売出株数 0株 売り出し上限 218,600株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント） 代表者名 山下　修平 本社所在地 東京都港区虎ノ門 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月3日 ブックビルディング期間 2015年4月6日～4月10日 公開価格決定 2015年4月13日 申込期間 2015年4月14日～4月17日 払込期日 2015年4月20日 上場日 2015年4月21日 仮条件 3,450円-3,620円 BPS 吸収資金 60.7億円 値付方式 時価総額 205.5億円 初値騰落率 公募価格 1,700円 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 1,021,000 70.03 引受証券 野村證券 291,500 19.99 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 36,400 2.50 引受証券 みずほ証券 36,400 2.50 引受証券 極東証券 21,800 1.50 引受証券 SMBCフレンド証券 21,800 1.50 引受証券 SBI証券 21,800 1.50 引受証券 マネックス証券 7,200 0.49 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.7(単独) 15,946 841 641 383 2014.7(単独) 22,089 2,536 2,353 1,323 2015.7(連結予想) 24,978 2,101 1,919 1,120 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 京橋興産 役員らが議決権の過半数を所有する会社 3,944,950 73.39 シーアールイー 自己株式 605,650 11.27 公共建物 特別利害関係者など 139,900 2.60 山下　修平 代表取締役社長 75,000 1.40 近藤　正昭 専務取締役 55,000 1.02 亀山　忠秀 常務取締役 55,000 1.02 永浜　英利 執行役員 55,000 1.02 伊藤　毅 取締役 55,000 1.02 後藤　信秀 執行役員 35,000 0.65 小泉　武宏 執行役員 35,000 0.65 山本　岳至 執行役員 35,000 0.65 上場資金用途 全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。 事業内容詳細 初値予想 予想初値　-円 2015/05/13 12:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【株式会社三機サービス(6044)】IPO新規上場情報→2015年04月24日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社三機サービス 　【注目度】C 証券コード 6044 会社HP http://www.sanki-s.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,538,095株 公募株数 250,000株 売出株数 250,000株 売り出し上限 75,000株 単位株数 100株 業種 サービス 事業内容 空調機器・電気・調理場・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業 代表者名 中島　義兼 本社所在地 兵庫県姫路市野里 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月7日 ブックビルディング期間 2015年4月8日～4月14日 公開価格決定 2015年4月15日 申込期間 2015年4月16日～4月21日 払込期日 2015年4月23日 上場日 2015年4月24日 仮条件 1,440円 - 1,540円 BPS 吸収資金 8.9億円 値付方式 時価総額 23.7億円 初値騰落率 公募価格 1,540円 初日出来高 主幹事証券 野村證券 425,000 85 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 20,000 4 引受証券 SMBC日興証券 20,000 4 引受証券 みずほ証券 10,000 2 引受証券 高木証券 10,000 2 引受証券 エイチ・エス証券 10,000 2 引受証券 エース証券 5,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.5 5,419 144 149 166 2014.5 5,481 295 289 164 2015.5(予想) 5,863 360 323 200 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中島　義兼 代表取締役社長、子会社の役員 649,750 42.24 中島産業 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 325,000 21.13 従業員持ち株会 特別利害関係者など 239,345 15.56 中島　薫子 代表取締役社長の配偶者 105,000 6.83 中島　諒子 代表取締役社長の血族 97,500 6.34 中島　悠希 代表取締役社長の血族 25,000 1.63 中島　杏菜 代表取締役社長の血族 25,000 1.63 北村　源英 取締役 15,000 0.98 大橋　一彦 取締役 15,000 0.98 中田　安紀 取締役、子会社の役員 15,000 0.98 上場資金用途 第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化（特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成）の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備 事業内容詳細 空調などのメンテナンス。空調機器をはじめ厨房機器・電気設備・給排水衛生設備などのトータルに設備メンテナンスしている。 　1977年7月に設立され、三洋空調システムサービス（現パナソニックＥＳ産機システム）と業務提携し、大型空調機器の据付・組立・試運転、保守管理に関する受託業務を開始した。 1.空調機器メンテナンス事業 　パナＥＳ産機Ｓから大型空調機器（主に吸収式冷温水機）の定期点検、修理対応業務を受託している。パナソニックグループのメーカーサービス指定店。近年では省エネインバータ化工事や機器の更新工事についても事業領域を拡大している。 2.トータルメンテナンス事業 　総合ビル管理を含む建物設備のメンテナンスに係るすべての業務を一括して請け負っている。緊急修理対応や定期メンテナンス、リニューアル・新店舗・改装工事、省エネ工事のほか、システムエンジニアの特定派遣を手掛けている。 　メンテナンスエンジニアと連携した24時間365日体制のコールセンターをはじめ、全国8拠点にセンターを設置。顧客は、飲食チェーンや小売業、イベント施設、医療・介護・福祉施設と多岐にわたる。多店舗展開する企業はウェブ管理システムを使うことで、顧客の管理者がメンテナンス状況をリアルタイムで把握できる。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/30 16:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社レントラックス(6045)】IPO新規上場情報→2015年04月24日マザーズ 【社名】株式会社レントラックス 　【注目度】B 証券コード 6045 会社HP https://www.rentracks.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,419,000株 公募株数 100株 売出株数 369,000株 売り出し上限 55,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業 代表者名 金子　英司 本社所在地 東京都江戸川区西葛西 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月6日 ブックビルディング期間 2015年4月8日～4月14日 公開価格決定 2015年4月15日 申込期間 2015年4月17日～4月22日 払込期日 2015年4月23日 上場日 2015年4月24日 仮条件 1,630円 - 1,750円 BPS 吸収資金 7.4億円 値付方式 時価総額 42.3億円 初値騰落率 公募価格 1,750円 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 324,600 87.97 引受証券 SMBC日興証券 18,500 5.01 引受証券 藍沢証券 3,700 1 引受証券 岩井コスモ証券 3,700 1 引受証券 エース証券 3,700 1 引受証券 極東証券 3,700 1 引受証券 東海東京証券 3,700 1 引受証券 東洋証券 3,700 1 引受証券 マネックス証券 3,700 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 924 34 26 29 2014.3 2,127 159 156 113 2015.3(予想) 3,551 273 262 175 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 金子　英司 代表取締役社長 1,470,000 65.49 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 305,000 13.59 オリックス11号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 8.91 椙尾　幸介 取締役 50,000 2.23 横山　早苗 取締役 45,000 2.00 ジャフコＶ２－Ｗ ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.34 山本　賢志 監査役 25,000 1.11 細井　雅美 従業員 20,000 0.89 山崎　大輔 従業員 20,000 0.89 福田　秀樹 従業員 20,000 0.89 ジャフコＶ２－Ｒ ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.67 上場資金用途 成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円（平成28年３月期：5,462千円、平成29年３月期：5,088千円、平成30年３月期：5,088千円） 2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円（平成29年３月期：25,666千円、平成30年３月期：23,316千円） 3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円（平成28年３月期：2,600千円、平成29年３月期：21,610千円、平成30年３月期：28,610千円） 4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円（平成29年３月期：22,619千円、平成30年３月期：15,336千円） 5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円（平成29年３月期：12,000千円、平成30年３月期：12,000千円） 6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円（平成28年３月期：300,000千円、平成29年３月期：50,000千円、平成30年３月期：70,000千円） 7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円（平成28年３月期：35,000千円、平成29年３月期：35,000千円、平成30年３月期：35,000千円） 事業内容詳細 アフィリエート（成果報酬型広告）・サービス・プロバイダー（ASP）。紹介制のクローズド型アフィリエートサービスの運営や、検索連動型広告の代行事業を手掛けている。 1.成果報酬型広告サービス事業 　主にPC・スマートフォン向けのインターネット広告サービスとして、成果報酬型広告サービス「レントラックス（Rentracks）」を運営している。 　広告主と広告掲載媒体（パートナーサイト）運営者間を仲介し、成果報酬額の調整や、確定した成果報酬の回収・支払い管理などのサービスを提供している。既存パートナーサイトの紹介や同社からのリクルーティングがなければ登録できないクローズド型を採用している。2014年末のパートナーサイト運営者数は8052。 2.検索連動型広告代行事業 　検索連動型（リスティング）広告の運用を代行している。ヤフーと米グーグルの正規代理店として、取り次ぎ代理を行っている。 3.その他事業 　各種コンテンツの販売やパートナーサイト運営者向けのセミナー、SEO（検索エンジン最適化）のほか、クラウド型の人事考課システム「人事くん」の提供と教育研修、システム開発や運用管理の受託などを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/30 16:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社リンクバル(6046)】IPO新規上場情報→2015年04月28日マザーズ 【社名】株式会社リンクバル 　【注目度】B 証券コード 6046 会社HP http://linkbal.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,250,000株 公募株数 250,000株 売出株数 550,000株 売り出し上限 80,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営 代表者名 吉弘　和正 本社所在地 東京都中央区築地 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月7日 ブックビルディング期間 2015年4月9日～4月15日 公開価格決定 2015年4月16日 申込期間 2015年4月20日～4月23日 払込期日 2015年4月27日 上場日 2015年4月28日 仮条件 2,100円 - 2,400円 BPS 吸収資金 21.1億円 値付方式 時価総額 78.0億円 初値騰落率 公募価格 2,400円 初日出来高 主幹事証券 SMBCフレンド証券 680,000 85 引受証券 SMBC日興証券 32,000 4 引受証券 SBI証券 32,000 4 引受証券 マネックス証券 24,000 3 引受証券 岡三証券 16,000 2 引受証券 いちよし証券 8,000 1 引受証券 東洋証券 8,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.9 646 23 35 24 2014.9 1,175 171 171 115 2015.9(予想) 1,681 302 280 159 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Kazy 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 1,200,000 40.00 吉弘　和正 代表取締役社長 1,080,000 36.00 大木　隆太郎 取締役 543,000 18.10 根本　純 従業員 90,000 3.00 松岡　大輔 従業員 39,000 1.30 金田　好生 取締役 18,000 0.60 従業員持ち株会 特別利害関係者など 14,000 0.47 大山　智弘 執行役員 9,000 0.30 岩崎　修身 監査役 7,000 0.23 上場資金用途 1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円（平成27年９月期：69,000千円） 2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円 事業内容詳細 街コンイベントなどを企画・開催するほか、他社主催も含めた全国の街コン情報を掲載した「街コンジャパン」などを運営している。 1.イベントECサイト運営サービス 　街コンイベントの開催情報ECサイト「街コンジャパン」と、街バルイベントの情報ECサイト「街バルジャパン」を運営しているほか、各イベントを企画・開催している。街バルイベントとは、チケット制で1会場の複数飲食店舗を食べ歩き・飲み歩きできるグルメイベント。 　ユーザー（参加者）はウェブ上で参加申し込み、会員登録、参加料の決済ができる。各サイトでは同社主催以外のイベントも掲載しており、掲載料や集客手数料を受領している。また、イベントでは商品プロモーションを希望する企業を募り、協賛金を受領している。 2.ウェブサイト運営サービス 　恋活に関する悩みを解決する手段を紹介する情報サイト「恋学」と結婚相談所の資料請求サイト「婚活ジャパン」を運営している。 　恋学では広告を掲載し、広告料得ており、婚活ジャパンではユーザーより資料請求を受付けた結婚相談所より手数料を受領している。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/30 15:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社株式会社Gunosy(6047)】IPO新規上場情報→2015年04月28日マザーズ 【社名】株式会社Gunosy 　【注目度】A 証券コード 6047 会社HP http://gunosy.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 21,878,000株 公募株数 3,500,000株 売出株数 2,410,000株 売り出し上限 886,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営 代表者名 福島　良典 本社所在地 東京都港区六本木　六本木ヒルズ森タワー37階 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月8日 ブックビルディング期間 2015年4月10日～4月16日 公開価格決定 2015年4月17日 申込期間 2015年4月20日～4月23日 払込期日 2015年4月27日 上場日 2015年4月28日 仮条件 1,460円 - 1,520円 BPS 吸収資金 103.3億円 値付方式 時価総額 332.5億円 初値騰落率 公募価格 1,520円 初日出来高 主幹事証券 野村證券 5,348,700 90.5 引受証券 SMBC日興証券 177,300 3 引受証券 SBI証券 177,300 3 引受証券 マネックス証券 59,100 1 引受証券 いちよし証券 59,100 1 引受証券 みずほ証券 29,500 0.5 引受証券 岡三証券 29,500 0.5 引受証券 岩井コスモ証券 29,500 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.5 417 -44 -45 -45 2014.5 359 -1,358 -1,365 -1,393 2015.5(予想) 3,004 51 5 5 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 木村　新司 元代表取締役共同CEO 8,620,000 41.12 KDDI その他の関係会社 3,550,000 16.93 ジャフコSV４共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,130,000 10.16 福島　良典 代表取締役CEO 740,000 3.53 吉田　宏司 従業員 740,000 3.53 関　　喜史 従業員 740,000 3.53 垣内　伸也 従業員 B Dash Fund ２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 478,000 2.28 竹谷　祐哉 取締役 440,000 2.10 石橋　雅和 取締役 400,000 1.91 B Dash Fund １号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 1.91 上場資金用途 新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当 事業内容詳細 情報キュレーション（収集・整理）アプリ「Gunosy（グノシー）」の運営。膨大な情報群からアルゴリズムによる機械学習によってユーザーの興味・関心を分析・学習し、ユーザーの求める情報を配信している。またはニュースアプリ。 　ユーザーの興味・関心に関するデータを蓄積することでターゲティング広告を可能としており、費用対効果の高い広告出稿を実施している。累計ダウンロード（DL）数は2015年2月末時点で866万だった。 1.メディア事業 （1）広告配信 　広告商品「Gunosy Ads」を広告主に提供している。ユーザーデータ（記事閲覧履歴、ユーザーの登録した興味・関心カテゴリなど）を活用し、ユーザーに親和性の高い広告をグノシー上に掲載できる。課金形態にはクリック回数保証のCPC課金型と、表示回数保証のCPM課金型の2種類がある。 （2）マーケティングソリューション 　2014年12月からグノシー上で商品やサービスなどの販売を促進するソリューションサービス「Gunosy Platform」を提供している。 （3）アドネットワーク 　スマートフォンに特化したアドネットワーク（複数の広告配信可能なメディアを束ねて広告を一括して配信する仕組み）を構築し、広告主の広告効果を高める広告配信を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/30 15:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ジグソー株式会社(3914)】IPO新規上場情報→2015年04月28日マザーズ 【社名】ジグソー株式会社 　【注目度】A 証券コード 3914 会社HP https://www.jig-saw.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,190,000株 公募株数 200,000株 売出株数 50,000株 売り出し上限 37,500株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業 代表者名 山川　真考 本社所在地 北海道札幌市北区北八条西 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月10日 ブックビルディング期間 2015年4月13日～4月17日 公開価格決定 2015年4月20日 申込期間 2015年4月21日～4月24日 払込期日 2015年4月27日 上場日 2015年4月28日 仮条件 2,090円 - 2,390円 BPS 吸収資金 6.9億円 値付方式 時価総額 76.2億円 初値騰落率 公募価格 2,390円 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 215,000 86 引受証券 大和証券 17,500 7 引受証券 マネックス証券 5,000 2 引受証券 SBI証券 5,000 2 引受証券 東海東京証券 2,500 1 引受証券 岡三証券 2,500 1 引受証券 いちよし証券 2,500 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.12 379 31 32 23 2014.12 505 62 61 79 2015.12(予想) 688 153 144 100 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 山川 真考 代表取締役社長 601,000 18.72 Jun Emi 特別利害関係者など 549,000 17.10 トランス・コスモス 特別利害関係者など 300,000 9.34 関崎 美智子 特別利害関係者など 245,000 7.63 AITHER 特別利害関係者など 225,500 7.02 Net Capital Partners ベンチャーキャピタル（ファンド） 212,000 6.60 斉藤　誠 特別利害関係者など 170,000 5.30 Webcast Enterprises 特別利害関係者など 155,000 4.83 Richard Lo 特別利害関係者など 127,000 3.96 サンエイト１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 67,000 2.09 上場資金用途 1.A&A技術開発（注１）及び監視ロボット、人工知能及びスマートマシンの研究開発に係る人件費等として129,000千円 2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円 3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円 事業内容詳細 IoT（モノのインターネット）によるシステムの自動運用サービス。同社ではLinuxOSの開発を祖業としており、その後システム監視や障害対応、フルマネジメントの運用サービスを提供していた。2014年6月にロボット型自動制御プラットホーム「Puzzle（パズル）」をリリースし、システム運用の自動化を開始。順次移行させている。 　パズルはIoTデータの運用を通じて取得・蓄積されたビッグデータを基に、主にクラウドインフラと物理サーバーを対象にマネジメント（監視・運用など）を展開する。要望に応じて顧客サーバー構築なども行っており、初期設定導入費用と月額利用料を収益源としている。国内外の主要クラウドやセキュリティーソフトのベンダーなどとパートナー契約を締結しており、OEM（相手先ブランドによる生産）形式でも提供している。 　マネジメントサービスは監視運用項目の代表的なものを組み合わせて提供しており、具体的には、自動制御に加え有人監視を実施し、事前対応策を自動的に指示・制御する「センサリング（遠隔自動監視）」、アラートなどを起点とした自動優先順位付けと自動作業指示、手順に基づいた作業を実施する「自動制御（一次対応）」、二次対応として作業実施が可能な対応は全て実施する「フルマネジメント（二次対応）」などからなる。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/30 15:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社デザインワン・ジャパン(6048)】IPO新規上場情報→2015年04月30日マザーズ 【社名】株式会社デザインワン・ジャパン 　【注目度】B 証券コード 6048 会社HP http://www.designone.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,400,000株 公募株数 400,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 90,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営 代表者名 高畠　靖雄 本社所在地 東京都品川区西五反田 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月10日 ブックビルディング期間 2015年4月13日～4月17日 公開価格決定 2015年4月20日 申込期間 2015年4月21日～4月24日 払込期日 2015年4月28日 上場日 2015年4月30日 仮条件 2,450円 - 2,750円 BPS 吸収資金 19.0億 値付方式 時価総額 66.0億 初値騰落率 公募価格 2,750円 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 510,000 85 引受証券 大和証券 48,000 8 引受証券 SBI証券 12,000 2 引受証券 岡三証券 12,000 2 引受証券 いちよし証券 6,000 1 引受証券 エース証券 6,000 1 引受証券 SMBC日興証券 6,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.8 335 92 94 63 2014.8 545 162 164 99 2015.8(予想) 774 277 269 166 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 高畠　靖雄 代表取締役社長 1,101,000 53.91 高畠　昭雄 代表取締役社長の血族、取締役 400,000 19.58 ティーエーケー 役員らが議決権の過半数を所有する会社 399,000 19.54 田中　誠 取締役 100,000 4.90 原口　聡史 取締役 9,750 0.48 栗山　和晃 従業員 5,750 0.28 青木　玲子 従業員 2,250 0.11 小峯　将威 従業員 2,250 0.11 加藤　智子 従業員 2,000 0.10 石野　浩太 従業員 2,000 0.10 本田　豊 従業員 2,000 0.10 上場資金用途 1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円 2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円 )　 3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円 　 4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円 上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール（予約ツール、ＣＲＭツール、管理系ツール、e-learningツール）の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。 事業内容詳細 店舗情報サイト「エキテン」の運営。全国のあらゆる分野の店舗情報と、消費者（ユーザー）の店舗に関する評価や口コミ（感想）、それに基づくランキングを掲載している。収益源は有料掲載店舗から得られる新規掲載時の初期費用と月額掲載料、アドネットワーク事業者からの広告料収入からなる。 　店舗情報は有料掲載プランと無料掲載プランを用意している。掲載を希望する店舗は自らが「エキテン」への掲載を登録し、利用IDを取得。専用の管理ページにログインして、店舗情報を随時登録、変更できるようになる。有料掲載プランでは、より詳細な情報を掲載できるようになる。 　2015年2月末現在、有料掲載店舗数は8725店、無料は7万6168店。このほか、電話帳データなどに基づいて、同社が店舗情報を登録した一般掲載店舗もあり、合計では400万店舗超掲載されている。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/30 15:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社テラスカイ(3915)】IPO新規上場情報→2015年04月30日マザーズ 【社名】株式会社テラスカイ 　【注目度】B 証券コード 3915 会社HP http://www.terrasky.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,380,000株 公募株数 200,000株 売出株数 230,000株 売り出し上限 30,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業 代表者名 佐藤　秀哉 本社所在地 東京都中央区八重洲 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月10日 ブックビルディング期間 2015年4月14日～4月20日 公開価格決定 2015年4月21日 申込期間 2015年4月22日～4月27日 払込期日 2015年4月28日 上場日 2015年4月30日 仮条件 1,580円 - 1,700円 BPS 吸収資金 3.9億 値付方式 時価総額 23.5億 初値騰落率 公募価格 1,700円 初日出来高 主幹事証券 大和証券 186,000 93 引受証券 みずほ証券 6,000 3 引受証券 いちよし証券 4,000 2 引受証券 マネックス証券 2,000 1 引受証券 SBI証券 2,000 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.2 854 -2 -3 -11 2014.2 1,099 -5 -6 -23 2015.2(予想) 1,639 161 154 72 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 佐藤　秀哉 代表取締役社長、子会社取締役 660,000 52.47 ＮＴＴソフトウェア 特別利害関係者など 188,000 14.94 サーバーワークス 特別利害関係者など 120,000 9.54 みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 65,000 5.17 salesforce.com 特別利害関係者など 43,000 3.42 台　達雄 取締役執行役員 32,000 2.54 今岡　純二 取締役執行役員 12,000 0.95 竹沢　聡志 取締役執行役員 12,000 0.95 Danielson Jason David 従業員 11,380 0.90 高井　康洋 従業員、執行役員 10,500 0.83 上場資金用途 1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費 　　 2.優秀な人材の採用のための採用費 事業内容詳細 クラウドのSIベンダー（クラウドインテグレーター）。クラウドシステムの導入や保守サービス、クラウドサービスの開発提供などを展開している。 1.ソリューション事業 ・クラウドインテグレーション 　クラウド型のSFA（営業支援）・CRM（顧客管理）アプリケーション「セールスフォース」の導入支援とクラウドシステム構築を手掛けている。 ・クラウドコンサルティング 　ソリューションサービスを手掛けている。顧客企業のクラウドシステム開発計画段階からコンサルタントが参画し、導入後の計画・教育までを含めた包括的ソリューションを提案・実行している。 ・クラウドERP 　富士通の生産管理ERP（統合基幹業務システム）「GLOVIA」をForce.comのプラットフォーム上で提供する「GLOVIA OM」を利用した基幹業務システム構築を提供している。 2.製品事業 　SaaS（インターネット経由のソフトウエア）ベンダーとして、セールスフォースの画面をマウス操作だけで自由にデザインできる「SkyVisualEditor」と、簡単に設定できるデータ連携サービス「SkyOnDemand」のクラウドサービスを開発・提供している。クラウド上ではないが、オンプレミスによる連携ツール「DCSpider」も提供している。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/30 15:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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