IPO・PO・海外IPO情報

【Hamee株式会社(3134)】IPO新規上場情報→2015年04月20日マザーズ 【社名】Hamee株式会社 　【注目度】B 証券コード 3134 会社HP http://hamee.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,854,000株　 公募株数 310,000株 売出株数 87,000株 売り出し上限 59,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、ＥＣ事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業 代表者名 樋口　敦士 本社所在地 神奈川県小田原市栄町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月30日 ブックビルディング期間 2015年4月1日～4月7日 公開価格決定 2015年4月8日 申込期間 2015年4月9日～4月14日 払込期日 2015年4月17日 上場日 2015年4月20日 仮条件 2,230-2,530円 公募価格 吸収資金 10.2億-11.5億 時価総額 :41.3億-46.9億 主幹事証券 みずほ証券 337,600 85.04 引受証券 野村證券 23,800 5.99 引受証券 SBI証券 11,900 3.00 引受証券 SMBC日興証券 7,900 1.99 引受証券 岡三証券 7,900 1.99 引受証券 マネックス証券 7,900 1.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.4 4,167 183 211 141 2014.4 4,681 226 222 121 2015.4(予想) 5,142 353 346 214 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 樋口　敦士 代表取締役社長、子会社の取締役 664,000 40.02 AOI 役員らが議決権の過半数を所有する会社 664,000 40.02 北村　和順 執行役員 80,000 4.82 従業員持ち株会 特別利害関係者など 65,600 3.95 樋口　知成 代表取締役社長の血族 20,000 1.21 中根　正登 特別利害関係者など 20,000 1.21 小俣　勇次 取締役副社長、子会社の取締役 20,000 1.21 鈴木　淳也 取締役 16,000 0.96 三尋木　準 取締役 16,000 0.96 水島　育大 取締役 16,000 0.96 上場資金用途 プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定 事業内容詳細 モバイルアクセサリーのファブレスメーカー。主にスマートフォンや携帯電話のアクセサリーの企画・販売している。また、EC事業者向けにクラウド型業務マネジメントプラットフォームを開発・提供する事業も展開している。 1.コマース事業 　モバイルアクセサリーを主とした雑貨などの商品企画、仕入れ、販売を手掛けている。販売ルートは自社サイトやショッピングサイトへの出店によるインターネット通信販売と、雑貨や家電の大手量販店などへの卸販売。 2.プラットフォーム事業 　EC事業者向けにネットショップ運営に必要なバックオフィス業務を一元管理できるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」を開発・提供している。コマース事業で同社自身がネット販売のために開発・改良したシステムを社外にも提供している。 　ネクストエンジンでは、メール自動対応、受注伝票一括管理、在庫自動連携、商品ページ一括アップロードなどの機能を提供している。一部、GMOグループにOEM提供している。OEMを除き2014年4月末時点で1496社、1万0776店が利用している。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/30 14:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社海帆(3133)】IPO新規上場情報→2015年04月17日マザーズ 【社名】株式会社海帆 　【注目度】C 証券コード 3133 会社HP http://www.kaihan.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,783,200株 公募株数 300,000株 売出株数 300,000株 売り出し上限 90,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 居酒屋（「なつかし処昭和食堂」など）を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営 代表者名 久田　敏貴 本社所在地 愛知県名古屋市中村区名駅 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月31日 ブックビルディング期間 2015年4月1日～4月7日 公開価格決定 2015年4月8日 申込期間 2015年4月9日～4月14日 払込期日 2015年4月16日 上場日 2015年4月17日 仮条件 公募価格 吸収資金 時価総額 主幹事証券 野村證券 486,000 81.00 引受証券 大和証券 30,000 5.00 引受証券 SBI証券 12,000 2,000 引受証券 SMBC日興証券 12,000 2,000 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 3,950 184 181 161 2014.3 4,198 126 160 102 2015.3(予想) 4,867 194 240 136 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 久田　敏貴 代表取締役社長、資本的関係会社の役員 1,405,100 93.97 グループ従業員持ち株会 特別利害関係者など 46,900 3.14 石田　剛 常務取締役 8,000 0.54 木曽　憲次郎 取締役、資本的関係会社の役員 8,000 0.54 小島　聡 取締役、資本的関係会社の役員 8,000 0.54 久田　由美子 代表取締役社長の配偶者、資本的関係会社の役員 8,000 0.54 細野　順三 監査役 5,000 0.33 丹羽　喜裕 監査役 5,000 0.33 渡辺　康也 取締役 1,200 0.08 上場資金用途 新規出店する８店舗の出店資金、及び２店舗のリニューアルに充当予定 事業内容詳細 名古屋中心に展開する居酒屋チェーン。レストランやラーメン店も含め、2014年2月末現在11業態75店舗を展開している。また、その他の事業として子会社を通して鮮魚などの卸売業も手掛けている。名古屋市の柳橋中央市場で店舗利用権を賃借しており、鮮魚などを仕入れ加工し、他社含めた飲食店舗に販売している。 　主力業態は「なつかし処（どころ）昭和食堂」で、昭和の雰囲気と多数の創作料理などが特徴。他に居酒屋「えびすや」「大須二丁目酒場」「ゆずの雫」、レストラン「Briccone（ブリッコーネ）」などがある。それぞれの業態に明確なコンセプトを持たせ、送迎サービスなどで差別化を図っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/30 14:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【ラオックス株式会社(8202)】PO新規上場情報 【社名】ラオックス株式会社(8202) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年3月16日～3月18日 受渡期日 2015年3月25日～3月26日 公募株数 100,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 15,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.95% 調達資金 調達資金の用途 免税ネットワークの構築に向けた新規出店と既存店舗の改装など。 公募発表時の終値 314円 ディスカウント率 5.0～8.0% SMBC日興証券 100,000,000株 100% 計 100,000,000株 100% 2015/03/16 15:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【大和ハウスリート投資法人投資証券(3263)】PO新規上場情報 【社名】大和ハウスリート投資法人投資証券(3263) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年3月16日～3月18日 受渡期日 2015年3月24日～3月26日 公募株数 52,000株 国内一般募集における発行数 34,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,220株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.50% 調達資金 調達資金の用途 埼玉県久喜市、八潮市、大阪市、千葉県松戸市の物流施設「Dプロジェクト」7軒の受益権取得。 公募発表時の終値 575,000円 ディスカウント率 2.5～5.00％ 野村證券 12,180 35 三菱UFJモルガンスタンレー証券 12,180 35 大和証券 3,480 10 SMBC日興証券 3,132 9 みずほ証券 2,610 7.5 UBS証券 1,218 3.5 計 34,800株 100% 2015/03/16 15:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エムティーアイ(9438)】PO新規上場情報 【社名】株式会社エムティーアイ(9438) 　【発行価格】1,582円 価格決定期間 2015年3月11日～3月16日 受渡期日 2015年3月24日 公募株数 2,500,000株 国内一般募集における発行数 91,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 388,600株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.72% 調達資金 調達資金の用途 ソフトウエアなどのシステム開発と設備投資、広告宣伝費、残額は長期借入金の返済 公募発表時の終値 1,929円 ディスカウント率 3.04% 大和証券 2,331,900 90 UBS証券 207,300 8 SBI証券 51,800 2 計 2,591,000株 100% 2015/03/16 15:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社アイ・エス・ビー(9702)】PO新規上場情報 【社名】株式会社アイ・エス・ビー(9702) 　【発行価格】971円 価格決定期間 2015年3月11日～3月16日 受渡期日 2015年3月24日 公募株数 983,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 147,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 28.42% 調達資金 調達資金の用途 レセプト（診療報酬明細書）チェックのためのクラウドシステムや自治体向けマイナンバー管理システムなどの新製品開発、残額は借入金の返済 公募発表時の終値 910円 ディスカウント率 3.09% 大和証券 933,900 95 マネックス証券 49,100 5 計 983,000株 100% 2015/03/16 15:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【クニミネ工業株式会社(5388)】PO新規上場情報 【社名】クニミネ工業株式会社(5388) 　【発行価格】784円 価格決定期間 2015年3月10日～3月13日 受渡期日 2015年3月23日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 工場設備の更新・修繕・新設・補強など 公募発表時の終値 824円 ディスカウント率 4.04% 大和証券 869,500 86.95 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 43,500 4.35 みずほ証券 43,500 4.35 SMBC日興証券 43,500 4.35 計 1,000,000株 100% 2015/03/16 15:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【オリックス不動産投資法人投資証券(8954)】PO新規上場情報 【社名】オリックス不動産投資法人投資証券(8954) 　【発行価格】160,387円 価格決定期間 2015年3月10日～3月13日 受渡期日 2015年3月18日～3月23日 公募株数 109,381株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し -株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 オフィス「プライムスクエア広瀬通」と住宅「セントラルクリブ六本木」の不動産信託受益権の取得 公募発表時の終値 172,700円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 野村證券 UBS證券 SMBC日興証券 三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 東海東京証券 東洋証券 岡三証券 計 109,381株 100% 2015/03/16 15:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【アルビス株式会社(7475)】PO新規上場情報 【社名】アルビス株式会社(7475) 　【発行価格】1,968円 価格決定期間 2015年3月9日～3月12日 受渡期日 2015年3月20日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 新規出店と既存店の建て替え。残額は長期借入金の返済。 公募発表時の終値 2,276円 ディスカウント率 4.00% SMBC日興証券 1,000,000 100 計 1,000,000株 100% 2015/03/16 15:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【産業ファンド投資法人投資証券(3249)】PO新規上場情報 【社名】産業ファンド投資法人投資証券(3249) 　【発行価格】546,000円 価格決定期間 2015年3月9日～3月11日 受渡期日 2015年3月17日～3月19日 公募株数 20,988株 国内一般募集における発行数 10,238株 オーバーアロットメントによる売り出し 512株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 「IF品川ITソリューションセンター」などの取得 公募発表時の終値 580,000円 ディスカウント率 2.5% 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 大和証券 計 10,238株 100% 2015/03/16 15:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

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