IPO・PO・海外IPO情報

【デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(3916)】IPO新規上場情報→2015年6月18日JASDAQスタンダード 【社名】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 　【注目度】C 証券コード 3916 会社HP http://www.ditgroup.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 3,479,455株 公募株数 250,000株 売出株数 230,000株 売り出し上限 72,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業 代表者名 市川　憲和 本社所在地 東京都中央区八丁堀 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年5月28日 ブックビルディング期間 2015年6月1日～6月5日 公開価格決定 2015年6月8日 申込期間 2015年6月10日～6月15日 払込期日 2015年6月17日 上場日 2015年6月18日 仮条件 1,280円前後 BPS 289.47 吸収資金 6.6億円-7.2億円 値付方式 時価総額 41.8億円-45.2億円 初値騰落率 167.00% 公開価格 1,500円 初日出来高 303,700株 主幹事証券 SMBCフレンド証券 398,400 83 引受証券 SBI証券 28,800 6 引受証券 岡三証券 14,400 3 引受証券 東洋証券 14,400 3 引受証券 いちよし証券 9,600 2 引受証券 マネックス証券 4,800 1 引受証券 岩井コスモ証券 4,800 1 引受証券 松井証券 4,800 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(連結) 7,391 294 266 109 2014.6(連結) 8,052 330 339 209 2015.6(連結予想) 8,403 385 393 271 2015.6(連結3Q累計実績) 6,171 358 356 210 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 市川　憲和 代表取締役社長 1,106,030 31.06 NIインベストメント 役員らが議決権の過半数を所有する会社 500,000 14.04 社員持ち株会 特別利害関係者など 310,635 8.73 市川聡 常務取締役執行役員、代表取締役社長の血族 261,000 7.33 進藤稔 執行役員 127,965 3.59 中島久幸 従業員 53,980 1.52 三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者など 50,000 1.40 村上誠 監査役 36,400 1.02 フォーカスシステムズ 特別利害関係者など 35,000 0.98 カシオ情報機器 特別利害関係者など 35,000 0.98 エヌ・ブイ・シー・シー五号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 35,000 0.98 横浜銀行 特別利害関係者など 35,000 0.98 上場資金用途 1.人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センター 2.業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として 3.事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用 4.売り上げ拡大のための新商品の開発費用 事業内容詳細 独立系の情報サービス企業。ソフトウエア開発とコンピューター販売を営んでいる。 1.ソフトウエア開発事業 （1）ビジネスソリューション事業 （業務システム開発事業） 　金融業・通信業・流通業・運輸業などの幅広い分野にて、業務システムを受託開発している。フロント業務からバックオフィス業務、あるいはウェブ系、基幹系にわたる新規システム開発や保守開発を行っている。 （運用サポート事業） 　ITを通じて企業の日常業務の運用をサポートしている。具体的には、各種業務システムを用いるエンドユーザーへのサポートデスク業務や、サーバーやネットワークを構築・維持・保守する業務、効率的なシステム運用を行う業務などを手掛けている。 　主要取引先は通信キャリアや人材総合サービス会社、航空会社系情報システム会社となっている。 （2）エンベデッドソリューション事業 （組み込み開発事業） モバイル機器や車載機器、情報家電機器、通信機器などのソフトウエアを開発している。特に車載機器では、新しい技術である新規動力系や走行安全系、ITS系、オートドライブ系に注力している。 （組み込み検証事業） 　製品に対する品質や性能の検証業務の受託や、業務を通じて機能や製品の改善についての提案を手掛けている。 （3）その他の事業 　自社商品であるウェブサイト改ざん修復のセキュリティーソフト「WebARGUS（ウェブアルゴス）」や、電子署名メールソリューション「APMG（エーピーエムジー）」を開発・販売している。 2.コンピューター販売事業 　カシオ情報機器の代理店として、中小企業向け事務処理コンピューター「楽一」などを販売している。 初値予想 予想初値　-円 2015/06/03 16:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社マーケットエンタープライズ(3135)】IPO新規上場情報→2015年6月17日マザーズ 【社名】株式会社マーケットエンタープライズ 　【注目度】B 証券コード 3135 会社HP http://www.marketenterprise.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,470,000株 公募株数 200,000株 売出株数 230,000株 売り出し上限 64,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 ネット型リユース事業（販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売） 代表者名 小林　泰士 本社所在地 東京都墨田区亀沢 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年6月1日 ブックビルディング期間 2015年6月2日～6月8日 公開価格決定 2015年6月9日 申込期間 2015年6月10日～6月15日 払込期日 2015年6月16日 上場日 2015年6月17日 仮条件 1,430円-1,500円 BPS 289.47 吸収資金 7.1億円-7.4億円 値付方式 時価総額 35.3億円-37.1億円 初値騰落率 246.15% 公開価格 1,300円 初日出来高 474,600株 主幹事証券 SMBC日興証券 369,800 86 引受証券 SBI証券 30,100 7 引受証券 大和証券 8,600 2 引受証券 岡三証券 4,300 1 引受証券 いちよし証券 4,300 1 引受証券 マネックス証券 4,300 1 引受証券 岩井コスモ証券 4,300 1 引受証券 松井証券 4,300 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(単独) 1,947 43 42 29 2014.6(単独) 2,940 84 86 114 2015.6(単独予想) 4,100 235 226 142 2015.6(単独3Q実績) 2,798 124 120 73 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 小林　泰士 代表取締役社長 800,000 33.80 WWG 役員らが議決権の過半数を所有する会社 800,000 33.80 加茂　知之 専務取締役 400,000 16.90 YJ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 8.45 丸尾　光兵 執行役員 41,500 1.75 オプト 特別利害関係者など 25,000 1.06 オークファン 特別利害関係者など 25,000 1.06 今村　健一 取締役 10,000 0.42 寺田　航平 取締役 5,000 0.21 岡崎　雅弘 特別利害関係者など 5,000 0.21 菅下　清広 特別利害関係者など 5,000 0.21 山本　正卓 特別利害関係者など 5,000 0.21 上場資金用途 今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター」の新規開設費用 事業内容詳細 中古品ネットショップの運営。実在店舗を有さず、インターネットに特化して多種多様なリユース品を買い取り販売するネット型リユース事業を展開している。なお、2013年10月にフリーマーケット事業をオークファンに譲渡した。 　東京・横浜・埼玉・名古屋・大阪・福岡と全国6拠点のリユースセンターを配備し、センターで商品査定、仕入れ、在庫管理、受注管理、商品配送など、仕入れからインターネット上での販売まで一括管理している。 ・商品仕入れ 　総合窓口サイトである「高く売れるドットコム」を中心に、2015年5月15日現在26の買い取り専門サイトを運営している。 　買い取り方法は宅配便と店頭、出張の3つの方法を採用している。自社運営のコンタクトセンターで買い取りの依頼を受領し、事前査定を行ったうえで、いずれの方法により商品をリユースセンターに到着させ、本査定を実施している。2015年3月の月間買い取り依頼件数は約2.6万件だった。 ・商品販売 　ヤフオク！やアマゾン、楽天、eBayなどのEマーケットプレイスに「安く買えるドットコム」の屋号にて出店し、商品を販売している。 　販売商品にには動作保証や修理保証、買い取り保証など、顧客が必要に応じて選択できる付加サービスを用意している。2015年3月の月間販売商品数は、約1.4万品だった。 初値予想 予想初値　-円 2015/06/03 16:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社メディカルシステムネットワーク(4350)】PO新規上場情報 【社名】株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) 　【発行価格】488円 価格決定期間 2015年6月1日～6月4日 受渡期日 2015年6月9日～6月12日 公募株数 3,740,000株 国内一般募集における発行数 3,740,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 560,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 25.12% 調達資金 調達資金の用途 ネットワーク事業への設備投資、調剤薬局の出店、賃貸・設備関連事業における新規物件の取得 公募発表時の終値 539円 ディスカウント率 3.17% 大和証券 2,244,000 60 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 374,000 10 丸三証券 374,000 10 みずほ証券 374,000 10 SMBC日興証券 374,000 10 計 3,740,000株 100% 2015/06/03 16:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【アグロ カネショウ株式会社(4955)】PO新規上場情報 【社名】アグロ カネショウ株式会社(4955) 　【発行価格】872円 価格決定期間 2015年9月8日～9月10日 受渡期日 2015年9月19日 公募株数 525,000株 国内一般募集における発行数 525,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 75,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.82% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 907円 ディスカウント率 4.07% みずほ証券 525,000 100 計 525,000株 100% 2015/06/03 16:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【サトレストランシステムズ株式会社(8163)】PO新規上場情報 【社名】サトレストランシステムズ株式会社(8163) 　【発行価格】906円 価格決定期間 2015年5月25日～5月27日 受渡期日 2015年6月2日～6月4日 公募株数 5,000,000株 国内一般募集における発行数 5,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.72% 調達資金 調達資金の用途 新規出店や既存店舗の改装、基幹システムの設備投資、海外出資先への投融資、借入金の返済 公募発表時の終値 1,067円 ディスカウント率 3.01% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,000,000 100 計 5,000,000株 100% 2015/06/03 15:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社スマートバリュー(9417)】IPO新規上場情報→2015年6月16日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社スマートバリュー 　【注目度】C 証券コード 9417 会社HP http://www.smartvalue.ad.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,080,000株 公募株数 280,000株 売出株数 60,000株 売り出し上限 51,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売 代表者名 渋谷　順 本社所在地 大阪府大阪市西区靭本町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年5月28日 ブックビルディング期間 2015年6月1日～6月5日 公開価格決定 2015年6月8日 申込期間 2015年6月9日～6月12日 払込期日 2015年6月15日 上場日 2015年6月16日 仮条件 1,500円 - 1,580円 BPS 1,509.88 吸収資金 5.9億円 - 6.2億円 値付方式 時価総額 16.2億円 - 17.1億円 初値騰落率 344.94% 公開価格 1,580円 初日出来高 229,300株 主幹事証券 大和証券 306,000 90 引受証券 みずほ証券 23,800 7 引受証券 岩井コスモ証券 3,400 1 引受証券 エース証券 3,400 1 引受証券 マネックス証券 3,400 1 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.6(単独) 6,087 93 127 517 2014.6(単結) 6,370 138 149 86 2015.6(単独予想) 6,421 - 203 132 2015.6(単独3Q累計実績) 4,889 200 240 160 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 渋谷　一正 代表取締役会長 348,200 43.53 渋谷　順 代表取締役社長 307,800 38.48 SDV 役員らが議決権の過半数を所有する会社 144,000 18.00 上場資金用途 1.データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的として、新たに蓄電池装置、空調管理装置、消火設備装置、セキュリティ監視装置等の設備投資資金 2.データセンターにおいてクラウドプラットフォームの収益拡大を目的とした、高性能サーバ及びネットワーク機器等の増強等の設備投資資金 3.クラウドサービス提供目的のソフトウェア開発投資資金 4.管理会計、顧客管理等の管理機能の強化及び営業進捗管理等の業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入 5.今後の企業規模拡大に備え、即戦力となる中途採用及び積極的な新卒採用を行う上での人材採用費用 事業内容詳細 ドコモショップ運営が主力。ＮＴＴドコモが提供する移動体情報通信機器の販売などのほか、家庭用の光ブロードバンド回線の取り次ぎなども行っている。また、垂直統合型のクラウドサービスを提供する事業も展開している。 大阪府堺市にて1928年10月に創業し、バッテリー製造や自動車用電装品販売などを開始。47年に株式会社として設立された。90年6月に自動車電話を取り扱い始め、その延長として94年10月にドコモの指定代理店事業を始めた。また、96年4月にインターネットプロバイダー事業を開始し、買収などを経て現在のクラウドソリューション事業へと至る。車電装品販売事業などは13年3月に売却した。 1.クラウドソリューション事業 （1）地域情報クラウド 自治体や公的機関向けに住民情報分野の地域課題解決に役立つクラウドサービスを提供している。具体的には簡単にウェブサイトの作成が可能な機能や適切にオープンデータを公開できる機能などのサービスがある。一般公募入札にて受注し、初期の構築と月額利用料売り上げを計上する。 （2）クラウドプラットフォーム データセンターを運営し、自治体や法人のデータサーバー機器を預かったり、クラウド構築、プライベートクラウド環境を提供したりしている。 （3）モビリティ・サービス 商用車を活用する法人顧客向けに、カーナビゲーションやドライブレコーダーなどの安全運転支援機器を販売している。運行管理・安全運転支援を目的としたテレマティクスサービス（車両などに移動体通信システムを利用してサービスを提供する総称）への展開を図っている。 初値予想 予想初値　-円 2015/05/21 16:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年05月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社ヘリオス(4593)】IPO新規上場情報→2015年6月16日マザーズ 【社名】株式会社ヘリオス 　【注目度】A 証券コード 4593 会社HP https://www.healios.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 39,737,000株 公募株数 6,060,000株 売出株数 株 売り出し上限 909,000株 単位株数 100株 業種 医薬品 事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造 代表者名 鍵本　忠尚 本社所在地 東京都港区浜松町世界貿易センタービル15階 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年5月26日 ブックビルディング期間 2015年5月28日～6月3日 公開価格決定 2015年6月4日 申込期間 2015年6月8日～6月11日 払込期日 2015年6月15日 上場日 2015年6月16日 仮条件 1,100円 - 1,200円 BPS 206.86 吸収資金 76.7億円 - 83.6億円 値付方式 時価総額 437.1億円 - 476.8億円 初値騰落率 22.50% 公開価格 1,200円 初日出来高 1,952,400 主幹事証券 野村証券 5,241,900 86.5 引受証券 みずほ証券 181,800 3 引受証券 大和証券 181,800 3 引受証券 SMBC日興証券 181,800 3 引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 60,600 1 引受証券 JPモルガン証券 60,600 1 引受証券 エース証券 60,600 1 引受証券 SBI証券 30,300 0.5 引受証券 ふくおか証券 30,300 0.5 引受証券 西日本シティTT証券 30,300 0.5 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.12(単独) 500 194 179 85 2014.2(連結) 279 -573 -476 -480 2015.2(単独予想) 73 -1,638 -1,588 -1,591 2015.2(単独1Q実績) 19 -232 -241 -241 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 鍵本　忠尚 代表取締役社長 28,800,000 77.23 大日本住友製薬 資本業務提携先 1,500,000 4.02 三井住友信託銀行 910,000 2.44 竹田　英樹 特別利害関係者など 870,000 2.33 松田　良成 取締役 831,300 2.23 沢田　昌典 常務取締役 525,000 1.41 みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 510,000 1.37 ニコン 取引先 500,000 1.34 アル・リーブス 取締役 468,800 1.26 新日本科学 資本業務提携先 300,000 0.80 渋谷工業 取引先 300,000 0.80 上場資金用途 研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。 1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費 2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費 3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資 4.新規シーズ（実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ）の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費 事業内容詳細 再生医療品のバイオベンチャー。旧・日本網膜研究所。眼科手術補助剤について欧州で販売実績がある。理化学研究所が研究するiPS細胞を用いた加齢黄斑変性の新たな治療法の実用化を担うことを目的に、2011年2月に設立された。鍵本忠尚代表取締役社長は元眼科臨床医。 1.化合物医薬品分野 　九州大学の研究グループが発見した「BBG250」という染色性の高い色素を主成分とした眼科手術補助剤を、産学連携機構九州からの独占的ライセンスに基づき開発している。高い染色性を利用し、眼内にある内境界膜や水晶体を保護するカプセルを一時的に染色し、硝子体・白内障の手術を行いやすくする。 　ＥＵでは上市承認のCEマーキングを取得しており、サブライセンス先が製造・販売し、ロイヤルティー収入を受け取っている。国内ではわかもと製薬に後眼部（網膜等、目の奥に当たる部分）についての独占的サブライセンスを与えており、わかもとが開発を進めている。 2.iPSC再生医薬品分野 　iPS細胞に関連する技術を活用した再生医療などの製品（iPSC再生医療品）を研究開発している。 　iPS細胞を分化誘導した細胞（iPSC細胞）を移植することにより、機能不全に陥った細胞などを置換して機能を回復させることが目的。網膜外側にある一層の網膜色素上皮細胞（RPE細胞）の効率的な培養方法を確立している。ただ開発段階はまだ前臨床試験の段階で、人体の安全性や安定性は確認できていない。 　大日本住友製薬と共同開発を進めている。また、承認後の効率化をにらみ、ニコンや渋谷工業、大阪大学と共同で自動培養装置を開発している。 初値予想 予想初値　-円 2015/05/21 15:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年05月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【大和証券オフィス投資法人(8976)】PO新規上場情報 【社名】大和証券オフィス投資法人(8976) 　【発行価格】583,050円 価格決定期間 2015年5月20日～5月26日 受渡期日 2015年6月2日 公募株数 41,045株 国内一般募集における発行数 19,545株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,955株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.75% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 649,000円 ディスカウント率 2.5～5% 大和証券 15636 80 みずほ証券 1955 10 SMBC日興証券 977 5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 977 5 計 19,545株 100% 2015/05/21 15:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本賃貸住宅投資法人(8986)】PO新規上場情報 【社名】日本賃貸住宅投資法人(8986) 　【発行価格】76,440円 価格決定期間 2015年5月20日～5月25日 受渡期日 2015年5月28日～6月2日 公募株数 165,000株 国内一般募集における発行数 346,500株 オーバーアロットメントによる売り出し 37,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.19% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 83,400円 ディスカウント率 2.5～5% SMBC日興証券 173,251 50 大和証券 95,287 27.5 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 64,102 18.5 野村証券 6,930 2 みずほ証券 6,930 2 計 346,500株 100% 2015/05/21 14:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)】PO新規上場情報 【社名】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298) 　【発行価格】102,960円 価格決定期間 2015年5月19日～5月22日 受渡期日 2015年5月27日～6月1日 公募株数 104,300株 国内一般募集における発行数 104,300株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,230株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 25.31% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 110,800円 ディスカウント率 2.5～5% SMBC日興証券 49,021 47 野村証券 39,634 38 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,516 12 みずほ証券 3,129 3 計 104,300株 100% 2015/05/21 14:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年05月IPO・PO・海外IPO情報/

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