IPO・PO・海外IPO情報

【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報 【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287) 　【発行価格】1,404,215円 価格決定期間 2015年4月21日～4月23日 受渡期日 5月7日 公募株数 6,400株 国内一般募集における発行数 6,400株 オーバーアロットメントによる売り出し 320株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.64% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 1,457,000円 ディスカウント率 2.5% 野村証券 4,800 75 SMBC日興証券 1,600 25 計 6,400株 100% 2015/04/30 14:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【いちご不動産投資法人(8975)】PO新規上場情報 【社名】いちご不動産投資法人(8975) 　【発行価格】89,212円 価格決定期間 2015年4月21日～4月23日 受渡期日 5月7日 公募株数 271,700株 国内一般募集における発行数 271,700株 オーバーアロットメントによる売り出し 14,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 25.30% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 100,400円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 171,171 63 みずほ証券 54,340 20 三菱UFJモルガンスタンレー証券 24,453 9 大和証券 21,736 8 計 271,700株 100% 2015/04/30 14:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【池田泉州ホールディングス(8714)】PO新規上場情報 【社名】池田泉州ホールディングス(8714) 　【発行価格】524円 価格決定期間 2015年4月21日～4月23日 受渡期日 2015年4月30日～5月7日 公募株数 37,000,000株 国内一般募集における発行数 37,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,550,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.70% 調達資金 調達資金の用途 日敷の株式取得に伴う短期借入金の返済、新規出店の設備投資 公募発表時の終値 883円 ディスカウント率 3.14% 野村証券 22,200,000 60 三菱UFJモルガンスタンレー証券 6,290,000 17 みずほ証券 6,290,000 17 大和証券 1,110,000 3 SMBC日興証券 1,110,000 3 計 37,000,000株 100% 2015/04/30 14:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ダイユーエイト(2662)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ダイユーエイト(2662) 　【発行価格】804円 価格決定期間 2015年4月20日～4月23日 受渡期日 2015年4月28日～5月7日 公募株数 1,310,000株 国内一般募集における発行数 1,310,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 190,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.39% 調達資金 調達資金の用途 日敷の株式取得に伴う短期借入金の返済、新規出店の設備投資 公募発表時の終値 883円 ディスカウント率 3.6% 大和証券 851,500 65 みずほ証券 327,500 25 野村証券 65,500 5 SMBC日興証券 65,500 5 計 1,310,000株 100% 2015/04/30 14:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【福岡リート投資法人(8968)】PO新規上場情報 【社名】福岡リート投資法人(8968) 　【発行価格】212,257円 価格決定期間 2015年4月20日～4月23日 受渡期日 2015年4月28日～5月7日 公募株数 57,000株 国内一般募集における発行数 57,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.26% 調達資金 調達資金の用途 商業施設「マリノアシティ福岡」の取得。 公募発表時の終値 225,700円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 37,620 66 野村証券 8,550 15 みずほ証券 7,980 14 三菱UFJモルガンスタンレー証券 1,140 2 大和証券 1,140 2 西日本シティＴＴ証券 285 0.5 ふくおか証券 285 0.5 計 57,000株 100% 2015/04/30 14:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社SUMCO(3436)】PO新規上場情報 【社名】株式会社SUMCO(3436) 　【発行価格】1,886円 価格決定期間 2015年4月20日～4月23日 受渡期日 2015年4月28日～5月7日 公募株数 33,903,800株 国内一般募集における発行数 17,468,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,240,400株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.17% 調達資金 調達資金の用途 A種種類株の取得と300mmウエハー高精度化対応の設備投資 公募発表時の終値 1,949円 ディスカウント率 4.02% SMBC日興証券 15,022,500 43 三菱UFJモルガンスタンレー証券 15,022,500 43 ゴールドマン・サックス証券 1,397,400 4 みずほ証券 3,493,600 10 計 34,936,000株 100% 2015/04/28 15:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【サンバイオ株式会社(4592)】IPO新規上場情報→2015年04月08日マザーズ 【社名】サンバイオ株式会社 　【注目度】A 証券コード 4592 会社HP http://www.sanbio.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 43,620,484株 公募株数 4,000,000株 売出株数 2,500,000株 売り出し上限 975,000株 単位株数 100株 業種 医薬品 事業内容 医薬品の研究、開発、製造、販売 代表者名 森　敬太 本社所在地 東京都中央区明石町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月19日 ブックビルディング期間 2015年3月23日～3月27日 公開価格決定 2015年3月30日 申込期間 2015年3月31日～4月3日 払込期日 2015年4月7日 上場日 2015年4月8日 仮条件 1,600円-2,000円 BPS 吸収資金 149.5億円 値付方式 時価総額 872.4億円 初値騰落率 公募価格 2,000円 初日出来高 主幹事証券 野村證券 5,525,000 85.00 引受証券 みずほ証券 455,000 7.00 引受証券 SBI証券 390,000 6.00 引受証券 SMBC日興証券 130,000 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2014.1 204 -584 -587 -589 2015.1(見込) 3,229 2,250 2,230 1,723 2016.1(予想) 2,074 -1,091 -1,109 -920 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 川西　徹 代表取締役会長 12,433,686 29.39 森　敬太 代表取締役社長 6,209,784 14.68 大日本住友製薬 特別利害関係者など 2,820,511 6.67 帝人 特別利害関係者など 2,777,777 6.57 SBIインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,923,076 4.55 バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,923,076 4.55 富士フイルム 特別利害関係者など 1,714,286 4.05 みずほ証券 特別利害関係者など 969,230 2.29 三菱UFJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 966,176 2.28 丸紅 特別利害関係者など 769,230 1.82 JAIC USSII No.1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 769,230 1.82 上場資金用途 当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患（外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病）の研究開発段階において発生する研究開発費 事業内容詳細 創薬型のバイオベンチャー。病気や事故などで失われた身体機能の自然な再生プロセスを誘引ないし促進させ、運動や感覚、認知の機能を再生させる「再生細胞薬」を開発している。 　カリフォルニアの米国子会社が2001年2月の設立以降、一貫して研究開発の拠点となっている。2013年2月に親会社となる同社を設立し、14年1月に親子関係を逆転させた。主な提携研究機関はスタンフォード大学、ピッツバーグ大学、ノースウェスタン大学。 　主に中枢神経系領域の疾患を対象している。脳神経の疾患（眼科を含む）である、発症後6カ月が経過した慢性期脳梗塞（こうそく）や、外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、脊髄（せきずい）損傷、アルツハイマー病などを対象とした治療薬「SB623」などの販売を目指している。 　開発は慢性期脳梗塞の用途が最も進ちょくしており、2014年6月に米国食品医薬品局（ＦＤＡ）からフェーズ2bに進む承認を得た。米国では大日本住友製薬に、日本では帝人に対しそれぞれ開発・販売権をライセンス許諾している。 初値予想 予想初値　-円 2015/04/28 14:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年3月30日～4月2日 受渡期日 2015年4月7日～4月10日 公募株数 54,000株 国内一般募集における発行数 3,200株 オーバーアロットメントによる売り出し 3,780株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.62% 調達資金 調達資金の用途 短期借入金の一部返済、投資法人債の償還、特定資産（「梅田スクエアビルディング」他計4物件）の取得など 公募発表時の終値 4,614円 ディスカウント率 2～4.5% SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 大和証券 計 57,200株 2015/03/30 14:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ミサワ(3169)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ミサワ(3169) 　【発行価格】801円 価格決定期間 2015年3月24日～3月27日 受渡期日 2015年4月6日 公募株数 330,000株 国内一般募集における発行数 510,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 126,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.87% 調達資金 調達資金の用途 出店や改装による店舗内装の設備投資とシステム開発 公募発表時の終値 867円 ディスカウント率 4.07% みずほ証券 588,000 70 SMBC日興証券 193,200 23 SBI証券 58,800 7 計 840,000株 100% 2015/03/30 14:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本スキー場開発株式会社(6040)】IPO新規上場情報→2015年04月22日マザーズ 【社名】日本スキー場開発株式会社 　【注目度】B 証券コード 6040 会社HP http://www.nippon-ski.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,000,100株 公募株数 62,000株 売出株数 560,000株 売り出し上限 93,300株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 スキー場の運営 代表者名 鈴木　周平 本社所在地 東京都千代田区大手町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年4月1日 ブックビルディング期間 2015年4月3日～4月9日 公開価格決定 2015年4月10日 申込期間 2015年4月14日～4月17日 払込期日 2015年4月21日 上場日 2015年4月22日 仮条件 公募価格 吸収資金 23.8億 時価総額 133.2億 主幹事証券 野村證券 528,700 85.00 引受証券 大和証券 62,200 10.00 引受証券 いちよし証券 9,300 1.50 引受証券 SMBC日興証券 9,300 1.50 引受証券 みずほ証券 3,100 0.50 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 3,100 0.50 引受証券 エース証券 3,100 0.50 引受証券 SBI証券 1,600 0.26 引受証券 八十二証券 1,600 0.26 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.7 4,037 504 515 389 2014.7 4,909 724 750 520 2015.7(予想) 5,750 900 850 680 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 日本駐車場開発 親会社 3,320,000 84.30 Shun Hing Electronic Trading 特別利害関係者など 100,000 2.54 Plan・Do・See 取引先 100,000 2.54 グリーンコア 特別利害関係者など 100,000 2.54 氏家　太郎 取締役会長 70,000 1.78 鈴木　周平 代表取締役社長、子会社取締役 55,000 1.40 ラックランド 取引先 33,300 0.85 Hotel Lotte 特別利害関係者など 33,300 0.85 高梨　光 取締役副社長、子会社代表取締役社長、子会社取締役 32,000 0.81 宇津井　高時 常務取締役、子会社取締役 32,000 0.81 向所　和也 取締役、子会社代表取締役社長、子会社取締役 32,000 0.81 上場資金用途 全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。めいほう高原開発株式会社における設備投資資金のための投融資に充当する予定。めいほう高原開発株式会社ではめいほうスキー場のリフト改修等の費用として、平成28年７月期に150,000千円、平成29年７月期に残額を充当する予定。 事業内容詳細 スキー場運営会社。日本駐車場開発の子会社で、上場後も親子関係は維持される。特徴あるスキー場を取得し、グループ役職員が地元に常駐して地元関係者や従業員と一体となって再生する。 　長野県と群馬県、岐阜県に、7箇所のスキー場を保有。5箇所のスキー場がある長野県白馬村では全体を「HAKUBA VALLEY」と総称している。 　主にリフト券の販売や、料飲の提供、スキーやスノーボード、登山用具などの用品レンタル、土産物の物販などを手掛けている。集客のため大規模なスキー用品などの展示会での販売促進や旅行会社との商品企画の折衝、広告宣伝活動を実施している。海外の展示会に参加し、インバウンドの集客も強化している。 　ウインターシーズン以外のグリーンシーズンには、高山植物や山頂からの景色を楽しめる機会を提供している。竜王マウンテンパークでは山頂エリアで山野草園を造成。川場スキー場では、サバイバルゲーム場やローラースケートパークを設営している。 初値予想 予想初値　-円 2015/03/30 14:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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