IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社魚力(7596)】PO新規上場情報 【社名】株式会社魚力 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年2月25日～3月2日 受渡期日 2015年3月10日 公募株数 600,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 1,785円 ディスカウント率 3.5～5.5% 野村證券 510,000 85 大和証券 90,000 15 計 600,000株 100% 2015/02/26 16:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社RSTechnologies(3445)】IPO新規上場情報→2015年03月24日マザーズ 【社名】株式会社RSTechnologies 　【注目度】B 証券コード 3445 会社HP http://www.rs-tec.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,440,000株 公募株数 330,000株 売出株数 750,000株 売り出し上限 162,000株 単位株数 100株 業種 金属製品 事業内容 シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業 代表者名 方 永義 本社所在地 東京都品川区大井 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月3日 ブックビルディング期間 2015年3月5日～3月11日 公開価格決定 2015年3月12日 申込期間 2015年3月16日～3月19日 払込期日 2015年3月23日 上場日 2015年3月24日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SＢＩ証券 引受証券 野村證券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 岡三証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 東洋証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 1,432 -30 43 49 2013.12 3,475 702 818 525 2014.12(見込) 4,566 1,166 1,247 664 2015.12(予想) 5,486 927 849 420 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) R.S.TECH HONG KONG 役員らが議決権の過半数を所有する会社 2,800,000 52.76 方 永義 代表取締役社長 1,008,000 18.99 RIHUI(HONG KONG) INVESTMENT TRADING CO. 特別利害関係者など 400,000 7.54 那須マテリアル 特別利害関係者など 200,000 3.77 フューチャーエナジー 特別利害関係者など 200,000 3.77 鈴木　正行 取締役 110,000 2.07 NVCC６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 110,000 2.07 本郷 邦夫 取締役 100,000 1.88 李　宗根 取締役 92,000 1.73 上場資金用途 三本木工場の設備投資のため調達した借入金の返済資金 事業内容詳細 1.ウエハー事業 （1）シリコンウエハー再生事業 　半導体製造会社から使用済みのシリコンウエハーを預かって加工し、使用可能な状態にしている。 　半導体製造会社は不良品の発生を防ぐため、各工程で加工状態をモニタリングする。この際に抜き取られたモニター用のウエハーが発生するが、これを工程に再投入することはできない。一方、一枚のモニターウエハーは10回から20回程度再生が可能であり、再生加工することで新品と同等品質のモニターウエハーを低コストで利用できる。 （2）シリコンウエハー販売事業 　仕入れたモニターウエハーやダミーウエハーを再生し、販売している。 （3）酸化膜成膜加工サービス事業 　絶縁膜として使用される酸化膜を生成するもので、主に製品用シリコンウエハー（プライムウエハー）の表面を加工している。半導体製造の最初の工程を請け負っている。 2.ソーラー事業 　2013年10月より約1MWを発電している。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 16:02 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ヒューマンウェブ(3224)】IPO新規上場情報→2015年03月19日マザーズ 【社名】株式会社ヒューマンウェブ 　【注目度】B 証券コード 3224 会社HP http://www.oysterbar.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,410,900株　 公募株数 200,000株 売出株数 182,300株 売り出し上限 57,300株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 牡蠣を主体とするレストラン（オイスターバー）の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業 代表者名 吉田　秀則 本社所在地 東京都中央区日本橋茅場町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月3日 ブックビルディング期間 2015年3月4日～3月10日 公開価格決定 2015年3月11日 申込期間 2015年3月12日～3月17日 払込期日 2015年3月18日 上場日 2015年3月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 336,400 87.99 引受証券 三菱UFJモルｇんスタンレー証券 15,300 4.00 引受証券 SMBCフレンド証券 11,500 3.01 引受証券 岡三証券 7,700 2.01 引受証券 藍沢証券 3,800 0.99 引受証券 SBI証券 3,800 0.99 引受証券 マネックス証券 3,800 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 2,676 183 178 194 2014.3 3,164 222 216 153 2015.3(見込) 3,907 251 242 161 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) グッドフィールド 役員らが議決権の過半数を所有する会社 370,000 26.81 小林　敏雄 小林　敏雄 286,600 20.77 三菱ＵＦＪキャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 7.25 西武しんきんキャピタル商店街ファンド１号地域商業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 96,000 6.96 ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 4.35 従業員持ち株会 特別利害関係者など 50,000 3.62 吉田　秀則 代表取締役社長、子会社役員 47,500 3.44 アサヒビール 取引先 25,000 1.81 ティーズ・キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000 1.81 ティー　ワイ　リミテッド ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,000 1.81 上場資金用途 直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に使用する予定 事業内容詳細 オイスターバーチェーンの国内最大手。「ガンボ＆オイスターバー」を中心に10ブランド28店舗を展開している。牡蠣（カキ）の洗浄施設を自社で有しており、他社飲食店にも卸している。 1.直営店舗事業 　首都圏の百貨店や商業施設を軸に「ガンボ＆オイスターバー」をはじめとする複数ブランドによる飲食店舗を運営している。再来店を促すため会員制度を導入しており、2014年9月には30万人を突破した。 2.卸売り事業 　カキを直営店舗に提供するとともに、グループ外の飲食店舗に対して卸売りしている。生食用として厚生労働省が指定している保菌基準を下回るカキのみを仕入れ、無菌の海水で浄化し、二次検査を経て出荷している。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 16:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エスエルディー(3223)】IPO新規上場情報→2015年03月19日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社エスエルディー 　【注目度】B 証券コード 3223 会社HP http://www.sld-inc.com/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,254,380株 公募株数 150,000株 売出株数 103,000株 売り出し上限 37,900株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開 代表者名 青野　玄 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年3月2日 ブックビルディング期間 2015年3月3日～3月9日 公開価格決定 2015年3月10日 申込期間 2015年3月11日～3月16日 払込期日 2015年3月18日 上場日 2015年3月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 220,100 87.00 引受証券 SMBC日興証券 15,200 6.01 引受証券 SBI証券 5,100 2.02 引受証券 いちよし証券 5,100 2.02 引受証券 極東証券 3,800 1.50 引受証券 マネックス証券 2,500 0.99 引受証券 岩井コスモ証券 1,200 0.47 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 2,966 147 168 44 2014.3 3,895 131 148 94 2015.3(見込) 4,543 183 207 128 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 青野　玄 代表取締役CEO 544,000 44.98 ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 251,680 20.81 伴　直樹 取締役CFO 75,000 6.20 キリンビール 特別利害関係者など 60,000 4.96 全国農業協同組合連合会 特別利害関係者など 50,000 4.13 丸山　佑樹 取締役 37,000 3.06 パルコ 特別利害関係者など 36,300 3.00 ＳＢ・Ａ外食育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 35,000 2.89 高橋　正彦 従業員 32,000 2.65 福森　章太郎 従業員 32,000 2.65 みずほ成長支援 ベンチャーキャピタル（ファンド） 28,200 2.33 上場資金用途 新規出店予定の店舗の設備投資 事業内容詳細 1.飲食サービス 　主要都市の繁華街エリアを中心に、カフェダイニング業態「kawara CAFE&DINING」などの飲食店舗や、ライブハウス「LOOP」を直営している。2015年1月末現在の店舗数は55店舗。 2.コンテンツ企画サービス 　出店を伴わないイベント企画や、他社の店舗プロデュースなどを手掛けている。 　イベントでは東京湾内での船上イベント「SLD CRUISE」や野外音楽イベント「夏びらき MUSIC FESTIVAL」などを企画提供。店舗プロデュースでは、タワーレコードやユーグレナ、全国農業協同組合連合会とのカフェ店舗のほか、福岡パルコ6階のフロア全体をプロデュースした「タマリバ６」などの開発・運営を受託した。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 15:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【広島ガス(9535)】PO新規上場情報 【社名】広島ガス(9535) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2015年2月24日～2月27日 受渡期日 2015年3月9日 公募株数 5,220,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 783,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.68% 調達資金 22億円 調達資金の用途 廿日市工場における標準LNG船受け入れのための桟橋機能拡大工事など、設備投資 公募発表時の終値 374円 ディスカウント率 4～7% 大和証券 2,088,000 40% 野村證券 1,566,000 30% みずほ証券 1,044,000 20% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 261,000 5% ひろぎんウツミ屋証券 261,000 5% 計 400,000 100% 2015/02/26 15:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【エヌエフ回路設計ブロック(6864)】PO新規上場情報 【社名】エヌエフ回路設計ブロック(6864) 　【発行価格】786円 価格決定期間 2015年2月23日～2月26日 受渡期日 2015年3月3日～3月6日 公募株数 400,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 60,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.90% 調達資金 3.8億円 調達資金の用途 生産能力増強 公募発表時の終値 825円 ディスカウント率 4.03% みずほ証券 400,000 100% 計 400,000 100% 2015/02/26 15:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本アコモデーションファンド投資法人投資証券(3226)】PO新規上場情報 【社名】日本アコモデーションファンド投資法人投資証券(3226) 　【発行価格】443,868円 価格決定期間 2015年2月18日～2月24日 受渡期日 2015年3月3日～3月4日 公募株数 22,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.01% 調達資金 調達資金の用途 新サービスを開発・ 共同住宅・店舗「パークアクシス蒲田ステーショ ンゲート」などの取得 公募発表時の終値 496,500円 ディスカウント率 2.5% 野村證券 メリルリンチ日本証券 ダイワ証券 SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 計 22,000 100% 2015/02/26 15:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ショーケース・ティービー(3909)】IPO新規上場情報→2015年03月19日マザーズ 【社名】株式会社ショーケース・ティービー 　【注目度】B 証券コード 3909 会社HP http://www.showcase-tv.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,493,400株　 公募株数 150,000株 売出株数 150,000株 売り出し上限 45,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援 代表者名 森　雅弘 本社所在地 東京都港区赤坂 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年2月26日 ブックビルディング期間 2015年3月2日～3月6日 公開価格決定 2015年3月9日 申込期間 2015年3月11日～3月16日 払込期日 2015年3月18日 上場日 2015年3月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 SBI証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 東京東海証券 引受証券 エース証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 マネックス証券 引受証券 高木証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 718 124 132 79 2013.12 887 219 220 139 2014.12(見込) 983 250 249 153 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 森　雅弘 代表取締役 509,200 32.49 永田　豊志 取締役 412,800 26.34 ニッセイ・キャピタル５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 123,600 7.89 SocialEntrepreneur投資組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 103,100 6.58 MICイノベーション３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 92,500 5.90 ショーケース・ティービー 自己株式 56,800 3.62 三菱UFJキャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 51,400 3.28 三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者など 20,000 1.28 川口　浩幸 従業員 14,000 0.89 小野　和典 監査役 12,000 0.77 佐々木　義孝 取締役 12,000 0.77 高山　慎太郎 取締役 12,000 0.77 弓削田　公司 取締役 12,000 0.77 小島　大 監査役 12,000 0.77 呉座井　克信 従業員、元役員 10,000 0.70 オプト 特別利害関係者など 10,000 0.64 上場資金用途 運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費 事業内容詳細 1.eマーケティング事業 　ウェブサイトを運営する法人向けに、月額課金を行うクラウド型のソフトウエアを提供している。ソフトは顧客のウェブサイトを最適化することで、問題点の可視化と費用対効果の向上を目的に開発している。 　具体的にはユーザーの入力に対し、リアルタイムに注意メッセージや案内を表示「入力フォーム最適化」したり、ユーザーに応じた個別バナーを自動表示「サイト内誘導最適化」したり、PC用ウェブサイトを自動でスマートフォン向けに変換「スマートフォン、スマートデバイス最適化」したりできる。2014年末現在で累計5000アカウントに達した。 2.ウェブソリューション事業 　自社でECサイトを運営することにより、eマーケティング事業で販売しているソフトウエアを使い、ノウハウを蓄積している。 　不動産会社のWebサイトコンテンツ管理システム「仲介名人」、バスケットゴール専門のオンラインショップ「Basketgoal.com」、来店促進や会員登録などさまざまな機能を持ったスマホアプリ管理システム「Go!Store」などを展開している。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 15:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社コラボス(3908)】IPO新規上場情報→2015年03月17日マザーズ 【社名】株式会社コラボス 　【注目度】C 証券コード 3908 会社HP https://www.collabos.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 694,400株 公募株数 83,400株 売出株数 79,600株 売り出し上限 24,400株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業 代表者名 茂木　貴雄 本社所在地 東京都千代田区西神田 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年2月27日 ブックビルディング期間 2015年3月2日～3月6日 公開価格決定 2015年3月9日 申込期間 2015年3月10日～3月13日 払込期日 2015年3月16日 上場日 2015年3月17日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 引受証券 東洋証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 SBI証券 引受証券 極東証券 引受証券 岡三証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 1,249 112 110 66 2014.3 1,357 145 144 84 2015.3(予想) 1,450 - 163 101 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 茂木　貴雄 代表取締役社長 343,400 45.80 コムテック 特別利害関係者など 108,100 14.42 NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 101,600 13.55 オリンパスビジネスクリエイツ 特別利害関係者など 36,700 4.89 青本　真人 取締役 25,000 3.33 茂木　一男 役員の血族 20,000 2.67 アドバンスト・メディア 特別利害関係者など 18,700 2.49 アイカム 特別利害関係者など 11,300 1.51 斎藤　一紀 取締役 10,000 1.33 小川　勇樹 取締役 9,000 1.20 富沢　健 取締役 8,600 1.15 鈴木　裕幸 取締役 7,500 1.00 原　トミヱ 役員の配偶者および血族 6,200 0.83 上場資金用途 全額を設備投資資金に充当する予定。設備投資の内訳としては、海外展開を行うために必要なサーバー等の拠点設備資金 事業内容詳細 1.＠nyplace 　米アバイア社のIP電話交換機システムを提供している。月次稼働席数約4,600席の導入実績がある。 2.COLLABOS CRM 　コールセンターでの利用に特化した顧客情報管理システムを提供している。電話対応、Eメール対応、ウェブ問い合わせの一括管理が可能。CTI（電話やFAXをコンピューターシステムに統合する技術）機能として、IP電話機と連動し、エンドユーザー情報のポップアップなど、業務補助の機能も充実させている。 　月次稼働ID数は約2500で、約半数のクライアントに＠nyplace、COLLABOS PHONEと併せて提供している。 3.COLLABOS CRM Outbound Edition 　架電業務に特化した顧客情報管理システムを提供している。架電先リストの作成や架電結果レポートをはじめ、アウトバウンド業務に特化した機能を実現。COLLABOS PHONEと併せて提供することで、PC画面上からのクリック架電や自動架電を行うことができる。 4.COLLABOS PHONE 　5席前後の小規模なコールセンター向けに、PC上でインターネット経由で電話機能を実現するソフトフォンを提供している。＠nyplaceに比べて短納期、低価格での導入が可能となっている。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 15:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社エムケイシステム(3910)】IPO新規上場情報→2015年03月17日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社エムケイシステム 　【注目度】C 証券コード 3910 会社HP http://www.mks.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 508,800株　 公募株数 80,000株 売出株数 60,000株 売り出し上限 21,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供 代表者名 三宅 登 本社所在地 大阪府大阪市北区中崎西 スケジュール 日程 仮条件決定 2015年2月26日 ブックビルディング期間 2015年2月27日～3月5日 公開価格決定 2015年3月6日 申込期間 2015年3月9日～3月12日 払込期日 2015年3月16日 上場日 2015年3月17日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 岡三証券 引受証券 大和証券 引受証券 SBI証券 引受証券 岩井コスモ証券 引受証券 SMBCフレンド証券 引受証券 エース証券 引受証券 エイチ・エス証券 引受証券 むさし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 559 121 118 116 2014.3 674 18\1 177 123 2015.3(予想) 756 - 193 129 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 三宅 登 代表取締役社長 209,750 47.26 従業員持ち株会 特別利害関係者など 62,100 13.99 朝倉 嘉嗣 取締役 24,500 5.52 中村 一三 取締役 19,500 4.39 宮本 妙子 取締役 19,150 4.32 日本自動調節器製作所 特別利害関係者など 10,000 2.25 内野 恒樹 従業員 6,000 1.35 荒木 正暢 取締役 5,500 1.24 渡辺 則夫 従業員 3,000 0.68 三宅 隆 代表取締役社長の血族 3,000 0.68 上場資金用途 1.クラウドサービスの品質の維持、向上を目的としたサ―バ等への設備投資資金として30,000千円（平成28年３月期：15,000千円、平成29年３月期：15,000千円） 2.システムバージョンアップ、及び新機能付加のためのソフトウエア開発投資資金として50,000千円（平成28年３月期：34,000千円、平成29年３月期：16,000千円） 3.事業拡大のための採用費及び人件費として100,000千円（平成28年３月期：35,000千円、平成29年３月期：65,000千円） 4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として40,000千円（平成28年３月期：20,000千円、平成29年３月期：20,000千円 事業内容詳細 1.ASPサービス 　社会保険、労働保険などに関し、官公庁に申請する業務支援ソフトウエアをASP方式によりサービス提供している。 　社会保険労務士事務所向けの「ネットde社労夢」、その上位サービス「社労夢ハウス」、必要な最小限の機能だけを抽出したサービス「社労夢Lite」、労働保険事務組合向けの「ネットde事務組合」がある。 2.システム構築サービス 　ASPサービスの初期設定のほか、ユーザーごとの簡易ホームページの作成提供、ASP各システムのカスタマイズ受託などを手掛けている。 3.システム商品販売 　ASP稼働に付随した商品や端末機器、サプライ商品（給与・労働保険関連帳票など）、システム機器などを販売している。付随端末にはカードリーダーや指紋センサー、認証のためのUSBなどがある。 初値予想 予想初値　-円 2015/02/26 15:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2015年02月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

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