IPO・PO・海外IPO情報

【エバラ食品工業株式会社(2819)】PO新規上場情報 【社名】エバラ食品工業株式会社 (2819) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月3日～12月9日 受渡期日 2014年12月17日 公募株数 1,100,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 165,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.83% 調達資金 調達資金の用途 栃木工場の生産設備への投資 公募発表時の終値 2,060円 ディスカウント率 3～5% SMBC日興証券 770,000 70 大和証券 165,000 15 野村證券 165,000 15 計 1,100,000 100 2014/12/02 17:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社(2485)】PO新規上場情報 【社名】Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社(2485) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月2日～12月5日 受渡期日 2014年12月15日 公募株数 132,500株 国内一般募集における発行数 580,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 106,800株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 2.04% 調達資金 調達資金の用途 プロモーション費用、人材採用と教育費用 公募発表時の終値 2,321円 ディスカウント率 3～5% 野村證券 626,900 88 岡三証券 21,400 3 SBI証券 21,400 3 エイチエス証券 21,400 3 大和証券 21,400 3 計 712,500 100 2014/12/02 17:02 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ティア(2485)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ティア(2485) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月3日～12月9日 受渡期日 2014年12月11日～12月17日 公募株数 1,687,700株 国内一般募集における発行数 394,800株 オーバーアロットメントによる売り出し 312,300株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.97% 調達資金 調達資金の用途 葬儀会館の新設、既存会館の改修、基幹システムの 増強、既存会館での料理提供機能の増強に係る器具 ・備品代 公募発表時の終値 691円 ディスカウント率 3～5% 野村證券 1,519,900 73 東海東京証券 208,300 10 三菱UFJモルガンスタンレー証券 166,700 8 いちよし証券 104,200 5 SBI証券 83,400 4 計 2,082,500 100 2014/12/02 17:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券(8960)】PO新規上場情報 【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券(8960) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月2日～12月5日 受渡期日 2014年12月10日～12月15日 公募株数 120,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 12,065株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.26% 調達資金 調達資金の用途 有利子負債の返済 公募発表時の終値 190,100円 ディスカウント率 2～4.5% SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 東海東京証券 計 120,000株 100 2014/12/02 17:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社カイオム・バイオサイエンス(4583)】PO新規上場情報 【社名】株式会社カイオム・バイオサイエンス (4583) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月1日～12月4日 受渡期日 2014年12月9日～12月12日 公募株数 1,440,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 216,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.17% 調達資金 調達資金の用途 抗体医薬領域における技術獲得と諸費用、国内研究 拠点の管理業務と研究に関する設備投資、ライセン ス獲得費用、研究開発費 公募発表時の終値 1,433円 ディスカウント率 4～7% SMBC日興証券 1,440,000 100 計 1,440,000 100 2014/12/02 16:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社サックスバーホールディングス(9990)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サックスバーホールディングス(9990) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年12月1日～12月3日 受渡期日 2014年12月9日～12月11日 公募株数 3,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 450,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 1.55% 調達資金 調達資金の用途 仕入れ費用 公募発表時の終値 1,766円 ディスカウント率 3～5% みずほ証券 1,950,000 65 いちよし証券 600,000 20 野村證券 300,000 10 SMBC日興証券 90,000 3 SMBCフレンド証券 60,000 2 計 3,000,000 100 2014/12/02 16:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【竹本容器株式会社(4248)】IPO新規上場情報→2014年12月17日東証2部 【社名】竹本容器株式会社 　【注目度】C 証券コード 4248 会社HP http://www.takemotokk.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 5,569,700株 公募株数 445,000株 売出株数 417,500株 売り出し上限 112,500株 単位株数 100株 業種 化学 事業内容 プラスチック製等の包装容器の製造及び販売 代表者名 竹本　笑子 本社所在地 東京都台東区西浅草 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月1日 ブックビルディング期間 2014年12月2日～12月8日 公開価格決定 2014年12月9日 申込期間 2014年12月10日1～12月15日 払込期日 2014年12月16日 上場日 2014年12月17日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 野村證券 引受証券 SBI証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 SMBCフレンド証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 9,654 632 658 434 2013.12 10,017 757 813 592 2014.12(予想) 10,835 840 813 520 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 竹本笑子 代表取締役社長 1,685,000 32.88 竹本雅英 代表取締役社長の血族、相談役 490,000 9.56 若竹持ち株会 特別利害関係者等 423,400 8.26 竹本　力 子会社の代表取締役社長 377,000 7.36 竹本えつこ 代表取締役社長の血族、取締役 305,000 5.95 深沢隆弘 常務取締役 265,000 5.17 山本勝人 特別利害関係者等 155,000 3.02 山本健人 特別利害関係者等 135,000 2.63 深沢英里子 代表取締役社長の血族、取締役の血族 110,000 2.15 星　孝行 特別利害関係者等 95,000 1.85 上場資金用途 具体的には、208,000千円を当社のスタンダードボトル開発のための金型代金として、273,600千円をプラスチック製容器製造に使用する成形機並 びに顧客個々の要望に応じた印刷を施すための各種印刷機械、その他の二次加工用機器及びこれらの付随機器・施設等の生産機械代金として充当する予定。 事業内容詳細 プラスチック容器メーカー。化粧品・美容事業者向けを主力に、食品・健康食品事業者、日用・雑貨事業者、化学・医薬品事業者らを顧客層とし、販売地域は日本、中国、アメリカなどに広がる。2013年12月期の販売先数はグループ全体で4716社だった。 　1950年代にガラス容器の販売会社として創業し、63年5月にプラスチック容器の取り扱いを開始。80年代に工場を開設し、生産に乗り出した。また、2005年5月には富山市の会社からチューブ事業を譲り受けた。 　 2014年9月末時点で金型を2657型保有しており、そこから生産した容器本体や付属品をスタンダードボトルと総称。容器本体と付属品の組み合わせや着 色、印刷などで個々の要望に応じたデザインを施し、独自性の高い包装容器を短納期かつ小ロットから提供している。また、顧客が独自の容器を望む場合、特別 注文金型の開発も請け負っている。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/02 16:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【綿半ホールディングス株式会社(3199)】IPO新規上場情報→2014年12月24日東証2部 【社名】綿半ホールディングス株式会社 　【注目度】C 証券コード 3199 会社HP http://watahan.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 9,500,000株 公募株数 1,400,000株 売出株数 1,371,500株 売り出し上限 361,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業 代表者名 野原　莞爾 本社所在地 長野県飯田市北方 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月2日 ブックビルディング期間 2014年12月4日～12月10日 公開価格決定 2014年12月11日 申込期間 2014年12月15日～12月18日 払込期日 2014年12月22日 上場日 2014年12月24日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 引受証券 八十二証券 引受証券 野村証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 SBI証券 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 引受証券 東海東京証券 引受証券 岡三証券 引受証券 極東証券 引受証券 エース証券 引受証券 水戸証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 83,665 970 1,017 751 2014.3 85,374 1,195 1,378 958 2015.3(予想) 84,113 - 1,108 1,254 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 野原　莞爾 代表取締役社長 1,200,200 14.82 グループ従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,035,700 12.79 野原　龍生 取締役、子会社の代表取締役社長 402,600 4.97 八十二銀行 特別利害関係者等 400,000 4.94 元旦ビューティ工業 特別利害関係者等 300,000 3.70 八十二キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 3.70 野原産業 特別利害関係者等 291,300 3.60 ヤマウラ 特別利害関係者等 250,000 3.09 秋田　叔彦 子会社の監査役 181,400 2.24 みずほ銀行 特別利害関係者等 125,000 1.54 上場資金用途 全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品（鮮魚・精肉・ 果実・野菜・惣菜）まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年３月末までに全額を充当する予定 事業内容詳細 長野県地盤で金物店から派生したホームセンター事業と建設事業が二本柱。医薬品・化成品原料などの貿易事業も手掛ける。 　 400年以上の歴史を持つ老舗企業。1598年（慶長3年）に長野県飯田市で初代綿屋半三郎氏が綿商いで創業したことに始まる。明治期に金物商に転換し、 戦後の復興景気に建設資材を取り扱い始める。高度成長期に工事業に進出し、1977年にホームセンター事業を始めた。2003年に持ち株会社に移行し、 2010年に貿易事業を買収した。 1.ホームセンター事業（店舗数は2014年10月末現在） 　長野県15店、愛知県1店でスーパーセンターおよびホームセンター「WATAHAN」を展開している。 　スーパーセンター業態ではホームセンターで取り扱う商品に加え、生鮮食品まで取り扱っている。ホームセンター業態でも加工食品に加え、牛乳、納豆、豆腐、食パンなどの日配品を導入している。業態別ではスーパーセンター8店舗、ホームセンター8店舗となっている。 2.建設事業 　内外装工事、自走式立体駐車場建設、土木緑化工事などの各種専門工事、建築鉄骨・鋼製橋梁上部工の工場加工製作、建築・土木資材販売などを行っている。 　屋根改修工事では、特許を取得している独自の「WKカバー工法」を有しており、老朽化した屋根や壁を撤去、解体せずにそのまま包み込む工法で、操業を休止させることなく、廃材の発生も大幅に抑えられる。 3.貿易事業 　医薬品原料や化成品原料、宝飾品の輸入販売している。また、不妊治療薬の原薬を製造している。 　多くの取扱商品について日本における代理店権を保有しており、安定した商品供給ができる。原薬製造では中国から原料を輸入し、神奈川県横浜市の製薬研究所内で精製し、製薬会社に販売している。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/02 16:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【メタウォーター株式会社(9551)】IPO新規上場情報→2014年12月19日東証 【社名】メタウォーター株式会社 　【注目度】A 証券コード 9551 会社HP http://www.metawater.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 25,000,000株 公募株数 10,000,000株 売出株数 1,500,000株 売り出し上限 1,500,000株 単位株数 100株 業種 電気ガス 事業内容 浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理（運転管理、水質管理、保守・点検）等 代表者名 木田　友康 本社所在地 京都中央区新富 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月2日 ブックビルディング期間 2014年12月3日～12月9日 公開価格決定 2014年12月10日 申込期間 2014年12月11日～12月16日 払込期日 2014年12月18日 上場日 2014年12月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 みずほ証券 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 112,303 8,428 8,599 5,172 2014.3 105,490 8,143 8,030 4,195 2015.3(予想) 106,900 8,200 7,800 4,700 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 日本ガイシ その他の関係会社 7,500,000 37.50 富士電機 その他の関係会社 7,500,000 37.50 メタウォーター 自己株式 5,000,000 25.00 上場資金用途 上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当する予 定。残額は、当社グループが志向する上下水処理場全体のマネジメントの強化、事業領域拡大や海外地域拠点の強化を目的とした戦略投資に充当する予定 事業内容詳細 総合水道事業大手。2008年4月に日本ガイシと富士電機の両水環境子会社が合併する形で発足した合弁企業。浄水場・下水 処理場、ごみ処理施設・リサイクル施設などの機械・電気設備の設計・建設、補修工事・維持管理(保守・点検)、運転管理など水環境分野の総合エンジニアリ ングを展開している。 　日本全国に約40カ所の事業所・営業所・サービスステーションを配置し、主に自治体向けに2000以上の施設に設備を納入しているほか、70以上の施設で維持管理・運転管理を行っている。 1.プラントエンジニアリング事業 　国内外の浄水場・下水処理場などの機械・電気設備の設計・建設と、これらの設備で使用される各種機器類の設計・調達・販売を手掛けている。 2.サービスソリューション事業 　国内の浄水場・下水処理場などの機械・電気装置や、設備で使用される各種機器類の補修工事・維持管理、運転管理などの各種サービスを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/02 16:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社gumi(3903)】IPO新規上場情報→2014年12月18日東証 【社名】株式会社gumi 　【注目度】S 証券コード 3903 会社HP http://gu3.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 28,664,500株 公募株数 1,500,000株 売出株数 12,147,200株 売り出し上限 1,780,000株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信 代表者名 国光　宏尚 本社所在地 東京都新宿区西新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年12月1日 ブックビルディング期間 2014年12月2日～12月8日 公開価格決定 2014年12月9日 申込期間 2014年12月10日～12月15日 払込期日 2014年12月17日 上場日 2014年12月18日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.4 5,515 -1,138 -1,188 -1,343 2014.4 11,192 -102 -168 -184 2015.4(予想) 30,972 1,329 1,277 808 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,161,000 13.92 グリー 特別利害関係者等 3,635,000 12.16 国光　宏尚 代表取締役社長、子会社役員 3,044,500 10.19 LINE 特別利害関係者等 2,445,000 8.18 WiL Fund I ベンチャーキャピタル（ファンド） 2,079,000 6.96 フジ・メディア・ホールディングス 特別利害関係者等 1,401,000 4.69 NEXT BIG THING 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,400,000 4.68 DBJキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 978,500 3.27 セガネットワークス 特別利害関係者等 823,000 2.75 新生銀行 特別利害関係者等 800,000 2.68 上場資金用途 設備資金として540,000千円を海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当（平成27年４月期に180,000千円、平成28年４月期に360,000千円）予定 事業内容詳細 モバイルオンラインゲームの開発、運営。主力タイトルはネーティブアプリの本格RPG（ロール・プレイング・ゲーム）「ブ レイブ フロンティア」で、他のゲームも自社開発は全てRPG系。ブレイブフロンティアのヒットを足掛かりに、世界各国に開発拠点を有し、海外へも配信している。 従来型携帯電話中心のブラウザーゲームや、他社製ゲームのローカライズも手掛けている。 1.ネーティブアプリサービス 　オンライン上のアプリストアからモバイル端末にダウンロードできるゲームコンテンツを開発・提供している。 　14年10月末時点でリリースしているタイトル数は17本、累計ダウンロード数は2215万件。「ブレイブ フロンティア」は1378万件（日本語版408万件）。 2.ブラウザゲームサービス 　モバイル端末のブラウザーで楽しめるゲームを開発・提供している。「GREE」を中心に、ディー・エヌ・エーの「Mobage」、モブキャストの「mobcast」、ＮＴＴドコモの「dゲーム」といった複数のプラットホームに提供している。 　14年10月末時点でリリースしているタイトル数は6本、累計登録者数は323万件で、主力のカードバトルRPG「ドラゴンジェネシス」は88万件。 3.パブリッシングサービス 　 他社が開発したゲームコンテンツのローカライズを行い、多地域へと展開させている。香港のエピックフォース・エンターテインメント社のシューティングゲー ム「進撃1942」を韓国市場に配信しており、累計ダウンロード数は366万件。14年6月に資本業務提携したセガネットワークスのタイトルも順次配信し ていく予定となっている。 初値予想 予想初値　-円 2014/12/02 16:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

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