IPO・PO・海外IPO情報

【GMOリサーチ株式会社(3695)】IPO新規上場情報→2014年10月21日マザーズ 【社名】GMOリサーチ株式会社 　【注目度】B 証券コード 3695 会社HP http://www.gmo-research.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,609,200株 公募株数 190,000株 売出株数 262,400株 売り出し上限 67,800株 単位株数 100株 業種 通信業 事業内容 ンターネットリサーチ事業 代表者名 細川　慎一 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町　セルリアンタワー スケジュール 日程 仮条件決定 2014年10月1日 ブックビルディング期間 2014年10月3日～10月9日 公開価格決定 2014年10月10日 申込期間 2014年10月4日～10月17日 払込期日 2014年10月20日 上場日 2014年10月21日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 引受証券 野村證券 引受証券 SMBC日興証券 引受証券 いちよし証券 引受証券 みずほ証券 引受証券 エース証券 引受証券 藍沢証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 1,527 109 110 166 2013.12 1,938 133 149 47 2014.12(予想) 2,586 241 239 142 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) GMOインターネット 役員等が議決権の過半数を所有する会社、親会社 1,109,500 75.58 安田企業投資RB１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 159,600 10.87 細川　慎一 代表取締役社長 99,200 5.33 GMOリサーチ 自己株式 52,050 3.55 伊藤　隆司 取締役 11,650 0.79 織戸　恒男 常務取締役 8,500 0.57 吉田　浩章 取締役 8,500 0.57 安藤　健一郎 従業員 4,400 0.30 従業員持ち株会 特別利害関係者等 3,050 0.21 田辺　明 監査役 1,500 0.10 上場資金用途 ①リサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金 ②海外を含めた広告宣伝費用 ③欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用 事業内容詳細 グループは、当社（GMOリサーチ株式会社）及び、当社の連結子会社であるGMO RESEARCHPTE.LTD.、技慕驛動市場調査（上海）有限公司、GMO RESEARCH PRIVATE LIMITEDの計４社で構成されており、インターネットを活用した市場調査活動における調査、集計、分析業務の受託を事業として展開している。 具体的には、一般事業会社、学校、官公庁（以下「一般事業会社」）などは、「自社商品の市場における位置付け」「新商品のニーズ」「広告・キャンペーンの 施策やその効果」「商品に対する満足度」など、一般消費者の行動や意識の実態・変化を的確に捉えるために、市場調査活動を行っており、その市場調査には、 直接、一般消費者とお会いしてアンケートやインタビューに回答して頂く調査方法とインターネット上でアンケートに回答頂く調査方法がある。 　その中で、当社の強みは、調査会社様に対して、インターネット上で調査の全てを完結できるプラットフォームを提供していることである。また、当社は、調査 対象者に対して、アンケートへの参加を依頼し、回答者には謝礼としてポイントを付与している。回答者は纏まったポイントを現金・商品券・商品などに交 換することができる。現在のプラットフォームの利用企業は、調査会社・シンクタンク・コンサルティング会社など所謂調査のプロフェッショナルが利用して おり同時に、ネット調査用パネル数はアジア最大級となっている。 　現在の主要なサービスは、日欧米の調査企業様から「当社が考えるリサーチ業務の全て、もしくは一部を当社でカバーしてほしい」といったニーズに 答えるためのアウトソーシングサービスと、調査会社様が、当社のプラットフォームを利用して自ら調査を実施するD.I.Yサービスの２つを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2014/09/29 14:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社リクルートホールディングス(6098)】IPO新規上場情報→2014年10月16日東証 【社名】株式会社リクルートホールディングス 　【注目度】S 証券コード 6098 会社HP http://www.recruit.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 574,030,910株 公募株数 29,506,200株 売出株数 34,070,000株 売り出し上限 5,397,900株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 代表者名 峰岸 真澄 本社所在地 東京都千代田区丸の内 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年9月29日 ブックビルディング期間 2014年9月30日～10月3日 公開価格決定 2014年10月6日 申込期間 2014年10月7日～10月10日 払込期日 2014年10月15日 上場日 2014年10月16日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 12,120,300 33.68 主幹事証券 みずほ証券 8,269,700 22.98 主幹事証券 SMBC日興証券 8,266,100 22.97 主幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 6,603,500 18.35 引受証券 大和証券 658,600 1.83 引受証券 マネックス証券 32,400 0.09 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 1,049,224 124,983 128,165 71,800 2014.3 1,191,567 117,438 122,050 65,421 2015.3(予想) 1,290,000 121,000 126,000 66,000 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 社員持ち株会 特別利害関係者等 63,884,060 11.19 リクルートホールディングス 自己株式 40,576,000 7.11 大日本印刷 特別利害関係者等 37,700,000 6.61 凸版印刷 特別利害関係者等 37,700,000 6.61 電通 特別利害関係者等 30,000,000 5.26 三井物産 特別利害関係者等 30,000,000 5.26 農林中央金庫 特別利害関係者等 25,000,000 4.38 あおぞら銀行 特別利害関係者等 24,050,000 4.21 NTTデータ 特別利害関係者等 20,500,000 3.59 第一生命保険 特別利害関係者等 12,000,000 2.10 みずほ銀行 特別利害関係者等 12,000,000 2.10 三井住友銀行 特別利害関係者等 12,000,000 2.10 三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 12,000,000 2.10 上場資金用途 長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業（注３）の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａ資金等に充当する方針 事業基盤の獲得・拡大を目的としたＭ＆Ａについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の３セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のＩＴ技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含む。 事業内容詳細 昭和35年に大学新聞に各企業の求人広告を掲載し、学生に求人情報を提供することから始まった。設立以来、クライアント（企業等）とユーザー（個人 等）を結びつけるプラットフォームを創造、運営している。現在、様々な事業に取り組み、幅広い事業領域を有するとともに、各領域において一定程度の マーケットシェアを獲得している。 グループは、事業の種類別に「販促メディア事業」、「人材メディア事業」、「人材派遣事業」及び「その他事業」の４つを報告セグメントとしている。 販促メディア事業は、人生における大きなイベントである結婚や住宅等のライフイベント領域の他、旅行、飲食、美容等の日常消費領域等で構成されており、ライフイベントや日常の様々な消費に関する情報提供サービスを提供している。 1.販促メディア事業 　グループが有するメディアを利用して、クライアントのプロモーション活動やユーザーの行動を支援するサービスを提供している。結婚や住宅、進学、自動車関連などのライフイベント領域のほか、旅行、飲食、美容等の日常消費領域で構成されている。 2.人材メディア事業 　グループが有するメディアを利用し、クライアントの求人活動やユーザーの求職活動を支援するサービスを提供している。国内人材募集領域や海外人材募集領域によって構成されている。 3.人材派遣事業 　事務職派遣、製造業務・軽作業派遣、各種専門職派遣などの人材派遣サービスを提供している。国内派遣領域及び海外派遣領域によって構成されている。 4.その他事業 　25歳以上のビジネスマン向け情報誌・情報サイト「R25」を発行・運営している。 初値予想 予想初値　-円 2014/09/29 14:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【ヤマシンフィルタ株式会社(6240)】IPO新規上場情報→2014年10月08日東証2部 【社名】ヤマシンフィルタ株式会社 　【注目度】C 証券コード 6240 会社HP http://www.yamashin-filter.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 1,996,500株 公募株数 300,000株 売出株数 210,000株 売り出し上限 76,500株 単位株数 100株 業種 機械業 事業内容 フィルタ製品の研究開発・製造及び販売 代表者名 山崎　敦彦 本社所在地 神奈川県横浜市中区桜木町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年9月17日 ブックビルディング期間 2014年9月19日～9月26日 公開価格決定 2014年9月29日 申込期間 2014年9月30日～10月3日 払込期日 2014年10月7日 上場日 2014年10月8日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 423,300 83.00 引受証券 SMBC日興証券 25,500 5.00 引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 25,500 5.00 引受証券 いちよし証券 10,200 2.00 引受証券 大和証券 10,200 2.00 引受証券 SIB証券 5,100 1.00 引受証券 SMBCフレンド証券 5,100 1.00 引受証券 岡三証券 5,100 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 9,088 55 -69 -253 2014.3 10,530 710 709 336 2015.3(予想) 11,069 817 787 530 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) やまびこホールディングス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 851,865 50.21 山崎　敦彦 代表取締役社長 201,622 11.88 山崎　敬明 代表取締役社長の血族 127,161 7.50 山崎　裕明 代表取締役社長の血族、従業員 127,161 7.50 NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,250 4.73 三井住友銀行 特別利害関係者等 50,000 2.95 三菱UFJキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 36,000 2.12 山崎　一彦 代表取締役社長の血族 32,292 1.90 NIFSMBC-V2006S1 ベンチャーキャピタル（ファンド） 27,750 1.64 野村証券 金融商品取引業者 25,000 1.47 上場資金用途 世界的に導入が進んでいる環境規制・排出ガス規制へ対応した製品の開発、当社が得意とする油圧用フィルタの周辺分野である 燃料用・エンジンオイル用フィルタの製品拡充、また、ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇｓ）への対応を見据えた技術開発など、市場の変化や顧客 要望を取り 入れた製品開発の早期化による収益機会の拡大を目的として、研究開発拠点の建物取得 事業内容詳細 1.建機用フィルター 　建設機械の駆動に不可欠である油圧回路の作動油をはじめ、燃料のディーゼル・オイル、エンジン駆動に必要な潤滑油のろ過に用いられ、あらゆる建設機械に搭載されている。 2.産業用フィルター 　さまざまな業界に応用されている油圧ユニットの作動油や潤滑油のろ過に用いられている。具体的には工作機械、冷凍用圧縮機、農業機械、船舶、鉄道車両、航空機やヘリコプターなど。 3.プロセス用フィルター 　顧客製品の製造工程で行われるろ過・分離に必要とされ、具体的には電子部品の精密洗浄やコンデンサー・フィルム関連のナノレベルの分級（対象物の分離工程）などに用いられる。 初値予想 予想初値　-円 2014/09/29 14:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【株式会社すかいらーく(3197)】IPO新規上場情報→2014年10月09日東証 【社名】株式会社すかいらーく 　【注目度】S 証券コード 3197 会社HP http://www.skylark.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 194,070,700株 公募株数 4,138,000株 売出株数 66,452,600株 売り出し上限 7,092,800株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 代表者名 谷　真 本社所在地 東京都武蔵野市 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年9月19日 ブックビルディング期間 2014年9月22日～9月26日 公開価格決定 2014年9月29日 申込期間 2014年10月1日～10月6日 払込期日 2014年10月8日 上場日 2014年10月9日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 21,278,600 45.00 主幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 11,821,500 25.00 主幹事証券 メリルリンチ日本証券 2,364,300 5.00 主幹事証券 みずほ証券 9,457,200 20.00 引受証券 SMBC日興証券 1,087,500 2.30 引受証券 大和証券 851,100 1.80 引受証券 SIB証券 141,800 0.30 引受証券 マネックス証券 141,800 0.30 引受証券 東海東京証券 141,800 0.30 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 329,685 17,345 - 7,006 2013.12 332,484 22,563 - 7,087 2014.12(予想) 337,860 20,870 - 9,462 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Bain Capital Skylark Hong Kong ベンチャーキャピタル（ファンド） 176,460,800 91.23 Bain Capital Skylark Hong Kong II ベンチャーキャピタル（ファンド） 9,383,100 4.85 日本産業第三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,226,800 2.19 ラルフ・アルバレス 取締役会長 1,936,500 1.00 谷　真 代表取締役社長 678,500 0.35 ニシャード・アラニ 執行役員 387,700 0.20 ジョン・ジュンスー・キム 特別利害関係者等 155,100 0.08 桜井　功 執行役員 96,900 0.05 門脇　滋人 執行役員 96,900 0.05 上場資金用途 ①レストラン事業における設備投資等に充当 ②ガストを中心とした複数ブランドの新規出店（ガスト大山駅前店他15店舗）に係る設備投資資金 事業内容詳細 　ファミリーレストラン最大手。「ガスト」や「ジョナサン」、中華「バーミヤン」、和食「夢庵」、イタリアン専門店「グ ラッチェガーデンズ」、本格和食「藍屋」、回転ずし「魚屋路（ととやみち）」などのレストラン事業のほか、商業施設や駅構内での総菜販売店「フロプレス テージュ」を展開している。 　2006年9月に東京証券取引所第1部の上場廃止から約8年1カ月ぶりの再上場となる。現在の法人格は投資 ファンドによる買収時に設立されたもの。実質的な前身となる食品スーパーの「ことぶき食品」は、1962年4月に設立され、70年7月に東京都府中市に ファミリーレストラン「すかいらーく」第1号店を出店した。なお、すかいらーくブランドの店舗は09年10月に完全閉店してり、現在はガストが中心となっ ている。 　前回のIPOは78年7月の店頭登録（現JASDAQ市場）で、82年8月に東証2部に上場し、84年6月に1部に指定され た。その後、業績悪化を受けて創業家と野村系ファンドによるMBO（経営陣が参加する買収）で上場が廃止されたが、再建が行き詰まり11年11月に飲食系 に強い米ベインキャピタル系のファンドが買収し直した。 初値予想 予想初値　-円 2014/09/16 16:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社QUICK(4318)】PO新規上場情報 【社名】株式会社QUICK(4318) 　【発行価格】1,020円 価格決定期間 2014年9月9日～9月12日 受渡期日 2014年9月24日 公募株数 1,450,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 210,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 15億 調達資金の用途 売り出し 公募発表時の終値 874円 ディスカウント率 5.56% 大和証券 1,450,000 100% 計 1,450,000 100% 2014/09/16 16:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【オリックス不動産投資法人投資証券(8954)】PO新規上場情報 【社名】オリックス不動産投資法人投資証券(8954) 　【発行価格】130,162円 価格決定期間 2014年9月9日～9月12日 受渡期日 2014年9月18日～9月24日 公募株数 147,343株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 7,367株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.87% 調達資金 213億 調達資金の用途 オフィス「ORE錦二丁目ビル」、都市型商業施設 「ORE池袋」「SO-CAL LINK OMOTESANDO」「Friend Town 深江橋（底地）」、住宅「アールスタイルズ 武蔵小杉」、物流施設「岩槻ロジスティクスセンタ ー」の取得 公募発表時の終値 138,000円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 野村證券 UBS証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 東海東京証券 東洋証券 岡三証券 計 147,343 100% 2014/09/16 16:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社UMNファーマ(4585)】PO新規上場情報 【社名】株式会社UMNファーマ(4585) 　【発行価格】3,360円 価格決定期間 2014年9月10日～9月16日 受渡期日 2014年9月19日～9月24日 公募株数 967,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 144,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.15% 調達資金 37億 調達資金の用途 岐阜工場の増産投資や借入金の返済 公募発表時の終値 3,375円 ディスカウント率 4.00% SMBC日興証券 967,000 100% 計 967,000 100% 2014/09/16 16:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日新製鋼株式会社(5413)】PO新規上場情報 【社名】日新製鋼株式会社(5413) 　【発行価格】995円 価格決定期間 2014年9月10日～9月16日 受渡期日 2014年9月19日～9月24日 公募株数 8,435,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1265,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.69% 調達資金 107億 調達資金の用途 社債償還 公募発表時の終値 1,106円 ディスカウント率 3.02% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 5,061,000 60% みずほ証券 2,530,500 30% 野村證券 843,500 10% 計 8,435,000 100% 2014/09/16 16:21 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【アグロカネショウ株式会社(4955)】PO新規上場情報 【社名】アグロカネショウ株式会社(4955) 　【発行価格】870円 価格決定期間 2014年9月8日～9月10日 受渡期日 2014年9月19日 公募株数 525,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 75,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.82% 調達資金 5億 調達資金の用途 農薬の研究開発における委託試験費の一部 公募発表時の終値 838円 ディスカウント率 4.08% みずほ証券 525,000 100% 計 525,000 100% 2014/09/16 16:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プロロジスリート投資法人投資証券(3283)】PO新規上場情報 【社名】日本プロロジスリート投資法人投資証券 (3283) 　【発行価格】250,096円 価格決定期間 2014年9月8日～9月11日 受渡期日 2014年9月17日～9月22日 公募株数 159,050株 国内一般募集における発行数 100,600株 オーバーアロットメントによる売り出し 7,950株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.68% 調達資金 340億 調達資金の用途 Aクラス物流施設で構成される特定資産取得のため のブリッジローン返済 公募発表時の終値 -円 ディスカウント率 2.00% SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 ゴールドマンサックス証券 みずほ証券 大和証券 計 100,600 100% 2014/09/16 16:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

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