IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ジェネレーションパス(3195)】IPO新規上場情報→2014年9月24日マザーズ 【社名】株式会社ジェネレーションパス 　【注目度】C 証券コード 3195 会社HP http://www.genepa.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,644,110株 公募株数 216,000株 売出株数 190,000株 売り出し上限 60,900株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営 代表者名 岡本　洋明 本社所在地 東京都新宿区西新宿 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年9月1日 ブックビルディング期間 2014年9月3日～9月9日 公開価格決定 2014年9月10日 申込期間 2014年9月12日～9月18日 払込期日 2014年9月23日 上場日 2014年9月24日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 東海東京証券 幹事証券 SBI証券 幹事証券 藍沢証券 幹事証券 岩井コスモ証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 2,835 52 55 32 2013.12 3,670 78 83 52 2014.12(予想) 4,605 - 137 85 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 岡本　洋明 代表取締役社長 680,000 46.99 久野　貴嗣 取締役 225,000 15.55 岡本　由美子 代表取締役社長の配偶者 100,000 6.91 桐原　幸彦 取締役 75,000 5.18 鈴木　智也 取締役 75,000 5.18 岡本　薫 代表取締役社長の血族 60,000 4.15 岡本　八洋 代表取締役社長の血族 60,000 4.15 岡本　あかね 代表取締役社長の血族 60,000 4.15 和郷 特別利害関係者等 14,285 0.99 フルタイムシステム 特別利害関係者等 11,425 0.79 上場資金用途 ①ECマーケティング事業における受発注管理システム及びMIS（Marketing　Information　System）の開発、改良、増強のため の開発要員の人件費として86,599千円（平成26年12月期：8,841千円、平成27年12月期：36,102千円、平成28年12月 期：41,655千円） ②ECマーケティング事業におけるユニークユーザー数の増加及び集客方法の強化を図るための広告宣伝費として126,005千円（平成26年12月期：16,005千円、平成27年12月期：45,000千円、平成28年12月期：65,000千円） なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 事業内容詳細 インターネット上の店舗(ECサイト)で商品販売を行う「ECマーケティング事業」、システム受託開発や映像制作を行う「その他事業」を展開 1.ECマーケティング事業 （1）EC事業 　「リコメン堂」の屋号でジャンル別に複数のモールにまたがり、自社ECサイトで販売している。仮想店舗は合計25店舗（2014年7月末）を展開している。また、在庫を保有しないドロップシッピング方式を採用しており、取扱商品数は約70万（同）に上る。 （2）ECサポート事業 　同社グループの各種ECマーケティング機能を他のECサイト企業向けに提供している。 2.その他事業 （1）ソフトウエアの受託開発およびシステム開発事業 　主に大学、企業の研究所との共同研究を通じ、システム、アプリケーションの受託開発やシステム開発の技術支援を行っている。 （2）思い出事業 　個人の思い出の写真や映像を物語仕立てに編集・映像制作し、DVDなどのメディアにしている。 初値予想 予想初値　-円 2014/08/22 12:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【GLP投資法人(3281)】PO新規上場情報 【社名】GLP投資法人(3281) 　【発行価格】113,827円 価格決定期間 2014年8月20日～8月26日 受渡期日 2014年9月2日～9月3日 公募株数 281,709株 国内一般募集における発行数 113,216株 オーバーアロットメントによる売り出し 11,322株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.97% 調達資金 334億 調達資金の用途 物流センター9物件の不動産信託受益権の取得、将来の借入金返済資金の一部 公募発表時の終値 114,100円 ディスカウント率 2.00% 野村證券 シティグループ証券 ゴールドマンサックス証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 大和証券 SBI證券 計 113,216 100% 2014/08/22 12:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エストラスト(3280)】PO新規上場情報 【社名】株式会社エストラスト(3280) 　【発行価格】700円 価格決定期間 2014年8月4日～8月6日 受渡期日 2014年8月15日 公募株数 1,090,000株 国内一般募集における発行数 1,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.92% 調達資金 8億 調達資金の用途 新築分譲マンションプロジェクトと分譲戸建ての開発 公募発表時の終値 682円 ディスカウント率 4.11% SBI証券 600,000 60% SMBC日興証券 120,000 12% エイチ・エス証券 100,000 10% 東洋証券 100,000 10% ふくおか証券 80,000 8% 計 10,900,000 100% 2014/08/22 12:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【吉野家ホールディングス(9861)】PO新規上場情報 【社名】吉野家ホールディングス(9861) 　【発行価格】1,341円 価格決定期間 2014年8月4日～8月7日 受渡期日 2014年8月12日～8月15日 公募株数 1,090,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 160,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 28.79% 調達資金 189億 調達資金の用途 国内外店舗の新設、改装 公募発表時の終値 1,511円 ディスカウント率 3.04% 野村證券 7,630,000 70% みずほ証券 872,000 8% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 872,000 8% SMBC日興証券 872,000 8% 大和証券 654,000 6% 計 10,900,000 100% 2014/08/22 12:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券(3278)】PO新規上場情報 【社名】ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券(3278) 　【発行価格】235,657円 価格決定期間 2014年7月30日～8月4日 受渡期日 2014年8月7日～8月12日 公募株数 36,375株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,125株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.52% 調達資金 90億 調達資金の用途 「KDXレジデンス」シリーズなどの賃貸住宅合計8物 件を対象とした信託受益権の取得 公募発表時の終値 241,300円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 21,098 58% メリルリンチ日本証券 3,274 9% 野村證券 4,365 12% みずほ証券 3,637 10% 大和証券 3,637 10% UBS証券 364 1% 計 36,375 100% 2014/08/22 12:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社AMBITION(3300)】IPO新規上場情報→2014年9月19日マザーズ 【社名】株式会社AMBITION 　【注目度】C 証券コード 3300 会社HP http://www.am-bition.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,496,000株 公募株数 296,000株 売出株数 300,000株 売り出し上限 20,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等 代表者名 清水　剛 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年8月28日 ブックビルディング期間 2014年9月1日～9月5日 公開価格決定 2014年9月8日 申込期間 2014年9月10日～9月16日 払込期日 2014年9月18日 上場日 2014年9月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 幹事証券 SMBCフレンド証券 幹事証券 岩井コスモ証券 幹事証券 東洋証券 幹事証券 エイチエス証券 幹事証券 エース証券 幹事証券 極東証券 幹事証券 水戸証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.6 3,223 0 4 -3 2013.6 3,932 40 50 56 2014.6(見込) 5,288 182 184 110 2015.6 6,436 - 241 137 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 清水　剛 代表取締役社長 972,000 79.90 ＴＳコーポレーション 役員等が議決権の過半数を所有する会社 180,000 14.80 ＡＭＢＩＴＩＯＮ 自己株式 22,500 1.85 鈴木　匠 取締役 9,000 0.74 福本　良平 子会社の取締役 9,000 0.74 ＪＲＤ 特別利害関係者等 7,500 0.62 石黒　有理 従業員 3,000 0.25 阿部　賢二 従業員 3,000 0.25 佐藤　陽子 従業員 3,000 0.25 大石　徹 子会社の取締役 3,000 0.25 上場資金用途 手取概算額219,248千円及び第三者割当増資の手取概算額上限15,456千円については、全額をインベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資の一部に充当する予定 事業内容詳細 平成19年９月東京都渋谷区にて創業し、平成19年12月に宅地建物取引業者免許を取得後、一般消費者に対し、住居用不動産の転貸借事業（サブリース事業）、住居用不動産の仲介及び斡旋を行う賃貸仲介事業を軸に、主に20代～30代の単身者向けに住まいの提供を行ってきた。 1.プロパティマネジメント事業 　不動産所有者である顧客から家賃保証付きで借り上げた物件を、一般消費者に賃貸しているほか、不動産物件保有者の入居者募集代理業務や入退去時の原状回復業務を行っている。2014年7月31日現在、4009戸（主にサブリース物件）を管理している。 2.賃貸仲介事業 　 営業店舗を構え、賃貸物件の仲介や斡旋（あっせん）のほか、付随する引っ越しなどの業者を斡旋する業務を行っている。プロパティマネジメント事業で管理す る自社物件に加え、他社が管理する物件を紹介している。直営店舗は2014年7月31日現在、12店舗あり、東京のターミナル駅での路面店を中心に展開し ている。 3.インベスト事業 　割安な住居用不動産を取得し、内装工事や賃貸付けを行ったうえで、適正価格にて一般消費者向けに販売している。 初値予想 予想初値　-円 2014/08/22 12:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社リアルワールド(3691)】IPO新規上場情報→2014年9月18日マザーズ 【社名】株式会社リアルワールド 　【注目度】B 証券コード 3691 会社HP http://company.realworld.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,704,400株 公募株数 270,400株 売出株数 220,700株 売り出し上限 73,600株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 クラウド（Crowd）サービスの運営等 代表者名 菊池　誠晃 本社所在地 東京都渋谷区猿楽町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年8月29日 ブックビルディング期間 2014年9月2日～9月8日 公開価格決定 2014年9月9日 申込期間 2014年9月10日～9月16日 払込期日 2014年9月17日 上場日 2014年9月18日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 SBI証券 幹事証券 いちよし証券 幹事証券 岡三証券 幹事証券 丸三証券 幹事証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.9 1,903 89 85 36 2013.9 2,066 38 36 2 2014.9(予想) 2,776 - 188 110 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 菊池　誠晃 代表取締役社長 1,675,900 67.28 インキュベイトキャピタル５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 332,000 13.33 ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 4.01 RIP１号R&D ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 4.01 モバイルコム 特別利害関係者等 85,600 3.44 和出　憲一郎 特別利害関係者等 24,400 0.98 オークファン 特別利害関係者等 24,400 0.98 GMO VenturePartners ベンチャーキャピタル（ファンド） 22,500 0.90 アドウェイズ 特別利害関係者等 20,000 0.80 熊坂　慶太 取締役 11,200 0.45 中村　大介 子会社代表取締役社長 11,200 0.45 石田　敦信 特別利害関係者等 8,000 0.32 久須美　卓三 監査役 8,000 0.32 上場資金用途 ①事業拡大に伴う本社オフィス移転にかかる敷金保証金として150,000千円及び内装その他の建物付属 設備等の設備投資資金として100,000千円（平成27年９月期：250,000千円） ②クラウド事業における会員の増加、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバー及びソフト ウェア等への設備投資資金として150,000千円（平成27年９月期：100,000千円、平成28年９月期：50,000千円） 事業内容詳細 クラウド事業及びポイントエクスチェンジ事業の２つの事業を展開するほか、各子会社は全てクラウド事業に属しており、株式会社リアルマーケティングは営業 業務を、株式会社READOはカスタマーサポート業務及びサイト運営業務等の一部を、それぞれ分担及び連携して事業を展開している。 1.クラウド事業 （1）クラウドメディアサービス 　インターネット上で主に成果報酬型（アフィリエート） 広告を集約したポイントメディアを運営している。会員がサイトに掲載された広告を経由して広告主の商品・サービスの購入、会員登録、口座開設、資料請求、 アプリダウンロードなどのアクションを行うことにより、収益を獲得し、会員にはポイントを付与する。 （2）クラウドソーシングサービス 　顧客企業からの受託業務をマイクロタスク化し、会員が作業する対価としてポイントを付与するサービスを提供している。 　 主な受託業務には、ネットを利用したデータ入力業務やSEO（検索エンジン最適化）事業者向けのコンテンツライティング（文書作成）業務など。現在はデー タベースの中から誤りや重複を洗い出し、異質なデータを取り除いて整理するデータクレンジング業務などの分野に注力している。 2.ポイントエクスチェンジ事業 　クラウド事業で会員に付与されるポイントの交換サービスを提供している。会員は保有するポイントを現金や電子マネー、商品券などに交換できる。なお、交換の際に手数料を課金している。 初値予想 予想初値　-円 2014/08/22 12:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ロックオン(3690)】IPO新規上場情報→2014年9月17日マザーズ 【社名】株式会社ロックオン 　【注目度】A 証券コード 3690 会社HP http://www.lockon.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,055,700株 公募株数 200,000株 売出株数 143,000株 売り出し上限 51,400株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売 代表者名 岩田 進 本社所在地 大阪府大阪市北区梅田 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年8月28日 ブックビルディング期間 2014年8月29日～9月4日 公開価格決定 2014年9月5日 申込期間 2014年9月8日～9月11日 払込期日 2014年9月16日 上場日 2014年9月17日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 岩井コスモ証券 幹事証券 極東証券 幹事証券 いちよし証券 幹事証券 マネックス証券 幹事証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.9 867 37 39 6 2013.9 1,090 74 75 42 2014.9(予想) 1,357 - 221 122 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 岩田 進 代表取締役社長 1,538,700 52.00 福田 博一 取締役副社長 591,600 19.99 又座 加奈子 専務取締役 236,700 8.00 ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 69,000 2.33 サイバーエージェント ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 2.03 みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 2.03 従業員持ち株会 特別利害関係者等 54,300 1.84 セプテーニ 特別利害関係者等 51,000 1.72 博報堂ＤＹメディアパートナーズ 特別利害関係者等 30,000 1.01 和出 憲一郎 取締役 29,700 1.00 GMO Venture Partners ベンチャーキャピタル（ファンド） 25,200 0.85 上場資金用途 手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定 事業内容詳細 代表取締役社長岩田進は、大学時代から個人事業主としてホームページ制作を行っておりましたが、売上高の拡大を機に、平成13年6月に当社の前身となる有限会社ロックオンを設立。 現在はインターネット広告関連やEC（電子商取引）関連ソフトウエアを企画・開発・販売・運営している。 1.広告プラットフォーム事業 　 インターネット広告効果測定システム「AD EBiS（アドエビス）」と、インターネット広告の出稿を最適化するプラットフォーム「THREe（スリー）」を展開している。両者を合わせ、広告の 「（1）効果測定→（2）最適化→（3）買い付け/入稿」に至る一連の業務をプラットフォーム上で完結でき、デジタルマーケティングの自動化に必要な3要 素を提供している。 2.商流プラットフォーム事業 　ECサイト構築プログラムソースをオープンソース化して無償提供する「EC-CUBE」と、EC-CUBEを用いてECサイト構築を受託開発するサービス「SOLUTION」を展開している。 　 EC-CUBEを無償で提供する代わりに、決済代行事業者やホスティング事業者などのオフィシャルパートナーからロイヤリティーを収入する。また、機能を 追加できるプラグインやデザインテンプレート、商用ライセンスの販売収入、イベントやセミナーの開催による収入、関連サイトへの広告枠の販売などにより収 益を上げている。公式ガイドブックの出版なども行っている。 初値予想 予想初値　-円 2014/08/22 12:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO新規上場情報→2014年9月11日マザーズ 【社名】株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 　【注目度】A 証券コード 7172 会社HP http://www.jia-ltd.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,170,000株 　 公募株数 120,000株 売出株数 262,500株 売り出し上限 57,300株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業 代表者名 白岩　直人 本社所在地 東京都千代田区霞が関 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年8月22日 ブックビルディング期間 2014年8月26日～9月1日 公開価格決定 2014年9月2日 申込期間 2014年9月4日～9月9日 払込期日 2014年9月10日 上場日 2014年9月11日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 幹事証券 大和証券 幹事証券 岡三証券 幹事証券 ひろぎんウツミ屋証券 幹事証券 ちばぎん証券 幹事証券 むさし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 128 58 -49 -22 2013.12 520 228 266 176 2014.12(予想) 1,027 - 474 284 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 白岩直人 代表取締役社長 1,350,000 62.44 こうどうホールディングス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 540,000 24.97 りそなキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 2.77 石川禎二 取締役 44,000 2.03 村田吉隆 取締役 44,000 2.03 双日 特別利害関係者等 40,000 1.85 三菱UFJキャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 1.85 ごうぎんキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 0.92 楠田喜彦 従業員 14,000 0.65 室井智有 取締役 4,000 0.18 上場資金用途 オペレーティング・リース事業、Ｍ＆Ａアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事 業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手 取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに 設立するＳＰＣの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。 事業内容詳細 オペレーティング・リース商品のアレンジメント。企業の合併・買収(M&A)アドバイザリー事業などのその他事業と併せ、金融ソリューション事業を展開している。 1.オペレーティング・リース事業 　航空機やコンテナを対象としたオペレーティング・リース商品を中心に、事業投資商品を企画・開発し、子会社を第二種金融商品取引業登録業者として、同商品の組成、販売、運営管理、出口の各業務を行っている。 　同社と連結子会社でリース商品をアレンジメントし、非連結子会社であるSPC（特別目的会社）がリース事業の営業者となる。SPCから組成、販売、管理ならびに出口といった一連の業務を受託することで、手数料を得ている。 　投資家はリース事業に出資し、リース期間中の事業損益を取り込むことで、資金を効率的に活用できるメリットがある。また、リース期間満了時にリース物件を売却し、キャピタルゲインを追求する。 2.その他事業 　M&Aアドバイザリー事業などを行っている。顧客の事業の売却などに関し、仲介、アドバイザリー契約を締結し、手数料を得る。事業売却が成功した際には、所定の成功報酬を得る。 　そのほか、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドも手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2014/08/22 12:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【森ヒルズリート投資法人投資証券(3234)】PO新規上場情報 【社名】森ヒルズリート投資法人　投資証券 (3234) 　【発行価格】146,016円 価格決定期間 2014年7月23日～7月25日 受渡期日 2014年8月4日 公募株数 176,300株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 8,815株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.37% 調達資金 278億 調達資金の用途 「六本木ヒルズ森タワー」の信託受益権の追加取得 と「アークヒルズサウスタワー」の信託受益権の新 規取得 公募発表時の終値 150,100円 ディスカウント率 2.5% みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 ＵＢＳ証券 大和証券 野村證券 計 8,815 100% 2014/07/25 15:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年07月IPO・PO・海外IPO情報/

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