IPO・PO・海外IPO情報

【スターツコーポレーション株式会社(8850)】PO新規上場情報 【社名】スターツコーポレーション株式会社(8850) 　【発行価格】1,649円 価格決定期間 2014年9月2日～9月5日 受渡期日 2014年9月16日 公募株数 1,800,000株 国内一般募集における発行数 4,040,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 870,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.2% 調達資金 120億 調達資金の用途 共同住宅建築にかかる地盤調査費、建物設計費用お よび建築工事代金などの一部 公募発表時の終値 1,792円 ディスカウント率 3.06% 野村證券 3,679,200 63% みずほ証券 700,800 12% SMBC日興証券 584,000 10% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 584,000 10% 大和証券 175,200 3% SMBフレンド証券 116,800 2% 計 5,840,000 100% 2014/09/16 16:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【盟和産業株式会社(7284)】PO新規上場情報 【社名】盟和産業株式会社(7284) 　【発行価格】171円 価格決定期間 2014年9月1日～9月4日 受渡期日 2014年9月12日 公募株数 7,200,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,043,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 30.78% 調達資金 12億 調達資金の用途 短期借入金の返済、中国子会社による設備投資 公募発表時の終値 109円 ディスカウント率 5.52% 大和証券 6,840,000 95% SMBC日興証券 360,000 5% 計 7,200,000 100% 2014/09/16 16:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ファーストエスコ(9514)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ファーストエスコ(9514) 　【発行価格】920円 価格決定期間 2014年9月3日～9月9日 受渡期日 2014年9月11日～9月18日 公募株数 1,430,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 214,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.59% 調達資金 16億 調達資金の用途 大分第2木質バイオマス発電所（仮称）の建設 公募発表時の終値 935円 ディスカウント率 5.06% 野村證券 1,144,000 80% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 286,000 20% 計 1,430,000 100% 2014/09/16 16:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ブロンコビリー(3091)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ブロンコビリー(3091) 　【発行価格】3,244円 価格決定期間 2014年9月1日～9月4日 受渡期日 2014年9月9日～9月12日 公募株数 800,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,200,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.88% 調達資金 34億 調達資金の用途 新規出店と新工場設立 公募発表時の終値 3,565円 ディスカウント率 3.02% 大和証券 648,000 81% 野村證券 80,000 10% 東海東京証券 24,000 3% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 24,000 3% SMBC日興証券 24,000 3% 計 800,000 100% 2014/09/16 16:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【新晃工業株式会社(6458)】PO新規上場情報 【社名】新晃工業株式会社(6458) 　【発行価格】996円 価格決定期間 2014年9月1日～9月4日 受渡期日 2014年9月9日～9月12日 公募株数 1,450,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し -株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.50% 調達資金 18億 調達資金の用途 短期借入金の返済 公募発表時の終値 1,030円 ディスカウント率 3.02% 野村證券 1,450,000 100% 計 1,450,000 100% 2014/09/16 16:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ホットランド(3196)】IPO新規上場情報→2014年9月30日マザーズ 【社名】株式会社ホットランド 　【注目度】- 証券コード 3196 会社HP http://www.hotland.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 8,982,000株 公募株数 816,500株 売出株数 942,200株 売り出し上限 263,800株 単位株数 100株 業種 事業内容 代表者名 佐瀬　守男 本社所在地 東京都中央区新富 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年9月9日 ブックビルディング期間 2014年9月11日～9月18日 公開価格決定 2014年9月19日 申込期間 2014年9月22日～9月26日 払込期日 2014年9月29日 上場日 2014年9月30日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 野村證券 幹事証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.12 20,506 387 583 -418 2013.12 20,588 620 1,034 134 2014.12(予想) 27,091 1,833 1,750 910 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 佐瀬興産 役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,450,000 28.72 佐瀬　守男 代表取締役社長、関係会社の役員 1,449,700 16.99 ACA戦略投資２号 ACA戦略投資２号 1,120,000 13.13 イオンモール 特別利害関係者等 560,000 6.56 佐瀬　由美子 代表取締役社長の配偶者 378,000 4.43 大和PIパートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 350,000 4.10 日本製粉 特別利害関係者等 259,000 3.04 サントリービア＆スピリッツ 特別利害関係者等 164,500 1.93 従業員持ち株会 特別利害関係者等 124,600 1.46 中沢　英一 取締役 115,500 1.35 オーナー持ち株会 オーナー持ち株会 112,000 1.31 上場資金用途 事業内容詳細 初値予想 予想初値　-円 2014/09/16 16:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社FFRI(3692)】IPO新規上場情報→2014年9月30日マザーズ 【社名】株式会社FFRI 　【注目度】B 証券コード 3692 会社HP http://www.ffri.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,844,000株 公募株数 140,000株 売出株数 193,000株 売り出し上限 49,900株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 代表者名 鵜飼　裕司 本社所在地 東京都渋谷区恵比寿 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年9月8日 ブックビルディング期間 2014年9月10日～9月17日 公開価格決定 2014年9月18日 申込期間 2014年9月19日～9月25日 払込期日 2014年9月29日 上場日 2014年9月30日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 286,800 86.13 幹事証券 SMBC日興証券 6,600 1.98 幹事証券 みずほ証券 6,600 1.98 幹事証券 岡三証券 6,600 1.98 幹事証券 岩井コスモ証券 6,600 1.98 幹事証券 いちよし証券 6,600 1.98 幹事証券 丸三証券 6,600 1.98 幹事証券 SBI証券 6,600 1.98 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 541 110 100 63 2014.3 660 171 172 115 2015.3(予想) 863 207 192 119 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 鵜飼　裕司 代表取締役社長 498,000 26.69 エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ 特別利害関係者等 240,000 12.86 ジャフコ・スーパーV３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120,000 6.43 NIFベンチャーキャピタルファンド2005TOKYO ベンチャーキャピタル（ファンド） 120,000 6.43 三菱UFJキャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 120,000 6.43 NTTファイナンス 特別利害関係者等 57,000 3.05 田中　重樹 取締役最高財務責任者 55,500 2.97 村上　純一 従業員 40,500 2.17 石山　智祥 従業員 34,500 1.85 永田　哲也 従業員 33,000 1.77 下吹越　一孝 監査役 30,000 1.61 三菱UFJベンチャーファンド二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,000 1.29 上場資金用途 新技術の研究、既存製品のアップデート及び新製品の開発のための研究開発部門の人件費 事業内容詳細 当社はサイバー・セキュリティの基盤となる技術とリサーチ能力をバックグラウンドに、IT社会を取り巻く様々な外部脅威からコンピュータ・システムを守 る、サイバー・セキュリティの研究開発企業です。当社ではサイバー・セキュリティのシーズ型研究開発を行なっており、研究開発活動から得た技術・知見を元 に様々な形態でユーザーにサイバー・セキュリティ対策を提供している。 1.セキュリティープロダクト 　各種セキュリティー対策製品を期限付き（サブスクリプション）、もしくは無期限（パーペチュアル）のライセンス（使用権）により販売している。期限付きは契約期間中のアップデートや保守を契約に含むが、無期限の場合は有償対応になる。 　また、サイバー・セキュリティー対策の仕組みを、主に情報技術(IT)セキュリティーベンダーやSIerを対象に、それらプログラム著作物の権利を販売している。 2.セキュリティーサービス 　顧客のハードウエアやソフトウエアへ独自のサイバーセキュリティー対策の仕組みを組み込むための受託開発や、セキュリティー堅ろう性や実際にサイバー攻撃を受けた場合の影響の調査の他、ユーザーのニーズに応じたセキュリティー調査・分析・研究などを行っている。 　また、アンドロイド端末のセキュリティー上のリスクを分析し、対策を提言しているほか、セキュリティー上のコンサルティングや、セキュリティー情報、セキュリティー技術者向けの有償トレーニングなども提供している。 初値予想 予想初値　-円 2014/09/16 16:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年09月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券(8985) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年9月2日～9月5日 受渡期日 2014年9月10日～9月16日 公募株数 170,000株 国内一般募集における発行数 170,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 17,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.49% 調達資金 216億 調達資金の用途 リミテッドサービスホテル「メルキュールホテル札 幌、沖縄那覇」の取得 公募発表時の終値 60,500円 ディスカウント率 2.5～5% SMBC日興証券 204,000 60% 大和証券 102,000 30% みずほ証券 34,000 10% 計 340,000 100% 2014/08/22 12:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ヨロズ(7294)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ヨロズ(7294) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2014年8月26日～8月28日 受渡期日 2014年9月3日～9月5日 公募株数 4,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 600,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.81% 調達資金 89億 調達資金の用途 国内外での新車展開用設備への投資など 公募発表時の終値 1,945円 ディスカウント率 3～5% みずほ証券 2,960,000 74% 大和証券 400,000 10% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 200,000 5% 野村證券 200,000 5% SMBC日興証券 160,000 4% 岡三証券 80,000 2% 計 4,000,000 100% 2014/08/22 12:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社リボミック(4591)】IPO新規上場情報→2014年9月25日マザーズ 【社名】株式会社リボミック 　【注目度】- 証券コード 4591 会社HP http://www.ribomic.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 12,077,800株 公募株数 1,200,000株 売出株数 964,000株 売り出し上限 324,600株 単位株数 100株 業種 医薬品 事業内容 創薬プラットフォーム「RiboART システム」によるRNA アプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発 代表者名 中村　義一 本社所在地 東京都港区白金台 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年9月4日 ブックビルディング期間 2014年9月8日～9月12日 公開価格決定 2014年9月16日 申込期間 2014年9月17日～9月22日 払込期日 2014年9月24日 上場日 2014年9月25日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 いちよし証券 幹事証券 エース証券 幹事証券 SBI証券 幹事証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2013.3 168 -411 -275 -276 2014.3 151 -414 -210 -211 2015.3(予想) 508 - 50 45 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 大塚製薬 人的・資本的関係会社、取引先 4,000,000 30.53 中村　義一 代表取締役社長 1,140,000 8.70 全薬工業 取引先 1,025,800 7.83 宮川　伸 取締役 435,000 3.32 京大ベンチャーＮＶＣＣ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 380,500 2.90 イノベーション・エンジン三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 380,500 2.90 中村　恵美子 従業員、取締役の血族 377,000 2.88 ジャフコ・バイオテクノロジー１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 363,000 2.77 大和企業投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 332,000 2.53 日興コーディアル証券投資事業組合 ベンチャーキャピタル（ファンド） 313,000 2.39 藤本製薬 取引先 300,000 2.29 中村　陽子 取締役の配偶者および血族 300,000 2.29 藤原　将寿 従業員 280,000 2.14 冨田　昭 特別利害関係者等 232,000 1.77 上場資金用途 手取概算額2,671,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限724,000千円については、その全額を現在開発を進めている各パイプライン、並びに今後計画している自社創薬の各パイプラインの研究開発費に充当する予定 事業内容詳細 アプタマー創薬技術に関するプラットフォームである「RiboARTシステム（Ribomic Aptamer RefinedTherapeutics System）」をベースとした創薬事業を展開している創薬プラットフォーム系バイオベンチャー RNAの生化学的性質の把握、特に潜在的なRNAの造形力の掘り起こし、アプタマーの構想・デ ザイン、アプタマーの創製から医薬候補アプタマーの仕上げまでをカバーする「RiboARTシステム」をアプタマー創薬の基盤技術として確立している。この「RiboARTシステム」は、様々な疾患分野や創薬ターゲットに対して応用可能な汎用性を有する創薬基盤技術である。自社で特定の新薬開発を行う のみならず、他の製薬会社の要請に応じて新薬のシーズ（タネ）を供与できるバイオベンチャーであることから、当社自身のことを「創薬プラットフォーム系バ イオベンチャー」であると定義 このような「RiboARTシステム」をベースとして、当社は、早期ライセンス・アウトを前提とした「自社創薬」と、製薬会社との「共同研究」の二つをバランス良く組合せて実行することを、事業展開の基本方針としている。 初値予想 予想初値　-円 2014/08/22 12:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年08月IPO・PO・海外IPO情報/

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