IPO・PO・海外IPO情報

【ケネディクス・オフィス投資法人投資証券(8972)】PO新規上場情報 【社名】ケネディクス・オフィス投資法人投資証券(8972) 　【発行価格】478,725円 価格決定期間 2014年5月20日～5月23日 受渡期日 2014年5月28日～6月2日 公募株数 21,400株 国内一般募集における発行数 10,700株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,070株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.76% 調達資金 115億 調達資金の用途 「KDX豊洲グランスクエア」などオフィスビル3物件 を信託する受益権の取得 公募発表時の終値 513,000円 ディスカウント率 2.5％ 野村證券 7,276 68% UBS証券 1,177 11% SMBC日興証券 1,177 11% 大和証券 749 7% みずほ証券 321 3% 計 22,000 100% 2014/05/22 12:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社東武住販(3297)】IPO新規上場情報→2014年5月22日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社東武住販 　【注目度】C 証券コード 3297 会社HP http://www.toubu.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,272,400株 公募株数 270,000株 売出株数 87,000株 売り出し上限 53,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業 代表者名 荻野 利浩 本社所在地 山口県下関市岬之町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年5月8日 ブックビルディング期間 2014年5月9日～5月14日 公開価格決定 2014年5月15日 申込期間 2014年5月16日～5月20日 払込期日 2014年5月21日 上場日 2014年5月22日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 東洋証券 278,000 77.87 幹事証券 東海東京証券 17,900 5.01 幹事証券 SBI証券 17,900 5.01 幹事証券 SMBCフレンド証券 7,200 2.02 幹事証券 岡三証券 7,200 2.02 幹事証券 エイチ・エス証券 7,200 2.02 幹事証券 エース証券 7,200 2.02 幹事証券 ふくおか証券 7,200 2.02 幹事証券 西日本シティTT証券 7,200 2.02 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.5 3,236 211 212 111 2013.5 3,579 270 261 150 2014.5(予想) 4,232 344 328 202 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 荻野 利浩 代表取締役社長 701,400 67.88 やまぐち地域総合支援ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 58,100 5.62 大阪中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 38,500 3.72 社員持ち株会 特別利害関係者等 20,300 1.96 山口キャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 18,900 1.82 磯本 憲二 常務取締役 17,500 1.69 荻野 しとみ 代表取締役社長の配偶者 16,800 1.62 森安 昌子 代表取締役社長の血族 9,800 0.94 上場資金用途 不動産売買事業における居舗拡大を目的に、平成27年5月期中に開設予定の新居舗の開設資金として、内外装経費、事務所内備品、宅建協会関連諸費用等に充当する予定 事業内容詳細 山口県及び福岡県において、不動産の売買、賃貸、その他不動産に関連する事業を行っている。特に、リフォームを施した戸建住宅の中古不動産を提供。 1.不動産売買事業 　主に築年数20～40年程度の一戸建て住宅を仕入れ、水回り設備などの改修工事をし、中古不 動産を販売している。主な顧客層は年収300万円前後、20～30代の一次取得者を対象としている。一部、新築不動産や土地も販売している。また、他者所 有の不動産の売買仲介も行っている。 2.不動産賃貸事業 　他者所有の不動産賃貸の仲介や管理受託、自社所有の不動産賃貸などを行っている。 3.不動産関連事業 　顧客が所有する不動産のリフォーム工事請負や、住宅用など火災保険の代理店販売のほか、インターネット通販サイトを通じ、庭園灯などの不動産関連商品販売を手掛けている。 4.その他事業 　介護福祉用品の販売や、器具レンタル、シルバー・リフォーム工事の請負、ＫＤＤＩの二次代理店として携帯電話の販売を手掛けている。 初値予想 予想初値　2,200円 2014/05/22 12:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【三井海洋開発株式会社(6269)】PO新規上場情報 【社名】三井海洋開発株式会社(6269) 　【発行価格】2,017円 価格決定期間 2014年4月15日～4月17日 受渡期日 2014年4月23日～4月25日 公募株数 3,096,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 464,200株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 21.55% 調達資金 87億 調達資金の用途 浮体式石油・ガス生産貯蔵積み出し設備（FPSO）の 需要が増えていることに対応し、その投資資金 公募発表時の終値 2,450円 ディスカウント率 3.03% 野村證券 1,548,000 50% SMBC日興証券 928,800 30% 大和証券 309,600 10% みずほ証券 309,600 10% 計 22,000 100% 2014/05/22 12:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【星野リゾート・リート投資法人(3287)】PO新規上場情報 【社名】星野リゾート・リート投資法人(3287) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年4月22日～4月24日 受渡期日 2014年5月2日～5月7日 公募株数 22,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 - 調達資金 269億 調達資金の用途 旅館「星のや」京都や「界」阿蘇・川治、ホテル 「チサンイン」21件の取得 公募発表時の終値 730.000円 ディスカウント率 2.5～5% 野村證券 SMBC日興証券 計 22,000 100% 2014/04/17 15:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(6879)】PO新規上場情報 【社名】株式会社イマジカ・ロボットホールディングス(6879) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年4月14日～4月17日 受渡期日 2014年4月25日 公募株数 2,559,400株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.85% 調達資金 14億 調達資金の用途 映像技術サービス事業への設備投資の一部 公募発表時の終値 484円 ディスカウント率 4.1% 大和証券 2,107,500 82.3% SMBC日興証券 384,100 15.0% みずほ証券 22,600 0.9% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 22,600 0.9% SMBCフレンド証券 22,600 0.9% 計 2,559,400 100% 2014/04/17 15:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【積水ハウス・SI投資法人投資証券(8973)】PO新規上場情報 【社名】積水ハウス・SI投資法人投資証券(8973) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年4月14日～4月16日 受渡期日 2014年4月22日～4月24日 公募株数 111,600株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,615株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.69% 調達資金 123億 調達資金の用途 住居「エスティメゾン」シリーズ4物件を信託財産 とする受益権の取得 公募発表時の終値 104,900円 ディスカウント率 2.5～5% みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村証券 大和証券 ゴールドマンサックス証券 計 111,600 100% 2014/04/17 15:02 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【コロプラ(3668)】PO新規上場情報 【社名】株式会社コロプラ(3668) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年4月9日～4月11日 受渡期日 2014年4月22日 公募株数 3,800,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し -株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.20% 調達資金 103億 調達資金の用途 新規アプリの開発・運用費用、広告宣伝費 公募発表時の終値 2,712円 ディスカウント率 3～5% 大和証券 3,344,000 88% SMBC日興証券 418,000 11% メリルリンチ日本証券 38,000 1% 計 3,800,000 100% 2014/04/07 15:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパンリアルエステイト投資法人(8952)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年4月8日～4月11日 受渡期日 2014年4月16日～4月21日 公募株数 57,500株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 5,750株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.32% 調達資金 324億 調達資金の用途 短期借入金の返済（3月31日付で「大手町フィナン シャルシティノースタワー 」（約155億円）を取得 ） 公募発表時の終値 513,000円 ディスカウント率 2～4.5% SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 大和証券 計 57,500 100% 2014/04/07 15:19 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【東京エレクトロンデバイス株式会社(2760)】PO新規上場情報 【社名】東京エレクトロンデバイス株式会社(2760) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年4月7日～4月10日 受渡期日 2014年4月15日～4月18日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 222,600株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 37億 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 1,571円 ディスカウント率 3～5% 大和証券 野村證券 計 100% 2014/04/07 15:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社西武ホールディングス(9024)】IPO新規上場情報→2014年4月23日東証 【社名】株式会社西武ホールディングス 　【注目度】S 証券コード 9024 会社HP http://www.seibuholdings.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 342,124,820株 公募株数 0株 売出株数 80,855,400株 売り出し上限 単位株数 100株 業種 陸運業 事業内容 都市交通・沿線事業、ホテル・レジャー事業、不動産事業、建設事業、ハワイ事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 代表者名 後藤　高志 本社所在地 東京都豊島区南池袋 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年4月7日 ブックビルディング期間 2014年4月8日～4月11日 公開価格決定 2014年4月14日 申込期間 2014年4月15日～4月18日 払込期日 - 上場日 2014年4月23日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 14,554,000 30.00 主幹事証券 UBS証券 2,910,800 6.00 主幹事証券 野村證券 10,673,000 22.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 6,306,700 13.00 幹事証券 SMBC日興証券 6,306,700 13.00 幹事証券 大和証券 6,306,700 13.00 幹事証券 岡三証券 485,100 1.00 幹事証券 むさし証券 485,100 1.00 幹事証券 マネックス証券 485,100 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.4 438,358 32,858 21,235 8,441 2013.4 459,220 40,114 30,733 15,608 2014.3(予想) 472,475 44,106 35,120 21,508 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ＮＷコーポレーション 特別利害関係者等 51,158,927 14.95 Promontoria Japan Holding ３ B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 28,813,500 8.42 Promontoria Japan Holding １ B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,597,600 6.02 Promontoria Japan Holding ２ B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 19,558,200 5.72 Saberasu Japan Institutional Holding B.V. ベンチャーキャピタル（ファンド） 17,172,699 5.02 日本政策投資銀行 特別利害関係者等 15,038,246 4.40 農林中央金庫 特別利害関係者等 13,600,000 3.98 S-H Japan，L.P. ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,387,800 3.04 シティグループ・キャピタル・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド） 10,014,000 2.93 みずほ信託退職給付信託（プリンスホテル退職給付信託口） 特別利害関係者等 8,464,000 2.47 上場資金用途 西武ＨＤはＩＰＯと同時に約８０８５万株を公募で売り出す。このうち筆頭株主の米投資ファンド、サーベラス・グループ は約５３０２万株（１５．５％）の売り出しに応じ、サーベラスの保有比率はＩＰＯ後に１９．９％に低下する。 上位株主の日本政策投資銀行や農林中央金庫も保有株の一部を売り出す。想定価格は１株当たり２３００円。公開価格が２３００円で決まった場合、売り出し規模は１８５９億円となる見込み。西武ＨＤの時価総額は約７８６０億円になり、近畿日本鉄道 や阪急阪神ホールディングス などを上回り、東京急行電鉄 とほぼ肩を並べる。 事業内容詳細 1.都市交通・沿線事業 　鉄道業やバス業、沿線レジャー業など。西武鉄道やその沿線を中心としたバス・タクシーなどを運行しているほか、「西武園ゆうえんち」や「としまえん」などの遊園地やスポーツ施設を運営している。 2.ホテル・レジャー事業 　 ホテル業やゴルフ場業など。ホテル業はプリンスホテルがシティホテル13カ所（1万0569室）、リゾートホテル27カ所（7017室）を展開している。 ゴルフ場は国内28コース（675ホール）。レジャー施設は国内9カ所のスキー場や、「箱根園」、「横浜・八景島シーパラダイス」など。 3.不動産事業 　不動産賃貸業などで構成される。駅構内や高架下の店舗、駅ビルに関連する施設のほか、アウトレットモールなど運営している。 4.建設事業 　 建設業、その他で構成される。公共工事や鉄道関連の工事などの土木工事や、マンション施工や公共工事などの建築工事、主にデベロッパーから受注する戸建て 工事を請け負っているほか、砂利・砂などの土木建築用原材料の生産・加工販売、造園工事の設計・施工と国営公園などの維持管理・運営管理などを手掛けてい る。 5.ハワイ事業 　米国ハワイ州（オアフ島、ハワイ島）でのホテルやゴルフ場などを運営している。 6.その他 　伊豆箱根鉄道や近江鉄道による鉄道旅客輸送、バス、タクシーの運行やレジャー施設の運営、不動産賃貸のほか、プロ野球球団「埼玉西武ライオンズ」の運営などを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2014/04/07 15:14 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年04月IPO・PO・海外IPO情報/

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