IPO・PO・海外IPO情報

【DIC株式会社(4631)】PO新規上場情報 【社名】DIC株式会社(4631) 　【発行価格】245円 価格決定期間 2014年6月10日～6月12日 受渡期日 2014年6月18日～6月20日 公募株数 40,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 6,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.00% 調達資金 127億 調達資金の用途 社債買い入れ、コマーシャル・ペーパーの償還 公募発表時の終値 277円 ディスカウント率 3.16% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 22,000,000 55% みずほ証券 14,000,000 35% 野村證券 2,000,000 5% JPモルガン証券 2,000,000 5% 計 40,000,000 100% 2014/06/18 15:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【前田工繊株式会社(7821)】PO新規上場情報 【社名】前田工繊株式会社(7821) 　【発行価格】1,220円 価格決定期間 2014年6月9日～6月12日 受渡期日 2014年6月17日～6月20日 公募株数 2,610,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 390,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.26% 調達資金 42億 調達資金の用途 更生会社2社の子会社化のための長短借入金の返済 公募発表時の終値 1,415円 ディスカウント率 3.02% 野村證券 1,696,500 65% 大和証券 287,100 11% SMBC日興証券 182,700 7% みずほ証券 156,600 6% 三津井証券 104,400 4% 今村証券 104,400 4% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 78,300 3% 計 2,610,000 100% 2014/06/18 15:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社FPG(7148)】PO新規上場情報 【社名】株式会社FPG(7148) 　【発行価格】890円 価格決定期間 2014年6月9日～6月12日 受渡期日 2014年6月17日～6月20日 公募株数 6,304,000株 国内一般募集における発行数 2,004,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 900,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.96% 調達資金 71億 調達資金の用途 匿名組合契約に基づく権利の立て替え取得と、組成 用不動産の取得を目的として調達した短期借入金の 返済。 公募発表時の終値 991円 ディスカウント率 3.05% 大和証券 5,232,500 83% みずほ証券 315,200 5% SMBC日興証券 315,200 5% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 252,100 4% 野村證券 63,000 1% SBI証券 63,000 1% 極東証券 63,000 1% 計 960,000 100% 2014/06/18 15:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社帝国電機製作所(6333)】PO新規上場情報 【社名】株式会社帝国電機製作所(6333) 　【発行価格】2,785円 価格決定期間 2014年6月9日～6月12日 受渡期日 2014年6月17日～6月20日 公募株数 960,000株 国内一般募集における発行数 - オーバーアロットメントによる売り出し 140,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.10% 調達資金 31億 調達資金の用途 新工場建物の建設、ポンプ製品などの組み立て設備 費、次期基幹システム 公募発表時の終値 2,834円 ディスカウント率 3.03% みずほ証券 480,000 50% 野村證券 288,000 30% SMBC日興証券 192,000 20% 計 960,000 100% 2014/06/18 15:39 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社VOYAGEGROUP(3688)】IPO新規上場情報→2014年7月2日マザーズ 【社名】株式会社VOYAGEGROUP 　【注目度】A 証券コード 3688 会社HP http://voyagegroup.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 11,059,100株 公募株数 500,000株 売出株数 3,300,000株 売り出し上限 570,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信 事業内容 メディア事業、アドテクノロジ一事業他 代表者名 宇佐美 進典 本社所在地 東京都渋谷区神泉町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年6月12日 ブックビルディング期間 2014年6月16日～6月20日 公開価格決定 2014年6月23日 申込期間 2014年6月24日～6月27日 払込期日 2014年7月1日 上場日 2014年7月2日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 > 主幹事証券 野村證券 3,040,000 80.00 幹事証券 みずほ証券 190,000 5.00 幹事証券 大和証券 190,000 5.00 幹事証券 SBI証券 95,000 2.50 幹事証券 マネックス証券 95,000 2.50 幹事証券 豊証券 38,000 1.00 幹事証券 岡三証券 38,000 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 38,000 1.00 幹事証券 東海東京証券 38,000 1.00 幹事証券 いちよし証券 38,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.9 8,138 2 4 -151 2013.9 9,858 536 529 309 2014.9 14,000 - 1,504 900 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ポラリス第二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 5,637,000 46.23 宇佐美　進典 代表取締役社長兼CEO 1,977,600 16.22 サイバーエージェント 特別利害関係者等 1,343,400 11.02 社員持ち株会 特別利害関係者等 781,200 6.41 永岡　英則 取締役CFO 617,400 5.06 電通デジタル・ホールディングス 特別利害関係者等 450,000 3.69 青栁　智士 取締役CCO 189,000 1.55 佐野　敏毅 取締役 150,000 1.23 小賀　昌法 資本的関係会社の役員 117,000 0.96 古谷　和幸 取締役 102,000 0.84 みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 94,500 0.78 上場資金用途 ①メディア事業における会員の増加、アドテクノロジ一事業における広告取引の増加、契約媒 体社の増加等に伴うシステム負荷の軽減、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバ及びソフトウェア等への設備投資資金 ②事業拡大のための優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費 ③知名度向上やECナピ、PeX、リサーチパネル等のメディア事業の会員獲得等を目的とした広告宣伝費 事業内容詳細 当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社19社(株）VOYAGEMARKETING、(株）リサー チパネル、(株）ジェネシックス、(株）adingo、(株）Zucks、(株）リサーチパネルエイジア、(株）ソーシャランド、(株）サボーターズ、 (株）VOYAGE VENTURES、他10社)及び持分法適用会社1社で構成され、「人を軸にした事業開発会社」として、インターネット領域において様々な事業開発を進めている。 1.メディア事業 　ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換プラットホーム「PeX」、アンケートモニターサイト「リサーチパネル」などポイントを活用したオンラインメディアを企画・運営している。 2.アドテクノロジー事業 　主にPCやスマートフォン（高機能携帯電話）の媒体に対し、広告収益を最大化させるための広告配信プラットホーム「Fluct」や、モバイル広告プラットホーム「Zucks」を企画・運営している。 3.その他インターネット関連事業 　アジアに特化したオンラインリサーチや、ソーシャルメディアを活用したプロモーション・マーケティング支援、インターネット関連企業を中心に新卒採用活動の支援、インターネット領域におけるスタートアップ/アーリーステージの企業への支援や出資を展開している。 初値予想 予想初値　-円 2014/06/18 15:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社レアジョブ(6096)】IPO新規上場情報→2014年6月27日マザーズ 【社名】株式会社レアジョブ 　【注目度】A 証券コード 6096 会社HP http://www.rarejob.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 公募株数 100,000株 売出株数 160,000株 売り出し上限 39,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 オンライン英会話サービスの運営 代表者名 加藤 智久 本社所在地 東京都渋谷区桜丘町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年6月10日 ブックビルディング期間 2014年6月12日～6月18日 公開価格決定 2014年6月19日 申込期間 2014年6月20日～6月25日 払込期日 2014年6月26日 上場日 2014年6月27日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 226,200 87.00 幹事証券 野村證券 7,800 3.00 幹事証券 SBI証券 7,800 3.00 幹事証券 マネックス証券 7,800 3.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 2,600 1.00 幹事証券 極東証券 2,600 1.00 幹事証券 いちよし証券 2,600 1.00 幹事証券 エース証券 2,600 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 902 35 13 -15 2013.3 1,132 -63 -114 -109 2014.3(見込み) 1,690 132 103 35 2015.3(予想) 2,217 184 154 92 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 加藤　智久 代表取締役社長 600,000 30.11 中村　岳 代表取締役副社長 580,000 29.11 GV-II ベンチャーキャピタル（ファンド） 301,000 15.11 KDDI新規事業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.02 YJ1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 5.02 藤田　利之 取締役 70,000 3.51 サイバーエージェント 特別利害関係者等 35,000 1.76 三菱UFJキャピタル3号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.51 小野　慎介 従業員 17,500 0.88 CA Startups Internet Fund 1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000 0.75 上場資金用途 オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発に係る人件費及び外注費 事業内容詳細 当社グループは、当社と連結子会社であるRareJob Phi 1ip pines， Inc.の2社で構成されており、iChances for everyone， everywhere.J をグループビジョンに掲げ、インターネットを通じて世界中の人々が国境や言語の壁を越えて活躍できる社会の創造を目指している。現在、ビジョンの実現に 向け「日本人1，000万人を英語が話せるようにする。」を事業ミッションに、マンツーマンオンライン英会話を主たる事業として展開し、日本人の英語学習 を支援している。具体的には「レアジョブ英会話」の名称で、フィリピン国在住のフィリピン人講師とユーザーとのマッチングを行い、SkypeTMを利用 してユーザー1名に対して講師1名の英会話レッスンを提供している。 顧客層は個人ユーザーを中心に、一部法人ユーザーで構成される。個人は2回の体験レッスン後に有料登録を行うことで、月単位の受講、休会が可能になる。2014年3月末現在の有料ユーザー数は2万9935人。法人向けでは特有のニーズに対応したサービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2014/06/18 15:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【メドピア株式会社(6095)】IPO新規上場情報→2014年6月27日マザーズ 【社名】メドピア株式会社 　【注目度】A 証券コード 6095 会社HP https://medpeer.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,627,000株 公募株数 160,000株 売出株数 75,000株 売り出し上限 35,200株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ネットによる医師向け情報サービス「Med Peer」の運営 代表者名 石見　陽 本社所在地 東京都渋谷区渋谷 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年6月9日 ブックビルディング期間 2014年6月11日～6月17日 公開価格決定 2014年6月18日 申込期間 2014年6月19日～6月24日 払込期日 2014年6月26日 上場日 2014年6月27日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 199,800 85.02 幹事証券 みずほ証券 11,700 4.98 幹事証券 SBI証券 7,000 2.98 幹事証券 SMBC日興証券 7,000 2.98 幹事証券 マネックス証券 4,700 2.00 幹事証券 いちよし証券 2,400 1.02 幹事証券 エイチ・エス証券 2,400 1.02 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.9 324 22 22 22 2013.9 574 89 88 113 2014.9(予想) 901 224 205 127 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 石見　陽 代表取締役社長 600,000 37.06 ジャフコ・スーパーV3 共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 300,000 18.53 島田　亨 取締役 158,000 9.76 BOZO 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 125,000 7.72 山中　篤史 取締役 117,000 7.23 脇丸　俊郎 取締役 35,000 2.16 石見　奈津子 代表取締役社長の配偶者 25,000 1.54 前田　徹也 特別利害関係者等 20,000 1.24 佐藤　輝英 特別利害関係者等 20,000 1.24 柯　王徳 特別利害関係者等 20,000 1.24 小山内　久人 特別利害関係者等 20,000 1.24 高石　官均 特別利害関係者等 20,000 1.24 上場資金用途 会員獲得及びサイト活性化に関する費用、人材の採用・育成等に係る人件費、及び事業拡大に伴うオフィス移転関連費用等に充当する予定 事業内容詳細 当社事業は、医師向けソーシヤル・サービスIMedPeerJを通じた単一事業であるが、サービス内容は、「医師集合知サービス」及び「医師求人情報サービス」から構成されている。 1.医師集合知サービス 　全国のあらゆる医師が一同に集まる「場」をインターネット上に設け、医師の集合知（不特 定多数の知見を蓄積し、分析、体系化することで生成される情報）を形成している。サイトの利用者である会員は医師に限定している。医学生にも会員資格を付 与しているが、閲覧のみで投稿は一切できない。 　一方、製薬企業などに対してはサイト内の医師の処方動向の閲覧、最新の医師臨床知見の閲覧、広告掲載枠の提供を行っており、医師マーケティングを支援することでメディア収入を得ている。また、医師に対するアンケート調査なども受託している。 2.医師求人情報サービス 　医師向け人材紹介会社を顧客とし、サイトを通じた求人情報の提供機会を提供するとともに、転職を希望する会員が人材紹介会社に登録する機会を提供している。 初値予想 予想初値　-円 2014/06/18 15:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【三井不動産(8801)】PO新規上場情報 【社名】三井不動産(8801) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年6月16日～6月18日 受渡期日 2014年6月24日～6月26日 公募株数 1億株 国内一般募集における発行数 67,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 10,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.58% 調達資金 調達資金の用途 公募発表時の終値 ディスカウント率 野村證券 大和証券 SMBC日興証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 岡三証券 計 67,000,000 100% 【株式会社日本M&Aセンター(2127)】PO新規上場情報 2014/06/04 11:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【アークランドサービス株式会社(3085)】PO新規上場情報 【社名】アークランドサービス株式会社(3085) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年6月3日～6月5日 受渡期日 2014年6月13日 公募株数 900,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 180,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.21% 調達資金 調達資金の用途 既存店舗の改装、新規出店 公募発表時の終値 3,540円 ディスカウント率 3.5～5.5% 大和証券 720,000 60% 野村證券 360,000 30% みずほ証券 120,000 10% 計 1,200,000 100% 2014/06/04 11:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社リンクアンドモチベーション(2170)】PO新規上場情報 【社名】株式会社リンクアンドモチベーション(2170) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年6月3日～6月6日 受渡期日 2014年6月11日～ 6月16日 公募株数 14,088,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,100,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.71% 調達資金 調達資金の用途 子会社4社買収の短期借入金返済 公募発表時の終値 175円 ディスカウント率 3～5% 大和証券 8,452,800 60% 野村證券 5,635,200 40% 計 14,088,000 100% 2014/06/04 11:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年06月IPO・PO・海外IPO情報/

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