IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(6093)】IPO新規上場情報→2014年3月28日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 　【注目度】- 証券コード 6093 会社HP http://www.ea-j.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 767,500株 公募株数 80,000株 売出株数 80,000株 売り出し上限 24,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等 代表者名 本間　英明 本社所在地 東京都中央区八重洲 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年3月11日 ブックビルディング期間 2014年3月13日～3月18日 公開価格決定 2014年3月19日 申込期間 2014年3月20日～3月26日 払込期日 2014年3月27日 上場日 2014年3月28日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 幹事証券 SBI証券 幹事証券 東海東京証券 幹事証券 むさし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.2 1,128 182 184 116 2013.2 1,169 297 299 173 2014.2(予想) 1,267 307 309 192 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中央グループホールディングス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 242,000 30.20 本間　英明 代表取締役社長 228,000 28.45 エスクロー・エージェント・ジャパン 自己株式 60,000 7.49 本間　大貴 代表取締役社長の血族、従業員 50,000 6.24 TSインベスター 特別利害関係者等 50,000 6.24 ケーシー・プラン 特別利害関係者等 50,000 6.24 久保内　隆 専務取締役 23,000 2.87 りそなキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 20,000 2.50 千原　啓子 特別利害関係者等 10,000 1.25 千原　一成 特別利害関係者等 10,000 1.25 広島　利邦 特別利害関係者等 10,000 1.25 上場資金用途 ①サーバー増強、システム開発等の設備資金 ②BPO事業における新規受託業務に係る人件費 ③社員の研修・育成費用 ④社ビルの移転費用 事業内容詳細 不動産及び金融業務における取引支援のノウハウを生かし、不動産及び金融業務において、関係者の業務を一貫して支援できるトータルなワンストップ専門サービスを目指している。 具体的には、金融機関、司法書士(司法書士法人含む。以下、同じ。)及び不動産・建設業者といった金融取引・不動産取引に関わる関係者に対して、事務の合理化・効率化や事務の信頼性を向上させるための各種サービスを提供している。 初値予想 予想初値　-円 2014/03/10 15:29 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年03月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【CYBERDYNE株式会社(7779)】IPO新規上場情報→2014年3月26日マザーズ 【社名】CYBERDYNE株式会社 　【注目度】A 証券コード 7779 会社HP http://www.cyberdyne.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 10,853,400株 公募株数 1,222,000株 売出株数 895,700株 売り出し上限 304,200株 単位株数 100株 業種 精密機器 事業内容 医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供 代表者名 山海　嘉之 本社所在地 茨城県つくば市 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年3月7日 ブックビルディング期間 2014年3月10日～3月14日 公開価格決定 2014年3月17日 申込期間 2014年3月18日～3月20日 払込期日 2014年3月25日 上場日 2014年3月26日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 1,800,100 85.00 幹事証券 野村證券 84,700 4.00 幹事証券 大和証券 84,700 4.00 幹事証券 SBI証券 42,300 2.00 幹事証券 みずほ証券 42,300 2.00 幹事証券 いちよし証券 21,200 1.00 幹事証券 岡三証券 21,200 1.00 幹事証券 マネックス証券 21,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 341 -865 -588 -590 2013.3 286 -855 -565 -573 2014.3(予想) 469 - -646 -659 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 山海　嘉之 代表取締役社長 8,579,800 49.31 大和ハウス工業 特別利害関係者等 4,463,200 25.65 ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,524,600 8.76 東京センチュリーリース 特別利害関係者等 555,400 3.19 ふくしま成長産業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 500,000 2.87 ＤＢＪ新規事業 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 2.30 ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 255,400 1.47 いばらきベンチャー企業育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 237,600 1.37 ジャフコ・産学バイオインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 222,200 1.28 SBIビービー・メディア ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.15 上場資金用途 ①棚卸資産及びレンタル用資産 事業内容詳細 山海嘉之が創出したサイパニクスを駆使して、社会が直面する様々な課題を解決するため、革新技術(イノベーション技術)の創出と基礎的研究開発から社会実 装までを一貫した事業スキームとして事業展開することで、イノベーション創出と新産業創出による市場開拓を上向きにスパイラルを描くように同時展開する未 来開拓型大学発ベンチャー企業 「テクノロジーは人や社会の役に立ってこそ意味がある」との理念のもと、ロボットスーツHALに代表される 1.医療サービス分野 　脳神経系疾患の患者への機能改善・機能再生治療サービス提供。 2.医療機器分野 　HAL医療用に代表される脳神経系疾患の患者向けの機能改善治療を行うロボット医療機器（メディカルロボット）の研究開発・製造・販売など。 　日欧で臨床試験を実施しており（米は準備中）、欧州連合（ＥＵ）での医療機器認証を2013年7月に取得。ドイツでは同年8月に公的労災保険の適用を受けることになった。1回当たりの治療の診察報酬500ユーロ（約7万円）が全額カバーされる。 3.生活支援サービス分野 　高齢者や障がい者への健康トレーニング提供。 4.生活支援機器分野 　生活支援ロボットの研究開発・製造・販売など。HAL福祉用に代表される介護福祉ロボットや、移乗介助支援用ロボットスーツHAL、外出支援用ロボット機器「RoboCart」などがある。 　そのほかに、工場や屋外、災害現場での作業者向けの作業支援ロボットの研究開発や製造など。また、災害対策用ロボットスーツHALの開発事業をＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から受託している。 初値予想 予想初値　-円 2014/03/10 15:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ディー・エル・イー(3686)】IPO新規上場情報→2014年3月26日マザーズ 【社名】株式会社ディー・エル・イー 　【注目度】B 証券コード 3686 会社HP http://www.dle.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 5,191,000株 公募株数 800,000株 売出株数 501,000株 売り出し上限 195,100株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供 代表者名 椎木　隆太 本社所在地 東京都千代田区麹町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年3月6日 ブックビルディング期間 2014年3月7日～3月13日 公開価格決定 2014年3月14日 申込期間 2014年3月17日～3月20日 払込期日 2014年3月25日 上場日 2014年3月26日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 1,105,900 85.00 幹事証券 SBI証券 65,100 5.00 幹事証券 大和証券 39,000 3.00 幹事証券 いちよし証券 26,000 2.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 13,000 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 13,000 1.00 幹事証券 みずほ証券 13,000 1.00 幹事証券 エース証券 13,000 1.00 幹事証券 静銀ティーエム証券 13,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.6 758 -82 -89 -91 2013.6 942 64 72 66 2014.6(予想) 1,627 - 300 328 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 椎木　隆太 代表取締役 2,880,000 54.00 ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル（ファンド） 705,800 13.23 Hasbro 資本提携先 240,000 4.50 椎木　友里江 代表取締役の配偶者 220,000 4.12 椎木　泰行 代表取締役の血族 200,000 3.75 小野　亮 取締役 174,000 3.26 島田　亨 特別利害関係者等 168,000 3.15 川島　崇 取締役 134,200 2.52 野村證券 金融商品取引業者 60,000 1.12 電通 特別利害関係者等 60,000 1.12 椎木　雅章 代表取締役の血族 50,000 0.94 浜崎　美苗 代表取締役の血族 50,000 0.94 静岡キャピタル５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 0.94 東映アニメーション 特別利害関係者等 50,000 0.94 読売広告社 特別利害関係者等 50,000 0.94 上場資金用途 ①IP投資及び関連費用 ②人材の採用及び教育費用 ③海外展開の強化のための資金として充当する方針。 事業内容詳細 IP（知的財産）の新規開発、自社キャラクターを活用したコンテンツ制作、 マーケティング・サービスが主力。代表作は「秘密結社　鷹の爪」。コンテンツの企画・製作から、メディア展開プランの策定、実行までを統合的に手掛ける。 キャラクターは「秘密結社　鷹の爪」のほかに「パンパカパンツ」「ごはんかいじゅうパップ」「おにくだいすき！　ゼウシくん」などがある。 キャラクターはすべて自社か共同開発で、独自の演出手法により短納期、低コストで大量生産できる。 1.ソーシャル・コミュニケーション領域 　既存IP（著作権などの知的財産）の活用、IPの新規開発または第三者が有するIPの使用許諾を得て、キャラクターの特徴を生かした口コミ伝ぱを狙った広告・マーケティングプランとデジタルコンテンツの企画開発を行っている。 2.IPクリエーション領域 　 IPの映像コンテンツ（アニメーション、スマートフォンアプリなどのデジタルコンテンツ）の企画開発・制作や、制作後のメディア展開やグッズ・ゲーム化、 イベント運営、海外展開などの総合的な展開プランの策定・実行を手掛けている。主に制作収入とIPのプロモーション収入を得ている。 初値予想 予想初値　-円 公開価格が1200円とすれば、初値は2000円（PER：27.8倍）程度を想定する。 2014/03/10 15:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社みんなのウェディング(3685)】IPO新規上場情報→2014年3月25日マザーズ 【社名】株式会社みんなのウェディング 　【注目度】C 証券コード 3685 会社HP http://www.mwed.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 7,336,000株 公募株数 850,000株 売出株数 629,700株 売り出し上限 221,900株 単位株数 100株 業種 情報通信業 事業内容 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業 代表者名 飯尾　慶介 本社所在地 東京都中央区 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年3月4日 ブックビルディング期間 2014年3月5日～3月11日 公開価格決定 2014年3月12日 申込期間 2014年3月14日～3月19日 払込期日 2014年3月24日 上場日 2014年3月25日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 幹事証券 大和証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 いちよし證券 幹事証券 SMBCフレンド証券 幹事証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.9 555 70 70 60 2013.9 1,011 175 175 109 2014.9(予想) 1,636 - 492 305 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,599,000 22.82 ディー・エヌ・エー 特別利害関係者等 1,149,000 16.40 飯尾　慶介 代表取締役社長 1,035,000 14.77 穐田　誉輝 特別利害関係者等 999,000 14.26 ＹＪ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 666,000 9.50 Globis Fund III(B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 447,000 6.38 コアピープル ベンチャーキャピタル（ファンド） 264,000 3.77 中村　義之 取締役 168,000 2.40 佐々木　聡晃 取締役 165,000 2.35 新井　普之 取締役 159,000 2.27 小暮　政直 従業員 150,000 2.14 新井　誠史 従業員 33,000 0.47 上場資金用途 ①当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費 ②クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料 ③優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費 事業内容詳細 結婚式場紹介、口コミサイト「みんなのウェディング」を運営。 2010年にディー・エヌ・エー（＝DeNA、2432）から会社分割で設立された経緯を持つ。 収益は契約している有料掲載結婚式場から毎月収受する掲載料収入、 「みんなのウェディング」などの掲載を元にユーザーがアクションを起こした際に発生する成果報酬、サイトへの広告料などで構成。 「みんなのウェディング」のほか、結婚式を挙げていない出産後の花嫁、花婿に向けた「みんなのファミリーウェディング」、スモール婚情報を提供する「ふたりのウェディング」も展開する。 14年9月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の4億9,247万円を計画。 結婚関連市場の拡大とともに収益を伸ばしている。 1.みんなのウェディング事業 　結婚式場の紹介・口コミサイト「みんなのウェディング」、妊娠中や出産後の式を対 象にした「みんなのファミリーウェディング」、少人数の「ふたりのウェディング」を展開。結婚式場の情報や、それにかかわる口コミ、実際の費用明細、ま た、ウェディングに関するさまざまな情報を提供している。 　式場情報や広告を掲載し、有料掲載式場に対しては専用電話番号や口コミ返信機能など、集客につながる機能を提供。掲載料や送客の成果・成約報酬、広告料を収受する。審査を通った口コミが採用された投稿者には、ポイントを付与する。 2.その他事業 　相対で希望に合った結婚式場を紹介するサービスや、オリジナリティーある結婚式を実現するサービスを展開している 初値予想 予想初値　2,600円 2014/03/10 15:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ホットマン(3190)】IPO新規上場情報→2014年3月20日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社ホットマン 　【注目度】C 証券コード 3190 会社HP http://www.yg-hotman.com/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 7,002,500株 公募株数 1,820,000株 売出株数 0株 売り出し上限 273,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業 代表者名 伊藤　信幸 本社所在地 宮城県仙台市 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年3月4日 ブックビルディング期間 2014年3月5日～3月11日 公開価格決定 2014年3月12日 申込期間 2014年3月13日～3月17日 払込期日 2014年3月19日 上場日 2014年3月20日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 SBI証券 幹事証券 岡三証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 東海東京証券 幹事証券 野村證券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 23,901 1,498 1,484 855 2013.3 22,931 1,021 1,050 576 2014.3(予想) 22,421 - 1,033 558 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 伊藤　信幸 代表取締役社長 1,128,030 21.77 イエローハット その他の関係会社 1,099,660 21.22 従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,075,112 20.75 中原商事 特別利害関係者等 350,000 6.75 日本政策投資銀行 特別利害関係者等 250,000 4.82 ヨコハマタイヤジャパン 特別利害関係者等 250,000 4.82 七十七銀行 特別利害関係者等 150,000 2.89 日専連ライフサービス 特別利害関係者等 125,000 2.41 ブリヂストンタイヤジャパン 特別利害関係者等 125,000 2.41 津田屋 特別利害関係者等 55,860 1.08 上場資金用途 ①TSUTAYA事業2庖舗の譲受費用 ②イエローハット事業の新規3庖舗の出庖に係る商品仕入のための運転資金 ③なお、上記TSUTAYA事業の盾舗譲受が計画通り進行しなかった場合、上記イエローハット事業の設備投資資金に618，844千円を充当し、残額を財務体質向上のための借入金返済資金として充当する予定 事業内容詳細 東北地区を中心にカー用品販売の「イエローハット」を主軸にDVDレンタルの「TSUTAYA」、中古車買取・販売の「ガリバー」、100円ショップの「ダイソー」などのフランチャイズチェーン店運営を手掛ける。メガフランチャイジーを志向。 このほかには、インターネットカフェの「自遊空間」、宝くじ販売店、セガとの共同でアミューズメント施設運営なども手掛けている。 イエローハットはホットマン株の21％超を保有しており、持分法適用会社としている。 業績に占める「イエローハット」の比率は高く、東北地区を地盤としていることからも業績はスタッドレスタイヤの需要期である第3四半期（10～ 12月）の占める割合が高くなっている。 2013年3月期の売上高構成比は、イエローハット82.3％、TSUTAYA 10.1％、その他7.6％。 初値予想 予想初値　-円 2014/03/10 15:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年03月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【シード(7743)】PO新規上場情報 【社名】シード(7743) 　【発行価格】1,669円 価格決定期間 2014年2月26日～3月4日 受渡期日 2014年3月12日 公募株数 783,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 117,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.68% 調達資金 16億 調達資金の用途 建設中の新工場建物の建設と製造設備の新設の一部 公募発表時の終値 1,755円 ディスカウント率 3.53% 野村證券 626,500 80% みずほ証券 87,000 11% SMBC日興証券 43,500 5% 高木証券 13,000 1.6% マネックス証券 13,000 1.6% 計 783,000 100% 2014/02/24 16:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【ファンコミュニケーションズ(2461)】PO新規上場情報 【社名】ファンコミュニケーションズ(2461) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年2月25日～2月27日 受渡期日 2014年3月7日 公募株数 1,600,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 240,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 74億 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 4,020円 ディスカウント率 % いちよし証券 1,280,000 80% 大和証券 320,000 20% 計 1,600,000 100% 2014/02/24 16:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【アーレスティ(5852)】PO新規上場情報 【社名】アーレスティ(5852) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年2月24日～2月27日 受渡期日 2014年3月7日 公募株数 3,750,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 562,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.80% 調達資金 42億 調達資金の用途 日系自動車関連メーカー向けダイカスト需要増に対 応するための海外設備投資、残額は借入金返済 公募発表時の終値 973円 ディスカウント率 % 野村證券 3,750,000 100% 計 3,750,000 100% 2014/02/24 16:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【AOKIホールディングス(8214)】PO新規上場情報 【社名】AOKIホールディングス(8214) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年2月25日～2月28日 受渡期日 2014年3月5日～3月10日 公募株数 7,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,050,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.68% 調達資金 127億 調達資金の用途 新規出店や店舗改装、借入金返済など 公募発表時の終値 1,578円 ディスカウント率 % 野村證券 4,200,000 60% 大和証券 1,120,000 16% みずほ証券 840,000 12% SMBC日興証券 420,000 6% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 420,000 6% 計 7,000,000 100% 2014/02/24 16:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本電子(6951)】PO新規上場情報 【社名】日本電子(6951) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年2月24日～2月26日 受渡期日 2014年3月4日～3月6日 公募株数 9,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,350,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 23.12% 調達資金 47億 調達資金の用途 研究開発資金、買収に伴う短期借入金の返済、残額 は借入金の返済 公募発表時の終値 455円 ディスカウント率 % 三菱UFJモルガンスタンレー証券 7,650,000 85% 野村證券 1,350,000 15% 計 9,000,000 100% 2014/02/24 16:21 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

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