IPO・PO・海外IPO情報

【AcucelaInc.(4589)】IPO新規上場情報→2014年2月13日マザーズ 【社名】Acucela Inc. 　【注目度】A 証券コード 4589 会社HP http://www.acucela.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 35,621,959株 公募株数 9,200,000株 売出株数 0株 売り出し上限 1,380,000株 単位株数 100株 業種 医薬品 事業内容 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業 代表者名 窪田　良 本社所在地 アメリカ合衆国ワシントン州シアトル市 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年1月23日 ブックビルディング期間 2014年1月27日～1月31日 公開価格決定 2014年2月3日 申込期間 2014年2月4日～2月7日 払込期日 2014年2月10日 上場日 2014年2月13日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 幹事証券 SBI証券 幹事証券 大和証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 エース証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 3,506 396 - 172 2012.12 4,755 720 - 114 2013.9(第3四半期) 4,271 793 - 140 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 窪田良 取締役会長、社長兼最高経営責任者 11,620,654 44.00 大塚製薬 資本・業務提携先 1,888,011 7.10 SBIバイオ・ライフサイエンス ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,871,250 7.10 バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,777,778 6.70 大塚製薬工場 提携先の兄弟会社 1,515,152 5.70 SBIビービー・メディア ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,257,252 4.80 ソフトバンク・インターネットファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,111,111 4.20 SBIブロードバンドファンド１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 779,502 3.00 SBIインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 374,817 1.40 Japan New Technology２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 272,727 1.00 上場資金用途 ①セールス＆マーケティング部門設立資金 ②エミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金 ③視覚サイクルモジュレーター研究開発資金 事業内容詳細 眼科領域の米国創薬ベンチャー。大塚製薬との関係が業務・資本の両面で強い。自社で開発した視覚サイクルモジュレーター （VCM）の飲み薬を中心に、さまざまな網膜疾患に対する治療薬の開発に取り組んでいる。視覚サイクルとは、網膜内で光量子（フォトン）が電気信号へと生 物学的に変換される仕組みのことを言う。VCM化合物は網膜に蓄積する毒性副産物を減少させ、酸化ストレスによる損傷を軽減。光による損傷から網膜を保護 することにより、網膜疾患の根本原因に対処するものと期待されている。 　眼科専門医だった窪田良会長兼社長兼最高経営責任者(CEO)が2002 年4月、米国の自宅地下室で起業。当初は薬剤スクリーニングの受託を手掛けていたが、後に行き詰まり創薬に業態転換した。08年に窪田氏は創業前、ワシン トン大学医学部で助教授として勤務していた。現在も米国眼科学会（AAO）、視覚眼科学会（ARVO）および日本眼科学会の会員、ワシントン州の日米協会 の理事を務めている。 初値予想 予想初値　1,650円 2014/01/21 16:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【ニッピ(7932)】PO新規上場情報 【社名】ニッピ(7932) 　【発行価格】785円 価格決定期間 2013年12月16日～12月18日 受渡期日 2013年12月25日～12月27日 公募株数 2,100,000株 国内一般募集における発行数 200,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 345,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.38% 調達資金 約27億円 調達資金の用途 富士宮工場のケーシング製造設備の投資の一部 公募発表時の終値 1,015円 ディスカウント率 4.03% みずほ証券 1,656,000 72% 野村證券 460,000 20% 三菱UFJモルガンっスタンレー証券 115,000 5% SMBC日興証券 69,000 3% 計 2,300,000株 100% 2014/01/07 11:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【大豊建設(1822)】PO新規上場情報 【社名】大豊建設(1822) 　【発行価格】303円 価格決定期間 2013年12月16日～12月18日 受渡期日 2013年12月25日～12月27日 公募株数 10,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 18.15% 調達資金 約41億円 調達資金の用途 土木事業における機械装置への設備投資 公募発表時の終値 359円 ディスカウント率 3.5% 大和証券 7,000,000 70% SMBC日興証券 2,000,000 20% 岡三証券 1,000,000 10% 計 10,000,000株 100% 2014/01/07 11:37 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【JKホールディングス(3669)】PO新規上場情報 【社名】JKホールディングス(3669) 　【発行価格】547円 価格決定期間 2013年12月16日～12月18日 受渡期日 2013年12月25日～12月27日 公募株数 2,300,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 345,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.18% 調達資金 約16億円 調達資金の用途 短期社債の償還、短期借入金の一部の返済 公募発表時の終値 2,480円 ディスカウント率 5.53% 野村證券 1,840,000 80% みずほ証券 460,000 20% 計 2,300,000株 100% 2014/01/07 11:35 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年01月IPO・PO・海外IPO情報/

【モバイルクリエイト(3669)】PO新規上場情報 【社名】モバイルクリエイト(3669) 　【発行価格】2,626円 価格決定期間 2013年12月11日～12月17日 受渡期日 2013年12月26日 公募株数 400,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 105,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.58% 調達資金 約21億円 調達資金の用途 沖縄本島IC乗車券システムにおける機器仕入れや開 発に伴う運転資金、主力製品の業務用IP無線システ ム「ボイスパケットトランシーバー」の在庫仕入れ に伴う運転資金 公募発表時の終値 2,592円 ディスカウント率 3.53% 野村證券 595,000 85% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 105,000 15% 計 700,000株 100% 2013/12/24 14:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本ドライケミカル(1909)】PO新規上場情報 【社名】日本ドライケミカル(1909) 　【発行価格】2,250円 価格決定期間 2013年12月9日～12月12日 受渡期日 2013年12月20日 公募株数 605,300株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 960,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 26.57% 調達資金 約17億円 調達資金の用途 千葉工場の設備投資、本社PC・ソフトウエアの更新 公募発表時の終値 2,430円 ディスカウント率 3.02% SMBC日興証券 532,600 88% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 30,300 5% みずほ証券 30,300 5% SBI証券 12,100 2% 計 605,300株 100% 2013/12/24 14:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【メイコー(6787)】PO新規上場情報 【社名】メイコー(6787) 　【発行価格】668円 価格決定期間 2013年12月11日～12月16日 受渡期日 2013年12月19日～25日 公募株数 6,440,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 960,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 38.14% 調達資金 約70億円 調達資金の用途 電子回路基板工場の新増設 公募発表時の終値 952円 ディスカウント率 4.02% SMBC日興証券 4,508,000 70% 大和証券 966,000 15% 野村證券 966,000 15% 計 6,440,000株 100% 2013/12/24 14:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【キムラユニティー(9368)】PO新規上場情報 【社名】キムラユニティー(9368) 　【発行価格】958円 価格決定期間 2013年12月10日～12月12日 受渡期日 2013年12月18日～20日 公募株数 630,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 94,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 約7億円 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 1,013円 ディスカウント率 3.04% 東海東京証券 472,500 75% 野村證券 107,100 17% SMBC日興証券 50,400 8% 計 630,000株 100% 2013/12/24 14:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【サン電子(6736)】PO新規上場情報 【社名】サン電子(6736) 　【発行価格】2,224円 価格決定期間 2013年12月9日～12月12日 受渡期日 2013年12月17日～20日 公募株数 1,005,900株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 約32億円 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 2,780円 ディスカウント率 3.51% 大和証券 1,005,900株 100% 計 1,005,900株 100% 2013/12/24 14:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【物語コーポレーション(3097)】PO新規上場情報 【社名】物語コーポレーション(3097) 　【発行価格】3,108円 価格決定期間 2013年12月9日～12月12日 受渡期日 2013年12月17日～20日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 180,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.05% 調達資金 約53億円 調達資金の用途 新規出店の設備投資 公募発表時の終値 3,855円 ディスカウント率 3.03% 大和証券 960,000 80% 東海東京証券 240,000 20% 計 1,200,000株 100% 2013/12/24 14:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

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