IPO・PO・海外IPO情報

【カヤバ工業(7242)】PO新規上場情報 【社名】カヤバ工業(7242) 　【発行価格】516円 価格決定期間 2013年12月9日～12月11日 受渡期日 2013年12月17日～19日 公募株数 30,000,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.47% 調達資金 約214億円 調達資金の用途 車用事業や産業・航空機用事業の工場建設、設備投資 公募発表時の終値 619円 ディスカウント率 3.01% みずほ証券 18,900,000 63% SMBC日興証券 6,000,000 20% 大和証券 3,600,000 12% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,500,000 5% 計 30,000,000株 100% 2013/12/24 14:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報 【社名】平和不動産リート投資法人(8966) 　【発行価格】70,785円 価格決定期間 2013年12月9日～12月12日 受渡期日 2013年12月17日～20日 公募株数 81,900株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.81% 調達資金 約65億円 調達資金の用途 「ＨＦ桜通ビルディング」「日本橋浜町セントラル ビルディング」「仙台グリーンプレイス」の信託受 益権取得 公募発表時の終値 76,100円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 大和証券 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBCフレンド証券 岡三証券 東海東京証券 水戸証券 藍沢証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 高木証券 東洋証券 計 81,900 100% 2013/12/24 14:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【ウチヤマホールディングス(6059)】PO新規上場情報 【社名】ウチヤマホールディングス(6059) 　【発行価格】2,374円 価格決定期間 2013年12月3日～12月6日 受渡期日 2013年12月16日 公募株数 650,000株 国内一般募集における発行数 150,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 120,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.62% 調達資金 約26億円 調達資金の用途 新規介護施設への設備投資 公募発表時の終値 2,798円 ディスカウント率 3.54% 大和証券 656,000 82% 野村證券 96,000 12% みずほ証券 16,000 2% SMBC日興証券 16,000 2% SBI証券 16,000 2% 計 800,000 100% 2013/12/24 14:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【藤倉ゴム工業(5121)】PO新規上場情報 【社名】藤倉ゴム工業(5121) 　【発行価格】426円 価格決定期間 2013年12月4日～12月10日 受渡期日 2013年12月12日～12月18日 公募株数 3,250,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 4,875,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.01% 調達資金 約18億円 調達資金の用途 加須工場建設時の借入金の返済のほか、海外工場建 設、ショールーム併設の子会社本社事務所の建設 公募発表時の終値 471円 ディスカウント率 3.18％ 野村證券 2,925,000 90% SMBC日興証券 325,000 10% 計 3,250,000 100% 2013/12/24 14:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【共和電業(6853)】PO新規上場情報 【社名】共和電業(6853) 　【発行価格】383円 価格決定期間 2013年12月4日～12月9日 受渡期日 2013年12月12日～12月17日 公募株数 2,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.93% 調達資金 約9.3億円 調達資金の用途 計測機器などの製品を生産する山形工場における新 ゲージ棟建設資金に、残額が生じた場合は同新ゲー ジ棟内の生産設備に関する設備投資資金の一部に充 当する予定 公募発表時の終値 403円 ディスカウント率 3.04％ 大和証券 1,800,000 80% みずほ証券 200,000 10% 計 2,000,000 100% 2013/12/24 14:44 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【レオパレス21(8848)】PO新規上場情報 【社名】レオパレス21(8848) 　【発行価格】518円 価格決定期間 2013年12月4日～12月6日 受渡期日 2013年12月12日～12月16日 公募株数 43,500,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 6,500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.99% 調達資金 約327億円 調達資金の用途 短期借入金の返済、残額は太陽光発電設備への投資 公募発表時の終値 654円 ディスカウント率 3.18％ SMBC日興証券 43,500,000 100% 計 43,500,000 100% 2013/12/24 14:43 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【エイチワン(5989)】PO新規上場情報 【社名】エイチワン(5989) 　【発行価格】909円 価格決定期間 2013年12月3日～12月6日 受渡期日 2013年12月11日～12月16日 公募株数 3,480,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 520,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.40% 調達資金 約41億円 調達資金の用途 取引先金融機関からの借入金（インドネシアの合弁 会社であるエイチワン・コウギ・ブリマ・オートテ クノロジーズ・インドネシアへの投融資を10月に実 施した際の借入金）返済、インド子会社への投融資 公募発表時の終値 1,031円 ディスカウント率 3.09％ SMBC日興証券 3,480,000 100% 計 3,480,000 100% 2013/12/24 14:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本ケミコン(6997)】PO新規上場情報 【社名】日本ケミコン(6997) 　【発行価格】367円 価格決定期間 2013年12月3日～12月5日 受渡期日 2013年12月11日～12月13日 公募株数 18,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,700,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.53% 調達資金 約85億円 調達資金の用途 コンデンサー生産設備の増新設 公募発表時の終値 411円 ディスカウント率 3.17% SMBC日興証券 7,200,000 40% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 7,200,000 40% SMBCフレンド証券 1,800,000 10% 岡三証券 1,800,000 10% 計 18,000,000 100% 2013/12/24 14:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社(6090)】IPO新規上場情報→2013年12月24日マザーズ 【社名】ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 　【注目度】A 証券コード 6090 会社HP http://humanmetabolome.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,735,000株 公募株数 850,000株 売出株数 571,500株 売り出し上限 150,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業 代表者名 菅野　隆二 本社所在地 山形県鶴岡市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年12月4日 ブックビルディング期間 2013年12月5日～12月11日 公開価格決定 2013年12月12日 申込期間 2013年12月13日～12月18日 払込期日 2013年12月23日 上場日 2013年12月24日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 いちよし証券 995,100 70.00 幹事証券 極東証券 142,200 10.00 幹事証券 野村證券 142,200 10.00 幹事証券 東洋証券 28,400 2.00 幹事証券 SMBC日興証券 28,400 2.00 幹事証券 エース証券 28,400 2.00 幹事証券 岩井コスモ証券 14,200 1.00 幹事証券 マネックス証券 14,200 1.00 幹事証券 丸三証券 14,200 1.00 幹事証券 岡三証券 14,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 52 -106 -47 -46 2013.3 496 -104 -93 -95 2014.3(予想) 638 - 26 23 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) サミット・バイオテクノロジー・ジャパン ベンチャーキャピタル（ファンド） 792,900 17.50 冨田 勝 特別利害関係者等 570,000 12.58 曽我 朋義 特別利害関係者等 570,000 12.58 大阪ライフサイエンス ベンチャーキャピタル（ファンド） 557,100 12.29 慶応義塾 特別利害関係者等 199,500 4.40 東北インキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 195,000 4.30 大岸 治行 特別利害関係者等 165,000 3.64 西岡 孝明 特別利害関係者等 150,000 3.31 東北グロース ベンチャーキャピタル（ファンド） 135,000 2.98 TICC大学連携 ベンチャーキャピタル（ファンド） 90,000 1.99 菅野 隆二 特別利害関係者等 90,000 1.99 上場資金用途 メタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金 事業内容詳細 慶応義塾大学発のバイオベンチャー。メタボローム解析試験の受託と、診断薬開発のシーズとなるバイオマーカーの開発を手掛ける。設立母体の慶応大・先端生命科学研究所（山形県鶴岡市）、山形県や鶴岡市などの地方自治体と、産官学連携の下に事業を展開している。 　メタボロームとは生体由来の代謝物質の総称で、ATP（アデノシン三リン酸）などの高エネルギー物質や有機酸、アミノ酸などを指す。個々の代謝物質を指す場合にはメタボライトとも言う。 　バイオマーカーは血液や尿などに含まれる物質で、疾患などの生体内の変化を定量的に評価するための指標を指す。糖尿病における血糖値や、痛風にかける血液尿酸値などが一例。 1.メタボローム解析事業 　主に製薬や食品などの民間企業、大学や公的研究機関からメタボローム解析試験を受託し ている。顧客から送られた試料の試験結果を、報告書として納品している。大学・研究機関での疾患メカニズムの研究や、製薬企業での探索・薬理研究や毒性試 験、発酵を利用した物質生産の生産性向上、食品の成分分析や機能性の探索・確認などに活用されている。 　2012年8月からはがん研究向け解析サービス「C-SCOPE」の販売も開始。がん細胞において変化している特定の代謝物質(ターゲット)を、より高感度、より精密に測定したいというニーズに対応した。 2.バイオマーカー事業 　大学や診断薬企業との共同研究開発を通じ、メタボローム解析技術を用いたバイオマーカー探索と臨床検査薬の研究開発を進めている。対象疾病は大うつ病性障害、線維筋痛症、感染症関連脳症、糖尿病性腎症、非アルコール性肝炎。 3.メタボロミクスキット事業 　 アジレント・テクノロジー社と共同で、企業や大学、公的研究機関向けに「メタボロミクスキット」を販売している。アジレント社製の「CE-TOFMS」シ ステムに、ＨＭＴが開発したメタボローム解析用試薬キットやノウハウ、トレーニング、各種サポートなどをパッケージ化して提供している。 4.人材派遣事業 　技術員や事務員を研究機関へ派遣している。試薬キットやサポートの提供により顧客の研究開発活動を支援するメタボロミクスキット事業と併せて、人材面から顧客の研究活動を支援している。 初値予想 予想初値　-円 2013/12/24 14:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279)】PO新規上場情報 【社名】アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年12月9日～12月11日 受渡期日 2013年12月17日～12月19日 公募株数 43,100株 国内一般募集における発行数 27,070株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,700株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.31% 調達資金 約369億円 調達資金の用途 「神戸旧居留地25番館」「鎌田興産ビル」、東京オ フィティス「五反田フロント」など特定資産の取得 、借入金の返済の一部 公募発表時の終値 805,000円 ディスカウント率 2.5～5% 野村證券 みずほ証券 大和証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 SMBC日興証券 東海東京証券 計 27,070 100% 【日本賃貸住宅投資法人(8986)】PO新規上場情報 2013/12/03 16:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

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