IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ユーグレナ(2931)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ユーグレナ(2931) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年11月26日～11月29日 受渡期日 2013年12月4日～12月9日 公募株数 5,000,000株 国内一般募集における発行数 1,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 900,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 8.58% 調達資金 約102億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 ディスカウント率 SMBC日興証券 4,500,000 75% バークレイズ証券 300,000 5% 野村證券 300,000 5% SBI証券 300,000 5% UBS証券 300,000 5% みずほ証券 180,000 3% ドイツ証券 60,000 1% 岡三証券 60,000 1% 計 6,000,000 100% 2013/12/03 16:33 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【いちご不動産投資法人(8975)】PO新規上場情報 【社名】いちご不動産投資法人(8975) 　【発行価格】60,157円 価格決定期間 2013年11月26日～11月29日 受渡期日 2013年12月4日～12月9日 公募株数 85,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 8,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.02% 調達資金 約59億円 調達資金の用途 オフィスビル「いちご神田小川町ビル」「いちご八 丁堀ビル」、商業施設「いちご渋谷文化村通りビル 」「トワイシア横浜磯子」を対象とした不動産信託 受益権の取得、借入金の返済 公募発表時の終値 63,600円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 63,750 75% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 10,200 12% 大和証券 8,500 10% みずほ証券 2,550 3% 計 85,000 100% 2013/12/03 16:30 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【サンワテクノス株式会社(8137)】PO新規上場情報 【社名】サンワテクノス株式会社(8137) 　【発行価格】840円 価格決定期間 2013年11月25日～11月28日 受渡期日 2013年12月3日～12月6日 公募株数 1,350,000 株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 20,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.03% 調達資金 約14億円 調達資金の用途 運転資金、基幹システムに対する設備投資 公募発表時の終値 903円 ディスカウント率 3% 大和証券 810,000 60% みずほ証券 270,000 20% 丸三証券 270,000 20% 計 1,350,000 100% 2013/12/03 16:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社サンリオ(8136)】PO新規上場情報 【社名】株式会社サンリオ(8136) 　【発行価格】4,559円 価格決定期間 2013年11月25日～11月27日 受渡期日 2013年12月3日～12月5日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 86,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 約317億円 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 4,645円 ディスカウント率 3% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 4,218,900 73.5% SMBC日興証券 975,800 17.0% みずほ証券 258,300 4.5% 野村證券 143,500 2.5% 大和証券 143,500 2.5% 計 5,740,000 100% 2013/12/03 16:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本プロロジスリート投資法人(3283)】PO新規上場情報 【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283) 　【発行価格】885,730円 価格決定期間 2013年11月20日～11月22日 受渡期日 2013年12月3日 公募株数 131,200株 国内一般募集における発行数 32,190株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,610株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.12% 調達資金 約330億円 調達資金の用途 倉庫「プロロジスパーク」東京新木場、横浜鶴見 、大阪、岩沼、計4件の不動産信託受益権の取得 公募発表時の終値 962,000円 ディスカウント率 2% SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 ゴールドマンサックス証券 みずほ証券 大和証券 計 22,050 100% 2013/12/03 16:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本賃貸住宅投資法人(8986)】PO新規上場情報 【社名】日本賃貸住宅投資法人(8986) 　【発行価格】64,350円 価格決定期間 2013年11月19日～11月22日 受渡期日 2013年11月27日～12月2日 公募株数 131,200株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 13,200株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.85% 調達資金 約177億円 調達資金の用途 賃貸住宅「ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド」 「グランパーク天神」「リエトコート丸の内」など 7物件の取得 公募発表時の終値 67,400円 ディスカウント率 2.5% SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 野村證券 みずほ証券 メリルリンチ証券 計 262,400 100% 2013/12/03 16:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【トップリート投資法人(8982)】PO新規上場情報 【社名】トップリート投資法人(8982) 　【発行価格】438,750円 価格決定期間 2013年11月18日～11月21日 受渡期日 2013年11月26日～29日 公募株数 20,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.55% 調達資金 約93億円 調達資金の用途 オフィスビル「銀座王子ビル」「新宿EASTビル」、 店舗「コジマ・ビックカメラ柏店」の不動産信託受 益権の取得 公募発表時の終値 450,000円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 野村證券 みずほ証券 SMBC日興証券 岡三証券 SMBCフレンド証券 計 00,000 100% 2013/12/03 16:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【ウエルシアホールディングス株式会社(3141)】PO新規上場情報 【社名】ウエルシアホールディングス株式会社(3141) 　【発行価格】5,344円 価格決定期間 2013年11月13日～11月18日 受渡期日 2013年11月22日～26日 公募株数 1,600,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 240,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.98% 調達資金 約111億円 調達資金の用途 店舗新設のための設備投資 公募発表時の終値 6,040円 ディスカウント率 3.01% 野村証券 800,000 50% みずほ証券 480,000 30% SMBC日興証券 160,000 10% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 64,000 4% 岡三証券 48,000 3% 水戸証券 32,000 2% 藍沢証券 16,000 1% 計 1,600,000 100% 2013/12/03 16:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【コムチュア株式会社(3844)】PO新規上場情報 【社名】コムチュア株式会社(3844) 　【発行価格】1,695円 価格決定期間 2013年11月12日～11月14日 受渡期日 2013年11月22日 公募株数 -株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 870,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約18億円 調達資金の用途 売り出し 公募発表時の終値 1,830円 ディスカウント率 3.53% 野村証券 計 870,000 100% 2013/12/03 16:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ウィルグループ(6089)】IPO新規上場情報→2013年12月19日東証2部 【社名】株式会社ウィルグループ 　【注目度】- 証券コード 6089 会社HP http://willgroup.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 2,313,200株 公募株数 333,200株 売出株数 405,100株 売り出し上限 110,700株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 販売員、オベレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス 代表者名 池田　良介 本社所在地 東京都中野区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年12月3日 ブックビルディング期間 2013年12月4日～12月10日 公開価格決定 2013年12月11日 申込期間 2013年12月12日～12月16日 払込期日 2013年12月18日 上場日 2013年12月19日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 605,400 82.00 幹事証券 みずほ証券 59,100 8.00 幹事証券 いちよし証券 14,800 2.00 幹事証券 SBI証券 14,800 2.00 幹事証券 マネックス証券 14,800 2.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 14,800 2.00 幹事証券 エイチ・エス証券 7,300 0.99 幹事証券 岡三証券 7,300 0.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 19,049 478 472 161 2013.3 22,174 618 631 289 2014.3(予想) 26,954 896 875 524 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 池田　良介 代表取締役社長 697,000 34.00 信金キャピタル二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 313,200 15.28 大原　茂 人的・資本的関係会社役員 230,000 11.22 池田企画事務所 役員等が議決権の過半数を所有する会社 200,000 9.76 渡部　信吾 人的・資本的関係会社役員 140,000 6.83 JAIC-IF４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 96,000 4.68 従業員持ち株会 特別利害関係者等 68,200 3.33 次世代経営者応援基金2005 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 1.95 告野　崇 人的・資本的関係会社役員 36,400 1.78 高田　憲治 取締役 34,000 1.66 ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 32,000 1.56 上場資金用途 事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費 事業内容詳細 当社及び連結子会社6社(国内4社、海外2社)で構成されており、人材派遣、業務請負、人材紹介を主とする人材ビジネスを行っている。一般派遣と併せ て、競合が激化する中で顧客から選ばれ続けるために、当社グループでは、「ハイブリッド派遣」に取り組んでいる。ハイブリッド派遣とは、当社グループ の常駐正社員(フィールドサボーター)と派遣スタッフをチームにして派遣する方法で、フィールドサボーターが就業管理や現場管理のサポートを行うことで、 顧客ニーズ、に的確かっ迅速に対応することが可能となる。これにより顧客からの高評価を獲得でき、当社グループへのオーダーの増加等の新たな人材派遣 の引き合い、さらには業務請負化につながっている。また、派遣先から直接雇用の要望があれば、当社グループの充実した教育研修や現場経験を積んだ派遣 スタッフの人材紹介(キャリアパス紹介)を行う。 初値予想 予想初値　-円 2013/12/03 15:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

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