IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社日本一ソフトウェア(3851)】PO新規上場情報 【社名】株式会社日本一ソフトウェア(3851) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年10月28日～10月31日 受渡期日 2013年11月6～11月11日日 公募株数 60,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 120,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.73% 調達資金 約8億円 調達資金の用途 短期借入金の返済、新規タイトルのゲームソフト開 発のための人材増員費用、残額は長期借入金の返済 公募発表時の終値 849円 ディスカウント率 4～6% 大和証券 850,000 100% 計 850,000 100% 2013/10/28 16:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社メディアドゥ(3678)】IPO新規上場情報→2013年11月20日マザーズ 【社名】株式会社メディアドゥ 　【注目度】Ａ 証券コード 3678 会社HP http://www.mediado.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,230,000株 公募株数 270,000株 売出株数 70,000株 売り出し上限 51,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 電子書籍を中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等 代表者名 藤田　恭嗣 本社所在地 愛知県名古屋市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年10月30日 ブックビルディング期間 2013年11月1日～11月8日 公開価格決定 2013年11月11日 申込期間 2013年11月12日～11月15日 払込期日 2013年11月19日 上場日 2013年11月20日 仮条件 3-3円 予想EPS 86.26円 PER 34.78-38.26倍 予想配当金 PBR 5.48-6.03倍 BPS 547.18円 吸収資金 10.20億- 11.22億円 値付方式 オークション方式 時価総額 66.90億-73.59億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 いちよし証券 255,000 75.00 幹事証券 大和証券 23,800 7.00 幹事証券 マネックス証券 17,000 5.00 幹事証券 岩井コスモ証券 17,000 5.00 幹事証券 野村證券 10,200 3.00 幹事証券 SBI証券 6,800 2.00 幹事証券 SMBC日興証券 3,400 1.00 幹事証券 極東証券 3,400 1.00 幹事証券 みずほ証券 3,400 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.2 3,602 66 59 16 2013.2 4,086 38 31 4 2013.8(見込) 2,555 107 105 71 2014.2(予想) 5,480 250 215 171 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 藤田　恭嗣 代表取締役社長 1,004,100 43.91 DGインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 336,000 14.69 大和田　和恵 取締役 180,200 7.88 森　秀樹 取締役 120,500 5.27 寺山　隆一 取締役 60,000 2.62 溝口　敦 取締役 56,200 2.46 小学館 取引先 56,200 2.46 講談社 取引先 50,000 2.19 従業員持ち株会 特別利害関係者等 37,600 1.64 鈴木　克征 従業員 31,500 1.38 藤田　和美 代表取締役社長の血族 28,000 1.22 上場資金用途 電子書籍事業におけるファイル制作費用及びサーバ等の設備資金並びに運転資金 事業内容詳細 主にスマートフォン及びタブレット端末、フィーチャーフォン等のモバイル端末向けに「電子書籍事業」「音楽・映像事業」「ゲーム事業」としてデジタルコンテンツの流通事業を展開している。 特に「電子書籍事業」については、電子書籍市場の成長とともに売上構成比率も高くなってきており、現在は当社の中核事業となってきている。 「その他事業」として、「広告代理」「音楽ライセンス」に分かれ、「広告代理」はモバイル広告の販売代理、「音楽ライセンス」はＣＤ等の音源制作によるライセンス販売を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2013/10/28 16:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(6080)】IPO新規上場情報→2013年11月20日マザーズ 【社名】M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 　【注目度】Ｃ 証券コード 6080 会社HP http://www.ma-cp.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 2,140,000株 公募株数 150,000株 売出株数 0株 売り出し上限 22,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業 代表者名 中村　悟 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年10月31日 ブックビルディング期間 2013年11月1日～11月8日 公開価格決定 2013年11月11日 申込期間 2013年11月12日～11月15日 払込期日 2013年11月19日 上場日 2013年11月20日 仮条件 2-3,000円 予想EPS 163.94円 PER 17.08-18.30倍 予想配当金 PBR 4.98-5.33倍 BPS 562.68円 吸収資金 4.20億-4.50億円 値付方式 オークション方式 時価総額 59.92億-64.20億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 132,000 88.00 幹事証券 岡三証券 3,000 2.00 幹事証券 SBI証券 3,000 2.00 幹事証券 エイチ・エス証券 3,000 2.00 幹事証券 東海東京証券 1,500 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 1,500 1.00 幹事証券 いちよし証券 1,500 1.00 幹事証券 丸三証券 1,500 1.00 幹事証券 みずほ証券 1,500 1.00 幹事証券 水戸証券 1,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.9 571 263 262 149 2012.9 1,073 579 577 301 2013.9(見込) 1,157 601 600 331 2014.9(予想) 1,302 582 582 347 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中村　悟 代表取締役社長 1,328,000 58.71 十亀　洋三 取締役 240,000 10.61 JAIC-IF３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 168,000 7.43 オリックス10号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 150,000 6.63 土屋　淳 従業員 76,000 3.36 日本アジア投資 ベンチャーキャピタル（ファンド） 72,000 3.18 中村　陽子 代表取締役社長の配偶者 32,000 1.41 岡村　英哲 従業員 30,000 1.33 桜井　哲博 従業員 28,000 1.24 渡辺　研 従業員 20,000 0.88 上場資金用途 ①人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針 ②新規上場による知名度、ブランド力の向上を契機に、インバウンドマーケティング活動の更なる強化を図る目的でのマーケティング費用などの運転資金 事業内容詳細 設立以来、Ｍ＆Ａ（企業の買収・合併・資本提携など）の仲介事業を主たる業務としており、これら事業の引継ぎに悩みを抱え、又は清算を考えている オーナーに対し、Ｍ＆Ａによる問題解決を提案し、実現していくまでをサポートすることを主たるサービスとしている。また、譲渡企業のオーナーと譲受企 業の間に立ち、アドバイザリー業務を提供しており、その対価として、それぞれより着手金又は中間報酬及び成功報酬を受領している。 初値予想 予想初値　-円 2013/10/28 16:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社ANAP(3189)】IPO新規上場情報→2013年11月19日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社ANAP 　【注目度】Ｂ 証券コード 3189 会社HP http://www.anap.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 2,060,000株 公募株数 320,000株 売出株数 150,000株 売り出し上限 70,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売 代表者名 家高利康 本社所在地 東京都渋谷区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年10月29日 ブックビルディング期間 2013年10月31日～11月7日 公開価格決定 2013年11月8日 申込期間 2013年11月12日～11月15日 払込期日 2013年11月18日 上場日 2013年11月19日 仮条件 960円 ～ 1,000円 予想EPS 88.82円 PER 10.80倍 ～ 11.26倍 予想配当金 1,098.77円 PBR 0.87倍 ～ 0.91倍 BPS 吸収資金 4.51億円 ～ 4.70億円 値付方式 オークション方式 時価総額 19.78億円 ～ 20.60億円 初値騰落率 -100.0％ 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 399,500 85.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 14,100 3.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 14,100 3.00 幹事証券 みずほ証券 14,100 3.00 幹事証券 SBI証券 14,100 3.00 幹事証券 むさし証券 9,400 2.00 幹事証券 エース証券 4,700 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.8 8,379 359 142 -61 2012.8 8,414 572 628 234 2013.8(見込) 8,590 402 621 261 2014.8(予想) 9,488 407 369 177 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中島篤三 代表取締役会長 1,173,000 56.21 家高　利康 代表取締役社長 526,000 25.20 りそな銀行 特別利害関係者等 50,000 2.40 中島　睦美 代表取締役の配偶者 40,000 1.92 家高　利直 代表取締役の血族 35,000 1.68 家高　利彰 代表取締役の血族 35,000 1.68 鈴木　忠昭 執行役員 35,000 1.68 みずほキャピタル ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.44 ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 1.44 竹内　博 取締役 25,000 1.20 松山　麻佐美 取締役 25,000 1.20 家高　利雄 代表取締役の血族 25,000 1.20 上場資金用途 ①既存事業の新規出店計画として、10月～12月にかけ東海地方１店舗、関東地方１店舗の計画があり、その後は別に６店舗の出店を予定 ②オンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用 事業内容詳細 「仕事は楽しく」「現場主義」を基本理念に掲げ、ファッションが大好きな当社の社員が、当社商品を着こなし、自分たちの思いのままのファッションを表現で きる、風通しのよい環境を作りながら、お客様にも「楽しいショッピング」をしていただけるＳＨＯＰ作りを事業の基本にしている。 全国のショッピングセンターを中心とした店舗販売事業に加え、自社ショッピングサイトでのインターネット販売事業、及び卸売販売事業を行っている。 1.店舗販売事業 　ＡＮＡＰブランドの主要な販売チャンネルとして、原宿や渋谷などに位置する路面旗艦店から、郊外に位置する大型SCへの出店など、全国に2013年8月期末現在93店舗を展開している。 2.インターネット販売事業 　 ＡＮＡＰブランドのショッピングサイト「ＡＮＡＰオンラインショップ」を運営している。9月からはスタートトゥデイの運営するサイトにも出店している。ス マートフォン（高機能携帯電話）による受注比率は60％超。1年以内に購入実績のある13年8月末のアクティブ会員数は12万5762人。 3.卸売り販売事業 　全国のセレクトショップ向けに卸売り販売している。 初値予想 予想初値　-円 2013/10/28 16:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社薬王堂(3385)】PO新規上場情報 【社名】株式会社薬王堂(3385) 　【発行価格】2,077円 価格決定期間 2013年10月22日～10月25日 受渡期日 2013年11月5日 公募株数 347,800株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 89,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.31% 調達資金 約15億円 調達資金の用途 新規出店に関連する設備投資 公募発表時の終値 2,218円 ディスカウント率 4.02% SMBC日興証券 449,800 75.2% 野村證券 60,000 10.0% みずほ証券 44,000 7.4% 大和証券 44,000 7.4% 計 597,800 100% 2013/10/28 16:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報 【社名】オリックス不動産投資法人(8954) 　【発行価格】118,462円 価格決定期間 2013年10月23日～10月29日 受渡期日 2013年10月31日～11月7日 公募株数 91,788株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,589株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.06% 調達資金 約120億円 調達資金の用途 「MG 白金台」「クロスアベニュー原宿」「イオン タウン仙台泉大沢（底地）」の信託受益権取得 公募発表時の終値 124,700円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 野村證券 UBS証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 東海東京証券 東洋証券 計 91,788 100% 2013/10/28 16:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984)】PO新規上場情報 【社名】大和ハウス・レジデンシャル投資法人(8984) 　【発行価格】404,137円 価格決定期間 2013年10月21日～10月24日 受渡期日 2013年10月29日～11月1日 公募株数 20,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.25% 調達資金 約90億円 調達資金の用途 特定資産の取得に伴う短期借入金の返済資金など 公募発表時の終値 409,500円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村証券 みずほ証券 SMBC日興証券 UBS証券 計 20,000 100% 2013/10/28 16:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【ナノキャリア株式会社(4571)】PO新規上場情報 【社名】ナノキャリア株式会社(4571) 　【発行価格】268,900円 価格決定期間 2013年10月21日～10月23日 受渡期日 2013年10月29日～10月31日 公募株数 33,600株 国内一般募集における発行数 5600株 オーバーアロットメントによる売り出し 840株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.95% 調達資金 約121億円 調達資金の用途 主要開発パイプラインの一部、新規開発パイプライ ンの試験研究、その他の研究開発費用に充当する予定 公募発表時の終値 283,000円 ディスカウント率 5.98% JPモルガン証券 5,600 100% 計 5,600 100% 2013/10/28 16:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社プレサンスコーポレーション(3254)】PO新規上場情報 【社名】株式会社プレサンスコーポレーション(3254) 　【発行価格】3,167円 価格決定期間 2013年10月15日～10月18日 受渡期日 2013年10月29日 公募株数 国内一般募集における発行数 1,700,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 170,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 約58億円 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 3,095円 ディスカウント率 3～5% 大和証券 1,445,000 85% USB証券 136,000 8% SMBC日興証券 68,000 4% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 25,500 2% みずほ証券 25,500 2% 計 1,700,000 100% 2013/10/16 10:31 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658)】PO新規上場情報 【社名】株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658) 　【発行価格】2,457円 価格決定期間 2013年10月15日～10月18日 受渡期日 2013年10月28日 公募株数 129,000 国内一般募集における発行数 331,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 69,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.49% 調達資金 約12億円 調達資金の用途 電子書籍関連のシステムリニューアル、ソフトウエ ア投資、サーバー増強、バックアップ機器の導入に 係るハードウエアへの投資など 公募発表時の終値 2,302円 ディスカウント率 3.5～5.5% 大和証券 368,000 80% いちよし証券 46,000 10% SMBC日興証券 36,800 8% SBI証券 9,200 2% 計 460,000 100% 2013/10/16 10:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

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