| 証券コード |
3288 |
| 会社HP |
http://oh.openhouse-group.com/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
27,625,000株 |
| 公募株数 |
5,400,000株 |
| 売出株数 |
2,575,000株 |
| 売り出し上限 |
400,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
不動産業 |
| 事業内容 |
不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 |
| 代表者名 |
荒井 正昭 |
| 本社所在地 |
東京都千代田区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年8月30日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月3日～9月9日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月10日 |
| 申込期間 |
2013年9月12日～9月18日 |
| 払込期日 |
2013年9月19日 |
| 上場日 |
2013年9月20日 |
| 仮条件 |
1,580-1,780円 |
予想EPS |
275.41円 |
| PER |
5.74-6.46倍 |
予想配当金 |
25円 |
| PBR |
1.77-2.00倍 |
BPS |
891.29円 |
| 吸収資金 |
126.01億-141.96億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
436.48億-491.73億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
大和証券 |
6,380,400 |
80.01 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
558,200 |
7.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
239,200 |
3.00 |
| 幹事証券 |
極東証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
79,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
79,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.9 |
69,876 |
9,838 |
8,957 |
5,109 |
| 2012.9 |
62,318 |
5,597 |
4,515 |
2,523 |
| 2013.9(予想) |
95,995 |
10,013 |
9,001 |
5,411 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 荒井 正昭 |
代表取締役社長、子会社取締役 |
14,950,000 |
61.52 |
| ジャフコＶ２共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,784,000 |
15.57 |
| 従業員持ち株会 |
特別利害関係者等 |
1,404,000 |
5.78 |
| オープンハウス |
自己株式 |
1,400,000 |
5.76 |
| 今村 仁司 |
専務取締役、子会社取締役 |
501,000 |
2.06 |
| ジャフコＶ２－Ｗ |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
365,000 |
1.50 |
| 福岡 良介 |
取締役、子会社取締役 |
217,000 |
0.89 |
| 小堀 洋 |
特別利害関係者等 |
212,000 |
0.87 |
| 野村証券 |
金融商品取引業者 |
200,000 |
0.82 |
| 福島 洋介 |
監査役、子会社監査役 |
184,000 |
0.76 |
| 佐藤 理 |
取締役 |
172,000 |
0.71 |
| 上場資金用途 |
| 株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
当社グループは、当社と当社の100％子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（以下「ＯＨＤ」という）、及び株式会社アイビーネット
（以下「ＩＢＮ」という）、ＯＨＤの子会社である株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメント（以下「ＯＨＲＥＭ」という）、Open House Realty
& Investments, Inc. (以下「ＯＨＲ」という)、旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司、Open House Realty
& Investments, LLC.、 IMA FUND 1, LLC.の８社により構成されている。
当社は不動産仲介事業（不動産物件を売主から買主に仲介する事業）を、ＯＨＤ及びその子会社５社は不動産販売事 業（自ら不動産物件を取得し、仲介業者に委託して買主に売り渡す事業とそれに関連する事業）を、ＩＢＮは不動産金融事業をそれぞれ営んでいる。
当社グ ループ各社の事業内容は、当社が不動産仲介事業、ＯＨＤ及びその子会社５社が不動産販売事業、ＩＢＮが不動産金融事業であり、セグメントにおける事業区分
と同一である。
当社グループは、不動産仲介事業及び不動産販売事業が一体となった「製販一体型」の事業形態をとっている。
具体的には、当社が不動 産仲介事業を行うことによりマーケットの地域特性及び顧客ニーズを把握し、ＯＨＤがそれを反映させた新築一戸建住宅及びマンションを開発・分譲する不動産
販売事業を行っている。
そのため、当社グループは、施工の一部を除き、事業用地の取得から企画、設計、販売、アフターフォローまで、仲介も含めて当社 グループ内で完結できる事業運営体制となっており、外部に販売を委託している企業とは事業運営体制が異なっている。
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/08/29 12:15 | FXURL | ▲画面上へ
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