IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社クロップス(9428)】PO新規上場情報 【社名】株式会社クロップス(9428) 　【発行価格】470円 価格決定期間 2013年8月27日～8月30日 受渡期日 2013年9月4日～9月9日 公募株数 1,300,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 100,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 約7億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 495円 ディスカウント率 3.5～5.5% 東海東京証券 1,000,000 100% 計 1,000,000株 100% 2013/08/29 12:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社タケエイ(2151)】PO新規上場情報 【社名】株式会社タケエイ(2151) 　【発行価格】1,305円 価格決定期間 2013年8月27日～8月29日 受渡期日 2013年9月4日～9月6日 公募株数 3,200,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 450,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.11% 調達資金 約51億円 調達資金の用途 建屋建設工事および処理設備、廃石こうボード再資 源化設備、太陽光発電所の発電設備、バイオマス発 電所の土地造成・施設設計および建設工事、管理型 最終処分場の土地造成・施設設計工事、中間処理工 場の土地造成・施設設計および処理設備 公募発表時の終値 1,393円 ディスカウント率 3～5% 東海東京証券 　1,632,000 51% SMBC日興証券 960,000 30% 野村證券 320,000 10% みずほ証券 96,000 3% 岩井コスモ証券 64,000 2% むさし証券 64,000 2% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32,000 1% 丸三証券 32,000 1% 計 3,200,000株 100% 2013/08/29 12:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【オンコセラピー・サイエンス株式会社(4564)】PO新規上場情報 【社名】オンコセラピー・サイエンス株式会社(4564) 　【発行価格】149,856円 価格決定期間 2013年8月27日～8月30日 受渡期日 2013年9月4日～9月9日 公募株数 66,900株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 8,600株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 34.64% 調達資金 約152億円 調達資金の用途 研究開発資金 公募発表時の終値 201,500円 ディスカウント率 4～6% 大和證券 53,520 80% みずほ証券 13,380 20% 計 66,900株 100% 2013/08/29 12:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【江守商事株式会社(9963)】PO新規上場情報 【社名】江守商事株式会社(9963) 　【発行価格】1,128円 価格決定期間 2013年8月27日～8月30日 受渡期日 2013年9月4日～9月9日 公募株数 1,600,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 240,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 17.52% 調達資金 約27億円 調達資金の用途 シンガポール子会社の増資資金 公募発表時の終値 1,443円 ディスカウント率 3～5% 野村證券 960,000 60% みずほ証券 304,000 19% SMBC日興証券 288,000 18% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 48,000 3% 計 1,600,000株 100% 2013/08/29 12:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社エンビプロ・ホールディングス(5698)】IPO新規上場情報→2013年09月25日東証2部 【社名】株式会社エンビプロ・ホールディングス 　【注目度】- 証券コード 5698 会社HP http://www.envipro.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 6,222,000株 公募株数 1,620,000株 売出株数 0株 売り出し上限 243,000株 単位株数 100株 業種 鉄鋼業 事業内容 金属スクラップ及び廃棄物の資源リサイクル事業 代表者名 佐野 富和 本社所在地 静岡県富士宮市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年9月2日 ブックビルディング期間 2013年9月4日～9月10日 公開価格決定 2013年9月11日 申込期間 2013年9月13日～9月19日 払込期日 2013年9月24日 上場日 2013年9月25日 仮条件 630-700円 予想EPS 101.76円 PER 6.19-6.88倍 予想配当金 10円 PBR 0.68-0.76倍 BPS 920.37円 吸収資金 10.21億-11.34億円 値付方式 オークション方式 時価総額 39.20億-43.55億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 1,328,400 82.00 幹事証券 みずほ証券 64,800 4.00 幹事証券 藍沢証券 64,800 4.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 48,600 3.00 幹事証券 SBI証券 48,600 3.00 幹事証券 静銀ティーエム 32,400 2.00 幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,200 1.00 幹事証券 東洋証券 16,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.6 31,051 639 739 376 2012.6 32,880 -1 34 -97 2013.6(見込み) 37,969 827 892 863 2014.6(予想) 39,730 - 892 594 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 佐野　富和 代表取締役社長、子会社取締役、関連会社取締役 3,195,000 63.30 佐野　文勝 常務取締役、代表取締役社長の血族、子会社取締役 990,000 19.61 ユー・エス・エス 特別利害関係者等 180,000 3.57 石井　裕高 専務取締役、子会社取締役、関連会社取締役 153,000 3.03 石井　明子 代表取締役社長の血族、従業員 138,000 2.73 三井住友銀行 特別利害関係者等 72,000 1.43 鈴木　直之 取締役、子会社取締役 39,000 0.77 三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 36,000 0.71 静岡銀行 特別利害関係者等 36,000 0.71 李　興宰 - 33,000 0.65 富士通ゼネラル 特別利害関係者等 30,000 0.59 富士宮信用金庫 特別利害関係者等 30,000 0.59 上場資金用途 ①各種業務システムの修繕及び災害時のシステム復旧体制の整備等の設備資金 ②連結子会社３社（株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ）における設備投資資金のための投融資に充当 事業内容詳細 　当社グループは、純粋持株会社制を導入しており、当社及び連結子会社７社(株式会社エコネコル、株式会社３ＷＭ、株式会社クロダリサイクル、株式会社しん えこ、JAPAN COAST USED CARS AND SPARE PARTSTRADING、3WM CHILE IMPORT EXPORT LIMITADA、3WM UGANDA LIMITED)、持分法適用関連会社２社(株式会社アビヅ、株式会社富士エコサイクル)で構成され、資源リサイクル事業を展開している 。 　当社グループが行う資源リサイクル事業においては、企業、解体物件等から排出される金属スクラップ及び産業廃棄物(一部、一般廃棄物を含む。以下、「廃棄 物」という。)を主要な取り扱い対象としており、これらの廃棄物を収集運搬し、株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこが保有す る中間処理工場にて、せん断・溶断、解体、破砕・選別、固形燃料製造等を行い、鉄スクラップ、非鉄(銅、アルミニウム、ステンレス等)、プラスチック等の リサイクル資源を生産し、国内外に販売している。 　また、当社グループで生産したリサイクル資源以外にも、同業者等からリサイクル資源を仕入れ、国内の当社グループが全国に保有する集荷拠点に集荷し、国内への販売及び海外への貿易取引も行っている。 初値予想 予想初値　-円 2013/08/29 12:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【株式会社オープンハウス(3288)】IPO新規上場情報→2013年09月20日東証 【社名】株式会社オープンハウス 　【注目度】A 証券コード 3288 会社HP http://oh.openhouse-group.com/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 27,625,000株 公募株数 5,400,000株 売出株数 2,575,000株 売り出し上限 400,000株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 代表者名 荒井　正昭 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年8月30日 ブックビルディング期間 2013年9月3日～9月9日 公開価格決定 2013年9月10日 申込期間 2013年9月12日～9月18日 払込期日 2013年9月19日 上場日 2013年9月20日 仮条件 1,580-1,780円 予想EPS 275.41円 PER 5.74-6.46倍 予想配当金 25円 PBR 1.77-2.00倍 BPS 891.29円 吸収資金 126.01億-141.96億円 値付方式 オークション方式 時価総額 436.48億-491.73億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 大和証券 6,380,400 80.01 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 558,200 7.00 幹事証券 SMBC日興証券 239,200 3.00 幹事証券 みずほ証券 239,200 3.00 幹事証券 岩井コスモ証券 239,200 3.00 幹事証券 極東証券 79,700 1.00 幹事証券 いちよし証券 79,700 1.00 幹事証券 SBI証券 79,700 1.00 幹事証券 マネックス証券 79,700 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.9 69,876 9,838 8,957 5,109 2012.9 62,318 5,597 4,515 2,523 2013.9(予想) 95,995 10,013 9,001 5,411 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 荒井　正昭 代表取締役社長、子会社取締役 14,950,000 61.52 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 3,784,000 15.57 従業員持ち株会 特別利害関係者等 1,404,000 5.78 オープンハウス 自己株式 1,400,000 5.76 今村　仁司 専務取締役、子会社取締役 501,000 2.06 ジャフコＶ２－Ｗ ベンチャーキャピタル（ファンド） 365,000 1.50 福岡　良介 取締役、子会社取締役 217,000 0.89 小堀　洋 特別利害関係者等 212,000 0.87 野村証券 金融商品取引業者 200,000 0.82 福島　洋介 監査役、子会社監査役 184,000 0.76 佐藤　理 取締役 172,000 0.71 上場資金用途 株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定 事業内容詳細 　当社グループは、当社と当社の100％子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメント（以下「ＯＨＤ」という）、及び株式会社アイビーネット （以下「ＩＢＮ」という）、ＯＨＤの子会社である株式会社ＯＨリアルエステート・マネジメント（以下「ＯＨＲＥＭ」という）、Open House Realty & Investments, Inc. (以下「ＯＨＲ」という)、旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司、Open House Realty & Investments, LLC.、 IMA FUND 1, LLC.の８社により構成されている。 　当社は不動産仲介事業（不動産物件を売主から買主に仲介する事業）を、ＯＨＤ及びその子会社５社は不動産販売事 業（自ら不動産物件を取得し、仲介業者に委託して買主に売り渡す事業とそれに関連する事業）を、ＩＢＮは不動産金融事業をそれぞれ営んでいる。 　当社グ ループ各社の事業内容は、当社が不動産仲介事業、ＯＨＤ及びその子会社５社が不動産販売事業、ＩＢＮが不動産金融事業であり、セグメントにおける事業区分 と同一である。 　当社グループは、不動産仲介事業及び不動産販売事業が一体となった「製販一体型」の事業形態をとっている。 　具体的には、当社が不動 産仲介事業を行うことによりマーケットの地域特性及び顧客ニーズを把握し、ＯＨＤがそれを反映させた新築一戸建住宅及びマンションを開発・分譲する不動産 販売事業を行っている。 　そのため、当社グループは、施工の一部を除き、事業用地の取得から企画、設計、販売、アフターフォローまで、仲介も含めて当社 グループ内で完結できる事業運営体制となっており、外部に販売を委託している企業とは事業運営体制が異なっている。 初値予想 予想初値　-円 2013/08/29 12:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【タカラバイオ株式会社(4974)】PO新規上場情報 【社名】タカラバイオ株式会社(4974) 　【発行価格】1,989円 価格決定期間 2013年8月20日～8月23日 受渡期日 2013年8月28日～9月2日 公募株数 6,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,650,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.26% 調達資金 約270億円 調達資金の用途 研究拠点や医薬品製造などへの設備投資。 公募発表時の終値 2,135円 ディスカウント率 6～8% 野村證券 8,800,000 80% 大和証券 800,000 8% SMBC日興証券 770,000 7% みずほ証券 550,000 5% 計 11,000,000株 100% 2013/08/15 15:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【野村不動産レジデンシャル投資法人(3240)】PO新規上場情報 【社名】野村不動産レジデンシャル投資法人(3240) 　【発行価格】448,500円 価格決定期間 2013年8月19日～8月21日 受渡期日 2013年8月27日～8月29日 公募株数 9,306株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 558株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.54% 調達資金 約48億円 調達資金の用途 「アーバンステージ」7棟の不動産信託受益権の取得。 公募発表時の終値 487,500円 ディスカウント率 2.5～5% 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 計 100% 2013/08/15 15:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社アイネット(9600)】PO新規上場情報 【社名】株式会社アイネット(9600) 　【発行価格】645円 価格決定期間 2013年8月14日～8月20日 受渡期日 2013年8月22日～28日 公募株数 1,500,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 225,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.84% 調達資金 約13億円 調達資金の用途 第2データセンター（横浜市）2期棟の建設。 公募発表時の終値 779円 ディスカウント率 3.59% 野村證券 1,350,000 90% SMBC日興証券 150,000 10% 計 1,500,000 100% 2013/08/15 15:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ワッツ(2735)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ワッツ(2735) 　【発行価格】1,049円 価格決定期間 2013年8月7日～8月12日 受渡期日 2013年8月20日 公募株数 800,000 株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 12,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.27% 調達資金 約11億円 調達資金の用途 新規出店の投資、既存店舗の改修。 公募発表時の終値 1,175円 ディスカウント率 3.58% 野村證券 640,000 80% SMBC日興証券 80,000 10% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 48,000 6% 岡三証券 32,000 4% 計 800,000 100% 2013/08/08 15:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年08月IPO・PO・海外IPO情報/

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