IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ビットアイル(3811)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ビットアイル(3811) 　【発行価格】934円 価格決定期間 2013年6月26日～7月1日 受渡期日 2013年7月9日 公募株数 2,217,200株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 764,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.67% 調達資金 約59億円 調達資金の用途 第5データセンター（東京都文京区）の建設。 公募発表時の終値 1,001円 ディスカウント率 3.01% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 3,313,500 65% 大和証券 1,529,100 30% いちよし証券 101,900 2% 岩井コスモ証券 50,900 1% 岡三証券 50,900 1% SBI証券 50,900 1% 計 5,097,200 100% 2013/07/05 12:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【野村不動産投資顧問株式会社(8959)】PO新規上場情報 【社名】野村不動産投資顧問株式会社(8959) 　【発行価格】398,297円 価格決定期間 2013年6月25日～6月27日 受渡期日 2013年7月3日～7月5日 公募株数 62,730株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 4,700株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 22.10% 調達資金 約346億円 調達資金の用途 オフィスビル「大手町建物五反田ビル」、 「ＰＭＯ日本橋大伝馬町」、「ＮＦ本郷ビル」の 受益権または不動産の取得。 公募発表時の終値 513,000円 ディスカウント率 2.5% 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 メリルリンチ日本証券 みずほ証券 高木証券 UBS証券 計 62,730 100% 2013/07/05 12:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ジェイグループホールディングス(3063)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ジェイグループホールディングス(3063) 　【発行価格】114,352円 価格決定期間 2013年6月18日～6月20日 受渡期日 2013年6月26日～6月28日 公募株数 5,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15% 調達資金 約8億円 調達資金の用途 店舗のリニューアルや修繕、販売促進コンサルテ ィングとシステム構築費用 公募発表時の終値 99,800円 ディスカウント率 3.5% 東海東京証券 4,900 70% 岡三証券 2,100 30% 計 7,000 100% 2013/06/19 10:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【夢展望株式会社(3185)】IPO新規上場情報→2013年07月10日マザーズ 【社名】夢展望株式会社 　【注目度】B 証券コード 3185 会社HP http://www.dreamv.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,344,000株 公募株数 300,000株 売出株数 100,300株 売り出し上限 60,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 衣料品・雑貨のインターネット販売、玩具の卸売販売等 代表者名 岡 隆宏 本社所在地 大阪府池田市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年6月21日 ブックビルディング期間 2013年6月24日～6月27日 公開価格決定 2013年6月28日 申込期間 2013年7月1日～7月4日 払込期日 2013年7月9日 上場日 2013年7月10日 仮条件 2,400-2,600円 予想EPS 127.19円 PER 18.87-20.44倍 予想配当金 PBR 3.35-3.62倍 BPS 717.37円 吸収資金 9.61億-10.41億円 値付方式 オークション方式 時価総額 32.26億-34.94億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 340,300 85.01 主幹事証券 大和証券 28,000 6.99 幹事証券 SMBC日興証券 8,000 2.00 幹事証券 いちよし証券 4,000 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 4,000 1.00 幹事証券 エース証券 4,000 1.00 幹事証券 岡三証券 4,000 1.00 幹事証券 東洋証券 4,000 1.00 幹事証券 マネックス証券 4,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.9 5856 -21 -53 -57 2012.9 6200 162 209 27 2013.9(予想) 7086 247 202 141 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 岡　隆宏 代表取締役社長 612,000 50.72 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 126,000 10.44 田中　啓晴 専務取締役 108,000 8.95 ニッセイ・キャピタル４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 42,300 3.51 ＳＭＢＣキャピタル８号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,800 3.38 岡　美香 代表取締役社長の配偶者 36,000 2.98 岡　諒一郎 代表取締役社長の血族 18,000 1.49 岡　駿志郎 代表取締役社長の血族 18,000 1.49 三井住友銀行成長企業投資信託口受託者ソシエテジェネラル信託銀行 ベンチャーキャピタル（ファンド） 18,000 1.49 三菱東京ＵＦＪ銀行 特別利害関係者等 18,000 1.49 上場資金用途 ①衣料品販売事業におけるシステム、ソフトウエア等への設備資金として自社サイト改修費用 ②商品化計画及び販売動向の分析精度向上のためのマーチャンダイジング（市場の需要に適合した商品またはサービスを適正な時期と価格で流通させるための体系的施策）システム導入費用 ③販売管理、棚卸資産管理等を担う基幹システム改修費用 ④新規顧客獲得のための広告宣伝費 事業内容詳細 インターネット販売専門のSPA（アパレル製造小売り）。10代後半から20代前半の女性を主力顧客層としている。 　1998年5月に玩具・雑貨販売のドリームビジョンとして設立。2005年7月に衣料品販売を始めた。2008年6月に現社名に変更した。 1.衣料品販売事業 　10代後半から20代前半の女性をメーンターゲットとする衣料品販売を、主にSPAの方法で展開している。販売はインターネットのみで、モバイル端末にも対応している。 　ブランド名には「ディアマイラブ」、「ソーレディー」、「リノッシュ」、「ディアブルベーゼ」、「メアリーローズ・オードバルファム」がある。 2.玩具・雑貨販売事業 　国内玩具メーカーからの発注に基づき、玩具製品を主に中国の協力工場より仕入れて、販売している。 3.その他事業 　テレビショッピングチャンネルを運営している事業者や、他のインターネット店舗の運営業者に対し、衣料品などの商品を卸売りしている。 初値予想 予想初値　-円 2013/06/19 10:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【フォトクリエイト株式会社(6075)】IPO新規上場情報→2013年07月10日マザーズ 【社名】フォトクリエイト株式会社 　【注目度】B 証券コード 6075 会社HP http://www.photocreate.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,171,100株 公募株数 100,000株 売出株数 100,000株 売り出し上限 30,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 インターネットを活用した写真販売サービス 代表者名 白砂　晃 本社所在地 東京都新宿区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年6月19日 ブックビルディング期間 2013年6月21日～6月27日 公開価格決定 2013年6月28日 申込期間 2013年7月2日～7月5日 払込期日 2013年7月9日 上場日 2013年7月10日 仮条件 1,470-1,670円 予想EPS 93.44円 PER 15.73-17.87倍 予想配当金 PBR 3.86-3.34倍 BPS 381.1円 吸収資金 2.94億-3.34億円 値付方式 オークション方式 時価総額 17.22億-19.56億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 160,000 80.00 主幹事証券 SMBC日興証券 20,000 10.00 幹事証券 東海東京証券 8,000 4.00 幹事証券 極東証券 4,000 2.00 幹事証券 岡三証券 4,000 2.00 幹事証券 エース証券 4,000 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.6 897 19 17 4 2012.6 2481 133 130 64 2013.6(予想) 2751 196 174 100 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 白砂　晃 代表取締役社長 250,600 19.75 小松　利彰 取締役 242,000 19.07 田中　大祐 特別利害関係者等 240,000 18.92 ルクレ 特別利害関係者等 130,000 10.25 ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル（ファンド） 128,000 10.09 Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 93,700 7.39 サイバーエージェント 特別利害関係者等 40,000 3.15 大沢　朋陸 取締役 28,000 2.21 Globis Fund III (B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 26,300 2.07 飯田　哲也 従業員 23,400 1.84 徳山　涼平 取締役 20,000 1.58 上場資金用途 ①設備資金の内訳としては、画像サーバ増設等の事業インフラ強化のための資金 ②バッチサーバ増設等の社内ネットワーク環境整備のための資金 ③事業拡大のための増床関連費用 事業内容詳細 当社グループは、当社及び連結子会社４社（夢新開發（香港）有限公司、夢展望貿易有限公司、夢展望（台湾）有限公司、南通佳尚服装有限公司）の計５社で構成されており、衣料品販売事業、玩具・雑貨販売事業を主な事業として取り組んでいる。 1.インターネット写真サービス事業 　各地で開催されるイベントに、カメラマンを手配して撮影。撮影した写真をカテゴリーごとに設けているWebサイトに掲載し、イベントに参加した顧客などに対し販売している。 　 スポーツ写真販売サイト「ALL SPORTS COMMUNITY（オールスポーツコミュニティ）」、や社交ダンス写真販売サイト「Dance LIFE（ダンスライフ）」、イベント写真販売サイト「PHOTO CHOICE（フォトチョイス）」、お祭り写真販売サイト「ヨイショッ！ト」、音楽イベント写真販売サイト「（stagelife（ステージライフ）」、 スクール写真販売サイト「（スナップスナップ）」がある。 2.フォトクラウド事業 　法人向けにインターネット写真販売システムを提供し、サービスを受託している。主な取引先は、結婚式事業者や写真館であり、それぞれの専用サイトを設けている。 3.広告・マーケティング支援事業 　運営するWebサイトなどでの広告販売や、マーケティング支援などを手掛けている。 初値予想 予想初値　-円 2013/06/11 11:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【リンナイ株式会社(5947)】PO新規上場情報 【社名】リンナイ株式会社(5947) 　【発行価格】6,237円 価格決定期間 2013年6月17日～6月19日 受渡期日 2013年6月25日～6月27日 公募株数 2,900,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.09% 調達資金 約252億円 調達資金の用途 給湯器増産設備の新設、関西支社他の移転のための 設備投資、 設備更新・生産合理化を目的とする金型投資。 公募発表時の終値 7,760円 ディスカウント率 野村證券 2,320,000 80% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 232,000 8% 大和証券 232,000 8% 東海東京証券 116,000 4% 計 2,900,000 100% 2013/06/11 11:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社三社電機製作所(6882)】PO新規上場情報 【社名】株式会社三社電機製作所(6882) 　【発行価格】470円 価格決定期間 2013年6月12日～6月17日 受渡期日 2013年6月20日～6月25日 公募株数 2,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 18.18% 調達資金 約14億円 調達資金の用途 電源機器事業の各種製品を生産する滋賀工場の 増築、同新工場内の生産設備に関する設備投資 公募発表時の終値 610円 ディスカウント率 4～6% 大和証券 1,800,000 90% SMBC日興証券 100,000 5% SMBCフレンド証券 100,000 5% 計 2,000,000 100% 2013/06/11 11:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【サントリー食品インターナショナル株式会社(2587)】IPO新規上場情報→2013年07月03日東証 【社名】サントリー食品インターナショナル株式会社 　【注目度】S 証券コード 2587 会社HP http://www.suntory.co.jp/sbf/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 309,000,000株 公募株数 93,000,000株 売出株数 26,000,000株 売り出し上限 6,200,000株 単位株数 100株 業種 食料品 事業内容 飲料・食品の製造及び販売 代表者名 鳥井　信宏 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年6月17日 ブックビルディング期間 2013年6月18日～6月21日 公開価格決定 2013年6月24日 申込期間 2013年6月25日～6月28日 払込期日 2013年7月2日 上場日 2013年7月3日 仮条件 3000-3800円 予想EPS 133.27円 PER 22.51-28.51倍 予想配当金 PBR 1.66-2.11倍 BPS 1,804.77円 吸収資金 3,570億-4,522億円 値付方式 オークション方式 時価総額 9,270億-11,742億円 初値騰落率 -100.0% 公募価格 3,100円 初日出来高 主幹事証券 野村証券 25,742,300 43.26% 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,109,600 25.39% 幹事証券 SMBC日興証券 4,554,200 7.65% 幹事証券 みずほ証券 4,554,200 7.65% 幹事証券 大和証券 4,048,500 6.80% 幹事証券 JPモルガン証券 2,971,600 4.99% 幹事証券 SBI証券 506,700 0.85% 幹事証券 SMBCフレンド証券 405,600 0.68% 幹事証券 岩井コスモ証券 304,400 0.51% 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 893,353 59,789 55,529 29,497 2012.12 992,160 58,446 54,033 23,385 2013.12(予想) 1,130,000 75,000 69,000 35,000 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 上場資金用途 過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金68,146百万円の返済（平成25年12月期）に充当する予定 事業内容詳細 親会社であるサントリーホールディングス㈱を中心とするサントリーグループの飲料・食品セグメントの中核をなす企業で、飲料・食品の製造・販売事業を行っている。当グループは、子会社80社及び関連会社10社より構成。 当グループは、サントリーグループの「人と自然と響きあう」すなわち「世界の人々、人々を取り巻く様々な自然環境と響きあいながら、人々のニーズ に基づいた生活文化の豊かな発展と、その存続基盤である地球環境の健全な維持を目指して企業活動に邁進し、真に豊かな社会の実現に貢献する」という企業理 念に基づき、事業活動を展開。 1.国内セグメント 　日本国内で清涼飲料の製造・販売している。コーヒー飲料「BOSS」、ミネラルウオーター 「サントリー天然水」、緑茶飲料「伊右衛門」、炭酸飲料「オランジーナ」、機能性飲料「GREEN DA･KA･RA」、特定保健用食品「黒烏龍茶」「ペプシスペシャル」などがある。製造拠点は関東や関西に9工場。販売ルートは卸売業者や小売業者を通じ たルートと、自動販売機の2種類がある。ミネラルウオーターでは首都圏や近畿圏を中心に宅配も手掛けている。 2.国際セグメント （欧州） 　 仏オランジーナ・シュウェップス・グループが清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「Orangina」「Schweppes」、果汁飲料 「Oasis」などがある。フランスやベルギー、イベリア半島（スペイン、ポルトガル）での両事業と、原液事業をメーンに構成される。 （オセアニア） 　ニュージーランドのフルコア・グループが清涼飲料を製造・販売している。エネルギードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」などがある。オセアニアにとどまらず、太平洋諸島や南アフリカなどへの輸出のほか、欧州などでも「V」を販売している。 （アジア） 　 サントリー食品アジア社が各アジア子会社（中国除く）を統括し、健康食品や加工食品、清涼飲料を製造・販売している。健康食品「BRAND'S Essence of Chicken」シリーズや、調味料「Asian Home Gourmet」、ゼリードリンク「Okky」、フレーバー茶「Mountea」、サントリーブランドの緑茶飲料「みらい」など。 （米州） 　米ペプシコ社との合弁会社、米ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループが北米（ノースカロライナ州を中心）において、ペプシブランドの清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「PEPSI」「Mountain Dew」など。 初値予想 予想初値　-円 2013/06/11 11:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【イオンモール株式会社(8905)】PO新規上場情報 【社名】イオンモール株式会社(8905) 　【発行価格】2,046円 価格決定期間 2013年6月12日～6月18日 受渡期日 2013年6月20日～6月26日 公募株数 23,500,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.35% 調達資金 約605億円 調達資金の用途 新設店舗の設備資金 公募発表時の終値 2,549円 ディスカウント率 3～5% 野村証券 メリルリンチ日本証券 みずほ証券 大和証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 岡三証券 JPモルガン証券 シティグループ証券 計 17,000,000 100% 2013/06/11 10:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ワキタ(8125)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ワキタ(8125) 　【発行価格】812円 価格決定期間 2013年6月11日～6月14日 受渡期日 2013年6月19日～6月24日 公募株数 5,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.43% 調達資金 約60億円 調達資金の用途 建機事業における貸与資産の購入 公募発表時の終値 928円 ディスカウント率 3～5% 大和証券 4,500,000 90% みずほ証券 250,000 5% SMBC日興証券 250,000 5% 計 5,000,000 100% 2013/06/11 10:58 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

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