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【サントリー食品インターナショナル株式会社(2587)】IPO新規上場情報→2013年07月03日東証
【社名】サントリー食品インターナショナル株式会社
【注目度】S |
| 証券コード |
2587 |
| 会社HP |
http://www.suntory.co.jp/sbf/ |
| 上場市場 |
東証 |
| 上場時発行済株式数 |
309,000,000株 |
| 公募株数 |
93,000,000株 |
| 売出株数 |
26,000,000株 |
| 売り出し上限 |
6,200,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
食料品 |
| 事業内容 |
飲料・食品の製造及び販売 |
| 代表者名 |
鳥井 信宏 |
| 本社所在地 |
東京都港区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年6月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年6月18日～6月21日 |
| 公開価格決定 |
2013年6月24日 |
| 申込期間 |
2013年6月25日～6月28日 |
| 払込期日 |
2013年7月2日 |
| 上場日 |
2013年7月3日 |
| 仮条件 |
3000-3800円 |
予想EPS |
133.27円 |
| PER |
22.51-28.51倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
1.66-2.11倍 |
BPS |
1,804.77円 |
| 吸収資金 |
3,570億-4,522億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
9,270億-11,742億円 |
初値騰落率 |
-100.0% |
| 公募価格 |
3,100円 |
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村証券 |
25,742,300 |
43.26% |
| 主幹事証券 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
15,109,600 |
25.39% |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
4,554,200 |
7.65% |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
4,554,200 |
7.65% |
| 幹事証券 |
大和証券 |
4,048,500 |
6.80% |
| 幹事証券 |
JPモルガン証券 |
2,971,600 |
4.99% |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
506,700 |
0.85% |
| 幹事証券 |
SMBCフレンド証券 |
405,600 |
0.68% |
| 幹事証券 |
岩井コスモ証券 |
304,400 |
0.51% |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
893,353 |
59,789 |
55,529 |
29,497 |
| 2012.12 |
992,160 |
58,446 |
54,033 |
23,385 |
| 2013.12(予想) |
1,130,000 |
75,000 |
69,000 |
35,000 |
| 上場資金用途 |
| 過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金68,146百万円の返済（平成25年12月期）に充当する予定 |
| 事業内容詳細 |
|
親会社であるサントリーホールディングス㈱を中心とするサントリーグループの飲料・食品セグメントの中核をなす企業で、飲料・食品の製造・販売事業を行っている。当グループは、子会社80社及び関連会社10社より構成。
当グループは、サントリーグループの「人と自然と響きあう」すなわち「世界の人々、人々を取り巻く様々な自然環境と響きあいながら、人々のニーズ に基づいた生活文化の豊かな発展と、その存続基盤である地球環境の健全な維持を目指して企業活動に邁進し、真に豊かな社会の実現に貢献する」という企業理
念に基づき、事業活動を展開。
1.国内セグメント
日本国内で清涼飲料の製造・販売している。コーヒー飲料「BOSS」、ミネラルウオーター
「サントリー天然水」、緑茶飲料「伊右衛門」、炭酸飲料「オランジーナ」、機能性飲料「GREEN
DA･KA･RA」、特定保健用食品「黒烏龍茶」「ペプシスペシャル」などがある。製造拠点は関東や関西に9工場。販売ルートは卸売業者や小売業者を通じ
たルートと、自動販売機の2種類がある。ミネラルウオーターでは首都圏や近畿圏を中心に宅配も手掛けている。
2.国際セグメント
（欧州）
仏オランジーナ・シュウェップス・グループが清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「Orangina」「Schweppes」、果汁飲料
「Oasis」などがある。フランスやベルギー、イベリア半島（スペイン、ポルトガル）での両事業と、原液事業をメーンに構成される。
（オセアニア）
ニュージーランドのフルコア・グループが清涼飲料を製造・販売している。エネルギードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」などがある。オセアニアにとどまらず、太平洋諸島や南アフリカなどへの輸出のほか、欧州などでも「V」を販売している。
（アジア）
サントリー食品アジア社が各アジア子会社（中国除く）を統括し、健康食品や加工食品、清涼飲料を製造・販売している。健康食品「BRAND'S
Essence of Chicken」シリーズや、調味料「Asian Home
Gourmet」、ゼリードリンク「Okky」、フレーバー茶「Mountea」、サントリーブランドの緑茶飲料「みらい」など。
（米州）
米ペプシコ社との合弁会社、米ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループが北米（ノースカロライナ州を中心）において、ペプシブランドの清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「PEPSI」「Mountain Dew」など。 |
| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/06/11 11:01| FXURL| ▲画面上へ
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