証券コード	2587
会社HP	http://www.suntory.co.jp/sbf/
上場市場	東証
上場時発行済株式数	309,000,000株
公募株数	93,000,000株
売出株数	26,000,000株
売り出し上限	6,200,000株
単位株数	100株
業種	食料品
事業内容	飲料・食品の製造及び販売
代表者名	鳥井　信宏
本社所在地	東京都港区

スケジュール	日程
仮条件決定	2013年6月17日
ブックビルディング期間	2013年6月18日～6月21日
公開価格決定	2013年6月24日
申込期間	2013年6月25日～6月28日
払込期日	2013年7月2日
上場日	2013年7月3日

仮条件	3000-3800円	予想EPS	133.27円
PER	22.51-28.51倍	予想配当金
PBR	1.66-2.11倍	BPS	1,804.77円
吸収資金	3,570億-4,522億円	値付方式	オークション方式
時価総額	9,270億-11,742億円	初値騰落率	-100.0%
公募価格	3,100円	初日出来高

主幹事証券	野村証券	25,742,300	43.26%
主幹事証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	15,109,600	25.39%
幹事証券	SMBC日興証券	4,554,200	7.65%
幹事証券	みずほ証券	4,554,200	7.65%
幹事証券	大和証券	4,048,500	6.80%
幹事証券	JPモルガン証券	2,971,600	4.99%
幹事証券	SBI証券	506,700	0.85%
幹事証券	SMBCフレンド証券	405,600	0.68%
幹事証券	岩井コスモ証券	304,400	0.51%

業績動向(百万円)	売上高	営業利益	経常利益	純利益
2011.12	893,353	59,789	55,529	29,497
2012.12	992,160	58,446	54,033	23,385
2013.12(予想)	1,130,000	75,000	69,000	35,000

大株主	潜在株式を含む	単位(株)	単位(％)

上場資金用途

過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金68,146百万円の返済（平成25年12月期）に充当する予定

事業内容詳細

親会社であるサントリーホールディングス㈱を中心とするサントリーグループの飲料・食品セグメントの中核をなす企業で、飲料・食品の製造・販売事業を行っている。当グループは、子会社80社及び関連会社10社より構成。

当グループは、サントリーグループの「人と自然と響きあう」すなわち「世界の人々、人々を取り巻く様々な自然環境と響きあいながら、人々のニーズに基づいた生活文化の豊かな発展と、その存続基盤である地球環境の健全な維持を目指して企業活動に邁進し、真に豊かな社会の実現に貢献する」という企業理念に基づき、事業活動を展開。

1.国内セグメント
　日本国内で清涼飲料の製造・販売している。コーヒー飲料「BOSS」、ミネラルウオーター「サントリー天然水」、緑茶飲料「伊右衛門」、炭酸飲料「オランジーナ」、機能性飲料「GREEN DA･KA･RA」、特定保健用食品「黒烏龍茶」「ペプシスペシャル」などがある。製造拠点は関東や関西に9工場。販売ルートは卸売業者や小売業者を通じたルートと、自動販売機の2種類がある。ミネラルウオーターでは首都圏や近畿圏を中心に宅配も手掛けている。

2.国際セグメント
（欧州）
　仏オランジーナ・シュウェップス・グループが清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「Orangina」「Schweppes」、果汁飲料「Oasis」などがある。フランスやベルギー、イベリア半島（スペイン、ポルトガル）での両事業と、原液事業をメーンに構成される。

（オセアニア）
　ニュージーランドのフルコア・グループが清涼飲料を製造・販売している。エネルギードリンク「V」、果汁飲料「JUST JUICE」などがある。オセアニアにとどまらず、太平洋諸島や南アフリカなどへの輸出のほか、欧州などでも「V」を販売している。

（アジア）
　サントリー食品アジア社が各アジア子会社（中国除く）を統括し、健康食品や加工食品、清涼飲料を製造・販売している。健康食品「BRAND'S Essence of Chicken」シリーズや、調味料「Asian Home Gourmet」、ゼリードリンク「Okky」、フレーバー茶「Mountea」、サントリーブランドの緑茶飲料「みらい」など。

（米州）
　米ペプシコ社との合弁会社、米ペプシ・ボトリング・ベンチャーズ・グループが北米（ノースカロライナ州を中心）において、ペプシブランドの清涼飲料を製造・販売している。炭酸飲料「PEPSI」「Mountain Dew」など。

初値予想

予想初値　-円

2013/06/11 11:01| FXURL| ▲画面上へ

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カテゴリー： 2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

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