IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社コロナ(5909)】PO新規上場情報 【社名】株式会社コロナ(5909) 　【発行価格】1,105円 価格決定期間 2013年3月11日～3月14日 受渡期日 2013年3月19日～3月25日 公募株数 1,100,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約0.34% 調達資金 約20億円 調達資金の用途 設備投資。 公募発表時の終値 1,118円 ディスカウント率 3.07% 大和証券 1,280,000株 80% 野村証券 320,000株 20% 計 1,600,000株 100% 2013/03/21 15:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【サンフロンティア不動産株式会社(8934)】PO新規上場情報 【社名】サンフロンティア不動産株式会社(8934) 　【発行価格】107,628円 価格決定期間 2013年3月11日～3月14日 受渡期日 2013年3月19日～3月25日 公募株数 49,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 7,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約15.07% 調達資金 約64億円 調達資金の用途 物件取得。 公募発表時の終値 114,600円 ディスカウント率 4.5% 大和証券 34,300株 70% いちよし証券 7,350株 15% みずほ証券 7,350株 15% 計 49,000株 100% 2013/03/21 15:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(8984)】PO新規上場情報 【社名】大和ハウス・アセットマネジメント株式会社(8984) 　【発行価格】386,100円 価格決定期間 2013年3月11日～3月14日 受渡期日 2013年3月19日～3月25日 公募株数 28,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,800株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約9.60% 調達資金 約122億円 調達資金の用途 共同住宅・店舗「ロイヤルパークスなんば」 「カスタリア大濠ベイタワー(ディーウイング・ ベイタワー)」の取得。 公募発表時の終値 404,500円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 -株 -% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 -株 -% 野村證券 -株 -% みずほ証券 -株 -% SMBC日興証券 -株 -% UBS証券 -株 -% 計 28,000株株 100% 2013/03/21 15:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【サンヨーホームズ株式会社(1420)】IPO新規上場情報→2013年04月09日東証2部上場 【社名】サンヨーホームズ株式会社 　【注目度】B 証券コード 1420 会社HP http://www.sanyohomes.co.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 12,350,000株 公募株数 1,800,000株 売出株数 0株 売り出し上限 270,000株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 住宅事業（一戸建て住宅・賃貸福祉住宅・住宅リフォームの設計、施工監理および請負・分譲など）およびマンション事業（マンション開発・販売・賃貸、管理、生活支援サービス） 代表者名 田中 康典 本社所在地 大阪府大阪市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年3月21日 ブックビルディング期間 2013年3月22日～3月28日 公開価格決定 2013年3月29日 申込期間 2013年4月1日～4月4日 払込期日 2013年4月8日 上場日 2013年4月9日 仮条件 600-700円 予想EPS 93.87円 PER 6.4-7.5倍 予想配当金 15円 PBR 0.6倍 BPS 1,081.65円 吸収資金 10.8億-12.6億円 値付方式 オークション方式 時価総額 74.1億-86.5億円 初値騰落率 公募価格 700円 初日出来高 主幹事証券 野村證券 1,440,000 80.00 幹事証券 大和証券 90,000 5.00 幹事証券 SMBC日興証券 90,000 5.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 90,000 5.00 幹事証券 岩井コスモ証券 36,000 2.00 幹事証券 岡三証券 18,000 1.00 幹事証券 エース証券 18,000 1.00 幹事証券 マネックス証券 18,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 44,088 1,204 1,109 563 2012.3 39,669 775 509 118 2013.3(予想) 41,166 691 393 204 2014.3(予想) 57,735 2,362 1,920 1,156 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) オリックス 特別利害関係者等 2,100,000 19.91 セコム 特別利害関係者等 2,000,000 18.96 ＬＩＸＩＬ 特別利害関係者等 2,000,000 18.96 関西電力 特別利害関係者等 1,530,000 14.50 クレディセゾン 特別利害関係者等 300,000 2.84 従業員持ち株会 特別利害関係者等 250,000 2.37 ＮＶＣＣ６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90 みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90 三菱ＵＦＪキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90 ＣＳＫ－ＶＣサステナビリティ・ファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 1.90 竹中工務店 特別利害関係者等 200,000 1.90 上場資金用途 今後のマンション土地・建物仕入資金の借入枠を拡大するため 事業内容詳細 当社と連結子会社２社で構成され、「For the best life」を経営指針とし、住宅事業（戸建住宅、賃貸福祉住宅、住宅リフォームの設計・施工監理及び請負・分譲等）、マンション事業（マンション開発・販 売・賃貸、管理、生活支援サービス）を柱とし、総合「住生活」提案企業としてお客様のよりよい人生のために生涯にわたるサポートをめざし事業活動を展開 初値予想 予想初値　-円 2013/03/21 14:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/東証2部/

【日本たばこ産業株式会社(2914)】PO新規上場情報 【社名】日本たばこ産業株式会社(2914) 　【発行価格】2,949円 価格決定期間 2013年3月11日～3月13日 受渡期日 2013年3月15日～3月18日 公募株数 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約-% 調達資金 約9670億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 2,885円 ディスカウント率 2.03% - -株 -% - -株 -% 計 191,666,600株 100% 2013/03/21 14:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【常和ホールディングス株式会社(3258)】PO新規上場情報 【社名】常和ホールディングス株式会社(3258) 　【発行価格】1,732円 価格決定期間 2013年2月25日～2月27日 受渡期日 2013年3月5日～3月7日 公募株数 2,870,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 430,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約24.94% 調達資金 約62億円 調達資金の用途 「麹町大通りビル」などの物件取得。 公募発表時の終値 1,893円 ディスカウント率 3.02% 引受幹事 みずほ証券 1,693,300 56% 野村證券 803,600 28% SMBC日興証券 172,200 6% 大和証券 114,800 4% 岡三証券 57,400 2% 水戸証券 28,700 1% 計 2,870,000株 100% 2013/03/05 6:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社東祥(8920)】PO新規上場情報 【社名】株式会社東祥(8920) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年3月4日～3月7日 受渡期日 2013年3月15日 公募株数 360,000 株 国内一般募集における発行数 2,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 200,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約4.55% 調達資金 約13億円 調達資金の用途 スポーツクラブ事業への設備資金。 公募発表時の終値 1,415円 ディスカウント率 大和証券 2,288,000株 88% 東海東京証券 312,000株 12% 計 2,600,000株 100% 2013/03/05 6:03 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社大戸屋(2705)】PO新規上場情報 【社名】株式会社大戸屋 (2705) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年3月5日～3月7日 受渡期日 2013年3月13日～3月15日 公募株数 1,200,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 180,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約23.79% 調達資金 約18億円 調達資金の用途 新規出店費用と改装費用、運転資金、中国での合弁 会社の設立出資金。 公募発表時の終値 1,284円 ディスカウント率 三菱UFJモルガンスタンレー証券 1,200,000株 100% 計 1,200,000株 100% 2013/03/05 6:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【ユナイテッド・アーバン投資法人(8960)】PO新規上場情報 【社名】ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年3月5日～3月8日 受渡期日 2013年3月13日～3月18日 公募株数 190,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 12,064株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約9.61% 調達資金 約230億円 調達資金の用途 「ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺」などの 商業施設やホテルの特定資産取得。 公募発表時の終値 113,800円 ディスカウント率 引受幹事 SMBC日興証券 -株 -% 大和証券 -株 -% みずほ証券 -株 -% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 -株 -% 野村証券 -株 -% 東海東京証券 -株 -% 計 190,000株 100% 2013/03/05 6:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社荏原製作所(6361)】PO新規上場情報 【社名】株式会社荏原製作所(6361) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年3月5日～3月8日 受渡期日 2013年3月13日～3月18日 公募株数 18,300,000 株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,700,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約9.93% 調達資金 約170億円 調達資金の用途 気体機械生産設備やポンプ生産設備、海外拠点の オペレーション強化・拡充、中国での新規拠点の 設立。 公募発表時の終値 406円 ディスカウント率 引受幹事 野村証券 -株 -% UBS証券 -株 -% メリルリンチ日本証券 -株 -% 計 18,300,000株 100% 2013/03/05 5:59 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

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