IPO・PO・海外IPO情報

【トーエル株式会社(3361)】PO新規上場情報 【社名】トーエル株式会社(3361) 　【発行価格】452円 価格決定期間 2012年12月12日～12月17日 受渡期日 2012年12月26日 公募株数 2,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.15% 調達資金 約10億円 調達資金の用途 米ハワイ州でのピュアウオーター （8リットルワンウェーボトル）生産工場建設 、国産ピュアウオーター生産能力の増強。 公募発表時の終値 480円 ディスカウント率 4.03% 引受幹事 野村証券 1,600,000 80% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 160,000 8% みずほインベスターズ証券 100,000 5% SMBC日興証券 100,000 5% むさし証券 40,000 2% 計 2,000,000 100% 2012/12/18 9:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社早稲田アカデミー(7239)】PO新規上場情報 【社名】 株式会社早稲田アカデミー(7239) 　【発行価格】769円 価格決定期間 2012年12月11日～12月14日 受渡期日 2012年12月25日 公募株数 1,220,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 180,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.19% 調達資金 約10億円 調達資金の用途 新規開校17校ならびに既存校の増床および 改修設備投資資金（差し入れ保証金含む）、 長期借入金の返済、社債償還資金。 公募発表時の終値 741円 ディスカウント率 5.06% 引受幹事 大和証券 1,220,000 100% 計 1,220,000 100% 2012/12/18 9:49 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社神戸物産(3038)】PO新規上場情報 【社名】株式会社神戸物産(3038) 　【発行価格】2,343円 価格決定期間 2012年12月10日～12月12日 受渡期日 2012年12月20日 公募株数 600,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 約15億円 調達資金の用途 売り出し 公募発表時の終値 2,190円 ディスカウント率 6% 引受幹事 みずほインベスターズ証券 480,000 80% 大和証券 120,000 20% 計 600,000 100% 2012/12/18 9:48 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社タチエス(7239)】PO新規上場情報 【社名】株式会社タチエス(7239) 　【発行価格】1,314円 価格決定期間 2012年12月11日～12月13日 受渡期日 2012年12月19日～12月21日 公募株数 3,200,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 400,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.96% 調達資金 約57億円 調達資金の用途 シート組立工場建設および生産設備設置、 中国およびマレーシアで今後新設する会社における 設備投資資金および運転資金、部品内製化拡大のた めの設備投資など 公募発表時の終値 1,590円 ディスカウント率 3.03% 引受幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,240,000 70% みずほ証券 　960,000 30% 計 3,200,000 100% 2012/12/18 9:47 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社TOKAIホールディングス(3167)】PO新規上場情報 【社名】株式会社TOKAIホールディングス(3167) 　【発行価格】256円 価格決定期間 2012年12月10日～12月13日 受渡期日 2012年12月18日～12月21日 公募株数 12,500,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,870,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.31% 調達資金 約51億円 調達資金の用途 ネットワークやデータセンター、アクア工場、 CATV-FTTHの設備投資。 公募発表時の終値 356円 ディスカウント率 3.36% 引受幹事 SMBC日興証券 8,750,000 70% みずほ証券 2,500,000 20% 野村証券 625,000 5% 大和証券 375,000 3% 東洋証券 250,000 2% 計 12,500,000 100% 2012/12/18 9:46 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年12月IPO・PO・海外IPO情報/

【ヒューリック株式会社(3003)】PO新規上場情報 【社名】ヒューリック株式会社(3003) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年12月5日～12月11日 受渡期日 2012年12月13日～12月17日 公募株数 52,500,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.20% 調達資金 約389億円 調達資金の用途 保有物件建て替えおよび参画中の共同開発事業の ための投資資金。 公募発表時の終値 649円 ディスカウント率 3～5% 引受幹事 みずほ証券 31,500,000 60% 野村証券 8,925,000 17% 大和証券 5,250,000 10% SMBC日興証券 3,675,000 7% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,625,000 5% SMBCフレンド証券 525,000 1% 計 52,500,000 100% 2012/11/30 10:26 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【コンドーテック株式会社(7438)】PO新規上場情報 【社名】コンドーテック株式会社(7438) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年12月5日～12月11日 受渡期日 2012年12月13日～12月19日 公募株数 1,400,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.28% 調達資金 約11億円 調達資金の用途 太陽光発電設備、4工場のブレースなどの生産設備 、基幹システムソフトウエアなど 公募発表時の終値 496円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 野村証券 1,380,000 69% いちよし証券 240,000 12% みずほ証券 160,000 8% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 120,000 6% 高木証券 100,000 5% 計 2,000,000 100% 2012/11/30 10:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【イー・ギャランティ株式会社(8771)】PO新規上場情報 【社名】イー・ギャランティ株式会社(8771) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年12月4日～12月7日 受渡期日 2012年12月17日 公募株数 418,700株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 46,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約7.6億円 調達資金の用途 当社普通株式の分布状況の改善と流動性の向上の為 公募発表時の終値 1,625円 ディスカウント率 3.5～5.5% 引受幹事 大和証券 251,300 60% 岡三証券 62,800 15% いちよし証券 62,800 15% SBI証券 41,800 10% 計 418,700 100% 2012/11/30 10:24 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報 【社名】平和不動産リート投資法人(8966) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年12月4日～12月7日 受渡期日 2012年12月12日～12月17日 公募株数 90,500株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 9,050株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.31% 調達資金 約55億円 調達資金の用途 神戸旧居留地平和ビル他2物件の取得 公募発表時の終値 55,700円 ディスカウント率 2.5～5% 引受幹事 計 90,500 100% 2012/11/30 10:22 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社Paltac(8283)】PO新規上場情報 【社名】株式会社Paltac(8283) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2012年12月4日～12月7日 受渡期日 2012年12月12日～12月17日 公募株数 6,700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.30% 調達資金 約51億円 調達資金の用途 中部地区における出荷能力の増強と高品質・ ローコスト物流体制の構築を目的に、 「ＲＤＣ中部」（愛知県春日井市）の建物および 物流機器などの設備投資。 公募発表時の終値 1,027円 ディスカウント率 4～6% 引受幹事 野村証券 5,896,000 88.0% 大和証券 402,000 6.0% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 134,000 2.0% みずほ証券 134,000 2.0% SMBC日興証券 134,000 2.0% 計 6,700,000 100% 2012/11/30 10:21 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2012年11月IPO・PO・海外IPO情報/

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