IPO・PO・海外IPO情報

【トーエル株式会社(3361)】PO新規上場情報

【社名】トーエル株式会社(3361)
 【発行価格】452円


価格決定期間 2012年12月12日~12月17日
受渡期日 2012年12月26日
公募株数 2,000,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.15%
調達資金 約10億円
調達資金の用途
米ハワイ州でのピュアウオーター
(8リットルワンウェーボトル)生産工場建設
、国産ピュアウオーター生産能力の増強。
公募発表時の終値 480円
ディスカウント率 4.03%
引受幹事
野村証券 1,600,000 80%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 160,000 8%
みずほインベスターズ証券 100,000 5%
SMBC日興証券 100,000 5%
むさし証券 40,000 2%
2,000,000 100%

2012/12/18 9:50 | | ▲画面上へ

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【株式会社早稲田アカデミー(7239)】PO新規上場情報

【社名】 株式会社早稲田アカデミー(7239)
 【発行価格】769円


価格決定期間 2012年12月11日~12月14日
受渡期日 2012年12月25日
公募株数 1,220,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 180,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.19%
調達資金 約10億円
調達資金の用途
新規開校17校ならびに既存校の増床および
改修設備投資資金(差し入れ保証金含む)、
長期借入金の返済、社債償還資金。
公募発表時の終値 741円
ディスカウント率 5.06%
引受幹事
大和証券 1,220,000 100%
1,220,000 100%

2012/12/18 9:49 | | ▲画面上へ

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【株式会社神戸物産(3038)】PO新規上場情報

【社名】株式会社神戸物産(3038)
 【発行価格】2,343円


価格決定期間 2012年12月10日~12月12日
受渡期日 2012年12月20日
公募株数 600,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -%
調達資金 約15億円
調達資金の用途 売り出し
公募発表時の終値 2,190円
ディスカウント率 6%
引受幹事
みずほインベスターズ証券 480,000 80%
大和証券 120,000 20%
600,000 100%

2012/12/18 9:48 | | ▲画面上へ

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【株式会社タチエス(7239)】PO新規上場情報

【社名】株式会社タチエス(7239)
 【発行価格】1,314円


価格決定期間 2012年12月11日~12月13日
受渡期日 2012年12月19日~12月21日
公募株数 3,200,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 400,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.96%
調達資金 約57億円
調達資金の用途
シート組立工場建設および生産設備設置、
中国およびマレーシアで今後新設する会社における
設備投資資金および運転資金、部品内製化拡大のた
めの設備投資など
公募発表時の終値 1,590円
ディスカウント率 3.03%
引受幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,240,000 70%
みずほ証券  960,000 30%
3,200,000 100%

2012/12/18 9:47 | | ▲画面上へ

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【株式会社TOKAIホールディングス(3167)】PO新規上場情報

【社名】株式会社TOKAIホールディングス(3167)
 【発行価格】256円


価格決定期間 2012年12月10日~12月13日
受渡期日 2012年12月18日~12月21日
公募株数 12,500,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 1,870,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.31%
調達資金 約51億円
調達資金の用途
ネットワークやデータセンター、アクア工場、
CATV-FTTHの設備投資。
公募発表時の終値 356円
ディスカウント率 3.36%
引受幹事
SMBC日興証券 8,750,000 70%
みずほ証券 2,500,000 20%
野村証券 625,000 5%
大和証券 375,000 3%
東洋証券 250,000 2%
12,500,000 100%

2012/12/18 9:46 | | ▲画面上へ

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【ヒューリック株式会社(3003)】PO新規上場情報

【社名】ヒューリック株式会社(3003)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月5日~12月11日
受渡期日 2012年12月13日~12月17日
公募株数 52,500,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.20%
調達資金 約389億円
調達資金の用途 保有物件建て替えおよび参画中の共同開発事業の ための投資資金。
公募発表時の終値 649円
ディスカウント率 3~5%
引受幹事
みずほ証券 31,500,000 60%
野村証券 8,925,000 17%
大和証券 5,250,000 10%
SMBC日興証券 3,675,000 7%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,625,000 5%
SMBCフレンド証券 525,000 1%
52,500,000 100%

2012/11/30 10:26 | | ▲画面上へ

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【コンドーテック株式会社(7438)】PO新規上場情報

【社名】コンドーテック株式会社(7438)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月5日~12月11日
受渡期日 2012年12月13日~12月19日
公募株数 1,400,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 6.28%
調達資金 約11億円
調達資金の用途
太陽光発電設備、4工場のブレースなどの生産設備
、基幹システムソフトウエアなど
公募発表時の終値 496円
ディスカウント率 4~6%
引受幹事
野村証券 1,380,000 69%
いちよし証券 240,000 12%
みずほ証券 160,000 8%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 120,000 6%
高木証券 100,000 5%
2,000,000 100%

2012/11/30 10:25 | | ▲画面上へ

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【イー・ギャランティ株式会社(8771)】PO新規上場情報

【社名】イー・ギャランティ株式会社(8771)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月4日~12月7日
受渡期日 2012年12月17日
公募株数 418,700株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 46,500株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率
調達資金 約7.6億円
調達資金の用途 当社普通株式の分布状況の改善と流動性の向上の為
公募発表時の終値 1,625円
ディスカウント率 3.5~5.5%
引受幹事
大和証券 251,300 60%
岡三証券 62,800 15%
いちよし証券 62,800 15%
SBI証券 41,800 10%
418,700 100%

2012/11/30 10:24 | | ▲画面上へ

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【平和不動産リート投資法人(8966)】PO新規上場情報

【社名】平和不動産リート投資法人(8966)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月4日~12月7日
受渡期日 2012年12月12日~12月17日
公募株数 90,500株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 9,050株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.31%
調達資金 約55億円
調達資金の用途
神戸旧居留地平和ビル他2物件の取得
公募発表時の終値 55,700円
ディスカウント率 2.5~5%
引受幹事
90,500 100%

2012/11/30 10:22 | | ▲画面上へ

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【株式会社Paltac(8283)】PO新規上場情報

【社名】株式会社Paltac(8283)
 【発行価格】-円


価格決定期間 2012年12月4日~12月7日
受渡期日 2012年12月12日~12月17日
公募株数 6,700,000株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 1,000,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.30%
調達資金 約51億円
調達資金の用途
中部地区における出荷能力の増強と高品質・
ローコスト物流体制の構築を目的に、
「RDC中部」(愛知県春日井市)の建物および
物流機器などの設備投資。
公募発表時の終値 1,027円
ディスカウント率 4~6%
引受幹事
野村証券 5,896,000 88.0%
大和証券 402,000 6.0%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 134,000 2.0%
みずほ証券 134,000 2.0%
SMBC日興証券 134,000 2.0%
6,700,000 100%

2012/11/30 10:21 | | ▲画面上へ

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