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【株式会社ブロードリーフ(3673)】IPO新規上場情報→2013年03月22日東証上場

【社名】株式会社ブロードリーフ
 【注目度】A


証券コード 3673
会社HP http://www.broadleaf.co.jp/
上場市場 東証
上場時発行済株式数 24,762,700株  
公募株数 2,300,000株
売出株数 16,480,000株
売り出し上限 2,813,000株
単位株数 100株
業種 情報通信業
事業内容 業種特化型アプリケーションの開発・販売、事業支援情報サービス、サプライ品販売、保守サービスなど
代表者名 大山 堅司
本社所在地 東京都品川区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年3月1日
ブックビルディング期間 2013年3月5日~3月11日
公開価格決定 2013年3月12日
申込期間 2013年3月13日~3月18日
払込期日 2013年3月21日
上場日 2013年3月22日
仮条件 1040~1080円 予想EPS 66.12円
PER 12.1- 12.5倍 予想配当金 5円
PBR 1.5-1.6倍 BPS 674.31円
吸収資金 195.3億-202.8億円 値付方式 オークション方式
時価総額 257.5億-267.4億円 初値騰落率 -100.0%
公募価格 1080円 初日出来高
主幹事証券 野村証券 15,399,600 82.00
幹事証券 SMBC日興証券 1,126,800 6.00
幹事証券 大和証券 563,400 3.00
幹事証券 みずほ証券 563,400 3.00
幹事証券 東海東京証券 375,600 2.00
幹事証券 岡三証券 375,600 2.00
幹事証券 SBI証券 187,800 1.00
幹事証券 マネックス証券 187,800 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 15,168 1,208 723 501
2011.12 15,317 1,772 1,598 3,503
2013.12(予想) 17,851 - 3,952 2,089
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
カーライル・ジャパン・インターナショナル・パートナーズ・ツー ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,407,100 39.29
カーライル・ジャパン・パートナーズ・ツー ベンチャーキャピタル(ファンド) 9,083,400 37.93
オートバックスセブン 特別利害関係者等 2,394,500 10.00
大山 堅司 代表取締役社長 1,130,000 4.72
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・ビー ベンチャーキャピタル(ファンド) 585,800 2.45
リコーリース 特別利害関係者等 224,700 0.94
シージェイピー・コ・インベストメント・ツー・エー ベンチャーキャピタル(ファンド) 216,700 0.91
サイノコム・ジャパン 特別利害関係者等 200,000 0.84
社員持ち株会 特別利害関係者等 115,600 0.48
小島 明 取締役執行役員 110,000 0.46
上場資金用途
①自動車アフターマーケット業界における当社顧客(整備事業者等)の事業拡大を支援するためのタブレット端末やスマートフォン等を活用したサービス、当社に蓄積されているビッグデータの技術研究に係る研究開発費
②ソフトウェア投資(市場販売)やネットワーク負荷増大に伴うサーバー投資等の設備資金
事業内容詳細
自動車のメンテナンス業者や中古車売買業者向けなど、販売後のアフターマーケット向けの業務アプリケーションを展開している。携帯電話販売代理店や旅行取扱業者向けなども展開している。
  かつて自動車アフターマーケット業界向けパッケージシステムで、トップシェアを誇っていた翼システム(東京都江東区)が源流。2005年12月に主力の パッケージソフトウエア事業の営業譲受により、アイ・ティー・エックスの子会社として設立された。その後リーマンショックを経て、米投資ファンドのカーラ イル・グループの支援の下、09年9月にMBO(経営陣が参加する企業買収)を実施。現在の法人格はMBOの受け皿として設立されたもので、10年1月に 旧ブロードリーフを吸収する形で再発足した。

1.システム販売分野
 主に業種特化型業務アプリケーションを販売している。日々更 新される部品関連情報等のデータを一元的に集約し、「産業プラットフォーム」を構築。データベース、顧客基盤、情報、ネットワーク技術を利用し、自動車ア フターマーケットなどの各業種向けに、業務アプリケーションを提供している。一部スタンドアローン型(独立型)も扱っている。
 システムはパソコンに搭載して販売しており、併せて周辺機器などのハードウエアを主にリースにて販売している。さらに顧客ニーズに応じ、受託型のシステム開発も行っている。

2.システムサポート分野
  業務アプリケーション保守サービスならびにハードウエア保守サービスを提供している。365日稼働のカスタマーヘルプデスクや全国35拠点(2012年1 月末現在)に専門スタッフを配置し、ネットワークやハード、サーバーなどのトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築している。
 また、業務アプリケーションで利用する専用帳票などサプライ品の販売も行っている。

3.ネットワークサービス分野
  主にネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの販売先に対する同社ネットワークを利用した付帯サービスを展開している。自動車アフターマーケット での部品流通に際し、関連情報の更新や部品売買のサービスなどにより各事業者を支援している。対価は月額固定または従量課金などで収受している。
初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:45 | | ▲画面上へ

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【株式会社ファルテック(7215)】IPO新規上場情報→2013年03月19日東証2部上場

【社名】株式会社ファルテック
 【注目度】B


証券コード 7215
会社HP http://www.faltec.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数
公募株数 347,500株
売出株数 560,000株
売り出し上限 560,000株
単位株数 100株
業種 輸送用機器
事業内容 自動車部品・用品・関連機器の製造販売
代表者名 神奈川県川崎市
本社所在地 戸井田 和彦
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月27日
ブックビルディング期間 2013年3月1日~3月7日
公開価格決定 2013年3月8日
申込期間 2013年3月12日~3月15日
払込期日 2013年3月18日
上場日 2013年3月19日
仮条件 3750-3940円 予想EPS 764.99円
PER 4.9-5.2倍 予想配当金 130円
PBR 1.2倍 BPS 3,249.21円
吸収資金 34億- 35.8億円 値付方式 オークション方式
時価総額 111.1億-116.7億円 初値騰落率 -100.0%
公募価格 3940円 初日出来高
主幹事証券 大和証券 726,100 80.01
幹事証券 みずほ証券 63,500 7.00
幹事証券 野村証券 63,500 7.00
幹事証券 SMBC日興証券 18,100 1.99
幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 18,100 1.99
幹事証券 藍沢証券 9,100 1.00
幹事証券 SBI証券 9,100 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 70,218 1,797 1,383 2,245
2012.3 75,555 3,571 3,435 1,309
2013.3(予想) 72,600 3,200 3,000 2,000
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
TPR 親会社 1,700,000 54.94
MH CapitalPartners II ベンチャーキャピタル(ファンド) 560,000 18.10
ファルテック 自己株式 347,579 11.23
広東時利和汽車実業集団 特別利害関係者等 148,136 4.79
SRG Global 特別利害関係者等 125,885 4.08
JCU 特別利害関係者等 60,000 1.94
戸井田 和彦 代表取締役社長、関係会社の代表取締役 22,900 0.74
高松 克弘 代表取締役副社長、関係会社の監査役 16,100 0.52
佐藤 正幸 関係会社の代表取締役 12,500 0.40
渡辺 誠 監査役、関係会社の監査役 11,800 0.38
三木 啓司 取締役常務執行役員、関係会社の代表取締役・取締役 11,800 0.38
上場資金用途
タイの合弁会社FALTEC SRG GLOBAL (THAILAND) Co., LTD.の設備投資を目的とした増資資金1,264百万円及び平成24年11月に中国湖北省に設立した湖北発尓特克汽車零部件有限公司の設備投資を目的と した投資資金459百万円として金融機関から借り入れた短期借入金1,723百万円の返済資金及び残額がある場合には金融機関から借り入れている短期借入 金の返済資金として平成25年3月末までに支出する予定。
事業内容詳細
自動車部品メーカー。TPR子会社。日産グループ向けが主力。ラジエターグリル、ウインドーモール、ドアサッシなど自動車外装部品、エアロパーツ、ルーフレール、フロアカーペットなどの自動車用品の他、自動車検査・整備用機器などの自動車関連機器などを製造している。
  東証2部に上場していた橋本フォーミング工業とアルティアが2004年4月に経営統合して設立。上場を引き継いだが、2007年6月からみずほキャピタル パートナーズ系の投資ファンドがTOB(株式公開買い付け)を実施し、同年11月に上場廃止となった。2012年4月にTPRが投資ファンドから過半数の 株式を取得した。

1.自動車部品事業
 樹脂成形や金属加工により、ラジエターグリルなどの樹脂外装部品、ドアサッシ・メタル部品、ドアやウインドーガラスに装着されるモールディング部品といった自動車外装部品などを開発・製造・販売している。

2.自動車用品事業
 エアロパーツやルーフレールなどの外装品、フロアカーペットなどの内装品、ボディーコート剤などのケミカル用品など自動車用品をメーカー純正用品として開発・一部製造・販売している。

3.自動車関連機器事業
 リフト機器や洗車機などの自動車検査・整備用機器、タイヤ組み立て装置などの自動車製造用設備・機器、非常用動力装置や空調用ガスなどを扱うエンジンパワーシステムなどを手掛けている。
初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:39 | | ▲画面上へ

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【株式会社アサンテ(6073)】IPO新規上場情報→2013年03月19日東証2部上場

【社名】株式会社アサンテ
 【注目度】B


証券コード 6073
会社HP http://www.asante.co.jp/
上場市場 東証2部
上場時発行済株式数
公募株数 1,000,000株
売出株数 1,600,000株
売り出し上限 390,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 シロアリ防除関連の施工、家具補強・基礎補修などのリフォーム業
代表者名 宗政 誠
本社所在地 東京都新宿区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月26日
ブックビルディング期間 2013年2月28日~3月6日
公開価格決定 2013年3月7日
申込期間 2013年3月8日~3月14日
払込期日 2013年3月18日
上場日 2013年3月19日
仮条件 900~930円 予想EPS 108.87円
PER 8.3-8.5倍 予想配当金 20円
PBR 1.8倍 BPS 508.12円
吸収資金 23.4億-24.2億円 値付方式 オークション方式
時価総額 103.5億-107億円 初値騰落率 -100.0%
公募価格 930円 初日出来高
主幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 2,184,000 70.00
幹事証券 みずほ証券 104,000 4.00
幹事証券 SMBC日興証券 104,000 4.00
幹事証券 東洋証券 52,000 2.00
幹事証券 いちよし証券 52,000 2.00
幹事証券 岡三証券 52,000 2.00
幹事証券 マネックス証券 52,000 2.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 9,657 1,338 1,301 670
2012.3 11,199 1,929 1,900 1,005
2013.3(予想) 11,879 2,047 1,998 1,146
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
ムネマサ 代表取締役が議決権の過半数を所有する会社 3,750,000 32.93
宗政 誠 代表取締役社長 3,206,425 28.15
従業員持ら株会 特別利害関係者等 848,175 7.45
渋谷 健一 専務取締役 531,000 4.66
宗政 伸一 代表取締役社長の血族 450,000 3.95
サニックス 特別利害関係者等 300,000 2.63
宗政 ヨシ 代表取締役社長の血族 225,000 1.98
宗政 和美 代表取締役社長の血族 225,000 1.98
朝日生命保険 特別利害関係者等 120,000 1.05
三菱東京UFJ銀行 特別利害関係者等 90,000 0.79
上場資金用途
既存の教育施設である三ヶ日総合研修センターの老朽化に伴い、新たに建設するための費用に
事業内容詳細

株式会社アサンテ、株式会社ヒューマン・グリーンサービス(非連結会社)により構成されており、HA事業(ハウスアメニティー事業)、TS事業(トータルサニテーョン事業)を行なっている。具体的な事業内容は以下のとおり。
(1)HA事業
木造家屋を対象に、白蟻防除等の各種施工によって木材を白蟻や湿気等から守ると共に、家屋補強・基礎補修施工により構造的な強化を図る。また、家庭用太陽光発電システムや住宅リフォーム等も取り扱っており、これらのアフターメンテナンスとの組み合せによって、「総合ハウスメンテナンス サービス」を効率的に提供。

(2)TS事業
主にオフィスビル・飲食店等の法人所有物件を対象に、ゴキブリ・ネズミ等の害虫・害獣防除を行なう。また、快適な空間を維持する為の総合的な環境改善提案を行なう。

初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:36 | | ▲画面上へ

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【鴻池運輸株式会社(9025)】IPO新規上場情報→2013年03月15日東証上場

【社名】鴻池運輸株式会社
 【注目度】B


証券コード 9025
会社HP http://www.konoike.net/
上場市場 東証
上場時発行済株式数 28,449,601株
公募株数 2,550,000株
売出株数 3,425,700株
売り出し上限 896,300株
単位株数 100株
業種 陸運業
事業内容 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据付等総合物流事業、製造請負事業およびエンジニアリング事業他
代表者名 鴻池 忠彦
本社所在地 大阪府大阪市
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月26日
ブックビルディング期間 2013年2月28日~3月6日
公開価格決定 2013年3月7日
申込期間 2013年3月8日~3月13日
払込期日 2013年3月14日
上場日 2013年3月15日
仮条件 980-1020円 予想EPS 138.9円
PER 7.1-7.3倍 予想配当金 15円
PBR 0.4倍 BPS 2,277.57円
吸収資金 58.6億-61億円 値付方式 オークション方式
時価総額 278.8億-290.2億円 初値騰落率 37.6%(1,404円)
公募価格 1020円 初日出来高 9,239,000株
主幹事証券 大和証券 4,183,000 70.00
幹事証券 SMBC日興証券 1,075,600 18.00
幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 239,000 4.00
幹事証券 みずほ証券 239,000 4.00
幹事証券 SMBCフレンド証券 119,500 2.00
幹事証券 岡三証券 59,800 1.00
幹事証券 エース証券 59,800 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 211,102 5,739 5,371 402
2012.3 226,984 7,946 7,671 2,723
2013.3(予想) 228,029 7,332 7,084 3,490
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
鴻池運輸 自己株式 3,446,300 12.11
従業員持ち株会 特別利害関係者等 3,149,946 11.07
鳳コーポレーション 特別利害関係者等 3,050,537 10.72
江之子島商事 役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,520,444 8.86
新日鉄住金 特別利害関係者等 2,451,359 8.62
鴻池 忠彦 代表取締役社長、子会社の取締役 1,882,670 6.62
大手町建物 特別利害関係者等 1,799,137 6.32
鴻池 一季 特別利害関係者等 1,741,297 6.12
三井住友銀行 特別利害関係者等 1,240,011 4.36
大阪ガス 特別利害関係者等 1,124,456 3.95
上場資金用途
お設備投資資金の内容につきましては、宮城県黒川郡富谷町の当社物流センターにおける冷凍冷蔵倉庫建設資金として999百万円、神奈川県厚木市の当社厚木 流通センター増設資金として1,743百万円に、残額については神奈川県綾瀬市における当社物流センターでの自動荷役倉庫(倉庫における荷役などの作業を リフトやベルトコンベアなどの自動運搬機器を使い自動化した倉庫)建設資金の一部(いずれも平成26年3月までに支払予定)にそれぞれ充当する予定。
事業内容詳細
グループは、関係会社49社(うち連結子会社35社)で構成。
 
祖業は運輸業であるが、顧客からの運搬請負から発展して事業を拡大した結果、現状においては顧客工場構内での工程請負、プラント設備機器の据付等の多岐にわたる業務を請け負うに至っている。

初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:34 | | ▲画面上へ

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【株式会社ウォーターダイレクト(2588)】IPO新規上場情報→2013年03月15日マザーズ上場

【社名】株式会社ウォーターダイレクト
 【注目度】C


証券コード 2588
会社HP http://www.waterdirect.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 2,241,000株
公募株数 250,000株
売出株数 0株
売り出し上限 37,500株
単位株数 100株
業種 食料品
事業内容 ミネラルウォーター(宅配水)の製造・販売
代表者名 伊久間 努
本社所在地 山梨県富士吉田市
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月26日
ブックビルディング期間 2013年2月27日~3月5日
公開価格決定 2013年3月6日
申込期間 2013年3月7日~3月12日
払込期日 2013年3月14日
上場日 2013年3月15日
仮条件 1000-1200円 予想EPS 95.02円
PER 10.5-12.6倍 予想配当金 -円
PBR 2.2- 2.6倍 BPS 456.68円
吸収資金 2.5億-3億円 値付方式 オークション方式
時価総額 22.4億-26.9億円 初値騰落率 -100.0%
公募価格 1200円 初日出来高
主幹事証券 野村証券 207,500 83.00
幹事証券 みずほ証券 17,500 7.00
幹事証券 SBI証券 12,500 5.00
幹事証券 いちよし証券 5,000 2.00
幹事証券 高木証券 5,000 2.00
幹事証券 SMBC日興証券 2,500 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 1,782 53 37 -36
2012.3 5,471 277 239 247
2013.3(予想) 7,008 380 312 190
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 368,700 16.60
野村信託銀行 信託口2052130 特別利害関係者等 196,600 8.85
野村信託銀行 信託口205213 特別利害関係者等 196,600 8.85
ピグマリオン1号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 192,100 8.65
アイケアジャパン 特別利害関係者等 190,000 8.55
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 162,000 7.29
サイサン 特別利害関係者等 132,000 5.94
リヴァンプ ベンチャーキャピタル(ファンド) 113,000 5.09
日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 92,300 4.15
コスモライフ 特別利害関係者等 90,000 4.05
上場資金用途
富士吉田工場の水製造設備の増設資金(平成26年3月期)に充当する予定。
事業内容詳細

 「安心・安全なおいしい水を全世界に提供するプラットフォームを確立する」ことを経営理念とし、富士山麓から採水したナチュラルミネラルウォーター (地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に地層中の無機塩類が溶解した地下水を原水とし、沈殿、濾過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わな いもの(農林水産省 ミネラルウォーター類(容器入り飲用水)の品質表示ガイドライン))を宅配するホーム・オフィス・デリバリー事業(宅配水製造・販売事業)を通じて、「最 高の水・サービスの提供を通じて、お客様の健康に寄与し、同時に社会との共生を図る」ことを経営方針としている。

 また、独自のウォーターサーバーとPET(ポリエチレン・テレフタレート)樹脂製の収縮性ボトルを使用、宅配事業者に委託して顧客宅にボ トルを直送し、使用後の顧客宅からのボトル回収を不要とする、ワンウェイ方式を採用している。この方式により、空きボトルを回収することなく、日本全 国の顧客宅に配送する体制を確立した。
このワンウェイ方式による配送をプラットフォームとした当社の事業の内容は、以下に記載のとおり。

(1) ナチュラルミネラルウォーターの製造
(2) ナチュラルミネラルウォーターの販売
(3) ウォーターサーバーの販売
(4) その他

初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:32 | | ▲画面上へ

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【株式会社オルトプラス(3672)】IPO新規上場情報→2013年03月14日マザーズ上場

【社名】株式会社オルトプラス
 【注目度】A


証券コード 3672
会社HP http://www.altplus.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 4,000,000株
公募株数 900,000株
売出株数 456,500株
売り出し上限 203,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発および運営
代表者名 石井 武
本社所在地 東京都渋谷区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月21日
ブックビルディング期間 2013年2月25日~3月1日
公開価格決定 2013年3月4日
申込期間 2013年3月6日~3月11日
払込期日 2013年3月13日
上場日 2013年3月14日
仮条件 1400~1500円 予想EPS 165.37円
PER 8.5-9倍 予想配当金 -円
PBR 3.4-3.6倍 BPS 417.66円
吸収資金 19億-20.3億円 値付方式 オークション方式
時価総額 56億-60億円 初値騰落率 167.7%(4,015円)
公募価格 1,500円 初日出来高 1,942,900株
主幹事証券 野村証券 1,153,000 85.00
幹事証券 みずほ証券 67,800 5.00
幹事証券 大和証券 40,700 3.00
幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 40,700 3.00
幹事証券 SBI証券 27,100 2.00
幹事証券 岩井コスモ証券 13,600 1.00
幹事証券 マネックス証券 13,600 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.9 439 102 106 61
2012.9 914 174 176 112
2013.9(予想) 2,748 907 906 549
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
東京ディスカバリー ベンチャーキャピタル(ファンド) 1,400,000 39.39
石井 武 代表取締役CEO 1,060,000 29.83
みずほキャピタル第3号 ベンチャーキャピタル(ファンド) 600,000 16.88
鵜川 太郎 取締役COO 160,000 4.50
正法地 智也 取締役CTO 60,000 1.69
安藤 正雄 従業員 24,000 0.68
小林 陽介 従業員 24,000 0.68
牟田口 剛 従業員 24,000 0.68
類地 健太郎 従業員 24,000 0.68
上場資金用途
①新規ユーザー獲得のための広告宣伝費
②ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ(注)等のための外注加工費
事業内容詳細

① オリジナルタイトルの制作

平成22年8月に「GREE」において、本格競馬シミュレーションゲーム「ダービーズキングの伝説」のサービスを開始。同タイトルは、歴代の名馬が 実名で登場する競馬シミュレーションゲームであり、平成23年2月には「GREE Platform Award 2010」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在における累積登録者数が139万人を超えるなど、2年以上に渡ってサー ビスの提供

また、平成23年10月に「GREE」においてサービスの提供を開始したカードバトルRPG「バハムートブレイブ」は、同ジャンルのソーシャルゲー ムが乱立する中において、カードバトルシステムやカードデザインに注力することで他のソーシャルゲームとの差別化を図った結果、平成24年3月には 「GREE Platform Award 2011」において特別賞を受賞、平成24年8月には「GREE Platform Award-The first half of 2012-」において優秀賞を受賞するとともに、平成24年12月末現在での累積登録者数が107万人を超えるなど、サービスの提供後1年を経て当社の主 要なタイトルと。また、平成24年7月に「GREE」において「バハムートブレイブ」と同様のカードバトルシステムを採用した「精霊ファンタジア」の提供 を開始しているが、新たな世界観を提供することにより、平成24年12月末現在で累積登録者数が31万人を超える実績。

② 他社IP利用タイトルの制作
有名なアニメや漫画等のIPは、既にユーザー認知度が高いことから、サービスの開始直後から一定の登録者数を見込むことができる。収益に ついては、IP保有会社と分配することからオリジナルタイトルと比較すると収益分配率は低くなるが、IP保有会社と各種メディア等への広告宣伝や、 ゲーム内で使用するグラフィックの制作等を両社で協力することによりプロモーションコストを抑えることが可能であるため、今後も継続して取り組んでいく必 要があると考えている。
主たる他社IP利用タイトルには、平成24年9月に「GREE」においてリリースした「エンペラーズ サガ」、同じく平成24年9月に「GREE」においてリリースした「サモンナイト コレクション」がある。「エンペラーズサガ」は株式会社スクウェア・エニックスが保有するIPである「ロマンシング サガ」シリーズを基にしたソーシャルゲームであり、「サモンナイト コレクション」は株式会社バンダイナムコゲームスが保有するIPである「サモンナイト」シリーズを基にしたソーシャルゲーム

初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:29 | | ▲画面上へ

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カテゴリー:2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【オイシックス株式会社(3182)】IPO新規上場情報→2013年03月13日マザーズ上場

【社名】オイシックス株式会社
 【注目度】A


証券コード 3182
会社HP http://www.oisix.com/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 5,363,200株
公募株数 500,000株
売出株数 200,000株
売り出し上限 105,000株
単位株数 100株
業種 小売
事業内容

インターネットを通じた食品の販売

代表者名 高島 宏平
本社所在地 東京都品川区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月21日
ブックビルディング期間 2013年2月25日~3月1日
公開価格決定 2013年3月4日
申込期間 2013年3月5日~3月8日
払込期日 2013年3月12日
上場日 2013年3月13日
仮条件 1000-1200円 予想EPS 86.08円
PER 11.6-13.9倍 予想配当金 -円
PBR 2.5- 3倍 BPS 397.38円
吸収資金 7億-8.4億円 値付方式 オークション方式
時価総額 53.6億-64.4億円 初値騰落率 208.3%(3,700円)
公募価格 1,200円 初日出来高 2,583,200株
主幹事証券 みずほ証券 581,000 83.00
幹事証券 大和証券 42,000 6.00
幹事証券 野村証券 28,000 4.00
幹事証券 SMBCフレンド証券 14,000 2.00
幹事証券 SBI証券 14,000 2.00
幹事証券 マネックス証券 14,000 2.00
幹事証券 いちよし証券 7,000 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.3 8,210 318 340 196
2012.3 12,609 579 596 331
2013.3(予想) 14,350 661 658 404
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
高島 宏平 代表取締役社長 1,599,600 27.16
リクルートホールディングス 特別利害関係者等 662,000 11.24
シダックスフードサービス 特別利害関係者等 320,000 5.43
Globis Fund III ベンチャーキャピタル(ファンド) 287,368 4.88
ニッセンホールディングス 特別利害関係者等 286,400 4.86
アスクル 特別利害関係者等 268,800 4.56
山佐 特別利害関係者等 231,852 3.94
古府 裕雅 取締役執行役員 200,000 3.40
堤 祐輔 取締役執行役員 200,000 3.40
吉田 卓司 特別利害関係者等 182,000 3.09
上場資金用途
①物流拠点である海老名物流センターの整備・機能強化のための設備投資
②EC事業における販売強化・サービス向上のためのシステム、ソフトウェア等への投資
事業内容詳細
 PCやモバイル(スマートフォンを含む携帯電話)からインターネットを通じてお客様より注文を受け、食品(青果物・加工食品)のほか生花・雑貨などを宅配するEC(Electric Commerce)事業を主力としている。

 また、乳販店等(主として乳販店のほか、酒販店、米穀店等を含む。)を通じて受注し商品を宅配する事業や、主に青果物を取り扱う小型の実店舗を2店舗運営し、来店したお客様向けに販売する小売事業等のその他事業も行っている。
初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:27 | | ▲画面上へ

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【ソフトマックス株式会社(3671)】IPO新規上場情報→2013年03月12日マザーズ上場

【社名】ソフトマックス株式会社
 【注目度】B


証券コード 3671
会社HP http://www.s-max.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 1,911,500株
公募株数 300,000株
売出株数 200,000株
売り出し上限 75,000株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容 総合医療情報システム(電子カルテ、それらに付随するシステム)の開発・販売・指導・保守等
代表者名 永里 義夫
本社所在地 鹿児島県鹿児島市
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年2月20日
ブックビルディング期間 2013年2月22日~2月28日
公開価格決定 2013年3月1日
申込期間 2013年3月4日~3月7日
払込期日 2013年3月11日
上場日 2013年3月12日
仮条件 1100-1300円 予想EPS 129.74円
PER 8.5-10倍 予想配当金 40円
PBR 1.6-1.9倍 BPS 683円
吸収資金 7.5億円 値付方式 オークション方式
時価総額 24.85億円 初値騰落率 323.8%(5,510円)
公募価格 5510円 初日出来高 909,800株
主幹事証券 野村証券 425,000 85.00
幹事証券 みずほ証券 15,000 3.00
幹事証券 東海東京証券 15,000 3.00
幹事証券 SBI証券 15,000 3.00
幹事証券 日本アジア証券 15,000 3.00
幹事証券 岩井コスモ証券 15,000 3.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2010.12 2,570 61 77 48
2011.12 2,957 104 130 54
2013.12(予想) 4,100 423 400 241
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
野村 俊郎 代表取締役会長、子会社の取締役 1,118,000 69.38
(医)青雲会 取引先 100,000 6.21
鹿児島銀行 取引銀行 80,000 4.96
中園 政秀 従業員 30,000 1.86
井ノ口 義信 取締役副社長、子会社の代表取締役社長 30,000 1.86
永里 義夫 代表取締役社長 28,000 1.74
溝口 幸正 常務取締役 20,000 1.24
(医)クオラ 取引先 20,000 1.24
アイディールエージェンシー 取引先 20,000 1.24
従業員持ち株会 特別利害関係者等 20,000 1.24
上場資金用途
①データセンターの設備投資資金
②長期借入金の返済
事業内容詳細

電子カルテシステム・オーダリングシステム・医事会計システム等の総合医 療情報システムの開発・販売及び保守サポートを中心とするシステム事業を行っている。なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記 載は省略しておりますが、販売区分は「システムソフトウェア」、「ハードウェア」、「保守サービス等」としている。

システムソフトウェアでは、医療機関向けに、患者の診療情報の記録、検査及び投薬等の指示、医事会計など一連の院内業務効率化のための各種医療情報 システムの提供を行っております。自社開発システムとしては電子カルテシステム、オーダリングシステム、医事会計システム、その他として健診システム、リ ハビリシステム等の部門支援システムがある。また、複数のシステムを組み合わせることで、総合病院からクリニックに至る医療機関向けに総合医療情報シ ステム「HONEST」を提供。
このほかシステムの稼動に必要なサーバ、PC端末等の機器類のハードウェアの販売や導入後のユーザーサポートやメンテナンスサービスの提供及び消耗品の販売にかかる保守サービス等を行っている。
当社は、昭和53年8月に医事会計システムを販売開始して以来、医療分野における業務ノウハウを基に病院情報の基幹システム群を自社開発する独立系企業。

製品開発については、システム開発部に資源を集約することにより、ノウハウの集積度を高め、開発対象を中小規模の病院をターゲットとした製品群に集 中することで生産性を向上させ、製造原価の低減に努めている。また、製品導入については、作業工程の標準化に努め、当社の従来の作業工程期間と比較し て、平均4ヶ月~6ヶ月の工期への短縮に努めている。

総合医療情報システムはWeb型電子カルテシステムを中心としており、従来のクライアントサーバ型電子カルテシステムと異なり、専用端末や管 理にあたるシステム管理者の常駐を必要とせず、納期短縮・初期導入コスト・ランニングコストの低減につながる。また、こうした特徴を生かして複数の医 療施設を持つグループ医療機関に於いて、インターネットなどの公衆回線上にあたかもトンネルのような仮想的な専用線を作り、セキュリティ性の高いネット ワークを利用することにより、グループ基幹病院にサーバを設置してグループでシステムの共有を行うプライベートクラウド型の総合医療情報システム導入のア プローチを進めています。当社はサポートセンターからクラウド上のサーバ群に対して、24時間のサポート体制でサービスを提供している。

初値予想
予想初値 -円

2013/03/04 18:24 | | ▲画面上へ

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【ダイト株式会社(4577)】PO新規上場情報

【社名】ダイト株式会社(4577)
 【発行価格】1,275円


価格決定期間 2013年2月13日~2月19日
受渡期日 2013年2月21日~2月27日
公募株数 800,000 株
国内一般募集における発行数
オーバーアロットメントによる売り出し 129,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約10.37%
調達資金 約14億円
調達資金の用途
工場の設備投資。残額は借入金の返済。
公募発表時の終値 1,417円
ディスカウント率 4.06%
引受幹事
大和証券 602,000 70%
野村証券 129,000 15%
SMBC日興証券 86,000 10%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,000 5%
860,000 100%

2013/02/19 16:11 | | ▲画面上へ

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カテゴリー:2013年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【協立情報通信株式会社(3670)】IPO新規上場情報→2013年02月20日JASDAQスタンダード上場

【社名】協立情報通信株式会社
 【注目度】C


証券コード 3670
会社HP http://www.kccnet.co.jp/
上場市場 JASDAQスタンダード
上場時発行済株式数 1,200,000株
公募株数 150,000株
売出株数 200,000株
売り出し上限 52,500株
単位株数 100株
業種 情報・通信業
事業内容  (1)官公庁および企業を対象とした、情報 と通信のソリューションサービスの提供(会計情報システム、情報通信システム、モバイルシステムのコンサル・販売・構築・工事・運用に関する能力開発教育 とメンテナンスのほか、これらのサービスを促進する場である情報創造コミュニティーの運営)(2)ドコモショップ店舗の運営
代表者名 佐々木 茂則
本社所在地 東京都港区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年1月30日
ブックビルディング期間 2013年2月1日~2月7日
公開価格決定 2013年2月8日
申込期間 2013年2月12日~2月15日
払込期日 2013年2月19日
上場日 2013年2月20日
仮条件 1450~1500円 予想EPS 213.34円
PER 6.8-7.0倍 予想配当金 50円
PBR 2.9-3.0倍 BPS 498.49円
吸収資金 5.1億-5.3億円 値付方式 オークション方式
時価総額 17.4億-18.0億円 初値騰落率 -100.0%
公募価格 1,500円 初日出来高 -株
主幹事証券 iみずほ証券 290,500 83.00
幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 21,000 6.00
幹事証券 岡三証券 10,500 3.00
幹事証券 SMBCフレンド証券 10,500 3.00
幹事証券 いちよし証券 7,000 2.00
幹事証券 SBI証券 7,000 2.00
幹事証券 マネックス証券 3,500 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.2 4,129 92 82 25
2012.2 4,272 242 238 105
2013.2(予想) 4,974 - 366 212
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
佐々木 茂則 代表取締役社長 562,773 46.53
日茂 役員等が議決権の過半数を所有する会社 370,488 30.63
協立情報通信 自己株式 210,000 17.36
佐々木 綾子 代表取締役社長の配偶者 32,109 2.65
久野 武男 常務取締役 11,400 0.94
佐々木 そのみ 代表取締役社長の血族 7,830 0.65
佐々木 道人 代表取締役社長の血族、従業員 6,900 0.57
山田 信彦 専務取締役 1,500 0.12
石崎 典夫 取締役 1,000 0.08
長谷川 浩 取締役 1,000 0.08
上場資金用途
1.モバイル事業基盤強化のための設備投資資金
2.ソリューション事業基盤強化・拡大のための設備投資資金
3.業務システム強化のための設備投資資金
4.人材確保及び育成のための資金に充当する予定。
事業内容詳細
中堅・中小企業を中心とした法人顧客及び官公庁等のエンドユーザー向けに情報通信設備の構築やソフトウェアの販売、保守・運用サービスを軸とするソリューション事業と、移動体通信機器の店舗販売及び法人営業を軸とするモバイル事業を行っている。
ソリューション事業においては、ICTを活用した最適な情報システムによるICT環境の提案を行い、構築に必要な情報通信設備の導入とソフトウェ アを販売している。また、情報システム導入後の運用サポートを行うことで、顧客の事業拡大に資するICT利活用の向上について支援を行っている。
モバイル事業においては、ドコモショップの運営による個人を対象とした携帯端末等の店舗販売のほか、法人顧客を対象にスマートフォンの活用をはじめとした モバイルソリューションを提供し、ソリューション事業との連携を図ることによって、顧客におけるICTの効率的活用を支援している。
これらソリューション事業及びモバイル事業では、商材ごとにパートナー企業との販売代理店契約に基づき仕入を行うとともに、必要により営業上の支援を受けている。
また、中堅・中小企業が抱える様々な経営課題に対し、ICTの活用で効果的な解決を図るため、提供する総合的サービスラインアップである、情報 V8ソリューションサービスを実体験できる場として、東京都中央区八丁堀に、情報創造コミュニティーを設置し、当社が主催するフェアなど への集客をはじめ、情報システムの紹介や導入前の検証、ICT活用及び情報活用の教育サポートサービスなどを実施。

初値予想
予想初値 -円

初値買い妙味

2013/01/31 14:37 | | ▲画面上へ

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