IPO・PO・海外IPO情報

【スミダコーポレーション株式会社(6817)】PO新規上場情報 【社名】スミダコーポレーション株式会社(6817) 　【発行価格】486円 価格決定期間 2013年4月15日～4月18日 受渡期日 2013年4月23日～4月26日 公募株数 3,500,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 3,500,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.06% 調達資金 約20億円 調達資金の用途 海外の生産設備、研究設備などへ充当。 公募発表時の終値 492円 ディスカウント率 3.19% 野村証券 3,500,000株 100% 計 3,500,000株 100% 2013/04/25 14:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【積水ハウス・SI投資法人(8973)】PO新規上場情報 【社名】積水ハウス・SI 投資法人(8973) 　【発行価格】484,575円 価格決定期間 2013年4月15日～4月17日 受渡期日 2013年4月23日～4月25日 公募株数 21,430株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.73% 調達資金 約112億円 調達資金の用途 賃貸マンション「エスティメゾン」全12物件の取得。 公募発表時の終値 490,500円 ディスカウント率 2.5% みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 野村證券 ゴールドマンサックス証券 計 21,430株 100% 2013/04/25 14:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパン・ホテル・リート不動産投資法人(8985)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・ホテル・リート不動産投資法人(8985) 　【発行価格】41,788円 価格決定期間 2013年4月10日～4月15日 受渡期日 2013年4月18日～4月23日 公募株数 510,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 190,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 24.16% 調達資金 約225億円 調達資金の用途 ホテル「ヒルトン東京ベイ」の取得 公募発表時の終値 36，500円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 SMBC日興証券 計 510,000株 100% 2013/04/25 14:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【荏原実業株式会社(6328)】PO新規上場情報 【社名】荏原実業株式会社(6328) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年4月9日～4月12日 受渡期日 2013年4月17日～4月22日 公募株数 700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 105,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.06% 調達資金 約11億円 調達資金の用途 環境関連製品の研究開発や、メンテナンス、検査、 試運転などを行うための施設への設備投資、その他 研究開発資金の一部。 公募発表時の終値 1,336円 ディスカウント率 4～6% 野村証券 420,000株 60% みずほ証券 210,000 30% 大和証券 28,000 4% SMBC日興証券 28,000 4% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 14,000 2% 計 700,000株 100% 2013/04/03 11:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社オークファン(3674)】IPO新規上場情報→2013年04月25日マザーズ上場 【社名】株式会社オークファン 　【注目度】A 証券コード 3674 会社HP http://aucfan.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,763,500株 公募株数 320,000株 売出株数 78,000株 売り出し上限 48,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営 代表者名 武永　修一 本社所在地 東京都渋谷区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年4月9日 ブックビルディング期間 2013年4月10日～4月16日 公開価格決定 2013年4月17日 申込期間 2013年4月18日～4月22日 払込期日 2013年4月24日 上場日 2013年4月25日 仮条件 2,280-2,600円 予想EPS 123.7円 PER 18.4倍-21.0倍 予想配当金 －円 PBR 3.9倍-4.5倍 BPS 579.82円 吸収資金 7.3億円-8.3億円 値付方式 オークション方式 時価総額 40.2億円-45.9億円 初値騰落率 303.1%(10,480円) 公募価格 2600円 初日出来高 717,800株 主幹事証券 SMBC日興証券 272,000 85.00 幹事証券 SBI証券 32,000 10.00 幹事証券 みずほ証券 3,200 1.00 幹事証券 いちよし証券 3,200 1.00 幹事証券 岡三証券 3,200 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 3,200 1.00 幹事証券 極東證券 3,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.9 491 108 111 73 2012.9 619 201 201 101 2013.9(予想) 716 299 289 193 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 武永　修一 代表取締役 1,092,000 62.92 Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 147,500 8.50 GV－Ⅰ ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 6.05 DGインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 105,000 6.05 石橋　航太郎 執行役員 51,000 2.94 Globis Fund III (B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 41,500 2.39 ネットプライスドットコム 取引先 25,000 1.44 飯川　有宜 執行役員 24,000 1.38 和出　憲一郎 取締役 21,500 1.24 グリー 特別利害関係者等 20,000 1.15 上場資金用途 ①データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入における設備投資資金 ②サイト機能向上のためのソフトウェアの開発における設備投資資金 ③人員増加に伴う本社事務所の移転・増床等における設備投資資金 事業内容詳細 1.サービス課金収入 　「オークファン」は基本的に無料で利用できるサービスとして提供しているが、より長期間にわたる価格情報やオークションに関する利便性の高い機能、特別なノウハウなどを有料にて提供している。 　 具体的には「オークファンプレミアム」（月額498円）のほか、上位サービスとしてデータ分析ツール「オークファンプロ」（月額2980円）や、オーク ション通信教育講座「オークファンゼミ」（月額2980円）、オークション教育・個別サポートサービス「オークファンスクール」（月額1万4800円）、 「対面型セミナー」（1回あたり1万2000円）、セミナーを映像化したDVD販売などがある。 2.ネット広告収入 　ユーザーが商品をクリックまたは購入した際に、商品を販売するEマーケットプレイスや、各ECサイトを取りまとめる広告代理店・メディアレップから広告料金を得ている。 3.マーケティング支援収入 　広告やデータソリューションなどのサービスを販売して収入を得ている。顧客に対し直接営業または広告代理店・メディアレップを経由して営業している。 　データソリューションは、商品や価格情報を整理統合し、加工および統計学的補正を施したものを分析リポートなどの形式で顧客に対して販売している。 初値予想 予想初値　-円 2013/04/03 11:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社タカショー(7590)】PO新規上場情報 【社名】株式会社タカショー(7590) 　【発行価格】446円 価格決定期間 2013年3月26日～3月29日 受渡期日 2013年4月3日～4月6日 公募株数 1,400,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 210,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.2% 調達資金 約5億円 調達資金の用途 ガーデンセンターの開設、仙台営業所の建屋建設 、基幹システムに対する設備投資、アルミ製人工 木および住宅用建材の生産工場などを増築するた めの投資資金。 公募発表時の終値 505円 ディスカウント率 3.67% 大和証券キャピタル・マーケッツ 1,400,000株 100% 計 1,400,000株 100% 2013/04/03 11:32 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/

【オリックス不動産投資法人(8954)】PO新規上場情報 【社名】オリックス不動産投資法人(8954) 　【発行価格】122.655円 価格決定期間 2013年3月18日～3月25日 受渡期日 2013年3月27日～4月2日 公募株数 160,915株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 8045株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約11.88% 調達資金 約178億円 調達資金の用途 用途が店舗・駐車場・診療所の「クロスガーデン 川崎」、店舗の「ORE有楽町」などの不動産信託 受益権。 公募発表時の終値 105,800円 ディスカウント率 2.5% 大和証券 野村證券 UBS証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券 東海東京証券 計 160,915株 100% 2013/03/21 15:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【日工株式会社(6306)】PO新規上場情報 【社名】日工株式会社(6306) 　【発行価格】343円 価格決定期間 2013年3月11日～3月13日 受渡期日 2013年3月19日～3月22日 公募株数 1,800,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約7.5億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 377円 ディスカウント率 4.19% SMBC日興証券 1,700,000株 94.4% 野村證券 100,000株 5.6% 計 1,800,000株 100% 2013/03/21 15:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社トプコン(7732)】PO新規上場情報 【社名】株式会社トプコン(7732) 　【発行価格】859円 価格決定期間 2013年3月6日～3月11日 受渡期日 2013年3月14日～3月19日 公募株数 13,400,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.61% 調達資金 約144億円 調達資金の用途 研究開発。 公募発表時の終値 938円 ディスカウント率 3.05% 野村證券 9,380,000株 80% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 1,340,000株 10% SMBC日興証券 1,340,000株 10% みずほ証券 1,340,000株 10% 計 13,400,000株 100% 2013/03/21 15:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

【野村不動産ホールディングス株式会社(3231)】PO新規上場情報 【社名】野村不動産ホールディングス株式会社(3231) 　【発行価格】1,856円 価格決定期間 2013年3月12日～3月13日 受渡期日 2013年3月21日～3月22日 公募株数 27,870,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 4,170,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約578億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 1,797円 ディスカウント率 3.03% 野村證券 22,296,000 株 80% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 2,229,600株 8% SMBC日興証券 1,672,200 6% みずほ証券 1,672,200 6% 計 27,870,000株 100% 2013/03/21 15:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年03月IPO・PO・海外IPO情報/

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