IPO・PO・海外IPO情報

【日本プロロジスリート投資法人(3283)】PO新規上場情報 【社名】日本プロロジスリート投資法人(3283) 　【発行価格】763,420円 価格決定期間 2013年6月3日～6月5日 受渡期日 2013年6月11日～6月13日 公募株数 96,200株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 4,810株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 約52.64% 調達資金 約870億円 調達資金の用途 倉庫「プロロジスパーク」8件の取得。 公募発表時の終値 861,000円 ディスカウント率 2～4.5% SMBC日興証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 野村証券 ゴールドマン・サックス証券 みずほ証券 大和証券 計 2013/05/28 14:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【スターツコーポレーション株式会社(8850)】PO新規上場情報 【社名】スターツコーポレーション株式会社(8850) 　【発行価格】829円 価格決定期間 2013年5月28日～5月31日 受渡期日 2013年6月5日～6月10日 公募株数 3,600,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 540,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約45億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 1,098円 ディスカウント率 4～6% 野村証券 2,268,000株 63% SMBC日興証券 360,000株 10% みずほ証券 360,000株 10% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 360,000株 10% 大和証券 144,000株 4% SMBCフレンド証券 108,000株 3% 計 3,600,000株 100% 2013/05/28 14:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ヤオコー(8279)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ヤオコー(8279) 　【発行価格】3,666円 価格決定期間 2013年5月28日～5月30日 受渡期日 2013年6月5日～6月7日 公募株数 700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 70,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約32億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 4,150円 ディスカウント率 3～5% SMBC日興証券 350,000株 52.6% 野村証券 245,000株 36.8% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 35,000株 5.3% 水戸証券 35,000株 5.3% 計 665,000 株 100% 2013/05/28 14:14 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【ナブテスコ株式会社(6268)】PO新規上場情報 【社名】ナブテスコ株式会社(6268) 　【発行価格】2,042円 価格決定期間 2013年5月27日～5月30日 受渡期日 2013年6月4日～6月7日 公募株数 17,199,900株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,911,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約38億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 2,397円 ディスカウント率 3～5% 野村証券 7,052,100株 41% 大和証券 7,052,100株 41% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,031,900株 6% SMBC日興証券 1,031,900株 6% みずほ証券 1,031,900株 6% 計 17,199,900株 100% 2013/05/28 14:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社横田製作所(6248)】IPO新規上場情報→2013年06月13日マザーズ上場 【社名】株式会社横田製作所 　【注目度】C 証券コード 6248 会社HP http://www.aquadevice.com/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,800,000株 公募株数 250,200株 売出株数 240,000株 売り出し上限 73,500株 単位株数 100株 業種 機械 事業内容 業務用のポンプ及びバルブ製品の製造及び販売 代表者名 横田　博 本社所在地 広島県広島市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年5月23日 ブックビルディング期間 2013年5月27日～5月31日 公開価格決定 2013年6月3日 申込期間 2013年6月5日～6月10日 払込期日 2013年6月12日 上場日 2013年6月13日 仮条件 700-720円 予想EPS 104.89円 PER 6.67-6.86倍 予想配当金 21円 PBR 1.00-1.02倍 BPS 703.13円 吸収資金 3.43億-3.53億円 値付方式 オークション方式 時価総額 12.60億-12.96億円 初値騰落率 -100.0% 公募価格 720円 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 416,700 85.01 幹事証券 SMBC日興証券 24,500 5.00 幹事証券 岡三証券 19,600 4.00 幹事証券 東洋証券 14,700 3.00 幹事証券 ひろぎんウツミ屋証券 4,900 1.00 幹事証券 SBI証券 4,900 1.00 幹事証券 マネックス証券 4,900 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 1,337 188 189 115 2012.3 1,816 307 306 161 2013.3(見込) 1,729 287 288 170 2014.3(予想) 1,740 301 301 183 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 横田　博 代表取締役社長 416,000 26.00 従業員持ち株会 特別利害関係者等 229,800 14.36 三浦　真理夫 代表取締役副社長 200,000 12.50 横田　義之 従業員 150,000 9.38 横田　征子 特別利害関係者等 150,000 9.38 広島信用金庫 特別利害関係者等 120,000 7.50 横田　恭子 特別利害関係者等 112,000 7.00 横田製作所 自己株式 50,200 3.14 三浦　治子 役員の配偶者および血族 50,000 3.13 田中　尚子 役員の配偶者および血族 50,000 3.13 高橋　寛治 特別利害関係者等 48,000 3.00 上場資金用途 設備資金の内訳は、ポンプ及びバルブの安定的生産や生産効率の向上、また将来的な増産に対応するため、平成27年３月期に 加工設備（横中ぐり盤）の更新として40,000千円、鋳造設備（砂の再生処理装置）の更新として40,000千円、平成28年３月期に加工設備（旋盤、 フライス盤等）の更新として33,100千円、試験設備（運転用電源装置）の更新として20,000千円を充当する予定。 事業内容詳細 　水を中心とした流体に関するさまざまな問題を、自社独自の技術・ノウハウによって解決する「水ソリューション企業」とし て、業務用のポンプ・バルブの分野において顧客から受注を受けて、開発から製造(鋳造・加工・組立)・販売までを行っている。 　現在では、自社開発 の特殊ステンレス合金鋳鋼を組み合わせることにより発電所、製鉄・非鉄金属・半導体・電子機器・産業機械・食品・化学・薬品などの各種工場、農業用灌漑施 設、上下水道施設、水族館など多方面の分野で使用されている。 　また、当社製品の納入先である発電所、各種工場などにメンテナンス用部品の供給と外部の 保守管理委託先などを利用して定期点検工事サービス業務も行っている。 2012年3月期の売上高構成比は、ポンプ製品55.6％、バルブ製品14.8％、部品・サービス29.7％。 初値予想 予想初値　-円 2013/05/21 15:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【ペプチドリーム株式会社(4587)】IPO新規上場情報→2013年06月11日マザーズ上場 【社名】ペプチドリーム株式会社 　【注目度】A 証券コード 4587 会社HP http://www.peptidream.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 12,886,300株 公募株数 1,660,000株 売出株数 1,040,000株 売り出し上限 405,000株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 独自の創薬開発プラットフォームシステム（PDPS）を用いた特殊ペプチド創薬研究開発 代表者名 窪田 規一 本社所在地 東京都目黒区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年5月22日 ブックビルディング期間 2013年5月24日～5月30日 公開価格決定 2013年5月31日 申込期間 2013年6月3日～6月6日 払込期日 2013年6月10日 上場日 2013年6月11日 仮条件 1,920- 2,500円 予想EPS 12.96円 PER 148.15-192.90倍 予想配当金 －円 PBR 5.35-7.20倍 BPS 347.44円 吸収資金 51.84億-67.50億円 値付方式 オークション方式 時価総額 247.42億- 322.16億円 初値騰落率 -100.0% 公募価格 2,500円 初日出来高 - 主幹事証券 みずほ証券 2,241,000 83.00 幹事証券 いちよし証券 162,000 6.00 幹事証券 岡三証券 81,000 3.00 幹事証券 東海東京証券 81,000 3.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 54,000 2.00 幹事証券 エース証券 27,000 1.00 幹事証券 SBI証券 27,000 1.00 幹事証券 マネックス証券 27,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.6 601 348 343 176 2012.6 269 -18 -21 9 2013.6(予想) 669 - 175 136 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) 窪田　規一 代表取締役社長 2,600,000 18.52 菅　裕明 取締役 2,200,000 15.67 リード・パトリック 常務取締役 1,750,000 12.47 内田　栄太郎 特別利害関係者等 1,400,000 9.97 村上　裕 監査役 1,100,000 7.84 ユーテック一号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 666,700 4.75 Novartis Pharma 特別利害関係者等 526,300 3.75 金子　周一 特別利害関係者等 500,000 3.56 陣内　秀昭 特別利害関係者等 500,000 3.56 住商ファーマインターナショナル 特別利害関係者等 333,300 2.37 上場資金用途 （A）現行アライアンス事業の更なる強化のための設備投資と（B）アライアンス事業の一環として推進している自社パイプライン（新薬候補品）開発のための新規研究設備への投資を計画。 事業内容詳細 独自の創薬開発プラットフォームシステムであるPDPS（Peptide DiscoveryPlatform System）を活用して、国内外の製薬企業との共同研究開発のもと、新しい医薬品候補物質の研究開発を行っている 現在の共同研究開発先は合計8社。米ファイザー、スイスノバルティス、英グラクソスミスクライン、英アストラゼネカ、米ブ リストル・マイヤーズスクイブ、米アムジェン）、第一三共、田辺三菱製薬――との間で共同研究開発の形態で協調して事業を行っている。また、仏イプセンと の間では共同研究契約を締結し、自社パイプラインとして共同研究を推進している。 　2012年6月期の売上高構成比はアライアンス事業100％。主な販売先はブリストル・マイヤーズスクイブ55.1％、田辺三菱製薬15.8％、アムジェン15.0％、ファイザー12.0％。 初値予想 予想初値　-円 2013/05/21 15:54 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ジェイアイエヌ(3046)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ジェイアイエヌ(3046) 　【発行価格】5,432円 価格決定期間 2013年5月20日～5月22日 受渡期日 2013年5月30日 公募株数 600,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 90000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約38億円 調達資金の用途 公募発表時の終値 5,460円 ディスカウント率 3～5% みずほ証券 480,000株 80.0% 野村証券 40,000株 6.7% ＳＭＢＣ日興証券 40,000株 6.7% いちよし証券 40,000株 6.7% 計 600,000株 100% 2013/05/16 11:28 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【いちご不動産投資法人(8975)】PO新規上場情報 【社名】いちご不動産投資法人(8975) 　【発行価格】62,595円 価格決定期間 2013年5月20日～5月23日 受渡期日 2013年5月28日～5月31日 公募株数 90,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 9000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.75% 調達資金 約60億円 調達資金の用途 オフィスビル「いちご秋葉原ノースビル」 「いちご堺筋本町ビル」、商業施設 「コナミスポーツクラブ和泉府中」の不動産信託 受益権取得。 公募発表時の終値 61,200円 ディスカウント率 2.5～5% ＳＭＢＣ日興証券 大和証券 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 計 90,000株 100% 2013/05/16 11:27 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【サムティ株式会社(3244)】PO新規上場情報 【社名】サムティ株式会社(3244) 　【発行価格】121,204円 価格決定期間 2013年5月14日～5月16日 受渡期日 2013年5月22日～5月24日 公募株数 17,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 2500株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 14.47% 調達資金 約20億円 調達資金の用途 将来収益の源泉となる不動産物件の取得。 公募発表時の終値 137,700円 ディスカウント率 3.5～5.5% 大和証券 17,000株 100% 計 17,000株 100% 2013/05/16 11:25 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年05月IPO・PO・海外IPO情報/

【スターツプロシード投資法人(8979)】PO新規上場情報 【社名】スターツプロシード投資法人(8979) 　【発行価格】185,035円 価格決定期間 2013年4月22日～4月24日 受渡期日 2013年5月2日 公募株数 37,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 3700株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 34.27% 調達資金 約74億円 調達資金の用途 賃貸住宅「プロシード」シリーズ全12物件の信託受益権取得。 公募発表時の終値 183,000円 ディスカウント率 2.5% みずほ証券 野村証券 SMBC日興証券 SMBCフレンド証券 スターツ証券 計 37,000株 100% 2013/04/25 14:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年04月IPO・PO・海外IPO情報/

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