IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ディア・ライフ(3245)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ディア・ライフ(3245) 　【発行価格】576円 価格決定期間 2013年6月11日～6月14日 受渡期日 2013年6月19日～6月24日 公募株数 603,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 90,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 26.77% 調達資金 約5億円 調達資金の用途 マンション開発資金 公募発表時の終値 725円 ディスカウント率 3～5% いちよし証券 410,000 68% SMBC日興証券 90,500 15% 野村証券 60,300 10% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 24,100 4% 極東証券 12,100 2% マネックス証券 6,000 1% 計 603,000 100% 2013/06/11 10:57 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【阪急リート投信株式会社(8977)】PO新規上場情報 【社名】阪急リート投信株式会社(8977) 　【発行価格】469,462円 価格決定期間 2013年6月11日～6月14日 受渡期日 2013年6月19日～6月24日 公募株数 18,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 18,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 23.19% 調達資金 約104億円 調達資金の用途 イオンモール堺北花田の敷地、万代豊中豊南町店 （仮称）の敷地の不動産信託受益権取得。 公募発表時の終値 524,000円 ディスカウント率 2.5～5% 野村証券 みずほ証券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 計 18,000 100% 2013/06/11 10:56 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【クオール株式会社(3034)】PO新規上場情報 【社名】クオール株式会社(3034) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年6月10日～6月13日 受渡期日 2013年6月18日～6月21日 公募株数 5,700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 855,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 24.98% 調達資金 約48億円 調達資金の用途 アルファームの子会社化に伴う短期借入金の返済。 公募発表時の終値 732円 ディスカウント率 3～5% SMBC日興証券 3,420,000 60% 野村証券 1,140,000 20% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 570,000 10% みずほ証券 570,000 10% 計 5,700,000 100% 2013/06/11 10:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【文化シヤッター株式会社(5930)】PO新規上場情報 【社名】文化シヤッター株式会社(5930) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年6月10日～6月12日 受渡期日 2013年6月19日～6月20日 公募株数 5,250,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.13% 調達資金 約38億円 調達資金の用途 生産設備の更新・維持・効率向上、商品開発のため の設備、システム関連設備、太陽光発電システムな ど 公募発表時の終値 630円 ディスカウント率 3～5% 野村証券 5,250,000 100% 計 5,250,000 100% 2013/06/11 10:53 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【朝日インテック株式会社(7747)】PO新規上場情報 【社名】朝日インテック株式会社(7747) 　【発行価格】4,762円 価格決定期間 2013年6月5日～6月11日 受渡期日 2013年6月13日～6月19日 公募株数 800,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 115,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.06% 調達資金 約45億円 調達資金の用途 パトライトの株式取得資金の借入金返済、タイ工場の新棟建設。 公募発表時の終値 4,905円 ディスカウント率 3.01% 野村証券 230,000 90% 東海東京証券 80,000 10% 計 800,000 100% 2013/06/11 10:52 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【因幡電機産業株式会社(9934)】PO新規上場情報 【社名】因幡電機産業株式会社(9934) 　【発行価格】2,468円 価格決定期間 2013年6月5日～6月10日 受渡期日 2013年6月13日～6月18日 公募株数 4,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 600,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 20.55% 調達資金 約142億円 調達資金の用途 タイ工場の新棟建設資金や短期借入金の返済に充当 公募発表時の終値 3,090円 ディスカウント率 3.03％ SMBC日興証券 3,200,000 80% 大和証券 400,000 10% みずほ証券 400,000 10% 計 4,000,000 100% 2013/06/11 10:51 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【東邦ホールディングス株式会社(8129)】PO新規上場情報 【社名】東邦ホールディングス株式会社(8129) 　【発行価格】1579円 価格決定期間 2013年6月4日～6月7日 受渡期日 2013年6月12日～6月17日 公募株数 5,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.44% 調達資金 約111億円 調達資金の用途 物流センターへの設備投資、開業・開局支援用シ ョールームの増設、顧客支援用システムの開発、 コールセンターのシステム更新など。 公募発表時の終値 1,931円 ディスカウント率 3.01% 野村証券 4,000,000 80% 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 500,000 10% みずほ証券 500,000 10% 計 5,000,000 100% 2013/06/11 10:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ジェイエスエス(6074)】IPO新規上場情報→2013年06月27日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社ジェイエスエス 　【注目度】B 証券コード 6074 会社HP http://www.jss-group.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 2,013,028株 公募株数 300,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 75,000株 単位株数 100株 業種 サービス 事業内容 スイミングスクールの運営、指導業務の受託及び水着等の販売 代表者名 藤木　孝夫 本社所在地 大阪府大阪市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年6月7日 ブックビルディング期間 2013年6月11日～6月17日 公開価格決定 2013年6月18日 申込期間 2013年6月20日～6月25日 払込期日 2013年6月26日 上場日 2013年6月27日 仮条件 850-950円 予想EPS 79.32円 PER 10.72-11.98倍 予想配当金 7円 PBR 1.46-1.63倍 BPS 582.68円 吸収資金 4.25億-4.75億円 値付方式 オークション方式 時価総額 17.11億-19.12億円 初値騰落率 -100.0% 公募価格 950円 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 425,000 85.00 幹事証券 SMBC日興証券 50,000 10.00 幹事証券 岡三証券 5,000 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 5,000 1.00 幹事証券 エース証券 5,000 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 5,000 1.00 幹事証券 エイチ・エス証券 5,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 6,923 326 249 299 2012.3 6,917 236 190 126 2013.3(見込) 7,076 309 263 289 2014.3(予想) 7,286 364 309 154 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) FVCグロース ベンチャーキャピタル（ファンド） 640,000 31.68 ジェイエスエス 自己株式 245,000 12.13 江崎グリコ 特別利害関係者等 185,528 9.18 奥村　征照 取締役会長 141,700 7.02 三井住友海上C2005 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 4.95 FVCリテール ベンチャーキャピタル（ファンド） 60,000 2.97 ニッセイ・キャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 2.48 藤木　孝夫 代表取締役社長 48,200 2.39 従業員持ち株会 特別利害関係者等 47,000 2.33 関西サービス 特別利害関係者等 40,000 1.98 上場資金用途 ①平成26年3月期にＪＳＳスイミングスクール守口の新規事業所開設資金 ②新規会員獲得のための広告宣伝費 ③直営事業所にかかる修繕維持費 事業内容詳細 当社は、昭和46年６月設立の、設備工事等の請負施工業を行っていた竜奥興業株式会社の子会社として、昭和51年７月に設立。 また、竜奥興業株式会社は事業縮小のため平成９年３月に清算 1.スイミングスクール運営収入関連 　スイミングスクールを中心に、テニススクール、フィットネスクラブなどからなる会員制スポーツクラブを経営している。 　受託事業では、施設を所有しスイミングスクールを経営する事業者から業務を受託している。公共施設の運営の一部を請け負っている事業所もある。 　また、スイミングスクール会員に対する課外活動として、スキースクールやキャンプなどの企画課外活動も行っている。 2.商品売り上げ関連 　各事業所でスポーツ用品などを販売している。 3.その他の営業収入関連 　所有施設の賃貸などを行っている。 初値予想 予想初値　-円 2013/06/04 10:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【ICDAホールディングス株式会社(3184)】IPO新規上場情報→2013年06月27日JASDAQスタンダード 【社名】ICDAホールディングス株式会社 　【注目度】B 証券コード 3184 会社HP http://www.icda.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 2,100,000株 公募株数 297,000株 売出株数 60,000株 売り出し上限 53,000株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 自動車販売関連事業及び自動車リサイクル事業を行う子会社の経営管理業務 代表者名 向井　弘光 本社所在地 三重県鈴鹿市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年6月7日 ブックビルディング期間 2013年6月11日～6月17日 公開価格決定 2013年6月18日 申込期間 2013年6月19日～6月24日 払込期日 2013年6月26日 上場日 2013年6月27日 仮条件 1800-1900円 予想EPS 261.51円 PER 6.88- 7.27倍 予想配当金 50円 PBR 1.48-1.56倍 BPS 1,219.48円 吸収資金 6.43億-6.78億円 値付方式 オークション方式 時価総額 37.80億-39.90億円 初値騰落率 公募価格 1,900円 初日出来高 主幹事証券 野村證券 285,700 80.03 幹事証券 岡三証券 25,000 7.00 幹事証券 東海東京証券 14,300 4.01 幹事証券 SBI証券 10,700 3.00 幹事証券 エース証券 7,100 1.99 幹事証券 極東証券 7,100 1.99 幹事証券 日本アジア証券 7,100 1.99 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 19,058 618 500 232 2012.3 21,328 730 621 330 2013.3(見込) 23,278 661 595 423 2014.3(予想) 25,494 973 867 530 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) エム・エフ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 500,670 27.77 向井　弘光 代表取締役社長 420,210 23.31 向井　俊樹 代表取締役社長の長男、取締役 281,430 15.61 グループ社員持ち株会 特別利害関係者等 160,810 8.92 向井　なよ子 代表取締役社長の配偶者、従業員 83,970 4.66 向井　末安 代表取締役社長の血族 54,540 3.02 向井　崇 特別利害関係者等 48,510 2.69 滝本　理絵 代表取締役社長の血族 27,000 1.50 森尾　明 代表取締役社長の血族 26,190 1.45 江藤　隆仁 取締役 24,570 1.36 上場資金用途 ①自動車販売関連事業における連結子会社である㈱ホンダ四輪販売三重北への設備投資資金のための投融資に充当 ②㈱ホンダ四輪販売三重北においては、「ホンダカーズ三重北」業態の新車店舗の新規出店(三重県内に２箇所)を計画しており、そのための設備資金として平成26年３月期に300,000千円を充当する予定 事業内容詳細 本田技研工業㈱の新車ディーラーを中心に新車・中古車の販売を行う㈱ホンダ四輪販売三重北、輸入車の新車ディーラー・中古車の販売を行う㈱オート モール、自動車のリサイクルを行う㈱マーク・コーポレーションの連結子会社３社及び純粋持株会社である当社により構成されている。 　当社がグループの経 営管理及びそれに附帯する業務を行い、各事業会社の経営状況を把握し、グループのリスク管理、コンプライアンスの強化に努めるとともに、グループとしての 事業戦略の策定を行う。 　グループ間にて新車販売・中古車販売・中古車買取・アフターサービス・リサイクルの流通経路を網羅することで、最終顧客である お客様に向けて製商品やサービスの付加価値を最大化してゆくバリューチェーンビジネスを展開。 　2012年3月期の売上高構成比は、自動車販売関連事業97.7％｛新車部門（国産車）38.0％、新車部門（輸入 車）13.0％、中古車部門33.8％、サービス部門12.7％、その他0.2％｝、自動車リサイクル事業2.3％。ホンダからの仕入れ比率は 47.1％。有利子負債依存度59.5％。 初値予想 予想初値　-円 2013/06/04 10:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社リプロセル(4978)】IPO新規上場情報→2013年06月26日JASDAQグロース 【社名】株式会社リプロセル 　【注目度】- 証券コード 4978 会社HP https://www.reprocell.com/ 上場市場 JASDAQグロース 上場時発行済株式数 8,301,250株 公募株数 642,000株 売出株数 654,700株 売り出し上限 194,500株 単位株数 業種 化学 事業内容 ヒトiPS 細胞及びヒトES 細胞の技術を基盤としたiPS 細胞事業と臓器移植等に係わる臨床検査事業 代表者名 横山　周史 本社所在地 神奈川県横浜市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年6月10日 ブックビルディング期間 2013年6月11日～6月17日 公開価格決定 2013年6月18日 申込期間 2013年6月19日～6月21日 払込期日 2013年6月25日 上場日 2013年6月26日 仮条件 2830-3200円 予想EPS -7.44円 PER 予想配当金 PBR 10.21-11.55倍 BPS 277.08円 吸収資金 36.70億-41.49億円 値付方式 オークション方式 時価総額 234.93億-265.64億円 初値騰落率 公募価格 3,200円 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 1,037,300 80.00 幹事証券 SBI証券 103,700 8.00 幹事証券 野村證券 77,800 6.00 幹事証券 みずほ証券 25,900 2.00 幹事証券 いちよし証券 13,000 1.00 幹事証券 エース証券 13,000 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 13,000 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 13,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.3 278 -85 -29 -34 2012.3 316 -97 -20 -22 2013.3(見込) 420 -45 7 5 2014.3(予想) 477 -88 -59 -60 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(％) SBIインキュベーション ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,011,550 11.49 ニプロ 特別利害関係者等 1,000,000 11.36 中内　啓光 特別利害関係者等 780,000 8.86 中辻　憲夫 特別利害関係者等 780,000 8.86 ジャフコ産学共創２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 571,420 6.49 トランスサイエンス弐ビー号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 455,590 5.17 横山　周史 代表取締役社長 421,430 4.79 トランスサイエンス参号 ベンチャーキャピタル（ファンド）、清算手続き中 345,030 3.92 バイオコンテンツ ベンチャーキャピタル（ファンド） 338,090 3.84 浅井　文子 - 286,420 3.25 エヌアイエフジャパンファンド ベンチャーキャピタル（ファンド） 227,250 2.58 上場資金用途 ①iPS細胞事業の事業拡大を図るための設備投資資金 ②米国・欧州・アジアにおける拠点の開設、拡充および運営資金 事業内容詳細 ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術を基盤としたiPS細胞事業と、臓器移植等に係わる臨床検査事業を展開。 また、iPS細胞事業に関する製品群は研究試薬製品と細胞製品の２つに大きく分けられる。 初値予想 予想初値　-円 2013/06/04 10:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年06月IPO・PO・海外IPO情報/JQG/

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