IPO・PO・海外IPO情報

【大和ハウス工業株式会社(1925)】PO新規上場情報 【社名】大和ハウス工業株式会社(1925) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年7月23日～7月26日 受渡期日 2013年7月31日～8月5日 公募株数 49,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 735,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.91% 調達資金 約1582億円 調達資金の用途 研究開発資金、不動産開発投資。 公募発表時の終値 1,965円 ディスカウント率 3～5% 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 みずほ証券 計 49,000,000 100% 2013/07/23 11:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社電通(4324)】PO新規上場情報 【社名】株式会社電通(4324) 　【発行価格】3,191円 価格決定期間 2013年7月22日～7月24日 受渡期日 2013年7月30日～8月1日 公募株数 21,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 300,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.05% 調達資金 約1390億円 調達資金の用途 英イージスグループ買収のための短期借入金の 一部返済。 公募発表時の終値 3,474円 ディスカウント率 3～5% 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 SMBCフレンド証券 東海東京証券 計 21,000,000 100% 2013/07/23 11:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【エヌ・デーソフトウェア株式会社(3794)】PO新規上場情報 【社名】エヌ・デーソフトウェア株式会社 (3794) 　【発行価格】1,034円 価格決定期間 2013年7月16日～7月18日 受渡期日 2013年7月24日～7月26日 公募株数 1,042,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 135,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 1.82% 調達資金 約14億円 調達資金の用途 医療・介護情報連携ネットワークシステムの開 発費用。 公募発表時の終値 1,170円 ディスカウント率 3.54% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 729,400 70% 野村證券 208,400 20% SMBC日興証券 104,200 10% 計 1,042,000 100% 2013/07/23 11:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【飯野海運株式会社(9119)】PO新規上場情報 【社名】飯野海運株式会社(9119) 　【発行価格】574円 価格決定期間 2013年7月16日～7月18日 受渡期日 2013年7月24日～7月26日 公募株数 9,570,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,430,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.00% 調達資金 約65億円 調達資金の用途 飯野ビルディング2期工事に関する設備投資、船舶 への投資、長期借入金の返済 公募発表時の終値 591円 ディスカウント率 3.04% みずほ証券 7,177,500 75% 野村證券 1,435,500 15% SMBC日興証券 478,500 5% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 478,500 5% 計 9,570,000 100% 2013/07/23 11:08 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【共立印刷株式会社(7838)】PO新規上場情報 【社名】共立印刷株式会社(7838) 　【発行価格】248円 価格決定期間 2013年7月16日～7月19日 受渡期日 2013年7月24日～7月29日 公募株数 7,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 1,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.81% 調達資金 約22億円 調達資金の用途 暁印刷買収のため調達した短期借入金の返済、 輪転印刷設備と製本工場の設備投資 公募発表時の終値 279円 ディスカウント率 4.25% みずほ証券 4,900,000 70% SBI証券 1,260,000 18% 野村證券 700,000 10% エイチ・エス証券 140,000 2% 計 7,000,000 100% 2013/07/23 11:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【リオン株式会社(6823)】PO新規上場情報 【社名】リオン株式会社(6823) 　【発行価格】969円 価格決定期間 2013年7月10日～7月16日 受渡期日 2013年7月19日～7月24日 公募株数 1,100,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 165,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.79% 調達資金 約14億円 調達資金の用途 製品開発、設備投資、設備更新。 公募発表時の終値 1,092円 ディスカウント率 4.06% みずほ証券 770,000 70% 野村證券 286,000 26% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 22,000 2% 大和証券 22,000 2% 計 1,100,000 100% 2013/07/23 11:06 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社インターネットイニシアティブ(3774)】PO新規上場情報 【社名】株式会社インターネットイニシアティブ(3774) 　【発行価格】3,346円 価格決定期間 2013年7月10日～7月17日 受渡期日 2013年7月19日～7月25日 公募株数 4,700,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 700,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.08% 調達資金 約207億円 調達資金の用途 ネットワークサービスおよびSI事業に関連の設備 投資。ネットワーク機器などのリース債務の返済 、借入金の返済。 公募発表時の終値 3,835円 ディスカウント率 3.01% 野村證券 3,055,000 65% SMBC日興証券 329,000 7% 大和証券 329,000 7% みずほ証券 329,000 7% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 329,000 7% SMBCフレンド証券 94,000 2% 岡三オンライン証券 94,000 2% SBI証券 47,000 1% 松井証券 47,000 1% マネックス証券 47,000 1% 計 4,700,000 100% 2013/07/23 11:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社スリー･ディー･マトリックス(7777)】PO新規上場情報 【社名】株式会社スリー･ディー･マトリックス(7777) 　【発行価格】4,440円 価格決定期間 2013年7月16日～7月18日 受渡期日 2013年7月24日～7月26日 公募株数 550,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 80,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.3% 調達資金 約32億円 調達資金の用途 研究開発資金、短期借入金の返済、運転資金 公募発表時の終値 5,100円 ディスカウント率 4.00% SMBC日興証券 440,000 80% 野村證券 55,000 10% みずほ証券 33,000 6% UBS証券 22,000 4% 計 550,000 100% 2013/07/23 11:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(8960)】PO新規上場情報 【社名】ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(8960) 　【発行価格】126,616円 価格決定期間 2013年7月2日～7月5日 受渡期日 2013年7月10日～7月16日 公募株数 65,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 9,750株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 3.24% 調達資金 約92億円 調達資金の用途 コールセンターやデータセンター、バックアッ プオフィスなどの「壺川スクエアビル」（那覇市） 、共同住宅「グランルージュ中之島南」（大阪市） の信託受益権取得。 公募発表時の終値 123,000円 ディスカウント率 2.00% SMBC日興証券 大和証券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 東海東京証券 計 65,000 100% 2013/07/05 13:04 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ネクステージ(3186)】IPO新規上場情報→2013年07月30日マザーズ 【社名】株式会社ネクステージ 　【注目度】B 証券コード 3186 会社HP http://www.nextage.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,141,000株 公募株数 637,000株 売出株数 80,000株 売り出し上限 107,500株 単位株数 100株 業種 小売業 事業内容 中古車販売事業 代表者名 広田　靖治 本社所在地 愛知県名古屋市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年7月9日 ブックビルディング期間 2013年7月11日～7月18日 公開価格決定 2013年7月19日 申込期間 2013年7月22日～7月25日 払込期日 2013年7月29日 上場日 2013年7月30日 仮条件 1,500-1,700円 予想EPS 192.59円 PER 7.79-8.83倍 予想配当金 16.12円 PBR 1.71-1.93倍 BPS 879.61円 吸収資金 10.76億-12.19億円 値付方式 オークション方式 時価総額 47.12億-53.40億円 初値騰落率 -100.0％ 公募価格 1,700円 初日出来高 主幹事証券 野村證券 573,600 80.00 幹事証券 東海東京証券 71,700 10.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 21,500 3.00 幹事証券 みずほ証券 14,300 1.99 幹事証券 SBI証券 14,300 1.99 幹事証券 極東証券 7,200 1.00 幹事証券 エース証券 7,200 1.00 幹事証券 高木証券 7,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.11 21,042 750 737 418 2012.11 28,319 895 875 483 2013.11(予想) 36,891 - 988 523 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 広田　靖治 代表取締役社長兼CEO 1,027,200 37.87 ＳＭＮ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 1,027,200 37.87 ティー・ハンズオン１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000 14.75 従業員持ち株会 特別利害関係者等 56,800 2.09 ティー・ハンズオンインベストメント ベンチャーキャピタル（ファンド） 40,000 1.47 田中　一栄 常務取締役兼COO 26,000 0.96 井野　貴文 従業員 24,000 0.88 磯貝　哲也 従業員 24,000 0.88 安藤　弘志 取締役兼CFO 24,000 0.88 細野　順三 - 10,000 0.37 上場資金用途 新規出店（関東甲信越地方２拠点、東海北陸地方１拠点、関西地方２拠点、中国四国地方１拠点）にかかる設備資金 事業内容詳細 当社及び当社連結子会社（株式会社ＡＳＡＰ）の計２社で構成されており、中古車販売事業として中古車販売店事業、整備事業、保険代理店事業及び自動車買取 事業、その他事業として自動車出張買取事業及び中古車輸出事業、カーコーティング事業を主な事業として取組んでいる。 初値予想 予想初値　-円 2013/07/05 13:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年07月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

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