| 証券コード |
6079 |
| 会社HP |
http://www.eneres.co.jp/ |
| 上場市場 |
マザーズ |
| 上場時発行済株式数 |
42,040,500株 |
| 公募株数 |
4,170,000株 |
| 売出株数 |
3,600,000株 |
| 売り出し上限 |
1,160,000株 |
| 単位株数 |
100株 |
| 業種 |
サービス業 |
| 事業内容 |
電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供 |
| 代表者名 |
池田 元英 |
| 本社所在地 |
東京都足立区 |
| スケジュール |
日程 |
| 仮条件決定 |
2013年9月17日 |
| ブックビルディング期間 |
2013年9月19日～9月26日 |
| 公開価格決定 |
2013年9月27日 |
| 申込期間 |
2013年9月30日～10月3日 |
| 払込期日 |
2013年10月7日 |
| 上場日 |
2013年10月8日 |
| 仮条件 |
230円 |
予想EPS |
15.26円 |
| PER |
15.07倍 |
予想配当金 |
|
| PBR |
5.62倍 |
BPS |
40.93円 |
| 吸収資金 |
17.87億円 |
値付方式 |
オークション方式 |
| 時価総額 |
96.69億円 |
初値騰落率 |
|
| 公募価格 |
|
初日出来高 |
|
| 主幹事証券 |
野村證券 |
6,216,000 |
80.00 |
| 幹事証券 |
SMBC日興証券 |
388,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
みずほ証券 |
388,500 |
5.00 |
| 幹事証券 |
大和証券 |
233,100 |
3.00 |
| 幹事証券 |
三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
77,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
ちばぎん証券 |
77,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
岡三証券 |
77,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
いちよし証券 |
77,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
エース証券 |
77,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
マネックス証券 |
77,700 |
1.00 |
| 幹事証券 |
SBI証券 |
77,700 |
1.00 |
| 業績動向(百万円) |
売上高 |
営業利益 |
経常利益 |
純利益 |
| 2011.12 |
1,480 |
321 |
331 |
263 |
| 2012.12 |
5,103 |
520 |
519 |
411 |
| 203.12(予想) |
10,298 |
856 |
894 |
591 |
| 大株主 |
潜在株式を含む |
単位(株) |
単位(%) |
| 池田 元英 |
代表取締役社長 |
12,736,000 |
32.76 |
| 池田 奈月 |
代表取締役社長の配偶者 |
12,700,000 |
32.67 |
| ジャフコ・スーパーＶ３共有 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
6,400,000 |
16.46 |
| NIFSMBC-V2006S3 |
ベンチャーキャピタル（ファンド） |
3,000,000 |
7.72 |
| （有）プリシャス |
役員等が議決権の過半数を所有する会社 |
2,400,000 |
6.17 |
| 渡部 健 |
常務取締役 |
536,000 |
1.38 |
| エナリス |
自己株式 |
132,800 |
0.34 |
| 久保 好孝 |
取締役会長 |
36,000 |
0.09 |
| 長沼 隆治 |
専務取締役 |
36,000 |
0.09 |
| 高橋 直弘 |
取締役 |
36,000 |
0.09 |
| 藤田 昌香 |
取締役 |
36,000 |
0.09 |
| 川崎 勝久 |
監査役 |
36,000 |
0.09 |
| 上場資金用途 |
第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定
①家庭向けHEMS（ホーム・エネルギーマネジメントシステム）をはじめとした新規事業に係るシステ
ム投資 平成25年12月期：71,713千円、平成26年12月期：162,000千円
②エネルギーマネジメント事業(注３)に係るシステム投資（エネルギー管理システムへの投資等）
平成25年12月期：30,086千円、平成26年12月期：67,548千円
③パワーマーケティング事業(注４)におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
平成25年12月期：100,000千円
④パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金
平成26年12月期：300,000千円、平成27年12月期：350,000千円
上記以外の残額は平成25年12月期以降に、人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定
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| 事業内容詳細 |
|
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社エナリス）、子会社４社及び関連会社１社により構成されている。
当社グループは、「エネルギー流通情報事業」という単一の事業を行っており、発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて遍在し非効率化して
いるエネルギー情報を管理・提供することで、これまでエネルギーを自由に取引できなかった電力需要家（電力のユーザー）が最適な電源選択をすることを可能
とし、また効率的なエネルギー利用を促進する各種サービスを提供している。
また、当社グループはこの単一の事業を、ＰＰＳ向け業務代行及び需要家向けエネルギーマネジメントサービスを主たるサービスとした「エネルギーマネジメント事業」と電力卸売り、電源開発からなる「パワーマーケティング事業」の２つのサービスに区分している。
(1）エネルギーマネジメント事業
① ＰＰＳ向け業務代行
② 需要家向けエネルギーマネジメントサービス
(2）パワーマーケティング事業
① 電力卸売り事業
② 電源開発事業
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| 初値予想 |
| 予想初値 -円 |
2013/09/11 15:20 | FXURL | ▲画面上へ
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