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【株式会社エナリス(6079)】IPO新規上場情報→2013年10月08日マザーズ

【社名】株式会社エナリス
 【注目度】A


証券コード 6079
会社HP http://www.eneres.co.jp/
上場市場 マザーズ
上場時発行済株式数 42,040,500株
公募株数 4,170,000株
売出株数 3,600,000株
売り出し上限 1,160,000株
単位株数 100株
業種 サービス業
事業内容 電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供
代表者名 池田 元英
本社所在地 東京都足立区
スケジュール 日程
仮条件決定 2013年9月17日
ブックビルディング期間 2013年9月19日~9月26日
公開価格決定 2013年9月27日
申込期間 2013年9月30日~10月3日
払込期日 2013年10月7日
上場日 2013年10月8日
仮条件 230円 予想EPS 15.26円
PER 15.07倍 予想配当金
PBR 5.62倍 BPS 40.93円
吸収資金 17.87億円 値付方式 オークション方式
時価総額 96.69億円 初値騰落率
公募価格 初日出来高
主幹事証券 野村證券 6,216,000 80.00
幹事証券 SMBC日興証券 388,500 5.00
幹事証券 みずほ証券 388,500 5.00
幹事証券 大和証券 233,100 3.00
幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 77,700 1.00
幹事証券 ちばぎん証券 77,700 1.00
幹事証券 岡三証券 77,700 1.00
幹事証券 いちよし証券 77,700 1.00
幹事証券 エース証券 77,700 1.00
幹事証券 マネックス証券 77,700 1.00
幹事証券 SBI証券 77,700 1.00
業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益
2011.12 1,480 321 331 263
2012.12 5,103 520 519 411
203.12(予想) 10,298 856 894 591
大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%)
池田 元英 代表取締役社長 12,736,000 32.76
池田 奈月 代表取締役社長の配偶者 12,700,000 32.67
ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル(ファンド) 6,400,000 16.46
NIFSMBC-V2006S3 ベンチャーキャピタル(ファンド) 3,000,000 7.72
(有)プリシャス 役員等が議決権の過半数を所有する会社 2,400,000 6.17
渡部 健 常務取締役 536,000 1.38
エナリス 自己株式 132,800 0.34
久保 好孝 取締役会長 36,000 0.09
長沼 隆治 専務取締役 36,000 0.09
高橋 直弘 取締役 36,000 0.09
藤田 昌香 取締役 36,000 0.09
川崎 勝久 監査役 36,000 0.09
上場資金用途
第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定

①家庭向けHEMS(ホーム・エネルギーマネジメントシステム)をはじめとした新規事業に係るシステ
ム投資 平成25年12月期:71,713千円、平成26年12月期:162,000千円
②エネルギーマネジメント事業(注3)に係るシステム投資(エネルギー管理システムへの投資等)
平成25年12月期:30,086千円、平成26年12月期:67,548千円
③パワーマーケティング事業(注4)におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
平成25年12月期:100,000千円
④パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金
平成26年12月期:300,000千円、平成27年12月期:350,000千円

上記以外の残額は平成25年12月期以降に、人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定

事業内容詳細

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社エナリス)、子会社4社及び関連会社1社により構成されている。
当社グループは、「エネルギー流通情報事業」という単一の事業を行っており、発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて遍在し非効率化して いるエネルギー情報を管理・提供することで、これまでエネルギーを自由に取引できなかった電力需要家(電力のユーザー)が最適な電源選択をすることを可能 とし、また効率的なエネルギー利用を促進する各種サービスを提供している。
また、当社グループはこの単一の事業を、PPS向け業務代行及び需要家向けエネルギーマネジメントサービスを主たるサービスとした「エネルギーマネジメント事業」と電力卸売り、電源開発からなる「パワーマーケティング事業」の2つのサービスに区分している。

(1)エネルギーマネジメント事業
① PPS向け業務代行
② 需要家向けエネルギーマネジメントサービス
(2)パワーマーケティング事業
① 電力卸売り事業
② 電源開発事業

初値予想
予想初値 -円

2013/09/11 15:20| | ▲画面上へ

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