IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社オウチーノ(6084)】IPO新規上場情報→2013年12月11日マザーズ 【社名】株式会社オウチーノ 　【注目度】B 証券コード 6084 会社HP http://www.o-uccino.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,238,000株 公募株数 130,000株 売出株数 10,200株 売り出し上限 20,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 インターネットを利用した情報メディアの運営({主宅ポータルサイトiO-uccinoJiCarirunoJ)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究 代表者名 井端　純一 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月21日 ブックビルディング期間 2013年11月25日～11月29日 公開価格決定 2013年12月2日 申込期間 2013年12月4日～12月9日 払込期日 2013年12月10日 上場日 2013年12月11日 仮条件 3,300-3,500円 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 5.3億-5.6億円 値付方式 時価総額 40.9億-43.3億円 初値騰落率 公募価格 3,500円 初日出来高 141,300株 主幹事証券 SBI証券 108,000 77.03 幹事証券 SMBC日興証券 5,600 3.99 幹事証券 香川証券 5,600 3.99 幹事証券 藍沢証券 5,600 3.99 幹事証券 極東証券 4,200 3.00 幹事証券 エース証券 4,200 3.00 幹事証券 エイチ・エス証券 4,200 3.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 1,400 1.00 幹事証券 東海東京証券 1,400 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) アイビス新成長 ベンチャーキャピタル（ファンド） 476,000 39.00 井端　純一 代表取締役社長 316,000 25.89 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 特別利害関係者等 80,000 6.55 サイバーエージェント 特別利害関係者等 40,000 3.28 山下　勇人 従業員 33,300 2.73 福岡　範洋 取締役 26,400 2.16 鈴木　玲 従業員 25,100 2.06 井尻　慶輔 特別利害関係者等 20,000 1.64 竹内　徳 取締役 19,400 1.59 井端　まどか 代表取締役社長の配偶者 16,000 1.31 従業員持ち株会 特別利害関係者等 15,000 1.23 上場資金用途 住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金 事業内容詳細 住宅・不動産情報サイト運営。不動産の売買、リフォーム、賃貸に関する情報を広く消費者に提供する事を目的として、新築サ イト「新築O-uccino（オウチーノ）」、中古サイト「中古O-uccino」、賃貸サイト「Cariruno（キャリルーノ）」、リフォームサイト 「リフォームO-uccino」、建築家サイト「建築家O-uccino」などを展開している。 1.住宅・不動産関連ポータル事業 　不動産会社をはじめ、マンションデベロッパー、不動産仲介会社、工務店、リフォーム会社などを顧客とし、顧客の取り扱う住宅の情報やサービスなどを運営サイトに載せ、住まいの情報を知りたいユーザーと結びつける情報メディア事業を展開している。 　掲載物件数は2013年9月末現在、合計約136万件（売買物件が約14万物件、賃貸物件が約122万物件）。 2.広告代理事業 　インターネット広告を中心とした広告の取り次ぎや運用サービスを、住宅・不動産業界だけでなく幅広い業界に対し提供している 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ブイキューブ(3681)】IPO新規上場情報→2013年12月10日マザーズ 【社名】株式会社ブイキューブ 　【注目度】A 証券コード 3681 会社HP http://jp.vcube.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,296,500株 公募株数 600,000株 売出株数 567,700株 売り出し上限 175,100株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守等 代表者名 間下　直晃 本社所在地 東京都目黒区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月19日 ブックビルディング期間 2013年11月21日～11月27日 公開価格決定 2013年11月28日 申込期間 2013年12月2日～12月5日 払込期日 2013年12月9日 上場日 2013年12月10日 仮条件 3,000-3,300円 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 :40.3億-44.3億円 値付方式 時価総額 128.9億-141.8億円 初値騰落率 公募価格 3,300円 初日出来高 792,600株 主幹事証券 野村證券 899,100 77.00 幹事証券 SBI証券 116,800 10.00 幹事証券 みずほ証券 35,000 3.00 幹事証券 マネックス証券 35,000 3.00 幹事証券 高木証券 23,300 2.00 幹事証券 岩井コスモ証券 11,700 1.00 幹事証券 丸三証券 11,700 1.00 幹事証券 いちよし証券 11,700 1.00 幹事証券 極東証券 11,700 1.00 幹事証券 エース証券 11,700 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 1,686 32 13 -11 2012.12 2,005 105 107 116 2013.12(予想) 2,590 313 304 222 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 間下　直晃 代表取締役社長 1,219,700 29.42 Intel Capital Corporation ベンチャーキャピタル（ファンド） 624,900 15.07 Globis Fund III ベンチャーキャピタル（ファンド） 425,900 10.27 トミーコンサルティングインク 役員等が議決権の過半数を所有する会社 170,000 4.10 高田　雅也 代表取締役副社長 125,000 3.02 Globis Fund III (B) ベンチャーキャピタル（ファンド） 119,600 2.89 RIP1号R＆D ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 2.41 ネクストン 特別利害関係者等 73,300 1.77 社員持ち株会 特別利害関係者等 71,800 1.73 井出　泰斗 特別利害関係者等 69,500 1.68 上場資金用途 地域統括持株会社であるV-cubeGlobal Services Pte. Ltd.に対する子会社投融資 事業内容詳細 当社(株式会社ブイキューブ) 、アジアを中心とした海外の連結子会社8社、及び関連会社1社の計10社で構成されており、「アジアナンバーワンのビ、ジュアルコミュニケーションプラッ トフォーム」を目指して、主に企業・教育機関・官公庁などに向けて、「クラウド」型を中心としたビジュアルコミュニケーションサービスの提供を行っている。 インターネットを利用して簡単に導入できる「クラウド」型と、顧客のニーズにあわせてカスタマイズし、顧客企業のイントラ ネット内にシステムを導入する「オンプレミス」型のサービスを展開している。クラウド型の収入は月々の定額利用料により構成される。オンプレミス型はサー バーごとライセンスを販売し、顧客自身が管理・運用しながら利用する。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ホットリンク(3680)】IPO新規上場情報→2013年12月9日マザーズ 【社名】株式会社ホットリンク 　【注目度】A 証券コード 3680 会社HP http://www.hottolink.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,826,000株 公募株数 188,800株 売出株数 280,000株 売り出し上限 70,300株 単位株数 100株 業種 医品薬品 事業内容 ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供 代表者名 内山　幸樹 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月18日 ブックビルディング期間 2013年11月20日～11月26日 公開価格決定 2013年11月27日 申込期間 2013年11月29日～12月4日 払込期日 2013年12月8日 上場日 2013年12月9日 s 仮条件 2,570-2,700円 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 13.9億-14.6億円 値付方式 時価総額 :46.9億-49.3億円 初値騰落率 公募価格 2,700円 初日出来高 415,200株 主幹事証券 野村證券 375,000 79.99 幹事証券 SBI証券 46,900 10.00 幹事証券 みずほ証券 14,000 2.99 幹事証券 SMBC日興証券 9,400 2.01 幹事証券 いちよし証券 9,400 2.01 幹事証券 SMBCフレンド証券 4,700 1.00 幹事証券 岡三証券 4,700 1.00 幹事証券 エース証券 4,700 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 504 107 107 108 2012.12 640 51 42 29 2013.12(予想) 932 133 130 64 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 内山　幸樹 代表取締役社長 693,800 37.84 オプト 親会社 669,600 36.52 salesforce.com 資本業務提携先 56,000 3.05 シナジーマーケティング 資本業務提携先 56,000 3.05 日立システムズ 資本業務提携先 56,000 3.05 ホットリンク 自己株式 48,800 2.66 成瀬　功一郎 取締役兼COO 46,400 2.53 On Fortune International 役員等が議決権の過半数を所有する会社 31,400 1.71 高橋　和也 代表取締役社長の血族 11,400 0.62 内山　康弘 代表取締役社長の血族 11,400 0.62 上場資金用途 サーバー等のインフラ費用等の設備資金 事業内容詳細 1.SaaS（サース、Software as a Service） （1）クチコミ＠係長シリーズ 　 ソーシャル・ビッグデータの傾聴・分析ツール。調べたいトピックに対し、網羅的に収集したソーシャル・ビッグデータをリアルタイムに分析できる。活用範囲 は自社製品/サービスや競合製品/サービスのブランド分析、広告宣伝活動やPR活動の効果測定、商品/サービス開発のための消費者インサイトの発見、市場 調査や需要予測、売り上げ予測、選挙の予測までと幅広い応用領域を有する。 （2）e-mining 　ソーシャルリスクの監視サー ビス。インターネット上を独自のプログラムが巡回し、利用者が指定したキーワード（主に企業名、製品名、サービス名など）が掲載されているウェブページを 発見して報告する。インターネット上の風評や情報漏えいを早期に発見し、迅速な対策を採ることでソーシャルリスクによる被害を最小限に抑えることなどが目 的。 2.ソリューション （1）クチコミ＠係長API 　顧客のプラットホームやアプリケーションなどに、データや分析エンジン、またはデータを分析エンジンで分析した結果を、API（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）を通じて提供している。 （2）コンサルティング 　「クチコミ＠係長」や「e-mining」のサポートを必要とする顧客、または自社でも利用しているがより高度な分析を必要とする顧客に対し、コンサルティングサービスをワンストップで提供している。 3.レコメンド 　EC（電子商取引）サイトなどで、購買や閲覧の履歴、取扱商品の属性情報などを基に、サイト利用者のし好性に合わせた商品やコンテンツを効果的に自動推薦することができるサービス。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:09 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【オンコリスバイオファーマ株式会社(4588)】IPO新規上場情報→2013年12月6日マザーズ 【社名】オンコリスバイオファーマ株式会社 　【注目度】A 証券コード 4588 会社HP http://www.oncolys.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 8,510,700株 公募株数 1,820,000株 売出株数 400,000株 売り出し上限 333,000株 単位株数 100株 業種 医品薬品 事業内容 癌や重症感染症を対象にした創薬事業 代表者名 浦田　泰生 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月20日 ブックビルディング期間 2013年11月21日～11月27日 公開価格決定 2013年11月28日 申込期間 2013年11月29日～12月3日 払込期日 2013年12月5日 上場日 2013年12月6日 仮条件 2,420-2,600円 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 :61.8億-66.4億円 値付方式 時価総額 206.0億-221.3億円 初値騰落率 公募価格 2,600円 初日出来高 221.3億円 主幹事証券 SMBC日興証券 1,842,600 83.00 幹事証券 みずほ証券 88,800 4.00 幹事証券 エース証券 66,600 3.00 幹事証券 いちよし証券 66,600 3.00 幹事証券 香川証券 66,600 3.00 幹事証券 岡三証券 22,200 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 22,200 1.00 幹事証券 SBI証券 22,200 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 22,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 185 -217 -74 44 2012.12 396 -140 -98 -102 2013.12(予想) 0 -815 -769 -771 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 湘南ソニック1号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,890,000 24.34 浦田　泰生 代表取締役社長 814,700 10.50 アステラス製薬 特別利害関係者等 727,200 9.37 WONIK CUBE 特別利害関係者等 712,900 9.18 KD Partners 特別利害関係者等 442,300 5.70 Min Kon Kim 特別利害関係者等 411,900 5.30 CBC 特別利害関係者等 375,000 4.83 NVCC6号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 240,000 3.09 アイビス新成長 ベンチャーキャピタル（ファンド） 187,500 2.41 六反田　靖 取締役 174,000 2.24 上場資金用途 現在のパイプライン及び将来のパイプラインも含めた医薬品事業の研究開発費 事業内容詳細 事業セグメントは、「医薬品事業」と「検査薬事業」の二つ。 医薬品事業に おいては、新規抗HIV薬OBP-601のライセンス先であるBristol-Myers Squibb Co.（米国）からのライセンス収入を得ることに加え、ウイルス製剤であるOBP-301(テロメライシン(R))をはじめとする医薬品候補品の開発を初期臨 床試験又は外部評価が可能なステージまで進め、製薬企業にライセンスアウトし、開発進捗に応じたマイルストーン収入を得るとともに、上市後はロイヤリティ 収入を得ることを基本的な事業方針としている。 検査薬事業においては、遺伝子改変ウイルスを用いた検査薬OBP-1101（テロメス キャンF35）を用いた血中浮遊癌細胞（CTC = Circulating Tumor Cell）検出システムをはじめとする各種ウイルスによる特殊検査プラットホームを確立し、受託検査を行う他、国内外の検査会社や医療機関に販売していく ことを基本的な事業方針としている。当社は、アウトソーシングを積極的に活用することで、開発期間の短縮化・開発経費の最適化を図っている。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:05 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ライドオン・エクスプレス(6082)】IPO新規上場情報→2013年12月3日マザーズ 【社名】株式会社ライドオン・エクスプレス 　【注目度】B 証券コード 6082 会社HP http://www.restaurantexpress.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,495,000株 公募株数 250,000株 売出株数 790,000株 売り出し上限 156,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業 代表者名 江見　朗 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月13日 ブックビルディング期間 2013年11月15日～11月21日 公開価格決定 2013年11月22日 申込期間 2013年11月25日～11月28日 払込期日 2013年12月2日 上場日 2013年12月3日 仮条件 1,790円 - 2,000円 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 :21.4億-23.9億円 値付方式 時価総額 80.5億-89.9億円 初値騰落率 公募価格 2,000円 初日出来高 807,300株 主幹事証券 野村證券 858,000 82.50 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 52,000 5.00 幹事証券 みずほ証券 52,000 5.00 幹事証券 SBI証券 31,200 3.00 幹事証券 いちよし証券 20,800 2.00 幹事証券 SMBC日興証券 10,400 1.00 幹事証券 マネックス証券 5,200 0.50 幹事証券 岩井コスモ証券 5,200 0.50 幹事証券 エース証券 5,200 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 13,044 346 335 71 2013.3 14,524 541 533 230 2014.3(予想) 16,583 - 901 510 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ジャフコV2共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,550,800 31.07 江見朗 代表取締役社長兼CEO 1,331,400 26.67 (有)イーエムアイ 代表取締役の血族が議決権の過半数を所有する会社 630,000 12.62 松島和之 取締役副社長兼COO 300,400 6.02 渡辺一正 専務取締役兼CFO 230,000 4.61 冨板克行 常務取締役 218,000 4.37 水谷俊彦 常務取締役 143,000 2.86 ジャフコV2-W ベンチャーキャピタル（ファンド） 137,600 2.76 従業員持ち株会 特別利害関係者等 133,000 2.66 赤木豊 取締役 79,000 1.58 上場資金用途 ①新規開設を行う店舗の開設資金 ②Ｗｅｂ受注システム構築費用 ③社内インフラ整備 事業内容詳細 「ご家庭での生活を『もっと美味しく、もっと便利に』」をテーマに、寿司や釜飯などの調理済食材を中心とした宅配事業を、直営及びフランチャイズにてチェーン展開している。 調理済み食材の宅配専業。すし「銀のさら」を主力に、釜飯「釜寅（かまとら）」、「銀のお弁当」、とんかつ「あげ膳（ぜん）」、カレー「カレーキャリー」、提携レストランの宅配代行サービス「ファインダイン」を直営とフランチャイズ（FC）にてチェーン展開している。 　2013年9月末現在の店舗数は、合計562店舗（直営153店舗、FC 409店舗）。拠点数は368カ所（直営81カ所、FC 287カ所）。宅配専門で席などの制約がないため、1つ拠点に複数の店舗を出店する「複合化戦略」を促進している。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/11 22:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社明光ネットワークジャパン(4668)】PO新規上場情報 【社名】株式会社明光ネットワークジャパン(4668) 　【発行価格】1,080円 価格決定期間 2013年11月6日～11月12日 受渡期日 2013年11月14日～11月20日 公募株数 2,175,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 325,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 調達資金 約31億円 調達資金の用途 市場の流動化の為 公募発表時の終値 1,231円 ディスカウント率 3.05% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 SMBC日興証券 計 2,175,000 100% 2013/11/11 22:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【ケネディクス不動産投資法人(8972)】PO新規上場情報 【社名】ケネディクス不動産投資法人(8972) 　【発行価格】430,950円 価格決定期間 2013年11月6日～11月11日 受渡期日 2013年11月14日～11月19日 公募株数 43,800株 国内一般募集における発行数 21,900株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,190株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.05% 調達資金 約223億円 調達資金の用途 「SIA高輪台ビル」などオフィスビル4物件の不動産信託受益権の取得 公募発表時の終値 473,000円 ディスカウント率 2.5% 野村證券 UBS証券 SMBC日興証券 みずほ証券 大和証券 計 21,900 100% 2013/11/11 22:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【アライドアーキテクツ株式会社(6081)】IPO新規上場情報→2013年11月29日マザーズ 【社名】アライドアーキテクツ株式会社 　【注目度】A 証券コード 6081 会社HP http://www.aainc.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,134,100株 公募株数 400,000株 売出株数 262,500株 売り出し上限 9,300株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ソーシャルメディアマーケティング支援事業 代表者名 中村　壮秀 本社所在地 東京都渋谷区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月8日 ブックビルディング期間 2013年11月12日～11月18日 公開価格決定 2013年11月19日 申込期間 2013年11月21日～11月26日 払込期日 2013年11月28日 上場日 2013年11月29日 仮条件 1,500-1,700円 予想EPS 50.62円 PER 29.63-33.58倍 予想配当金 PBR 5.90-6.69倍 BPS 254.23円 吸収資金 9.94億-11.26億円 値付方式 オークション方式 時価総額 62.01億-70.28億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 563,100 85.00 幹事証券 SMBC日興証券 19,900 3.00 幹事証券 大和証券 19,900 3.00 幹事証券 SBI証券 19,900 3.00 幹事証券 いちよし証券 13,300 2.01 幹事証券 マネックス証券 6,600 1.00 幹事証券 エース証券 6,600 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 6,600 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 6,600 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 568 -4 -3 -5 2012.12 1,074 163 163 134 2013.12(予想) 1,806 303 303 188 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 中村　壮秀 代表取締役社長 1,817,000 43.87 ドリームインキュベータ ベンチャーキャピタル（ファンド） 646,000 15.60 松尾　幸一郎 取締役 410,000 9.90 住友商事 特別利害関係者等 340,000 8.21 アイスタイル 取引先 183,100 4.42 西田　貴一 取締役CTO 170,000 4.10 長井　宏和 取締役CFO 150,000 3.62 津下本　耕太郎 取締役 60,000 1.45 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 45,300 1.09 菊池　慎一郎 従業員 35,000 0.85 石井　泰輔 従業員 35,000 0.85 岩本　太陽 従業員 35,000 0.85 上場資金用途 既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金に充当 事業内容詳細 インターネットを利用したウェブサービスの運営等を通じて、顧客企業に対し、ソーシャルメディアとウェブソリューションを掛け合せた総合的なマーケティングを支援する事業を展開している。 1.モニプラ・ファンブログサービス 　企業ファンサイトモール「モニプラ・ファンブログ」の運営を通じ、顧客企業のマーケティングや販売促進などを支援している。顧客企業は同サイト上で商品モニターなどのキャンペーンを開催し、会員ユーザーは好みのキャンペーンを選択できる。 2.モニプラFacebookサービスなど 　 モニプラ ファンブログサービスを交流サイトのフェイスブック上で展開している。顧客企業のフェイスブックページにて、ユーザー参加型キャンペーンを簡単に実施でき るマーケティングプラットフォーム「モニプラ for Facebook」を運営し、顧客企業のソーシャルメディアマーケティングを支援している。 3.ウェブソリューションサービス 　顧客企業のホームページ制作を受託している。また、単なるホームページ制作だけではなく、CGM（消費者発信型メディア）やクチコミを活用し、ソーシャルメディアマーケティングを意識した総合的なウェブ戦略を支援している。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/11 22:10 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社じげん(3679)】IPO新規上場情報→2013年11月22日マザーズ 【社名】株式会社じげん 　【注目度】- 証券コード 3679 会社HP http://zigexn.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 51,050,000株 公募株数 1,000,000株 売出株数 7,550,000株 売り出し上限 1,282,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 ライフメディアプラットフォーム事業 代表者名 平尾　丈 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月5日 ブックビルディング期間 2013年11月6日～11月12日 公開価格決定 2013年11月13日 申込期間 2013年11月14日～11月19日 払込期日 2013年11月21日 上場日 2013年11月22日 仮条件 500-600円 予想EPS 10.57円 PER 47.30-56.76倍 予想配当金 PBR 21.10-25.32倍 BPS 23.7円 吸収資金 42.75億-51.30億円 値付方式 オークション方式 時価総額 255.25億-306.30億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 7,695,000 90.00 幹事証券 大和証券 171,000 2.00 幹事証券 みずほ証券 85,500 1.00 幹事証券 いちよし証券 85,500 1.00 幹事証券 東海東京証券 85,500 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 85,500 1.00 幹事証券 マネックス証券 85,500 1.00 幹事証券 SBI証券 85,500 1.00 幹事証券 岡三証券 85,500 1.00 幹事証券 丸三証券 85,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 538 227 227 119 2013.3 1,172 259 591 356 2014.3(予想) 1,793 - 844 533 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) じょうげん 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 25,025,000 47.99 平尾 丈 代表取締役社長 13,020,000 24.97 ジャフコ・スーパーV3共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 12,005,000 23.02 海野 慧 取締役 700,000 1.34 松浦 晃久 取締役 420,000 0.81 須藤 実和 取締役 210,000 0.40 高島 祐亮 従業員 175,000 0.34 須崎 和延 従業員 175,000 0.34 翠 勇樹 従業員、子会社の取締役 140,000 0.27 鈴木 一平 従業員 140,000 0.27 田添 聡士 従業員 140,000 0.27 上場資金用途 ライフメディアプラットフォーム事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び事業拡大に伴うシステム投資並びにオフィス移転関連等の設備資金に充当 事業内容詳細 当社グループは、当社及び連結子会社（株式会社にじげん、ZIGExN VeNtura Co.,Ltd）の計3社で構成されており、複のインターネットメディアの情報を統合した、一括検索・一括応募が可能なインターネットメディアを中核とし たライフメディアプラットフォーム事業を展開し、生活に関わる幅広い領域にサービスを展開しております。また、当社グループでは、ライフメディアプラット フォーム事業で培った知見を活かし、新規開発サービスの展開を行っている。 なお、当社グループは、ライフメディアプラットフォーム事業の単一セグメントとなる。 初値予想 予想初値　-円 2013/10/28 17:01 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【プレミア投資法人(8956)】PO新規上場情報 【社名】プレミア投資法人(8956) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年10月30日～11月5日 受渡期日 2013年11月8～11月13日 公募株数 20,900株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 1,100株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.18% 調達資金 約93億円 調達資金の用途 ＮＴＴ都市開発からの不動産信託受益権、特定目的 会社優先出資証券の取得。 公募発表時の終値 423,500円 ディスカウント率 2.5～5% SMBC日興証券 野村證券 みずほ証券 大和証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 計 20,900 100% 2013/10/28 17:00 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

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