IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社足利ホールディングス(7167)】IPO新規上場情報→2013年12月19日東証 【社名】株式会社足利ホールディングス 　【注目度】A 証券コード 7167 会社HP http://www.ashikaga-hd.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 325,000,000株 公募株数 55,000,000株 売出株数 0株 売り出し上限 8,250,000株 単位株数 100株 業種 銀行業 事業内容 銀行業 代表者名 藤沢　智 本社所在地 栃木県宇都宮市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月29日 ブックビルディング期間 2013年12月3日～12月9日 公開価格決定 2013年12月10日 申込期間 2013年12月11日～12月16日 払込期日 2013年12月18日 上場日 2013年12月19日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 33,000,000 60.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 8,250,000 15.00 幹事証券 SMBC日興証券 2,750,000 5.00 幹事証券 みずほ証券 2,750,000 5.00 幹事証券 大和証券 1,650,000 3.00 幹事証券 SBI証券 1,100,000 2.00 幹事証券 東海東京証券 1,100,000 2.00 幹事証券 マネックス証券 1,100,000 2.00 幹事証券 丸三証券 1,100,000 2.00 幹事証券 水戸証券 1,100,000 2.00 幹事証券 メリルリンチ日本証券 1,100,000 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 101,268 17,201 17,170 2013.3 98,389 18,697 15,405 2014.3(予想) 102,000 24,000 20,000 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 野村フィナンシャル・パートナーズ ベンチャーキャピタル（ファンド）、金融商品取引業者の人的・資本的関係会社 122,900,000 44.63 足利ネクスト ベンチャーキャピタル（ファンド） 53,000,000 19.24 ジャフコ・スーパーＶ３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 15,000,000 5.44 日本興亜損害保険 特別利害関係者等 15,000,000 5.44 三井住友海上火災保険 特別利害関係者等 15,000,000 5.44 全国共済農業協同組合連合会 特別利害関係者等 10,000,000 3.63 日本生命保険（相） 特別利害関係者等 5,000,000 1.81 朝日火災海上保険 特別利害関係者等 4,000,400 1.45 セブン銀行 特別利害関係者等 4,000,400 1.45 シンプレクス・プライベート・エクイティ２号 特別利害関係者等 4,000,400 1.45 上場資金用途 蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10，000株の取得(1株につき、金 2，500，000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定。 事業内容詳細 〔銀行業務〕 株式会社足利銀行の本J古ほか支盾においては、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務、証券投資信託・保険商品の窓口販売業務等を行ない、当社グループの中核業務となっている。 営業庖舗は、栃木県を中心に群馬県、茨城県、埼玉県、福島県、東京都に展開しており、特に栃木県を主要な営業基盤としている。また、群馬県、茨城県、埼玉県については、栃木県に準じる重点地域としている。 また、足利信用保証株式会社が株式会社足利銀行の取扱う住宅ローン等に対する信用保証業務を行っている。 〔その他業務〕 株式会社あしぎん総合研究所が調査・コンサルティング・ソフトウェア開発業務を、株式会社あしぎんカードがクレジットカード業務を展開。 初値予想 予想初値　-円 地銀はIPOとしては本来関心の低いセクター。相場が強い時期でも公開価格割れが出やすい。しかも今回はファンドが売りを待ち構える再上場である。 2013/12/03 15:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社ダイキアクシス(4245)】IPO新規上場情報→2013年12月19日マザーズ 【社名】株式会社ダイキアクシス 　【注目度】C 証券コード 4245 会社HP http://www.daiki-axis.com/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 2,997,200株 公募株数 500,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 105,000株 単位株数 100株 業種 化学 事業内容 浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等 代表者名 大亀 裕 本社所在地 愛媛県松山市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月28日 ブックビルディング期間 2013年12月2日～12月6日 公開価格決定 2013年12月9日 申込期間 2013年12月11日～12月16日 払込期日 2013年12月18日 上場日 2013年12月19日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 三菱UFJモルガン・スタンレー 560,000 80.00 幹事証券 大和証券 35,000 5.00 幹事証券 SMBC日興証券 35,000 5.00 幹事証券 みずほ証券 21,000 3.00 幹事証券 東洋証券 7,000 1.00 幹事証券 いちよし証券 7,000 1.00 幹事証券 マネックス証券 7,000 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 7,000 1.00 幹事証券 香川証券 7,000 1.00 幹事証券 藍沢証券 7,000 1.00 幹事証券 極東証券 7,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 24,929 277 484 248 2012.12 27,202 338 564 216 2013.12(予想) 28,800 514 628 395 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 大亀 裕 代表取締役社長 1,179,200 47.22 ジャフコＶ１-Ｂ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 180,000 7.21 伊予銀行 特別利害関係者等 120,000 4.81 愛媛銀行 特別利害関係者等 120,000 4.81 従業員持ち株会 特別利害関係者等 120,000 4.81 ジャフコＶ１-スター ベンチャーキャピタル（ファンド） 106,000 4.24 オリックス10号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 80,000 3.20 日本政策投資銀行 特別利害関係者等 80,000 3.20 ジャフコＶ１-Ａ号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 74,000 2.96 ＭＵＦＧベンチャーキャピタル１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 72,000 2.88 上場資金用途 地下水飲料化事業における設備投資資金 事業内容詳細 昭和33年にタイルと衛生陶器の専門居として、大亀孝裕(現代表取締役社長大亀裕の実父)が、大亀商事(昭和45年にダイキ商事株式会社に商号変更)を創業。 また、同氏は昭和39年5月にFRP (ガラス繊維強化プラスチック) 製浄化槽の製造、販売を目的としてダイキ株式会社を設立し、昭和53年11月にホームセンター事業に進出するため株式会社デイックを設立。。その後、平成元年10月にダイキ株式会社、ダイキ商事株式会社及び株式会社デイックは合併し、商号をダイキ株式会社とした。 1.環境機器関連事業 　浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売と維持管理を手掛けている。また、地下水飲料化システムを取り扱うとともに、排水を熱源とする技術（ヒートポンプ技術）を活用した温度差エネルギー設備も施工している。 2.住宅機器関連事業 　 システムキッチン・トイレ・ユニットバスなどの住宅関連商材や、体育館フロアやプールなどの教育関連施設商材の販売、ホテルやマンションのタイル工事や工 場建物の屋根工事などの内外装工事を手掛けている。住宅関連は元請けのゼネコンや地場建築業者、ハウスメーカーなどに販売し、教育関連施設・農業用温室は 行政官庁から受注している。 3.その他事業 　廃食用油を原料としたBDF（バイオディーゼル燃料）「D･OiL」の製造・販売と、製造施設の施工を行っている。また、ボトルウオーターの製造・宅配事業「クリクラ事業」や、ペット関連商品の製造・販売も行っている。また、小型風力発電事業にも参入した。 初値予想 予想初値　-円 2013/12/03 15:38 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【シンプロメンテ株式会社(6086)】IPO新規上場情報→2013年12月19日マザーズ 【社名】シンプロメンテ株式会社 　【注目度】B 証券コード 6086 会社HP http://www.shin-pro.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,606,400株 公募株数 200,000株 売出株数 150,000株 売り出し上限 52,500株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業 代表者名 内藤　秀治郎 本社所在地 東京都品川区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月27日 ブックビルディング期間 2013年11月29日～12月5日 公開価格決定 2013年12月6日 申込期間 2013年12月10日～12月13日 払込期日 2013年12月18日 上場日 2013年12月19日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 280,000 80.00 幹事証券 SMBC日興証券 24,500 7.00 幹事証券 岩井コスモ証券 14,000 4.00 幹事証券 SBI証券 10,500 3.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 7,000 2.00 幹事証券 岡三証券 7,000 2.00 幹事証券 いちよし証券 3,500 1.00 幹事証券 マネックス証券 3,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.2 2,481 70 70 36 2013.2 2,874 101 102 53 2014.2(予想) 3,763 205 200 112 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 内藤　秀雄 代表取締役会長 525,600 33.61 内藤　秀治郎 代表取締役社長 218,600 13.98 ShuManagement 役員等が議決権の過半数を所有する会社 200,000 12.79 合田　利恵 特別利害関係者等 98,000 6.27 内藤　剛 取締役の血族 90,000 5.75 みずほ証券 金融商品取引業者 57,000 3.64 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.20 信金キャピタル二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 33,000 2.11 三菱ＵＦＪキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 33,000 2.11 大崎　秀文 取締役 26,000 1.66 村山　政昭 専務取締役 24,600 1.57 西坂　智佳 取締役の血族 24,000 1.53 内藤　千佳子 取締役の血族 24,000 1.53 上場資金用途 店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムであるメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金については、 今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。 事業内容詳細 大手飲食チェーンや物販・小売チェーンを主要顧客として、居舗における内外装及び各種設備・機器の不具合に対して、顧客本部に代ってメンテナンスを行うことを主たる業務としている。 具体的には、全国の居舗からのメンテナンス依頼を当社で受け付け、依頼の種類、地域、内容等に応じて、全国の4，000社を超える当社協力業者から適切な業者を選定・手配し、居舗の各種設備等の不具合を解決するメンテナンスサービスをワンストップで提供している。 1.緊急メンテナンスサービス （1）緊急メンテナンスサービス 　顧客のあらゆる不具合に対して、トータルメンテナンスサービスを提供している。店舗で突発的に発生した不具合に対し、24時間365日修理依頼を受け付け、修理・修繕による原状復帰を迅速に行う。 （2）予防メンテナンスサービス 　不具合の発生を未然に防ぐために、メンテキーパーを手配し、定期的に点検や整備、清掃、分解洗浄などを行っている。 2.メンテナンスアウトソーシングサービス 　調理場機器メーカーなどが実施する、メンテナンスサービスのアウトソーサーとして活動している。メーカーのコールセンターから修理依頼を受け付け、メンテキーパーを選出・手配。修理・修繕の完了後は、コールセンターあてに完了報告書を提出する。 初値予想 予想初値　-円 2013/12/03 15:36 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社シグマクシス(6088)】IPO新規上場情報→2013年12月18日マザーズ 【社名】株式会社シグマクシス 　【注目度】B 証券コード 6088 会社HP http://www.sigmaxyz.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 4,711,700株 公募株数 211,700株 売出株数 1,377,300株 売り出し上限 238,300株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ビジネス・コンサルティング・サービスの提供 代表者名 倉重　英樹 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年12月2日 ブックビルディング期間 2013年12月3日～12月9日 公開価格決定 2013年12月10日 申込期間 2013年12月11日～12月13日 払込期日 2013年12月17日 上場日 2013年12月18日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 1,366,500 86.00 幹事証券 みずほ証券 63,500 4.00 幹事証券 SBI証券 31,800 2.00 幹事証券 マネックス証券 31,800 2.00 幹事証券 いちよし証券 31,800 2.00 幹事証券 岡三証券 31,800 2.00 幹事証券 エース証券 15,900 1.00 幹事証券 三木証券 15,900 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 7,158 460 460 458 2013.3 10,246 702 703 1,152 2014.3(予想) 11,100 1,259 1,250 1,046 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 三菱商事 親会社 2,569,800 54.39 インターネットイニシアティブ 特別利害関係者等 495,000 10.48 インテック 特別利害関係者等 495,000 10.48 RHJ International SA ベンチャーキャピタル（ファンド） 490,500 10.38 ワコム 特別利害関係者等 225,000 4.76 倉重　英樹 代表取締役会長兼社長 30,000 0.63 富村　隆一 取締役副社長 30,000 0.63 清水　照雄 取締役副社長 30,000 0.63 大原　聡 従業員 23,400 0.50 渡辺　達雄 従業員 23,400 0.50 上場資金用途 クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソ フトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフト ウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用 事業内容詳細 企業の事業戦略の立案・策定、ビジネスモデルの設計、ビジネスプロセスや組織、ITシステムといった事業運営基盤の設計・開発・導入・運営、及びプロジェクトマネジメントなど、企業活動全般の各領域における深い知見を有するプロフェッショナルを擁し、社内外の多様な能力のコラボレーションで「究極なる価値と喜びを創造する」というビジョンを掲げ、幅広い業界にわたる企業の経営課題解決と企業価値最大化に向けて、各種事業を展開。 初値予想 予想初値　-円 2013/12/03 15:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社(6085)】IPO新規上場情報→2013年12月18日マザーズ 【社名】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 　【注目度】B 証券コード 6085 会社HP http://www.asj-net.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 1,460,000株 公募株数 250,000株 売出株数 50,000株 売り出し上限 45,000株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開 代表者名 丸山 雄平 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月29日 ブックビルディング期間 2013年12月2日～12月6日 公開価格決定 2013年12月9日 申込期間 2013年12月10日～12月13日 払込期日 2013年12月17日 上場日 2013年12月18日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 255,000 85.00 幹事証券 みずほ証券 9,000 3.00 幹事証券 大和証券 9,000 3.00 幹事証券 SMBC日興証券 9,000 3.00 幹事証券 香川証券 9,000 3.00 幹事証券 岡三証券 3,000 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 3,000 1.00 幹事証券 マネックス証券 3,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 1,307 127 124 69 2013.3 1,349 177 176 105 2014.3(予想) 1,637 264 263 158 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 丸山 雄平 代表取締役社長 488,500 37.55 高橋 恒夫 常務取締役 100,000 7.69 安田企業投資４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 99,000 7.61 ピュア・クリエイト 代表取締役社長が議決権の過半数を所有する会社 83,500 6.42 従業員持ち株会 特別利害関係者等 74,500 5.73 大阪投資育成第５号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 50,000 3.84 松田 静夫 常務取締役 50,000 3.84 ネオステラ１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 49,000 3.77 香川証券 金融商品取引業者 30,000 2.31 エムスリー 特別利害関係者等 30,000 2.31 上場資金用途 ①ＡＳＪ建築家ネットワーク事業の認知度向上やＡＳＪブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用 ②独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト（COSNAVI）等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金 事業内容詳細 建築家ネットワークの運営。全国の建築家を登録・ネットワーク化するとともに、建設会社をフランチャイズ化。建築家と建設会社を結びつけ、両者の協力の下でビジネスの基盤となる環境であるプラットホームを構築し、顧客が望む住宅・商業施設などを供給している。 　 2002年から前身となる旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン（ＡＫＪ）が事業を開始。現ＡＫＪ代表取締役社長の丸山雄平氏は04年4月に旧ＡＫＪの取締 役となり、2007年9月に旧ＡＫＪの代表取締役に就任。同年11月に現ＡＫＪを設立し、08年1月に旧ＡＫＪから事業を譲り受けた。 初値予想 予想初値　-円 2013/12/03 15:23 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【株式会社アビスト(6087)】IPO新規上場情報→2013年12月18日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社アビスト 　【注目度】- 証券コード 6087 会社HP http://www.abist.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,990,000株 公募株数 450,000株 売出株数 74,400株 売り出し上限 78,600株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供 代表者名 進 勝博 本社所在地 東京都中野区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月28日 ブックビルディング期間 2013年12月2日～12月6日 公開価格決定 2013年12月9日 申込期間 2013年12月11日～12月16日 払込期日 2013年12月17日 上場日 2013年12月18日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 445,700 84.99 幹事証券 野村證券 36,700 7.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 10,500 2.00 幹事証券 岡三証券 10,500 2.00 幹事証券 マネックス証券 10,500 2.00 幹事証券 エイチ・エス証券 10,500 2.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.9 4,361 449 438 230 2013.9 4,720 651 649 369 2014.9(予想) 5,385 665 637 375 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 進 勝博 代表取締役社長 374,400 24.31 日本空港サービス その他の関係会社 350,000 22.73 社員持ち株会 特別利害関係者等 116,300 7.55 ＮＩＦＳＭＢＣ－Ｖ２００６Ｓ３ ベンチャーキャピタル（ファンド） 94,400 6.13 三菱ＵＦＪキャピタル２号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 66,600 4.32 ニッセイ・キャピタル３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 65,000 4.22 大宅 清文 監査役 50,000 3.25 進 絢子 代表取締役社長の配偶者 50,000 3.25 日本生命保険（相） 特別利害関係者等 50,000 3.25 小林 秀樹 特別利害関係者等 46,000 2.99 上場資金用途 請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D-CADの取得と業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得 事業内容詳細 主たる事業は、ハイエンド3次元CAD (以下13D-CADJ)をツールとして機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング事業である。設計開発アウト ソーシング事業の業務形態としては、派遣業務、請負業務(受託型・常駐型)があり、3DCAD教育業務も行っている。設計開発アウトソーシング事業の ほかに、その他事業として水素水の製造販売等事業及び不動産賃貸事業を行っている。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:20 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年12月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社イーグランド(3294)】IPO新規上場情報→2013年12月18日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社イーグランド 　【注目度】- 証券コード 3294 会社HP http://www.e-grand.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,470,000株 公募株数 250,000株 売出株数 100,000株 売り出し上限 52,500株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 中古住宅再生事業 代表者名 江口　久 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月27日 ブックビルディング期間 2013年11月29日～12月5日 公開価格決定 2013年12月6日 申込期間 2013年12月10日～12月13日 払込期日 2013年12月17日 上場日 2013年12月18日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 297,500 85.00 幹事証券 野村證券 17,500 5.00 幹事証券 いちよし証券 17,500 5.00 幹事証券 SMBC日興証券 7,000 2.00 幹事証券 SBI証券 3,500 1.00 幹事証券 マネックス証券 3,500 1.00 幹事証券 岩井コスモ証券 3,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 9,766 321 160 96 2013.3 9,255 496 317 350 2014.3(予想) 11,829 977 754 443 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 江口　久 代表取締役社長 505,000 38.91 信金キャピタル二号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 7.70 江口　恵津子 代表取締役社長の配偶者 75,000 5.78 新生銀行 特別利害関係者等 60,000 4.62 江口　直宏 代表取締役社長の血族 50,000 3.85 千田　美穂 代表取締役社長の血族 50,000 3.85 山本　香菜 代表取締役社長の血族 50,000 3.85 ジャフコＶ２共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 48,000 3.70 ジューテック 特別利害関係者等 40,000 3.08 佐々木　洋 監査役 34,000 2.62 三生４号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 2.31 みずほキャピタル第３号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 30,000 2.31 上場資金用途 賃貸用不動産の取得資金の一部 事業内容詳細 不動産競売市場や一般の中古住宅流通市場から仕入れた中古住宅(中古マンション・中古戸建)を、リフォームを施すことによって住宅としての機能を回復し、付加価値を向上させた中古再生住宅として販売する「中古住宅再生事業」を主たる事業としている。 また、「中古住宅再生事業」以外の「その他不動産事業」として、不動産賃貸、リフォーム工事請負等の不動産関連事業を行っており、「中古住宅再生事業」と合わせて、不動産事業を事業内容とする単一セグメントである。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/

【アズマハウス株式会社(3293)】IPO新規上場情報→2013年12月17日JASDAQスタンダード 【社名】アズマハウス株式会社 　【注目度】- 証券コード 3293 会社HP http://azumahouse.com/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 3,863,000株 公募株数 550,000株 売出株数 575,000株 売り出し上限 168,700株 単位株数 100株 業種 不動産業 事業内容 土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等 代表者名 曽和 勝彦 本社所在地 和歌山県和歌山市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月28日 ブックビルディング期間 2013年11月29日～12月5日 公開価格決定 2013年12月6日 申込期間 2013年12月9日～12月12日 払込期日 2013年12月16日 上場日 2013年12月17日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 933,800 83.00 幹事証券 SMBC日興証券 67,500 6.00 幹事証券 みずほ証券 67,500 6.00 幹事証券 岡三証券 22,500 2.00 幹事証券 岩井コスモ証券 22,500 2.00 幹事証券 マネックス証券 11,200 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 9,597 988 954 604 2013.3 10,013 1,252 924 757 2014.3(予想) 11,500 1,528 1,503 929 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 東 行男 代表取締役会長 1,800,000 51.53 東 優子 専務取締役、代表取締役会長の配偶者 650,000 18.61 東 絹子 代表取締役会長の血族 500,000 14.31 東 祐子 代表取締役会長の血族 125,000 3.58 東 さゆり 代表取締役会長の血族 125,000 3.58 アズマハウス 自己株式 100,000 2.86 曽和 勝彦 代表取締役社長 80,000 2.29 九鬼 章郎 常務取締役 15,000 0.43 西田 明美 取締役 15,000 0.43 社員持ち株会 特別利害関係者等 13,000 0.37 上場資金用途 販売用不動産である平成27年l月竣工予定の分譲マンション「グランノーブル吉田」の建設資金の一部 事業内容詳細 分譲土地販売及び分譲住宅施工販売を主力とし、併せて注文建築、リフォーム請負工事、不動産仲介、不動産賃貸、土地有効活用及びビジネスホテルの運営等を 行っている。不動産販売、建築、リフォーム、仲介、賃貸、土地有効活用において連携し、一貫したサービスの提供を行い、幅広くニーズに対応できる事業 展開を図っている。 (1)不動産・建設事業 (2) 不動産賃貸事業 (3) 土地有効活用事業 (4)ホテル事業 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:17 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【株式会社日本アクア(1429)】IPO新規上場情報→2013年12月13日マザーズ 【社名】株式会社日本アクア 　【注目度】B 証券コード 1429 会社HP http://www.n-aqua.co.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 6,670,000株 公募株数 1,570,000株 売出株数 0株 売り出し上限 235,500株 単位株数 100株 業種 建設業 事業内容 断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)の施行販売 代表者名 中村　文隆 本社所在地 神奈川県横浜市 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月25日 ブックビルディング期間 2013年11月27日～12月3日 公開価格決定 2013年12月4日 申込期間 2013年12月5日～12月10日 払込期日 2013年12月12日 上場日 2013年12月13日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村証券 1,256,000 80.00 幹事証券 SMBC日興証券 47,100 3.00 幹事証券 みずほ証券 47,100 3.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 47,100 3.00 幹事証券 マネックス証券 31,400 2.00 幹事証券 丸三証券 31,400 2.00 幹事証券 むさし証券 31,400 2.00 幹事証券 岡三証券 31,400 2.00 幹事証券 水戸証券 31,400 2.00 幹事証券 いちよし証券 15,700 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 5,475 809 807 457 2012.12 6,488 662 662 364 2013.12(予想) 9,205 923 919 556 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 桧家ホールディングス 親会社 3,500,000 63.71 Huntsman　Investments ベンチャーキャピタル（ファンド） 1,000,000 18.20 中村　文隆 代表取締役社長 500,000 9.10 従業員持ち株会 特別利害関係者等 70,000 1.27 村上　友香 専務取締役 55,000 1.00 北恵 取引先 20,000 0.36 江川　弘 常務取締役 15,000 0.27 笹川　真也 取締役 15,000 0.27 中村　嘉孝 従業員 12,000 0.22 協立エアテック 取引先 10,000 0.18 青山　和浩 従業員 10,000 0.18 宇佐美　計史 従業員 10,000 0.18 川上　千絵美 従業員 10,000 0.18 上場資金用途 ①営業車・施工車両・施工機械の購入 ②本社移転費用 事業内容詳細 建設業法による建設工事業種区分で熱絶縁工事業に属し、断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォームの施工販売を主な事業としている。 1.一戸建て住宅向け断熱材の施工販売 　全国展開のハウスメーカーや地域のハウスビルダー、工務店などが受注先。また、大手建材商社が直接の受注先となる場合もある。施工は自社工務部門（同28カ所）による直接施工、または認定施工店（同125社）に対する外注をもって対応している。 2.建築物向け断熱材の施工販売 　戸建て以外の建造物を「建築物」と定義しており、12年12月期から施工・販売を始めた。受注先は主に総合建設業者（ゼネコン）。施工対象はほとんどがコンクリート建造物でマンションのほか、病院、学校、オフィス、冷凍倉庫など。原則自社施工で対応している。 3.商品販売 a.施工機械の販売 主に認定施工店に対し、吹き付け作業用の施工機械・機械部品を販売している。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:15 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

【エンカレッジ・テクノロジ株式会社(3682)】IPO新規上場情報→2013年12月11日マザーズ 【社名】エンカレッジ・テクノロジ株式会社 　【注目度】B 証券コード 3682 会社HP http://www.et-x.jp/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,190,000株 公募株数 330,000株 売出株数 317,600株 売り出し上限 97,100株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 ソーシャルメディアマーケティング支援事業 代表者名 石井　進也 本社所在地 東京都中央区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年11月22日 ブックビルディング期間 2013年11月25日～11月29日 公開価格決定 2013年12月2日 申込期間 2013年12月3日～12月6日 払込期日 2013年12月10日 上場日 2013年12月11日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 550,500 85.01 幹事証券 みずほ証券 32,400 5.00 幹事証券 SMBC日興証券 19,400 3.00 幹事証券 岡三証券 12,900 1.99 幹事証券 いちよし証券 12,900 1.99 幹事証券 SBI証券 6,500 1.00 幹事証券 SMBCフレンド証券 6,500 1.00 幹事証券 藍沢証券 6,500 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 石井　進也 代表取締役社長 1,030,000 33.89 NTTファイナンス 金融商品取引業者 300,000 9.87 丸山　良弘 代表取締役専務 290,000 9.54 ジャフコ・スーパーV3共有 ンチャーキャピタル（ファンド） 275,000 9.05 ソルクシーズ 特別利害関係者等 240,000 7.90 イノベーション・エンジン三号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 175,000 5.76 加藤　敏行 従業員 105,000 3.46 釜井　克二 特別利害関係者等 90,000 2.96 日本システムウエア 特別利害関係者等 50,000 1.65 キヤノン電子 特別利害関係者等 50,000 1.65 日本ユニシス 特別利害関係者等 50,000 1.65 オービックビジネスコンサルタント 特別利害関係者等 50,000 1.65 ンテック 特別利害関係者等 50,000 1.65 上場資金用途 クラウドを利用した新事業の研究開発費 事業内容詳細 1.パッケージソフトウエア製品の開発および販売 　システム管理者の業務をサポートするパッケージソフトウエアを開発し、直接販売もしくはシステムインテグレーターなどの販売代理店を通じて、金融機関や情報サービス業などの企業や官公庁に販売している。 　主力はシステム管理者の操作内容を記録し、システム操作を点検・監査することで不正操作や操作ミスを予防するシステム証跡管理の製品「ESS REC」。この他、顧客企業の情報システムのセキュリティーを確保し、内部統制を強化できるソフトを複数提供している。 2.保守サポートサービス 　 ライセンスを購入した顧客企業や官公庁の多くは、保守サポートサービス契約（年間契約）を締結しており、製品改良版の提供に加え、使用方法に関する Q&A窓口対応やシステム環境に起因するトラブル対応、各種製品情報の提供や問題解決の助言などのサービスを提供している。 3.コンサルティングサービスおよびSIO常駐サービス 　製品導入に伴うインストールや導入時のオペレーション教育、製品を有効に活用していただくためのアドバイザリーサービスなどのコンサルティングサービスを提供している。 　また、同社社員が顧客企業のシステム現場に常駐し、同社製品を使用したIT統制管理業務を行う業務受託サービス「SIO（SmartIT Operation）常駐サービス」も提供している。 初値予想 予想初値　-円 2013/11/20 16:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年11月IPO・PO・海外IPO情報/マザーズ/

• <<前の10件
73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83
• 次の10件>>