IPO・PO・海外IPO情報

【ファーマライズホールディングス(2796)】PO新規上場情報

【社名】ファーマライズホールディングス(2796)
 【発行価格】637円


価格決定期間 2014年2月3日~2月6日
受渡期日 2014年2月17日
公募株数 1,051,200株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 19.99%
調達資金
調達資金の用途
調剤薬局店舗の新規出店費用や借入金返済、医学資
料倉庫の増設
公募発表時の終値 693円
ディスカウント率 3.04%
大和証券 809,500 77%
三菱UFJモルガンスタンレー証券 105,100 10%
みずほ証券 84,100 8%
野村証券 52,500 5%
1,051,200株 100%

2014/02/06 10:39 | | ▲画面上へ

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【ダイセキ環境ソリューション(1712)】PO新規上場情報

【社名】ダイセキ環境ソリューション(1712)
 【発行価格】1,638円


価格決定期間 2014年2月3日~2月6日
受渡期日 2014年2月12日~2月17日
公募株数 400,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 60,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 16.70%
調達資金
調達資金の用途
ポリ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物保管倉庫の新設
、廃石こうボードリサイクルの第二工場の新設
公募発表時の終値 1,889円
ディスカウント率 3.02%
野村證券 292,000 73%
SMBC日興証券 32,000 8%
東海東京証券 24,000 6%
SBI証券 16,000 4%
いちよし証券 12,000 3%
大和証券 12,000 3%
三菱UFJモルガンスタンレー証券 12,000 3%
400,000株 100%

2014/02/06 10:38 | | ▲画面上へ

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【インテリックス(8940)】PO新規上場情報

【社名】インテリックス(8940)
 【発行価格】1,002円


価格決定期間 2014年1月28日~1月30日
受渡期日 2014年2月5日~2月7日
公募株数 1,150,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 200,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 13.67%
調達資金
調達資金の用途
中古マンション再生流通事業の販売用不動産取得
公募発表時の終値 1,340円
ディスカウント率 3.09%
岡三証券 607,500 45%
みずほ証券 540,000 40%
三菱UFJモルガンスタンレー証券 67,500 5%
むさし証券 54,000 4%
SBI証券 27,000 2%
丸福証券 27,000 2%
いちよし証券 27,000 2%
4,334株 100%

2014/02/06 10:36 | | ▲画面上へ

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【産業ファンド投資法人投資証券(3249)】PO新規上場情報

【社名】産業ファンド投資法人投資証券(3249)
 【発行価格】803,400円


価格決定期間 2014年1月27日~1月29日
受渡期日 2014年2月4日~2月6日
公募株数 8,884株
国内一般募集における発行数 4,334株
オーバーアロットメントによる売り出し 216株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 5.82%
調達資金
調達資金の用途 「IIF三郷ロジスティクスセンター」など8つの物流 センターの信託受益権取得の一部
公募発表時の終値 871,000円
ディスカウント率 2.5~5%
野村証券 1,864 43.0%
SMBC日興証券 1,387 32.0%
三菱UFJモルガンスタンレー証券 867 20.0%
みずほ証券 108 2.5%
大和証券 65 1.5%
東海東京証券 43 1.0%
4,334株 100%

2014/02/06 10:33 | | ▲画面上へ

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【コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)】PO新規上場情報

【社名】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)
 【発行価格】688,413円


価格決定期間 2014年1月22日~1月27日
受渡期日 2014年2月4日
公募株数 31,900株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 2,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 49.72%
調達資金
調達資金の用途
「コンフォリア九段」他21物件の信託受益権取得
公募発表時の終値 735,000円
ディスカウント率 2.5~5%
みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
野村證券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
東海東京証券
31,900株 100%

2014/01/21 16:49 | | ▲画面上へ

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【アドバンス・レジデンス投資法人(3269)】PO新規上場情報

【社名】アドバンス・レジデンス投資法人(3269)
 【発行価格】213,330円


価格決定期間 2014年1月22日~1月27日
受渡期日 2014年2月4日
公募株数 58,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 2,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 4.84%
調達資金
調達資金の用途
東桜IIなど「レジディア」11物件の信託受益権
公募発表時の終値 224,800円
ディスカウント率 2.5~5%
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
SMBC日興証券
野村證券
大和証券
岡三証券
東海東京証券
58,000株 100%

2014/01/21 16:47 | | ▲画面上へ

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【三菱自動車工業(7211)】PO新規上場情報

【社名】三菱自動車工業(7211)
 【発行価格】1,120円


価格決定期間 2014年1月22日~1月24日
受渡期日 2014年1月30日~2月3日
公募株数 217,500,000株
国内一般募集における発行数 157,500,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 2,3250,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 61.04%
調達資金
調達資金の用途
優先株式の取得、残額は設備投資資金の一部
 ※三菱重工業株、三菱商事、三菱東京UFJ銀行
の3社が持つ優先株の全部もしくは一部は取得対象
から外れ、普通株式に転換される。
公募発表時の終値 1,131円
ディスカウント率 4~6%
三菱UFJモルガンスタンレー証券
野村證券
メリルリンチ日本証券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
157,500,000株 100%

2014/01/21 16:46 | | ▲画面上へ

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【ピーシーデポコーポレーション(7618)】PO新規上場情報

【社名】ピーシーデポコーポレーション(7618)
 【発行価格】700円


価格決定期間 2014年1月20日~1月23日
受渡期日 2014年1月28日~1月31日
公募株数 80,000株
国内一般募集における発行数 3,000,000株
オーバーアロットメントによる売り出し 450,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 15.33%
調達資金
調達資金の用途
新規出店や既存店の改装
公募発表時の終値 673円
ディスカウント率 4~6%
野村證券 2,700,000 90%
みずほ証券 300,000 10%
3,000,000株 100%

2014/01/21 16:45 | | ▲画面上へ

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【ジャパンエクセレント投資法人(8987)】PO新規上場情報

【社名】ジャパンエクセレント投資法人(8987)
 【発行価格】118,072円


価格決定期間 2014年1月20日~1月22日
受渡期日 2014年1月28日~1月31日
公募株数 80,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 8,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 7.82%
調達資金
調達資金の用途
浜離宮インターシティの持ち分追加取得、青葉通プ
ラザ・大和南森町ビルの取得
公募発表時の終値 120,500円
ディスカウント率 2.5~5%
みずほ証券
野村證券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
SMBC日興証券
水戸証券
80,000株 100%

2014/01/21 16:44 | | ▲画面上へ

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【エフテック(7212)】PO新規上場情報

【社名】エフテック(7212)
 【発行価格】1,482円


価格決定期間 2014年1月20日~1月22日
受渡期日 2014年1月28日~1月30日
公募株数 2,610,000株
国内一般募集における発行数 -株
オーバーアロットメントによる売り出し 390,000株
自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 24.21%
調達資金
調達資金の用途
開発・製造設備投資
公募発表時の終値 1,683円
ディスカウント率 3~5%
みずほ証券 2,088,000 80%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 261,000 10%
野村證券 130,500 5%
むさし証券 130,500 5%
2,610,000株 100%

2014/01/21 16:41 | | ▲画面上へ

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