IPO・PO・海外IPO情報

【スーパーツール(5990)】PO新規上場情報 【社名】スーパーツール(5990) 　【発行価格】430円 価格決定期間 2014年2月19日～2月24日 受渡期日 2014年2月27日～3月4日 公募株数 2,180,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 320,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 31.65% 調達資金 11億 調達資金の用途 太陽光発電設備への設備投資、短期借入金の返済 公募発表時の終値 500円 ディスカウント率 4.02% SMBC日興証券 2,180,000 100% 計 2,180,000 100% 2014/02/24 16:21 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ジャパンディスプレイ(6740)】IPO新規上場情報→2014年3月19日東証 【社名】株式会社ジャパンディスプレイ 　【注目度】S 証券コード 6740 会社HP http://www.j-display.com/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 601,387,900株 公募株数 140,000,000株 売出株数 213,900,000株 売り出し上限 18,000,000株 単位株数 100株 業種 電気機器 事業内容 中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売 代表者名 大塚　周一 本社所在地 東京都港区 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年3月3日 ブックビルディング期間 2014年3月4日～3月7日 公開価格決定 2014年3月10日 申込期間 2014年3月11日～3月14日 払込期日 2014年3月18日 上場日 2014年3月19日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 81,102,400 41.67 主幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 58,983,300 30.30 主幹事証券 ゴールドマンサックス証券 5,898,400 3.03 幹事証券 大和証券 13,271,300 6.82 幹事証券 SMBC日興証券 13,271,300 6.82 幹事証券 みずほ証券 13,271,300 6.82 幹事証券 東海東京証券 2,212,000 1.14 幹事証券 岡三証券 2,212,000 1.14 幹事証券 いちよし証券 884,600 0.45 幹事証券 藍沢証券 884,600 0.45 幹事証券 水戸証券 884,600 0.45 幹事証券 マネックス証券 884,600 0.45 幹事証券 日本アジア証券 884,600 0.45 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 133,974 -3,890 -7,237 -2,560 2013.3 165,144 10,106 8,549 3,555 2014.3(予想) 623,400 30,400 22,600 36,600 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 産業革新機構 ベンチャーキャピタル（ファンド） 400,000,000 84.23 ソニー 特別利害関係者等 20,000,000 4.21 東芝 特別利害関係者等 20,000,000 4.21 日立製作所 特別利害関係者等 20,000,000 4.21 大塚　周一 代表取締役社長兼CEO執行役員 806,000 0.17 野村信託銀行（信託口） 特別利害関係者等 677,600 0.14 持ち株会 特別利害関係者等 657,300 0.14 有賀　修二 取締役兼CBO執行役員、子会社の役員 504,000 0.11 西　康宏 CFO執行役員、子会社の役員 306,000 0.06 保田　隆雄 CAO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06 近藤　裕則 CQO執行役員 302,000 0.06 境田　秀也 CSO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06 田窪　米治 CTO執行役員 302,000 0.06 佐藤　幸宏 CBO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06 熊倉　和明 CPO執行役員 302,000 0.06 福井　功 CMO執行役員、子会社の役員 302,000 0.06 上場資金用途 全額を中小型ディスプレイ事業における設備投資に充当する予定。具体的には、LTPS液晶ディスプレイ需要の増加に対応するべく、平成26年３月期に実施予定の茂原工場J1ラインへの151,831百万円の増設投資。 さらに、中国を中心として成長が期待される中価格帯スマートフォン市場戦略や主要顧客の新製品開発ニーズへの速やかな対応を図るためのモジュール工程の製造設備及び検査装置への投資。 事業内容詳細 当社、海外製造子会社5社および海外販売子会社10社で構成。 主な事業内容は、中小型のディスプレイ及び関連製品の開発、設計、製造及び販売事業。 ディスプレイは、電子機器の出力装置として文字、写真、動画等の画像を表示する電子部品。 当社の手掛ける中小型ディスプレイは、主としてスマートフォン、タブレット端末、車載用機器、医療機器、ゲーム機器、デジタルカメラ等に搭載。 1.モバイル分野 　スマートフォン、タブレット端末などのモバイル機器向けなどが含まれる。 2.車載・C&I・その他分野 　車載用機器、デジタルカメラやビデオカメラ、携帯型ゲーム機などの民生機器、レントゲン写真読影用モニターなどの医療用機器、業務用装置などの産業用機器向けが含まれる。C&IはConsumer（一般消費者用） and Industry（産業用）の略。 初値予想 予想初値　-円 2014/02/24 16:18 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【日立マクセル株式会社(6810)】IPO新規上場情報→2014年3月18日東証 【社名】日立マクセル株式会社 　【注目度】A 証券コード 6810 会社HP http://www.maxell.co.jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 53,341,500株 公募株数 0株 売出株数 35,227,700株 売り出し上限 1,772,300株 単位株数 100株 業種 電気・機器 事業内容 機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売 代表者名 千歳 喜弘 本社所在地 大阪府茨木市 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年2月28日 ブックビルディング期間 2014年3月3日～3月6日 公開価格決定 2014年3月7日 申込期間 2014年3月10日～3月13日 払込期日 - 上場日 2014年3月18日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 19,829,400 70.00 幹事証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 3,682,600 13.00 幹事証券 野村證券 1,983,000 7.00 幹事証券 みずほ証券 1,983,000 7.00 幹事証券 SBI証券 283,300 1.00 幹事証券 水戸証券 141,600 0.50 幹事証券 岡三証券 141,600 0.50 幹事証券 大和証券 141,600 0.50 幹事証券 マネックス証券 141,600 0.50 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 120,533 3,682 3,281 1,816 2013.3 109,234 1,797 1,934 490 2014.3(予想) 166,000 7,372 7,500 6,675 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 日立製作所 親会社 52,426,500 98.28 日立マクセル 自己株式 500,000 0.94 日立化成 兄弟会社 415,000 0.78 上場資金用途 事業内容詳細 当社、子会社15社、関連会社3社で構成され、エネルギー、産業用部材料及び電器・コンシューマー製品の製造・販売を主な事業内容としている。 1.エネルギー事業 　民生用リチウムイオン電池などの二次電池が2012年度の同事業の売上高のうち7割弱、一次電池が3割強を占める。一次電池のうち、ボタン電池が4割弱、リチウム一次電池が6割強となっている。 2.産業用部材料事業 　12年度の同事業の売上高のうちコンピューターテープが約3割、粘着テープが約3割、光学部品・合成樹脂成形品が約2割を占める。そのほかは、電鋳・精密部品、RFID（無線自動識別）システム、ICカードなど。 3.電器・コンシューマー事業 　12年度の同事業の売上高のうちプロジェクターが約4割、光ディスクが約2割、小型電気機器が1割強、アクセサリーが2割弱、乾電池が約1割を占める。そのほかは、ハードディスク、充電機器、オーディオ・ビデオテープ、音響機器、ヘルスケアなど。 初値予想 予想初値　-円 2014/02/24 16:16 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【ダイキョーニシカワ株式会社(4246)】IPO新規上場情報→2014年3月13日東証 【社名】ダイキョーニシカワ株式会社 　【注目度】B 証券コード 4246 会社HP http://www.daikyonishikawa.co.jp/jp/ 上場市場 東証 上場時発行済株式数 18,094,100株 公募株数 3,300,000株 売出株数 355,500株 売り出し上限 548,300株 単位株数 100株 業種 化学業 事業内容 自動車樹脂部品の製造、販売 代表者名 岡 徹 本社所在地 広島県安芸郡坂町 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年2月24日 ブックビルディング期間 2014年2月25日～3月3日 公開価格決定 2014年3月4日 申込期間 2014年3月5日～3月7日 払込期日 2014年3月12日 上場日 2014年3月13日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 幹事証券 ひろぎんウツミ屋証券 幹事証券 大和証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 東洋証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 SBI証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 83,729 3,208 3,712 2,166 2013.3 87,655 4,433 4,248 2,497 2014.3(予想) 105,100 7,000 3,810 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ＨＣＰ－１号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 4,522,690 30.57 西川ゴム工業 その他の関係会社 2,269,200 15.34 イノアックコーポレーション 特別利害関係者等 981,150 6.63 三菱商事プラスチック 特別利害関係者等 981,150 6.63 住友商事 特別利害関係者等 893,420 6.04 三井物産 特別利害関係者等 805,680 5.45 広島銀行 特別利害関係者等 739,700 5.00 マツダ 特別利害関係者等 739,700 5.00 ニシカワオブアメリカ 特別利害関係者等 689,620 4.66 社員持ち株会 特別利害関係者等 579,070 3.91 上場資金用途 今後の当社の設備投資資金及び借入金の返済並びに研究 開発費に充当する予定 事業内容詳細 当社グループは、商社、メーカーから原材料を仕入れ、インストルメントパネル、パンパ一等の自動車部品及びパスユニット部材等の住宅設備機器を製造し、自動車メーカー、住宅機器メーカーに販売している。 運転席前面の計器盤であるインストルメントパネルなどの内装部品や、バンパーなどの外装部品、オイルろ過装置などのエンジンルーム部品などのほか、バスユニット部材などの住宅設備機器も製造している。自動車メーカーや住宅機器メーカーに販売している。 　2013年3月期の売上高構成比は、国内事業92.0％、海外事業8.0％。主な販売先はマツダ69.3％。 初値予想 予想初値　1,450円 2014/02/24 16:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/東証1部/

【株式会社エンバイオ・ホールディングス(6092)】IPO新規上場情報→2014年3月12日マザーズ 【社名】株式会社エンバイオ・ホールディングス 　【注目度】C 証券コード 6092 会社HP http://enbio-holdings.com/ 上場市場 マザーズ 上場時発行済株式数 3,835,000株 公募株数 1,050,000株 売出株数 78,500株 売り出し上限 169,200株 単位株数 100株 業種 サービス業 事業内容 土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業、ブラウンフィールド活用事業 代表者名 西村　実 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年2月24日 ブックビルディング期間 2014年2月25日～3月3日 公開価格決定 2014年3月4日 申込期間 2014年3月5日～3月7日 払込期日 2014年3月11日 上場日 2014年3月12日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 みずほ証券 幹事証券 大和証券 幹事証券 マネックス証券 幹事証券 SMBCフレンド証券 幹事証券 むさし証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.3 1,396 129 129 76 2013.3 1,493 109 104 61 2014.3(予想) 2,127 - 188 115 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 西村　実 代表取締役社長 614,000 18.64 オリックス11号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 545,000 16.55 中村　賀一 取締役 486,000 14.76 ジャフコ・スーパーV３共有 ベンチャーキャピタル（ファンド） 415,000 12.60 オリックス10号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 6.07 平田　幸一郎 監査役 200,000 6.07 山内　仁 同社および子会社の従業員 115,000 3.49 オリックス６号 ベンチャーキャピタル（ファンド） 100,000 3.04 中間　哲志 子会社の取締役 95,000 2.88 大沢　都世子 特別利害関係者等 55,000 1.67 上場資金用途 関係会社投融資資金 事業内容詳細 グループは、土壌汚染の調査・浄化工事・リスクコンサルティングを行う土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業及び土壌汚染地の有効活用を支援 するブラウンフィールド活用事業を主要な事業とし、土地の健全な活用の妨げになるとして社会問題化している土壌汚染問題の解決を目指している。 1.土壌汚染対策事業 　土壌汚染の調査・浄化工事・リスクコンサルティングを行っている。 2.土壌汚染関連機器・資材販売事業 　有効性の確認されている土壌汚染調査や浄化工事用の専門機器、資材、浄化用薬剤を土壌汚染調査や土壌浄化工事を行う業者向けに販売している。 3.ブラウンフィールド活用事業 　土壌汚染地の有効活用を支援している。土地保有者の資金不足などで土壌調査や浄化できない汚染された土地やその可能性が高い土地を購入し、土壌汚染浄化工事や汚染拡散防止措置を施した後に、再販あるいは賃貸している。 初値予想 予想初値　-円 2014/02/24 16:12 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【神戸製鋼所(5406)】PO新規上場情報 【社名】神戸製鋼所(5406) 　【発行価格】138円 価格決定期間 2014年2月19日～2月25日 受渡期日 2014年2月27日～3月5日 公募株数 385,000,000株 国内一般募集における発行数 574,750,000株 オーバーアロットメントによる売り出し ,5,775,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 21.04% 調達資金 調達資金の用途 鉄鋼、鋼材事業、鉄鋼、アルミ・銅事業の自動車分 野での設備投資、残額は長期借入金の返済 公募発表時の終値 156円 ディスカウント率 3.5% みずほ証券 134,788,500 35.01% SMBC日興証券 90,513,500 23.51% 野村證券 87,510,500 22.73% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 46,200,000 12.00% 大和証券 25,987,500 6.75% 計 2,557,000株 100% 2014/02/24 16:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本BS放送株式会社(9414)】IPO新規上場情報→2014年3月12日東証2部 【社名】日本BS放送株式会社 　【注目度】B 証券コード 9414 会社HP http://www.bs11.jp/ 上場市場 東証2部 上場時発行済株式数 8,578,516株 公募株数 1,380,000株 売出株数 950,000株 売り出し上限 349,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営 代表者名 目時　剛 本社所在地 東京都千代田区 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年2月19日 ブックビルディング期間 2014年2月21日～2月27日 公開価格決定 2014年2月28日 申込期間 2014年3月4日～3月7日 払込期日 2014年3月11日 上場日 2014年3月12日 仮条件 BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 野村證券 1,910,600 82.00 幹事証券 SMBC日興証券 163,100 7.00 幹事証券 みずほ証券 69,900 3.00 幹事証券 岡三証券 69,900 3.00 幹事証券 SBI証券 69,900 3.00 幹事証券 極東証券 23,300 1.00 幹事証券 いちよし証券 23,300 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2012.8 6,249 927 884 1,030 2013.8 7,015 1,362 1,352 1,322 2014.8(予想) 7,800 - 1,500 1,200 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) ビックカメラ 親会社 6,520,068 90.58 毎日映画社 特別利害関係者等 55,670 0.77 毎日新聞社 特別利害関係者等 49,160 0.68 NTTドコモ 特別利害関係者等 40,000 0.56 リコー 特別利害関係者等 40,000 0.56 富士フイルム 特別利害関係者等 40,000 0.56 電通 特別利害関係者等 34,000 0.47 シャープ 特別利害関係者等 32,000 0.44 東映 特別利害関係者等 24,000 0.33 富士通ゼネラル 特別利害関係者等 24,000 0.33 上場資金用途 既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備への設備投資資金及び借入金の返済に充当 事業内容詳細 当社及び親会社である附ピックカメラ(東京証券取引所市場第一部上場)で構成されており、BSデジタル放送事業の単一セグメントである。 報道、教育、教養、娯楽、通信販売などの番組を広く扱うことにより、広告主よりタイム収入、スポット収入などを得ている。全体の番組数に占める自社制作番組の割合は約50％。自社制作以外の番組では、通信販売、韓国ドラマ、アニメなどの娯楽番組で占められる。 　2013年8月期の売上高構成比は、タイム収入77.3％、スポット収入21.2％、その他収入1.5％。主な販売先は電通28.3％、住友商事とベインキャピタルが折半出資するジュピターショップチャンネル14.4％。 初値予想 予想初値　1,680円 2014/02/24 15:55 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社サイバーリンクス(3683)】IPO新規上場情報→2014年3月6日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社サイバーリンクス 　【注目度】B 証券コード 3683 会社HP http://www.cyber-l.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 1,460,905株 公募株数 250,000株 売出株数 0株 売り出し上限 37,500株 単位株数 100株 業種 情報・通信業 事業内容 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売 代表者名 村上 恒夫 本社所在地 和歌山県和歌山市 スケジュール 日程 仮条件決定 2014年2月14日 ブックビルディング期間 2014年2月18日～2月24日 公開価格決定 2014年2月25日 申込期間 2014年2月26日～3月3日 払込期日 2014年3月5日 上場日 2014年3月6日 仮条件 予想EPS PER 予想配当金 PBR BPS 吸収資金 値付方式 時価総額 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 みずほ証券 幹事証券 野村証券 幹事証券 大和証券 幹事証券 SMBC日興証券 幹事証券 岡三証券 幹事証券 いちよし証券 幹事証券 マネックス証券 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.12 6,046 243 273 123 2012.12 7,105 297 329 154 2013.9(第3四半期) 8,666 - 380 235 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) サイバーコア 役員等が議決権の過半数を所有する会社 400,000 30.54 村上 恒夫 代表取締役社長 150,100 11.46 従業員持ち株会 特別利害関係者等 107,140 8.18 井谷 直人 - 40,800 3.11 西日本電信電話 特別利害関係者等 36,100 2.76 紀陽銀行 特別利害関係者等 31,652 2.42 和歌山県 特別利害関係者等 28,039 2.14 パナソニックシステムネットワークス 特別利害関係者等 24,324 1.86 小坂 節子 特別利害関係者等 24,200 1.85 ジャフコ ベンチャーキャピタル（ファンド） 24,000 1.83 富士通 特別利害関係者等 23,340 1.78 上場資金用途 ①ＩＴクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェア ②次期バージョンの開発に係る設備投資 事業内容詳細 昭和31年5月、現相談役である村上正義がテレビの組立・修理を行う「村上テレビサービスステーション」を和歌山市において創業。 平成12年1月、I T技術革新と通信インフラの整備が急速に進む中、高品質なサービス提供を実現することを目的に、南海通信特機株式会社を存続会社として、南海オーェーシス テム株式会社、関西中部リテイルネットワークシステムズ株式会社及び株式会社エムデ、ィービーセンターの3社を吸収合併するとともに、株式会社サイバーリ ンクスに商号変更 共同利用型によるクラウドサービスを提供することで、顧客企業のITコストの削減や経営の効率化を支援するとともに、業界プラットフォームとして、顧客企業だけでなく業界全体の発展に貢献するべく事業を推進。 具体的には、食品流通業及び官公庁等の顧客向けに基幹業務システム等のクラウドサービスを提供するrI Tクラウド事業」と、移動体通信機器の居舗販売を中心とする「モパイルネットワーク事業」を主な事業内容としている。 初値予想 予想初値　-円 2014/02/06 10:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/JQS/

【ファーマフーズ(2929)】PO新規上場情報 【社名】ファーマフーズ(2929) 　【発行価格】円 価格決定期間 2014年2月12日～2月17日 受渡期日 2014年2月20日～2月25日 公募株数 2,557,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 383,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 25.00% 調達資金 調達資金の用途 創薬事業の研究開発や設備投資 公募発表時の終値 471円 ディスカウント率 4～7% SMBC日興証券 2,557,000 100% 計 2,557,000株 100% 2014/02/06 10:41 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

【インターライフホールディングス(1418】PO新規上場情報 【社名】インターライフホールディングス(1418) 　【発行価格】198円 価格決定期間 2014年2月5日～2月10日 受渡期日 2014年2月14日～2月19日 公募株数 2,112,200株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 316,800株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 33.27% 調達資金 調達資金の用途 企業買収のために借り入れた資金の返済 公募発表時の終値 269円 ディスカウント率 4.35% 大和証券 2,112,200 100% 計 2,112,200株 100% 2014/02/06 10:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2014年02月IPO・PO・海外IPO情報/

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