IPO・PO・海外IPO情報

【株式会社ティー・ワイ・オー(4358)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ティー・ワイ・オー (4358) 　【発行価格】159円 価格決定期間 2013年10月15日～10月17日 受渡期日 2013年10月25日 公募株数 国内一般募集における発行数 29,531,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 4,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 -% 調達資金 約58億円 調達資金の用途 市場の流動化 公募発表時の終値 174円 ディスカウント率 4～6% みずほ証券 25,692,000 87% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 1,181,000 4% SMBC日興証券 886,000 3% 大和証券 886,000 3% 東海東京証券 886,000 3% 計 29,531,000 100% 2013/10/16 10:14 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【ジャパンマテリアル株式会社(6055)】PO新規上場情報 【社名】ジャパンマテリアル株式会社(6055) 　【発行価格】2,168円 価格決定期間 2013年10月15日～10月17日 受渡期日 2013年10月25日 公募株数 430,000株 国内一般募集における発行数 270,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 105,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 10.54% 調達資金 約18億円 調達資金の用途 顧客工場内に設置予定のガス供給装置などの取得、 残額は運転資金 公募発表時の終値 2,297円 ディスカウント率 3.5～5.5% 東海東京証券 574,000 82% 野村證券 63,000 9% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 35,000 5% みずほ証券 21,000 3% 岡三証券 7,000 1% 計 700,000 100% 2013/10/16 10:13 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社ニチリン(5184)】PO新規上場情報 【社名】株式会社ニチリン(5184) 　【発行価格】561円 価格決定期間 2013年10月15日～10月17日 受渡期日 2013年10月23日～10月25日 公募株数 1,000,000株 国内一般募集における発行数 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.08% 調達資金 約11億円 調達資金の用途 物流倉庫建設とロボットなど省力化設備への設備投 資、残額はベトナム工場の生産能力増強 公募発表時の終値 967円 ディスカウント率 みずほ証券 900,000 90% 大和証券 100,000 10% 計 　1,000,000 100% 2013/10/16 10:11 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社FJネクスト(8935)】PO新規上場情報 【社名】株式会社FJネクスト(8935) 　【発行価格】561円 価格決定期間 2013年10月8日～10月11日 受渡期日 2013年10月22日 公募株数 2,700,000株 国内一般募集における発行数 2,300,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 750,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.67% 調達資金 約36億円 調達資金の用途 不動産物件の開発 公募発表時の終値 633円 ディスカウント率 3.11％ 大和証券 3,000,000 60% 野村證券 1,043,500 21% SMBC日興証券 521,700 10% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 217,400 4% むさし証券 130,400 3% SBI証券 87,000 2% 計 5,000,000 100% 2013/10/16 10:08 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【萩原工業株式会社(7856)】PO新規上場情報 【社名】萩原工業株式会社(7856) 　【発行価格】1,256円 価格決定期間 2013年10月9日～10月16日 受渡期日 2013年10月18日～10月23日 公募株数 700,000株 国内一般募集における発行数 305,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 150,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.88% 調達資金 約17億円 調達資金の用途 スリッター性能を評価するための各種測定機器の設 置、基幹システム更新のためのソフトウエア開発、 合成樹脂加工製品生産ラインの電力設備、合成樹脂 加工製品生産設備の増設、残額は子会社で運転資金 として借り入れた資金の返済 公募発表時の終値 1,469円 ディスカウント率 3.01% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 954,800 95% 野村證券 50,200 5% 計 1,005,000 100% 2013/10/16 10:07 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年10月IPO・PO・海外IPO情報/

【シャープ株式会社(6753)】PO新規上場情報 【社名】シャープ株式会社(6753) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年10月7日～10月9日 受渡期日 2013年10月16日～10月18日 公募株数 480,000,000株 国内一般募集における発行数 280,000,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 42,000,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 42.09% 調達資金 約1692億円 調達資金の用途 中小型液晶の高精細化と歩留まり改善などのための 設備投資、健康環境事業におけるASEAN地域での製 造設備の新設・増強、重点5事業領域の開拓に向け た研究開発設備資金など。 公募発表時の終値 376円 ディスカウント率 4～6% 野村證券 みずほ証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 計 280,000,000 100% 2013/09/25 15:50 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社カナモト(9678)】PO新規上場情報 【社名】株式会社カナモト(9678) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年10月2日～10月8日 受渡期日 2013年10月10日～10月17日 公募株数 2,800,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 420,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 9.80% 調達資金 約90億円 調達資金の用途 割賦取引などによるレンタル用資産の取得に関わる 割賦債務の返済資金の一部 公募発表時の終値 2,797円 ディスカウント率 3～5%% 野村證券 1,960,000 70% 大和証券 588,000 21% 三菱UFJモルガンスタンレー証券 112,000 4% みずほ証券 112,000 4% 上光証券 28,000 1% 計 2,800,000 100% 2013/09/25 15:45 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本ロジスティクス投資法人(8967)】PO新規上場情報 【社名】日本ロジスティクス投資法人(8967) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年9月25日～9月30日 受渡期日 2013年10月3日～10月8日 公募株数 16,000株 国内一般募集における発行数 -株 オーバーアロットメントによる売り出し 2,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 12.16% 調達資金 約167億円 調達資金の用途 柏、多治見、新子安の物流センター取得 公募発表時の終値 929,000円 ディスカウント率 2.5～4.5% SMBC日興証券 野村證券 UBS証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 大和証券 みずほ証券 東海東京証券 計 16,000 100% 2013/09/25 15:42 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【日本リテールファンド投資法人(8953)】PO新規上場情報 【社名】日本リテールファンド投資法人(8953) 　【発行価格】-円 価格決定期間 2013年9月25日～9月27日 受渡期日 2013年10月3日～10月7日 公募株数 229,000株 国内一般募集における発行数 107,000株 オーバーアロットメントによる売り出し 15,000株 自己株式除く発行済み株式数の最大増加率 11.01% 調達資金 約465億円 調達資金の用途 商業施設「Ｇビル銀座01」やアミューズメント施 設「ラウンドワン京都河原町店」など8物件の取得。 公募発表時の終値 203,100円 ディスカウント率 2～4.5%% SMBC日興証券 UBS証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 野村證券 大和証券 みずほ証券 東海東京証券 計 107,000 100% 2013/09/25 15:40 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年09月IPO・PO・海外IPO情報/

【株式会社システム情報(3677)】IPO新規上場情報→2013年10月22日JASDAQスタンダード 【社名】株式会社システム情報 　【注目度】C 証券コード 3677 会社HP http://www.sysj.co.jp/ 上場市場 JASDAQスタンダード 上場時発行済株式数 2,570,000株 公募株数 400,000株 売出株数 200,000株 売り出し上限 90,000株 単位株数 100株 業種 通信業 事業内容 受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業 代表者名 松原　春男 本社所在地 東京都中央区 スケジュール 日程 仮条件決定 2013年9月30日 ブックビルディング期間 2013年10月2日～10月8日 公開価格決定 2013年10月9日 申込期間 2013年10月11日～10月17日 払込期日 2013年10月21日 上場日 2013年10月22日 仮条件 700-740円 予想EPS 76.44円 PER 9.16倍 予想配当金 PBR 2.26倍 BPS 310.25円 吸収資金 4.20億円 値付方式 オークション方式 時価総額 17.99億円 初値騰落率 公募価格 初日出来高 主幹事証券 SBI証券 510,000 85.00 幹事証券 岡三証券 36,000 6.00 幹事証券 東洋証券 24,000 4.00 幹事証券 極東証券 24,000 4.00 幹事証券 エイチ・エス証券 6,000 1.00 業績動向(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 2011.9 3,911 266 255 96 2012.9 4,040 288 280 139 2013.9 4,229 319 310 165 大株主 潜在株式を含む 単位(株) 単位(%) 松原　春男 代表取締役社長 950,900 38.47 エイチエムティ 役員等が議決権の過半数を所有する会社 300,000 12.14 鈴木　隆司 取締役副社長 238,930 9.67 東京中小企業投資育成 ベンチャーキャピタル（ファンド） 200,000 8.09 佐藤　正佳 特別利害関係者等 153,000 6.19 長瀬　昇二 取締役 90,250 3.65 作間　栄 取締役 59,200 2.40 師橋　卓久 監査役 58,000 2.35 日本ビジネスエンジニアリング 取引先 30,000 1.21 佐藤　正之 従業員 29,900 1.21 上場資金用途 運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費 事業内容詳細 情報サービス業(ソフトウェア開発サービス)を主たる業務としている。顧客より請け負った受託開発業務を中心に、主にソフトウェアの設計・開発・導入・維持管理等の業務を実施している。ソフトウェア開発は４つのフェーズと９つの工程からなっている 品質保証のための世界標準である「CMMI」（Capability Maturity Model Integration）や、プロジェクト管理の国際標準的な資格「PMP」（Project Management Professional）をベースに社内独自の開発標準「SICP」（System Integration Control Process）を策定し品質強化に努めている。 　CMMIは最高のレベル5を達成し、PMPは従業員の3分の1以上が取得している。また、SICPは組織方針、標準プロセス、標準書式、組織ベースラインから構成されており、受託する全ての開発プロジェクトに適用している。 初値予想 予想初値　-円 2013/09/25 15:34 | FXURL | ▲画面上へ TOP：IPO・PO・海外IPO情報 カテゴリー：2013年09月IPO・PO・海外IPO情報/

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